交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购武汉生一升光电科技有限公司100%股权 [1] - 交易对方包括武汉创联智光科技有限公司 李龙勤 宁波铖丰皓企业管理有限公司等3名主体 [1] 审核结果 - 上海证券交易所并购重组审核委员会于2025年8月13日召开2025年第11次审议会议 [1] - 审议结果为本次交易符合重组条件和信息披露要求 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月13日收盘价55.45元，单日上涨7.34% [1] - 换手率5.12%，成交量4.84万手，成交金额2.60亿元 [1] - 主力资金净流出1062.99万元，占成交额4.09%（其中超大单净流出598.68万元占比2.3%，大单净流出464.31万元占比1.78%） [1] - 中单净流出765.40万元占比2.94%，小单净流入297.59万元占比1.14% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入6546.35万元，同比增长14.75% [1] - 归属净利润827.60万元，同比增长26.76% [1] - 扣非净利润662.79万元，同比大幅增长123.36% [1] - 流动比率4.525，速动比率4.148，资产负债率21.35% [1] 公司基本情况 - 成立于2010年，位于武汉市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本12237.4426万人民币，实缴资本7060.063万人民币 [1] - 法定代表人皮亚斌 [1] - 对外投资7家企业，参与招投标项目103次 [2] 知识产权与行政资质 - 拥有商标信息7条，专利信息194条 [2] - 获得行政许可35个 [2]

通信设备板块市场表现 - 8月13日通信设备板块整体上涨6.06%，领涨个股为光库科技（涨幅20.01%）[1] - 上证指数上涨0.48%至3683.46点，深证成指上涨1.76%至11551.36点[1] - 板块内涨幅超10%的个股包括新易盛（15.45%）、鼎通科技（13.10%）、中际旭创（11.66%）等[1] - 跌幅最大个股为日海智能（-5.67%）和*ST高鸿（-5.00%）[2] 个股交易数据 - 光库科技成交额达22.04亿元，成交量28.16万手[1] - 新易盛成交额135.29亿元居首，成交量60.11万手[1] - 特发信息成交量最高（150.34万手），成交额14.48亿元[1] - 恒宝股份成交额68.01亿元，成交量287.63万手[1] 资金流向分析 - 通信设备板块主力资金净流入24.8亿元，游资净流出18.42亿元，散户净流出6.38亿元[2] - 天孚通信主力净流入6.19亿元（占比10.95%），中兴通讯净流入3.13亿元（占比5.52%）[3] - 剑桥科技主力净流入2.15亿元（占比7.10%），光库科技净流入2.13亿元（占比9.65%）[3] - 德科立主力净流入1.61亿元，占其成交额比例高达20.68%[3]

股价表现与交易数据 - 2025年8月12日收盘价51.66元 单日上涨2.48% [1] - 换手率3.94% 成交量3.72万手 成交金额1.86亿元 [1] - 主力资金净流出1306.57万元 占成交额7.01% 其中超大单净流入558.26万元(占比3.0%) 大单净流出1864.84万元(占比10.01%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出808.67万元 占成交额4.34% [1] - 小单资金净流入497.90万元 占成交额2.67% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入6546.35万元 同比增长14.75% [1] - 归属净利润827.60万元 同比增长26.76% [1] - 扣非净利润662.79万元 同比大幅增长123.36% [1] 财务健康状况 - 流动比率4.525 速动比率4.148 显示较强短期偿债能力 [1] - 资产负债率21.35% 处于相对较低水平 [1] 公司基本信息 - 武汉长盈通光电技术股份有限公司成立于2010年 位于武汉市 [1] - 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本12237.4426万元人民币 实缴资本7060.063万元人民币 [1] - 法定代表人皮亚斌 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资7家企业 参与招投标项目103次 [2] - 拥有商标信息7条 专利信息194条 [2] - 获得行政许可35个 [2]

并购重组事项 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购武汉生一升光电科技有限公司100%股权 交易对方包括武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司等3名 [1] - 上海证券交易所并购重组审核委员会定于2025年8月13日召开2025年第11次审议会议审核本次交易申请 [1] - 本次交易尚需上海证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施 审核结果及时间存在不确定性 [1] 信息披露安排 - 公司将根据交易进展及时履行信息披露义务 所有信息以公司指定信息披露媒体公告为准 [2] - 提醒投资者关注后续公告 [2]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购武汉生一升光电科技有限公司100%股权 [1] - 交易对方包括武汉创联智光科技有限公司 李龙勤 宁波铖丰皓企业管理有限公司等3名主体 [1] - 上海证券交易所并购重组审核委员会定于2025年8月13日召开2025年第11次审议会议审核该交易申请 [1] 审核进展 - 本次交易尚需上海证券交易所审核通过 [1] - 需中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施 [1] - 审核结果及完成时间存在不确定性 [1] 信息披露 - 公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务 [2] - 所有信息以公司指定信息披露媒体刊登的公告为准 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购武汉生一升光电科技有限公司100%股权[1] - 上交所并购重组审核委员会2025年8月13日审核本次交易申请[1] - 交易需上交所审核通过、证监会同意注册方可实施，结果和时间不确定[1] 其他新策略 - 公司将及时披露交易进展信息，提醒投资者关注后续公告并注意风险[2]

