市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买珠海维播投资有限公司部分股权并募集配套资金[2] 合规说明 - 公司认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[2] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[2] 时间信息 - 说明发布时间为2025年1月28日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买标的公司部分股权并控制最终目标公司[1] - 最终目标公司从事药物分子砌块研产销[1] - 交易利于公司主营业务整合升级和提高持续经营能力[4] 行业相关 - 最终目标公司属多生物医药相关行业及鼓励类产业[2][3] - 公司与最终目标公司属生物医药行业且具协同性[4]

上海毕得医药科技股份有限公司董事会 上海毕得医药科技股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条规定的重组上市情形的说明 因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市情形。 特此说明。 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买维梧 （苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X, Co. Limited 所持珠海 维播投资有限公司部分股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易前三十六个月内，公司实际控制人均为戴岚与戴龙，未发生过变更。 本次交易完成后，公司的实际控制人仍为戴岚与戴龙。本次交易不会导致公司实 际控制人发生变更。 2025 年 1 月 28 日 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买珠海维播投资有限公司部分股权并募集配套资金[1] 股票情况 - 公司股票于2025年1月14日开市起停牌[2] 股东持股 - 截至2025年1月13日，戴岚持股29,664,719股，持股比例32.64%[2] - 截至2025年1月13日，戴龙持股13,106,289股，持股比例14.42%[2] - 截至2025年1月13日，宁波欣曦创业投资合伙企业（有限合伙）持股5,019,806股，持股比例5.52%[2][4] - 截至2025年1月13日，宁波兰旦创业投资合伙企业（有限合伙）持股4,305,076股，持股比例4.74%[3] - 截至2025年1月13日，中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金持股2,865,168股，持股比例3.15%[3] - 截至2025年1月13日，上海毕得医药科技股份有限公司回购专用证券账户持股2,554,024股，持股比例2.81%[3] - 截至2025年1月13日，前十大流通股股东中宁波兰旦创业投资合伙企业（有限合伙）持股4,235,590股，持股比例4.66%[4]

A 股证券代码：688073 证券简称：毕得医药 上市地点：上海证券交易所 上海毕得医药科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、 | | | Vivo Cypress X, Co. Limited | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二五年一月 上海毕得医药科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的 股份，并于 ...

A 股证券代码：688073 证券简称：毕得医药 上市地点：上海证券交易所 上海毕得医药科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo | | | Cypress X, Co. Limited | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二五年一月 上海毕得医药科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽 ...

上海毕得医药科技股份有限公司董事会 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买维梧 （苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X, Co. Limited 所持珠海 维播投资有限公司的部分股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎对照《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 6 号— —重大资产重组》第三十条规定，本次交易相关主体不存在不得参与任何上市 公司重大资产重组的下列情况： 特此说明。 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 6 号——重大资产重 组》第三十条规定情形的说明 上海毕得医药科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 28 日 本次交易的相关主体，即上市公司、交易对方及前述主体的控股股东、实 际控制人（如适用）及其控制的机构，上市公司的董事、监事、高级管理人员， 交易对方的董事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的相关机构及 人员，均不存在 ...

股份发行 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[6] - 发行股份性质为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[6] - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日，公司股票交易均价80%分别为38.76、35.12、32.02元/股[9] - 本次发行股份购买资产的发行价格为34.02元/股[9] - 本次募集配套资金发行对象不超过35名符合条件的特定投资者，均以现金认购股份[13] - 本次发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%[13] - 本次募集配套资金总额不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%[14] 股份转让限制 - 资产权益达12个月及以上，对价股份自发行完成日起12个月内不得转让[11] - 资产权益不足12个月，对价股份自发行完成日起36个月内不得转让[11] - 募集配套资金所发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让[15] 交易相关 - 标的公司过渡期间盈利由公司享有，亏损由交易对方按比例承担并现金补足[11] - 发行股份购买资产相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[13] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[17] - 交易后维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）持股预计超5%，预计构成关联交易[19] - 本次交易符合相关管理办法规定[22][23] 公司投资 - 2025年1月13日标的公司设立时注册资本为417.00万美元，公司认缴204.33万美元，占比49%[29] - 公司拟向标的公司增资10,331.16万美元，增资后注册资本达21,501万美元，持股比例仍为49%[29] 表决结果 - 独立董事专门会议应到3人，实到3人[1] - 本次交易相关主体表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[26] - 本次交易履行法定程序相关议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[27] - 本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[28] - 本次交易保密措施及保密制度议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[30] - 本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[32] 股价情况 - 剔除大盘和同行业板块因素，公司股价停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%[31]

