公司基本信息 - 证券代码 688146，证券简称中船特气，全名为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 [1] - 2024 年 4 月 29 日 9 时，惠升基金、中金公司等多家单位参与特定对象调研，地点在河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园，接待人员有总经理孟祥军等 [1] 营收与利润情况 2023 年情况 - 受国际形势和宏观经济环境影响，下游集成电路、液晶显示行业景气度下滑，市场需求疲软，公司对部分产品价格调整，营业收入较上年同期下降 17.39% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 30.24%，原因是市场需求疲软、产品价格调整致营业收入减少，且研发投入增加 [2][3] 2024 年一季度情况 - 实现营业收入 435,273,546.90 元，较上年同期增加 8.42%；实现净利润 90,325,704.21 元，较上年同期增加 5.89%，受益于下游行业客户产能及稼动率提升，产品销售量提升 [3] 境外业务情况 - 具备 70 余种产品生产能力，三氟化氮、六氟化钨等多个产品已稳定出口，境外客户集中于集成电路、显示面板和医药行业，覆盖台积电等知名企业，部分产品进入集成电路 3nm 先进制程节点供应链 [4] - 2023 年境外收入占总营业收入 20%左右，未来将加大境外市场开拓力度，拓展出口产品品类，提供现地化服务，提升境外业务收入 [4] 双（三氟甲磺酰）亚胺锂产品情况 - 基于电解氟化工艺研发生产三氟甲磺酸系列产品，三氟甲磺酸产能 660 吨，双（三氟甲磺酰）亚胺锂最大产能 600 吨 [5] - 2024 年一季度，三氟甲磺酸系列产品收入近 5000 万元，较上年同期增长近 100% [5] - 双（三氟甲磺酰）亚胺锂和三氟甲磺酸锂是锂电电解液重要成分，可提高电解液电化学稳定性，还可应用于显示材料和橡胶产业领域，产品已销往多个国家和地区，赢得行业知名客户认可 [5] - 随着固态电池技术日益成熟，双（三氟甲磺酰）亚胺锂等产品预计有广阔市场空间 [6] 成本控制情况 - 产品生产技术自主研发，生产工艺技术自主可控，可通过技术更新改进降低生产单耗 [6] - 积极开展电力、主要原材料要素整合，在内蒙古设立子公司并建设生产基地，降低综合生产成本，内蒙古子公司已完成土地购置，将按计划推进建设项目 [6] - 2024 年降本目标是成熟产品生产成本降低 5%、新产品生产成本降低 10% [7] 资金与激励情况 - 目前现金流相对充足，可满足生产经营需求，暂无公开募资计划 [7] - 2020 年已进行一次股权激励，91 名员工参与，稳定了人才队伍，将适时决定是否开展新的股权激励，如有安排将按要求及时公告 [7]

会议信息 - 中船特气第一届董事会第三十二次会议于2024年4月29日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《中船派瑞特气公司经理层和参照人员2023年度经营业绩考核报告》6票同意[3] - 《中船派瑞特气公司经理层2024年度经营业绩责任书》6票同意[4]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 - 2023年以来市场需求疲软，显示面板行业盈利显著下滑，公司经营性业绩短期承压 [2] - 瞄准"卡脖子"特气产品，逆行业周期扩能拓品助力国产化替代；衍生布局三氟甲磺酸系列产品，多元化布局注入成长新动能 [2][3] - 公司募投项目中4个建设项目均已达到预定可使用状态 [2] - 公司设立上海子公司和呼和浩特子公司，拟投资建设电子特气和先进材料生产及研发项目 [3] - 公司计划2024年完成14种高能级产品研发，包含4种纯气、4种混合气和6种前驱体产品 [3] - 公司研发生产三氟甲磺酸系列产品，三氟甲磺酸产能达到660吨，双（三氟甲磺酰）亚胺锂产能达到600吨 [3] 财务数据总结 - 2023年公司实现营收16.16亿元（YoY-17%），实现归母净利润3.35亿元（YoY-13%），实现扣非归母净利润2.44亿元（YoY-30%） [1] - 2023年Q4单季度公司实现营收4.17亿元（YoY-17%，QoQ+5%），实现归母净利润0.86亿元（YoY-21%，QoQ+12%），实现扣非归母净利润0.77亿元（YoY-20%，QoQ+151%） [1] - 2024年Q1单季度公司实现营收4.35亿元（YoY+8%，QoQ+4%），实现归母净利润0.90亿元（YoY+6%，QoQ+5%），实现扣非归母净利润0.59亿元（YoY+4%，QoQ-23%） [1] - 2024-2026年预测归母净利润分别为3.91、4.96、6.25亿元 [4][7]

