股票代码：688143 股票简称：长盈通 上市地点：上海证券交易所 武汉长盈通光电技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）摘要 （注册稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购 | 武汉创联智光科技有限公司 宁波铖丰皓企业管理有限公司 | | 买资产 | | | | 李龙勤 | 独立财务顾问 二〇二五年八月 1 武汉长盈通光电技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要 内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人 员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以 前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日 内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证 券交易所和证券登记结算机构申请 ...

市场扩张和并购 - 上市公司拟发行股份及支付现金购买标的公司100.00%股权[5] - 交易对方创联智光、宁波铖丰皓分别转让生一升45%、27.5%股份给上市公司[15] 交易进程 - 2025年4 - 8月出具多份法律意见书[6][7] - 2025年5月28日上交所出具《问询函》[6] - 2025年8月13日上交所公告交易符合重组和信披要求[7] - 交易经董事会、股东大会等多会议审议通过[14][15] 后续事项 - 交易尚需经中国证监会同意注册[16] - 公司需持续履行信息披露义务[18]

广发证券股份有限公司 关于 武汉长盈通光电技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 独立财务顾问报告 （注册稿） 独立财务顾问 二〇二五年八月 广发证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 本部分所使用的简称与本报告"释义"中所定义的简称具有相同含义。 广发证券股份有限公司接受长盈通的委托，担任武汉长盈通光电技术股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，就该事项向长盈通全 体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大 资产重组》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规 范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料 和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易 做出独立、客观和公正的评价，以供长盈通全体股东及有关方面参考。 一、独立财务 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购武汉生一升光电科技有限公司100%股权[1] 其他新策略 - 2025年8月13日上交所重组委审议公司本次交易申请获通过[1] - 公司修订重组报告书并披露注册稿[2] - 注册稿更新交易决策及审批程序、风险提示、收益法评估情况内容[2][3]

股价及交易表现 - 2025年8月14日收盘价54.01元，单日下跌2.6% [1] - 换手率4.18%，成交量3.95万手，成交金额2.14亿元 [1] - 主力资金净流入2255.83万元，占成交额10.55%，其中超大单净流入1180.55万元（占比5.52%），大单净流入1075.29万元（占比5.03%） [1] - 中单资金净流出2762.39万元（占比12.92%），小单资金净流入506.56万元（占比2.37%） [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入6546.35万元，同比增长14.75% [1] - 归属净利润827.60万元，同比增长26.76%，扣非净利润662.79万元，同比增长123.36% [1] - 流动比率4.525，速动比率4.148，资产负债率21.35% [1] 公司基本信息 - 武汉长盈通光电技术股份有限公司成立于2010年，位于武汉市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本12237.4426万元人民币，实缴资本7060.063万元人民币，法定代表人皮亚斌 [1] 企业投资与知识产权 - 公司对外投资7家企业，参与招投标项目104次 [2] - 拥有商标信息7条，专利信息194条，行政许可35个 [2]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购武汉生一升光电科技有限公司100%股权 交易作价15,800万元 其中股份支付14,062万元 现金支付1,738万元 [1] - 上交所重组委审议通过该交易 认为符合重组条件和信息披露要求 尚需中国证监会注册方可实施 [1] - 本次交易不构成重大资产重组、关联交易或重组上市 不会导致公司控制权变更 [4] 交易结构 - 股份发行价格调整为21.95元/股 共发行6,406,376股 占发行后总股本4.97% [2] - 现金支付比例11% 金额1,738万元 将于交割日起20个工作日内一次性支付 [3] - 交易对方包括武汉创联智光科技有限公司（获股份对价7,110万元/发行3,239,179股）、宁波铖丰皓企业管理有限公司（获股份对价4,345万元/发行1,979,498股）和李龙勤（获股份对价2,607万元/发行1,187,699股） [3] 标的公司估值 - 采用收益法评估 基准日2024年12月31日归属母公司所有者权益账面值2,837.97万元 评估值15,818万元 增值12,980.03万元 增值率457.37% [3][4] - 2024年度营业收入6,165.75万元 净利润274.55万元 较2023年度营业收入2,223.46万元和净利润-244.84万元显著改善 [5][6] 业绩承诺 - 交易对方承诺标的公司2025-2027年度扣非归母净利润分别不低于1,120万元、1,800万元和2,250万元 [5] 协同效应 - 交易后将形成光纤陀螺光子芯片器件完整生产能力 丰富光纤陀螺领域核心产品布局 拓展民用市场 [7] - 扩大特种光纤光缆和新型材料在光通信领域应用 提升公司整体盈利能力和持续经营能力 [7] 股权结构 - 实际控制人皮亚斌直接持股19.47% 通过武汉盈众投资合伙企业控制3.29%股份 合计控制22.76%股份 [6]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购武汉生一升光电科技有限公司100%股权 [2] - 交易对方包括武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司等3名主体 [2] 审核进展 - 上海证券交易所并购重组审核委员会于2025年8月13日召开2025年第11次审议会议 [2] - 审议结果为本次交易符合重组条件和信息披露要求 [2] 后续程序 - 交易尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施 [2] - 能否完成注册及最终完成注册的时间均存在不确定性 [2]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购武汉生一升光电科技有限公司100%股权 [1] - 交易对方为武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司等3名主体 [1] - 上海证券交易所并购重组审核委员会于2025年8月13日召开2025年第11次会议审议通过该交易 [1] 审核进展 - 上交所重组委审议认为本次交易符合重组条件和信息披露要求 [1] - 本次交易尚需经中国证监会同意注册后方可正式实施 [2] - 完成注册及最终完成时间均存在不确定性 [2] 信息披露 - 公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务 [2] - 投资者需关注后续公告 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购武汉生一升光电科技有限公司100%股权[2] - 2025年8月13日上交所重组委审议通过本次交易申请[2] - 本次交易尚需经中国证监会同意注册后实施[2]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购武汉生一升光电科技有限公司100%股权 [1] - 交易对方包括武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司等3名交易对方 [1] 审核结果 - 上海证券交易所并购重组审核委员会于2025年8月13日召开2025年第11次并购重组审核委员会审议会议 [1] - 审议结果为本次交易符合重组条件和信息披露要求 [1]