回售条款 - 附加回售条款因募投项目变更而触发 持有人有权以面值加当期利息回售全部或部分可转债 [2] - 回售价格计算公式为 IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [3] - 回售期内未行使附加回售权的持有人将丧失该权利 [3] 回售安排 - 回售申报期为2025年9月2日至2025年9月8日 通过上交所系统以"卖出"方向申报 [5] - 回售价格为100.22元/张（含当期利息） 资金发放日为2025年9月11日 [1][5] - 回售期间可转债继续交易但停止转股 同一交易日卖出指令优先于回售指令 [5] 特殊处理机制 - 若回售后可转债流通面值总额低于3000万元 回售期结束后将继续交易三个交易日再停止交易 [6] - 公司将在回售期满后公告回售结果及对公司的影响 [5]

会议基本情况 - 会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 参会债券持有人及代理人共3人 代表未偿还可转债728,730张 占债权登记日未偿还债券总数的15.1824% [1] - 会议由董事会召集 董事长尹剑平主持 采用现场投票与通讯投票表决方式 [2] - 会议召集召开程序 出席人员资格 表决程序及结果均符合《公司法》《公司章程》《募集说明书》及《会议规则》规定 [2] 议案表决结果 - 会议审议议案获得通过 无被否决议案 [1][2] - 表决结果符合《募集说明书》及《会议规则》要求 需经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人同意方为有效 [1] - 决议对全体债券持有人具有同等约束力 包括未出席会议或反对决议的持有人 [1] 法律合规性 - 由律师谢发友、宋伟鹏见证 确认会议程序及结果符合相关法律法规及规则要求 [2] - 公告由昆山国力电子科技股份有限公司董事会发布 保证内容真实性、准确性和完整性 [1][3]

会议召集与召开程序 - 会议于2025年8月8日通过指定信息披露网站以公告形式召集 符合相关法律法规及《债券持有人会议规则》要求 [1] - 会议通知明确说明了会议时间、地点、召集人、投票方式、债权登记日及审议事项等内容 [2] - 实际召开情况与会议通知内容完全一致 程序合规性得到法律确认 [2] 参会人员资格与构成 - 会议由公司董事会作为召集人 符合法定程序要求 [2] - 出席会议的债券持有人及委托代理人共3名 代表未偿还且有表决权债券728,730张 占未偿还有表决权债券总额的15.1824% [2] - 除债券持有人及代理人外 公司董事、高级管理人员及律师事务所律师列席会议 [2] 议案表决结果与通过情况 - 会议审议事项为《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》 系已公告的会议通知所列明事项 [3] - 表决结果呈现全票通过：同意票728,730张（占比100%）反对票0张（占比0%）弃权票0张（占比0%） [3] - 议案获得持有有效表决权张数二分之一以上的出席会议者同意 符合规则要求 法律程序有效 [3][4] 法律合规性结论 - 会议召集程序、召开程序、人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《债券持有人会议规则》规定 [4] - 律师事务所对会议全过程合法性出具确认意见 法律文件将随会议信息披露资料一并公告 [1][4]

股东大会基本信息 - 昆山国力电子科技股份有限公司于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东大会 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为昆山开发区西湖路28号国力股份1号会议室 [1] - 股东大会由公司董事长尹剑平先生主持 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 出席会议情况 - 出席股东大会的股东及代理人共39人 代表有表决权股份39,375,113股 占公司股份总数的41.4914% [4] - 现场出席会议股东及代表4人 代表股份33,740,210股 占比35.5537% 网络投票股东35人 代表股份5,634,903股 占比5.9378% [4] - 中小投资者出席35人 代表股份5,634,903股 占比5.9378% 公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议 [4] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本、取消监事会与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获得通过 同意票39,366,013股 占比99.9769% 反对票8,700股 占比0.0221% 弃权票400股 占比0.0012% [5] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》获得通过 同意票39,366,013股 占比99.9769% 反对票8,700股 占比0.0221% 弃权票400股 占比0.0012% [6] - 《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》获得通过 同意票39,373,713股 占比99.9971% 反对票1,000股 占比0.0025% 弃权票400股 占比0.0011% [6][7] - 中小投资者对募投项目变更议案投票情况：同意票5,633,503股 占比99.9751% 反对票1,000股 占比0.0177% 弃权票400股 占比0.0072% [7] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及表决结果合法有效 [7]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月25日在昆山开发区西湖路28号国力股份1号会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为39人 代表表决权股份数量39,375,113股 占公司表决权总数的41.4914% [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 会议合法有效 [1] 议案审议结果 - 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获得通过 同意票39,366,013股 占比99.9768% 反对票8,700股 占比0.0220% 弃权票400股 占比0.0012% [1] - 另一项未明确命名的议案获得通过 同意票39,373,713股 占比99.9964% 反对票1,000股 占比0.0025% 弃权票400股 占比0.0011% [1] - 涉及可转换公司债券部分募投项目的议案获得通过 具体表决数据未完整披露 [1] 法律合规情况 - 本次股东大会由谢发友、宋伟鹏律师见证 [2] - 律师认为会议召集召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 出席人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年8月25日召开2025年第一次临时职工代表大会 [1] - 选举覃奀垚先生为公司职工代表董事 [1]

财务表现 - 公司合并报表计提减值准备1521.82万元 导致合并报表利润总额减少1521.82万元 [1] - 资产减值损失和信用减值损失数据未经会计师事务所审计 最终以年度审计确认金额为准 [1] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入构成中电子真空器件占比98.14% 其他业务占比1.86% [1] 市场数据 - 公司当前收盘价为67.5元 市值为64亿元 [1]

会议信息 - 2025年8月25日召开“国力转债”第一次债券持有人会议[4] - 3人代表728,730张可转债参会，占未偿还债券总数15.1824%[4] - 7位在任董事全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》同意票728,730，比例100%[6] 律师意见 - 北京市天元律师事务所律师见证，认为会议程序及结果合规[7] 公告日期 - 公告于2025年8月26日发布[8]

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 2025 年 8 月 25 日，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了 2025 年第一次临时股东大会和"国力转债"2025 年第一次债券持有人会议， 分别审议通过了《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》。根据《昆 山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 回售价格：100.22 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2025 年 9 月 2 日至 2025 年 9 月 8 日 回售资金发放日：2025 年 9 月 11 日 回售期内"国力转债"停止转股 本次回售不具有强制性，"国力转债"持有人有权选择是否进行回售 下简称《募集说明书》）的约定，"国力转债"附加回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回售有关 事项向全体"国力转债" ...

关于昆山国力电子科技股份有限公司 三、回售条款内容 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为昆山国 力电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"、"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，对国力 股份可转换公司债券回售有关事项进行了核查，核查情况如下： 一、"国力转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065号）同意注册， 公司向不特定对象发行面值总额为480,000,000.00元的可转换公司债券，债券期 限为6年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币480,000,000.00元，扣除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 13,025,471.69 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 466,974,528.31元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚验字[2023]230Z ...