公司基本信息 - 公司名称为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司，简称为中船特气[17] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），股票代码为688146[18] 公司财务状况 - 公司2023年度报告显示，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），总计拟派发现金红利100,588,235.35元，占公司2023年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.04%[5] - 公司2023年营业收入为1,616,279,413.69元，较上年同期下降17.39%；归属于上市公司股东的净利润为334,859,162.65元，较上年同期下降12.55%[19] - 公司2023年末总资产为5,838,923,367.05元，较上年末增加105.67%；总负债为526,404,349.87元，较上年末减少4.05%[20] - 公司2023年基本每股收益为0.67元，较上年同期下降21.18%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.49元，较上年同期下降37.18%[20] 产品及应用领域 - 公司主要产品包括电子特种气体和三氟甲磺酸系列产品，广泛应用于集成电路、显示面板、锂电新能源等行业[25] - 电子特种气体应用于光刻、刻蚀、成膜、清洗等工艺环节[13] - 电子特种气体是集成电路、显示面板、半导体照明、光伏等行业生产制造过程中不可或缺的关键性材料[37] 技术及研发 - 公司拥有国内最大产能生产基地，稳定供应知名客户如台积电、美光、海力士等[29] - 公司累计获得授权专利322项，研发投入160,689,517.27元，完成10余种新产品研发，持续提升科技创新实力[25] - 公司拥有的主要核心技术9项，其中包括电解氟化技术，该技术处于国际领先水平，填补了国内空白[44] 市场竞争及发展战略 - 公司主要面向集成电路、显示面板等产业，未来需求呈上升趋势，但市场竞争加剧[70] - 公司计划实施“三步走”战略，包括产品种类覆盖70-80种、解决产能布局问题、与集成电路生产工艺深度融合[107] - 公司将加大研发投入，创新研制替代进口的电子特种气体、前驱体材料，服务于我国半导体产业[107] 环保及社会责任 - 公司以“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的双碳愿景目标为导向，不断优化生产工艺，改进生产技术和设备，实现污染减排和废水、废气、固体废物达标排放[168] - 公司积极开展社会公益活动，向宋庆龄基金会“芯”肝宝贝计划捐款，组织亲子环保行、博爱一日捐等活动，共建和谐家园[193] - 公司采购勐腊县农副产品，帮助就业人数不详，持续推动乡村振兴工作，促进共同富裕，彰显国企担当[196]

内部控制审计 - 审计公司对中船特气2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 审计公司认为公司当日重大方面保持有效内控[6] 审计相关信息 - 立信审计报告日期为2024年4月18日[11] - 张海洋注册会计师证书编号及发证日期[20]

独立董事年度述职报告 作为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简 称公司）的独立董事，本人2023年度严格遵守《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积 极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持 促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职 守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及 全体股东特别是中小股东的利益。 现就2023年度履行职责情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 李恩先生，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权， 硕士研究生学历，审计学教授、硕士生导师、高级会计师、 中国注册会计师、国际注册内部审计师，河北省国资委外部 董事首批入库专家，邯郸市国资委投资咨询专家。1982年9 月至2003年6月就职于华北水利水电学院，历任校产处副处 长、审计处副处长、处长；2003年7月至2020年10月就职于 河北工程大学，历任纪委副书记兼审计处处长、纪委副书记 兼审计处监察处处长；2009年9月至2014年8月任晨光生物独 立董事；2019年11月至今兼任邯郸市建设投资集团有限公司 ...

