投资者关系活动类别[1] - 活动为业绩说明会[1] 活动基本信息[1] - 时间为2024年11月14日16:00 - 17:00[1] - 地点为上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[1] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理皮亚斌等[1] 问答内容[2] - 公司对四季度经营充满信心并积极做好经营管理[1] - 生一升为高速光模块上游供应商主要从事中高速光器件相关业务[2] - 收购生一升可与公司主营业务协同并在多方面形成互补整合提升实力扩大规模提升业绩[2] - 股东增减持依相关法律法规操作并及时履行信息披露义务[2] 风险提示[2] - 行业预测公司战略规划等内容不视作承诺保证投资者需注意风险[2]

长盈通公司相关 - 11月13日晚间公告拟通过发行股份及支付现金方式向3名交易对方购买生一升100%股权并募集配套资金 [1] - 截至目前交易标的资产审计评估工作尚未完成交易价格尚未确定 [1] - 交易后公司将与标的公司在光纤陀螺光子芯片制造和光通信领域形成互补关系为客户提供定制化整体解决方案 [1] - 11月14日开市起复牌 [1]

交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买武汉生一升光电科技有限公司100%股权并募集配套资金[3][18][23] - 评估基准日为2024年9月30日[18] - 报告期为2022年度、2023年度及2024年1 - 9月[18] - 发行股份购买资产定价基准日为长盈通第二届董事会第十四次（临时）会议决议公告日[18] - 交易对方为武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司[3][18] 交易价格与股份限制 - 发行股份购买资产的发行价格为22元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[26] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%[24][27][29] - 交易对方因交易取得的上市公司股份，自发行结束之日起至少12个月内不得转让或委托他人管理[26] - 配套募集资金认购方所认购的上市公司股份，自发行结束之日起6个月内不得转让[29] 交易进展与条件 - 截至2024年11月13日，交易已取得控股股东及其一致行动人原则性意见，经相关董事会和监事会会议审议通过，并签署购买资产协议[38] - 交易尚需完成审计、评估，经董事会、股东大会审议，上交所审核及中国证监会注册[39] - 本次交易需经上市公司股东大会决议，且经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[44] 交易影响与风险 - 本次交易完成后上市公司总资产、营业收入将增长，但暂无法定量分析财务状况和盈利能力[36] - 本次交易存在因股价异常波动、商务谈判分歧等被暂停、中止或取消的风险[52] - 交易完成后，公司与标的公司存在难以高效整合的风险[59] 行业数据与未来展望 - 2023年全球计算设备算力总规模达到1369 EFLOPS，增速达51%[66] - 2023年国内算力规模达到435 EFlops，占全球的三分之一[66] - 未来三年内全球超大型数据中心数量将突破1000个[66] - 2030年部署在企业内的边缘计算节点将接近1000万个[66] - 到2030年全球AI计算算力将超过105 ZFLOPS(FP16)[66] 交易协同效应 - 本次交易可提升公司光芯片加工处理能力，加速光纤陀螺光子芯片业务落地[70] - 本次交易可增强公司在数据通信光器件业务领域的布局和实力[71] - 本次交易有助于公司构建光器件综合研发体系，提升研发创新能力[72] 标的公司情况 - 武汉生一升光电科技有限公司主要从事各类中高速光器件产品的研发、生产、销售和服务[23] - 武汉生一升光电科技有限公司所属行业为C39计算机、通信和其他电子设备制造业[23] - 报告期各期，标的公司前五大客户销售额占主营业务收入比例较高[60] - 标的公司面临行业竞争加剧的风险[61] - 光通信光器件产品技术升级快，标的公司存在产品被替代的风险[62] 各方承诺 - 公司及交易对方承诺若信息存在虚假记载等问题，在调查结论形成前不转让股份，若有违法违规情节锁定股份用于投资者赔偿[6][12] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自重组预案披露至实施完毕期间无减持计划[40][41] - 公司将严格履行信息披露义务，确保交易定价公平、公允[42][43] - 相关人员保证本次交易提供信息真实、准确、完整，不存在虚假记载等问题，否则承担法律责任[113] - 交易对方承诺避免和减少与上市公司及其下属企业的关联交易，遵循公平原则交易[121]