交易方案核心内容 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购武汉生一升光电科技有限公司100%股权 [1] - 交易报告书草案上会稿于2025年8月5日披露 [1] - 本次交易方案涉及发行股份的发行价格和发行数量调整 [2] 文件修订情况 - 修订基准为2025年7月18日披露的报告书草案修订稿 [2] - 重大事项提示部分更新了发行数量及发行后总股本占比 [2] - 第四节更新补充了李鹏青、程琳、李龙勤在交易完成后的任职安排 [2] 财务数据更新 - 根据利润分配实施情况更新发行股份的发行价格 [2] - 第九节管理层讨论与分析更新每股收益等主要财务指标影响 [2] - 更新财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况 [2] 交易结构细节 - 第一节本次交易概况更新了发行股份的发行价格和发行数量方案 [2] - 第五节发行股份情况同步更新发行价格和发行数量数据 [2] - 第八节合规性分析根据利润分配情况调整发行价格 [2]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购武汉生一升光电科技有限公司100%股权 交易对方包括武汉创联智光科技有限公司 李龙勤 宁波铖丰皓企业管理有限公司等3名主体 [1] 监管审核进展 - 公司收到上海证券交易所出具的《审核中心意见落实函》 文件编号为上证科审（并购重组）〔2025〕26号 [1] - 需根据要求及时提交重组报告书（上会稿）等相关文件 [2] 后续程序要求 - 交易尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [2] - 审核结果及时间存在不确定性 [2]

交易方案概述 - 武汉长盈通光电技术股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式收购武汉生一升光电科技有限公司100%股权 交易价格为15,800万元 [10] - 交易对方包括武汉创联智光科技有限公司 李龙勤 宁波铖丰皓企业管理有限公司三方 [1][10] - 支付方式为现金对价1,738万元及股份对价14,062万元 合计15,800万元 [12] 标的资产情况 - 标的公司武汉生一升光电科技主要从事无源光器件产品的研发、生产、销售和服务 属于计算机、通信和其他电子设备制造业 [10] - 截至评估基准日2024年12月31日 标的公司归属于母公司所有者权益账面值为2,837.97万元 评估价值15,818万元 增值率457.37% [10] - 标的公司2023年营业收入2,223.46万元 2024年营业收入6,165.75万元 净利润从-244.84万元增长至274.55万元 [45] 业绩承诺安排 - 业绩承诺方承诺标的公司2025-2027年度扣非归母净利润分别不低于1,120万元、1,800万元和2,250万元 [6][23] - 业绩补偿采用股份优先、现金补充方式 补偿上限为交易总对价 [25] - 设置超额业绩奖励机制 奖励金额为超额净利润的50% 上限为交易价格的20% [30] 股份发行与锁定 - 发行价格确定为21.95元/股 发行数量6,406,376股 占发行后总股本4.97% [12][16] - 股份锁定期与业绩承诺挂钩 分三年按业绩完成比例解锁 [13][26] - 交易对方创联智光、宁波铖丰皓的全体股东出具穿透锁定承诺 [14][28] 协同效应与业务影响 - 交易完成后将形成光纤陀螺光子芯片器件相对完整生产能力 增强在光纤陀螺领域的核心产品布局 [15] - 标的公司在光通信无源器件领域的技术积累可与上市公司特种光纤光缆业务形成协同 [15] - 有助于拓展光纤陀螺民用市场和扩大特种光纤在光通信领域的应用 [15] 财务影响 - 交易完成后上市公司总资产从148,731.54万元增至168,400.69万元 归母净资产从117,029.34万元增至130,890.72万元 [17][18] - 2023年备考营业收入从33,075.71万元增至39,241.46万元 2024年从22,018.37万元增至24,241.08万元 [18] - 交易将新增商誉12,225.39万元 占备考总资产7.26% 占净资产9.34% [39] 行业背景与发展趋势 - 光纤陀螺成为惯性导航领域主流器件 光子芯片光纤陀螺是新一代发展方向 国外厂商已实现技术突破 [45][46] - AI算力需求驱动数据中心快速发展 全球算力规模预计从2023年1,397 EFLOPS增长至2030年16 ZFLOPS [48] - 光器件行业受益于数据中心建设需求 标的公司产品主要应用于数据通信市场 [41][49] 交易进展与审批 - 交易尚需经上交所审核通过及中国证监会注册 [2][19] - 上市公司控股股东、实际控制人皮亚斌原则同意本次交易 交易不会导致控制权变更 [16][19] - 独立财务顾问为广发证券 审计机构为中审众环 评估机构为湖北众联 [5][10]