业绩总结 - 2023年公司关联交易预计总金额130223.10万元，实际发生金额53463.26万元，差额76759.84万元[8] - 2023年度公司营业收入5.47亿元，净利润0.68亿元[24] 关联交易数据 - 2023年向中国船舶集团及其下属单位采购原材料预计5881.40万元，实际2174.35万元，差额3707.05万元[6] - 2023年向中国船舶集团及其下属单位销售产品预计6900.00万元，实际2107.65万元，差额4792.35万元[6] - 2023年接受中国船舶集团及其下属单位基建工程及劳务预计11930.70万元，实际4727.50万元，差额7203.20万元[7] - 2023年委托中船财务理财预计40000.00万元，实际0.00万元，差额40000.00万元[7] - 2023年在中船财务存款预计62000.00万元，实际41969.95万元，差额20030.05万元[8] 2024年关联交易预计 - 2024年向中国船舶集团及其下属单位采购原材料预计5731.52万元，占同类业务比例0.91%，上年实际占比2.01%[9] - 2024年向中国船舶集团第七一八研究所采购预计1737.48万元，占同类业务比例0.28%，上年实际占比0.50%[9] - 2024年向派瑞科技采购预计2080.00万元，占同类业务比例0.33%，上年实际占比0.84%[9] - 2024年向关联人销售产品，中国船舶集团及其下属单位预计44055.40万元，占同类业务比例29.28%，上年实际占比14.60%[10] - 2024年接受中国船舶集团国际工程公司基建工程及劳务预计43165.14万元，占同类业务比例28.69%，上年实际占比13.87%[10] - 2024年向中国船舶集团第七一八研究所租赁房屋场地预计629.00万元，占同类业务比例49.65%，上年实际占比51.58%[11] - 2024年向中国船舶集团第七一八研究所租赁设备预计630.00万元，占同类业务比例36.70%，上年实际占比36.95%[11] - 2024年向派瑞科技支付无形资产许可费预计890.80万元，占同类业务比例100.00%，上年实际占比100.00%[11] - 2024年在中船财务存款预计60000.00万元，占同类业务比例17.14%，上年实际占比15.18%[11] 关联方信息 - 中国船舶集团注册资本11000000万元人民币[12] - 中国船舶集团第七一八研究所开办资金4086万元，2023年资产总额41.58亿元，净资产23.62亿元，营收15.22亿元，净利润0.63亿元[13] - 派瑞科技注册资本30191.09万元，2023年资产总额12.75亿元，净资产11.21亿元，营收13.70亿元，净利润2.04亿元[14][15] - 中国船舶集团国际工程公司注册资本150000万元，2023年资产总额14.22亿元，净资产3.67亿元，营收16.52亿元，净利润0.13亿元[17] - 中国船舶集团物资公司注册资本50000万元，2023年资产总额434.77亿元，净资产77.63亿元，营收1008.71亿元，净利润2.41亿元[18][19] - 新疆中船海为电力科技公司注册资本5000万元，2023年资产总额7.22亿元，净资产0.37亿元，营收7.85亿元，净利润0.39亿元[19] - 中船财务注册资本871900万元，2023年资产总额2534.47亿元，净资产197.48亿元，营收20.94亿元，净利润12.84亿元[21] - 中船双瑞（洛阳）特种装备股份公司注册资本32000万元，2023年资产总额32.45亿元，净资产14.81亿元，营收16.11亿元，净利润1.11亿元[22] - 中船（邯郸）派瑞氢能科技公司成立于2008年3月20日，注册资本10000万元，2023年资产总额8.29亿元，净资产2.28亿元[24] 其他 - 2024年4月18日召开第一届董事会独立董事专门会议第一次会议和第一届董事会第三十一次会议，审议通过相关议案[3][4] - 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决[4] - 日常关联交易遵循公平、公允、合理原则，按相关定价方式定价[27] - 本次日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后将签署合同或协议[28] - 保荐人对公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计事项无异议[31]

业绩总结 - 公司2023年度财务报表于2024年4月18日获无保留意见审计报告[2] - 公司2023年度涉及财务公司关联交易汇总表于2024年4月18日获董事会批准[11] 数据相关 - 2023年在财务公司存款期初余额623,589,749.74元[10] - 本期增加3,223,463,926.62元，减少3,194,567,409.27元[10] - 期末余额652,486,267.09元，收取利息2,126,847.79元[10]