市场扩张和并购 - 公司拟收购武汉生一升光电科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 交易尚需股东大会审议、上交所审核及证监会注册[1] - 交易有利于改善财务、突出主业、增强独立性等[2][3]

市场扩张和并购 - 公司拟向3名交易对方购买生一升100%股权并募集配套资金[3] 募集资金相关 - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行前总股本的30%[5][15] 发行价格相关 - 定价基准日前20、60、120个交易日公司股票交易均价及80%价格分别为23.66元/股（18.93元/股）、21.57元/股（17.25元/股）、21.76元/股（17.41元/股）[9] - 本次发行价格为22.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 可调价期间内满足条件可上下调整发行价格[10][11] - 调整后股份发行价格不低于新定价基准日前20、60或120个交易日公司股票交易均价之一的80%[12] 股份交易相关 - 本次交易对方取得的上市公司股份自发行结束之日起至少12个月内不得转让或委托他人管理[13] - 发行股份数量计算方式及尾数处理[13] - 调价基准日至发行日期间有除权、除息事项按规则调整发行价格和数量[13] - 上市公司在本次交易完成前的滚存未分配利润由新老股东共同享有[14] 交易性质相关 - 本次交易预计不构成关联交易[16] - 本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重组上市[16][17] 股价及指数涨幅 - 公司股票收盘价涨幅46.16%，科创50指数涨幅39.86%，证监会计算机通信和电子设备指数涨幅34.79%[21] - 剔除大盘因素影响后公司股票价格累计涨幅为6.30%，剔除同行业板块影响后为11.37%[21] 会议及议案相关 - 第二届监事会第十二次会议于2024年11月13日召开，各项议案表决均3票同意[2][4][5][6][7][8][9] - 多个议案表决结果为3票同意，均尚需提交公司股东会审议[22][23][24] 停牌相关 - 公司股票自2024年11月1日开市起停牌，需关注停牌前20个交易日内相关指数累计涨跌幅[20]

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2024-074 武汉长盈通光电技术股份有限公司 第二届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会会议召开情况 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次（临时）会议于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以书面和电子邮件的方式送达公司全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长皮亚斌 先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 董事会会议审议情况 全体董事以投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 符合相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉创联智光科技有限公司、李龙 勤、宁波铖丰皓企业管理有限 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2024-073 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证券停复牌 情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | | 期间 | 日 | | | 688143 | 长盈通 | A 股 | 复牌 | | | 2024/11/1 | 2024/11/14 | | | | | | | | 3 | | 一、停牌情况与披露交易预案 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式，向武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓 ...

相关事项的独立意见 武汉长盈通光电技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件 及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》的有关规定，我们作为武汉长盈通 光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股 东负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，现就公司第二届董事会第十四次 （临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见： 独立董事关于第二届董事会第十四次（临时）会议 一、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关 法律法规规定条件的议案之独立意见 四、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案之独立意 见 经审议，我们认为：本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及 定价尚未确定，本次交易预计未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组标准。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在 重组报告书中予以详细分析和披露。同时，本次交易涉及发行股份购买资产 ...

特此说明。 根据（ 上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条或（ 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，上市公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参 与任何上市公司重大资产重组情形作出如下说明： 截至本说明出具日，本次交易涉及的（ 上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条或（ 上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号——重大资产重组》第二十八条规定的相关主体，不存在因涉 嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被 司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据（ 上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或（ 上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形。 武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购生一升100%股权并募集配套资金[1] 交易情况 - 本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组[2] - 交易涉及发行股份购买资产，需上交所审核、证监会注册[2] - 交易对方交易前与上市公司及其关联方无关联关系[3] - 发行股份及支付现金购买资产完成后预计无交易对方持股超5%[3] - 本次交易预计不构成关联交易[3] 控制权情况 - 最近36个月上市公司实际控制人未变更[4] - 本次交易完成前后上市公司实际控制人预计不变更[4] - 本次交易预计不构成重组上市[4]