文章核心观点 毕得医药拟向维梧苏州、Vivo Cypress发行股份购买维播投资部分股权以取得控制权，实现对Combi的控制，并募集配套资金，此次收购将加速公司全球化战略布局，提升国际竞争力和全球市场份额 [1][2] 公司交易情况 - 公司拟向维梧苏州、Vivo Cypress发行股份购买维播投资部分股权，向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 截至预案签署日，标的公司审计和评估工作未完成，交易具体价格未确定 [1] - 维播投资系持股型公司，无实际经营业务，已与Combi全体股东签署收购协议，未完成股权交割，交易对方承诺在重组报告书（草案）首次披露日前完成Combi 100%股权交割 [1][2] - 1月14日公司与维梧苏州、Vivo Cypress签署《合资协议》，共同出资设立维播投资，设立时注册资本417万美元，公司出资204.33万美元，占49% [4][5] - 1月13日三方按原持股比例向维播投资增资，增资后注册资本由417万美元增至2.15亿美元，公司增资1.03亿美元，持股比例仍为49% [5][6][7] - Combi 100%股权基础成交价约2.15亿美元，收购有调价机制，最终对价根据股权交割时财务状况调整 [7] 公司自身情况 - 公司近年来持续扩大境内外新药研发产业重点区域覆盖与布局，通过联动强化国内外客户需求响应，提升客户研发效率 [1] - 公司拥有国际化管理、销售团队，是国内药物分子砌块和科学试剂行业中国际化程度较高的公司之一 [1] - 公司现有12.8万种常备现货种类，可提供超50万种药物分子砌块，销售区域覆盖新药研发核心区域 [3] 目标公司情况 - Combi是总部位于美国圣地亚哥的药物分子砌块企业，集研发、生产和销售于一体，拥有专业研发和全球采购团队 [1] - Combi有超12万种常备分子砌块现货库存，可提供超29万种分子砌块，能满足下游客户高技术、多品类、微小剂量和多频次需求 [3] 交易影响 - 加速公司全球化战略布局，完善境外销售渠道，紧跟医药前沿研发方向，快速响应全球客户需求 [2][3] - 为海外业务注入新动力，显著提升全球市场份额，巩固和提高行业地位 [2] - 完善境外销售渠道，深化全球化发展，提升全球市场份额与地位，增厚股东长期回报 [3][4] - 扩充药物分子砌块和科学试剂产品种类，增强产品多样性，强化市场竞争力 [4] - 整合与Combi的仓储资源，优化全球供应链与仓储运营效率 [4] 行业情况 - 药物分子砌块和科学试剂服务于新药研发前期关键环节，是新药研发产业链核心前端组成部分，对提升科研效率等有重要作用 [2] - 药物分子砌块和科学试剂是医药创新重要引擎之一，未来新药研发对其种类、数量、技术要求预计增加，全球市场将随医药行业发展和研发投入同步发展 [3] - 2020年全球药物分子砌块市场规模达441亿美元，到2026年预计达546亿美元 [3]

文章核心观点 - 毕得医药拟发行股份购买维播投资部分股权以取得控制权，实现对Combi的控制，还将募集配套资金，交易后可扩充产品种类、强化竞争力，股票2月5日复牌 [1] 交易情况 - 毕得医药1月27日晚间公告拟向维梧苏州、Vivo Cypress发行股份购买维播投资部分股权，以取得维播投资控制权，从而实现对最终目标公司Combi的控制 [1] - 毕得医药将向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 维播投资系持股型公司，此次交易的具体交易价格尚未确定 [1] 公司与行业 - 公司与最终目标公司Combi同属药物分子砌块和科学试剂研发、生产和销售企业 [1] 交易影响 - 此次交易后，公司可将Combi公司的产品线纳入业务体系，进一步扩充药物分子砌块和科学试剂的产品种类，强化公司市场竞争力 [1] 股票情况 - 公司股票将于2月5日复牌 [1]