公司发展 - 2023年7月公司党委成立[22] - 2023年公司成功实现科创板首发上市[22] - 公司连续两年分别获评国资委“双百行动”考核标杆、优秀评级[22] - 2023年公司产品品类提升至70余种[23] - 2023年公司获得国家级工信部审核认定的“绿色工厂”称号[24] 产品产能 - 2023年完成多个项目验收取证工作，包括年产3250吨三氟化氮等[23] - 2023年三氟化氮产能达12500吨/年，六氟化钨产能达2230吨/年等[40] 市场表现 - 发行价36.15[30] - 成交量771万+[30] 技术研发 - 2002年成功研发纯度99.9%的电子级三氟化氮，打破国外技术垄断[39] - 2011年建成年产30吨高纯六氟化钨生产线和年产30吨的三氟甲磺酸生产线[39] - 2023年研发投入16069万元，研发投入占营收比例9.94%，年度新增授权专利77项[198] 客户情况 - 公司客户覆盖中芯国际、台积电等境内外主要晶圆制造企业[34] ESG管理 - 董事会是ESG工作的领导和决策机构，战略委员会是研究和指导机构[44] - 公司制定《ESG管理制度》，适用于各部门、分公司及子公司[46] 能源消耗 - 2023年公司消耗电力33404万千瓦时，折算41053.5吨标准煤[54] - 2023年公司消耗柴油11.76吨，折算17.1吨标准煤[55] - 2023年公司能源消耗总量为41070.6吨标准煤[57] - 2023年能源消耗强度为0.2578吨标准煤/万[58] 环保成果 - 废气中氟化氢减排462.825吨/半年[61] - 2023年公司直接温室气体排放量为36.6吨二氧化碳当量[72] - 2023年公司间接温室气体排放量为19.05万吨二氧化碳当量[73] - 2023年累计温室气体减排量约为601吨[81] 节能项目 - 预计2024年建成2MW屋顶光伏项目，年发电量200万千瓦时[56] - 公司拟铺设光伏组件，装机容量约2MWp，预计投资800万元，年发电量约200万千瓦时，预计减少二氧化碳排放量约114吨/年[76] - 空压站改造年度可节电约40万千瓦时，减少用电成本约28万元[77] 环保目标 - 到2025年，万元产值综合能耗比2020年下降14.3%，万元产值二氧化碳排放比2020年下降18%[82] - 到2030年，万元产值综合能耗比2020年下降27.7%，万元产值二氧化碳排放比2020年下降27.7%[82] 环保资金与效益 - 2023年投入环保资金1246万元用于节能降碳技术研究与应用[105] - 危废资源化改进项目带来经济效益约600万[114] 员工情况 - 2023年公司招募65名新员工，截至报告期末全职员工数量687人，劳动合同签订率达100%[151] - 2023年公司在国内著名大学举办30余场校园招聘会[151] 员工福利与活动 - 公司工会为全体职工送生日蛋糕和祝福等花费相关费用[175] - 开展培训400余场次，参训人员达8000余人次，人均学时45学时[184] - 公司组织客户会议620 + 次，接受客户稽核40 + 次，参加国内外行业展会30 + 次，发放满意度调查问卷130 + 份[188] 未来策略 - 公司秉持特定价值观，聚焦集成电路产业电子特气领域卡脖子问题谋划发展[189] - 公司将贯彻落实“五个坚持”实现发展愿景[190] - 公司建立促进创新的制度体系，引入精益管理体系把控产品开发流程[196]

财务审计 - 立信对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字[2024]第ZG10380号，日期2024年4月18日[2] 关联资金往来 - 2023年初往来资金余额总计896.03万元[12][19] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计2906.66万元[12][19] - 2023年度偿还累计发生金额总计1309.99万元[12][19] - 2023年末往来资金余额总计2492.69万元[12][19] 与关联方往来 - 与七一八所2023年初余额573.48万元，年度累计2889.60万元，年末余额2178.47万元[11][19] - 与派瑞科技2023年初余额256.73万元，年度累计4.07万元，偿还25.38万元，年末余额235.42万元[11][19] - 与中船国际工程2023年初余额65.82万元，年度累计10.81万元，年末余额76.63万元[11][19] - 与深圳海洋科技2023年度累计2.18万元，年末余额2.18万元[11][19] 其他 - 非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表2024年4月18日获董事会批准[12] - 市场监督管理相关金额为15450万元[20]