财务问题 - 2021 - 2023年6月约2879台RFP - 1000型人防工程滤器收入确认依据不充分[1] - 2022年末部分应收账款单项计提法变更未审议披露[1] - 2022年末存货跌价准备计提不充分[2] - 2022年107.38万元运输费、2023年68.41万元研发费成本费用跨期[2] 资金使用问题 - 2022年110.44万元募集资金用于非募投项目后转回[3] - 2022 - 2023年多次使用闲置募集资金超审批额度[3] - 2022年4月使用超募资金188.49万元未披露[3] 报告披露问题 - 2022年年度报告项目金额计入错误[3] 违规处理 - 公司及责任人被上交所监管警示[5] - 公司需一个月内提交整改报告[6]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场调研，参与单位有国家军民融合基金、惠华基金 [1] - 活动时间为2024年3月12日，地点在湖北华强科技股份有限公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有总会计师孙岩先生、董事会秘书赵晓芳女士 [1] 分组2：公司情况介绍 - 参观智能化丁基胶塞生产车间、军品产品展示区，介绍重点型号产品、在研项目进展、竞争优势、发展规划及业务转型升级内容 [1] 分组3：2023年营收利润问题 - 2023年公司收入规模与2022年大致持平、略有下降，民品医药包装及医疗器械板块稳定增长，特种防护板块因军队改革和政策调整，军品订单分散、未达规模效应，高毛利率装备产品订单量不足且固定成本支出大，导致利润较低 [2] 分组4：防毒面具账款问题 - 防毒面具自2018年陆续完成生产和军检验收，但因产品技术状态变化和军改等原因未完成审价，2021年按暂定价确认收入形成应收账款，金额大、周期长 [2][3] - 2022年军方重新审价并基本认可价格方案，预计2022年底至2023年初完成审价收款，公司将应收账款计提方式改为单项认定法 [3] - 2023年4月国家出台新军品审价政策，延长审价周期，年报审价方案未提交采购主管部门会议决策，目前提交价格方案，待履行复核程序上报决策 [3][4] - 湖北证监局责令公司对该产品应收账款会计处理方式整改，公司领导层多次沟通协调，准备复核资料，争取确定价格、回收货款、消除风险 [4] 分组5：人防工程滤器问题 - 因房地产市场萎靡，客户签收的人防滤器安装和发货时间延后，存在售后代管情形，收入确认时点有瑕疵，截至2023年底产品已全部发运完毕，无代管风险，公司将提升业务管理和合规意识 [4][5] 分组6：管理层调整问题 - 公司高管调整属内部正常人事调动，原总经理高新发担任兄弟单位董事长，新任董事、总经理候选人提名工作进行中，总经理岗位空缺期间由副总经理代管，不影响正常生产经营 [5] 分组7：公司重点方向 - 军品方面：狠抓“三化”融合和新域新质拓展、重大工程和重点项目科研任务、基础核心材料和关键材料研究、装备订货和供给保障、多兵种领域拓展和军贸市场开拓 [5] - 民品方面：坚持挖存量激增量，聚焦高端药品领域实现国产化替代，强化与大客户合作，拓展海外市场 [6] 分组8：股权激励问题 - 员工持股平台华军、民强合伙企业2022年12月转为流通股，公司董事和高管股份锁定期因股价触发条件延长6个月至2023年6月，目前可流通 [6] - 公司股权激励计划锁定期5年，鼓励核心骨干长期持有，目前保持自愿锁定状态 [6] 分组9：资本平台利用问题 - 公司作为央企控股上市公司，资本运作审核周期长，将继续推进相关工作 [7] - 今年国资委将市值管理纳入考核体系，公司管理层重视，将对接市场，筹划投资者保护措施，维护投资者利益 [7]

财务合规问题 - 2021 - 2023年6月约2879台RFP - 1000型人防工程滤器收入确认依据不充分[2] - 2022年末部分应收账款单项计提法变更未履行审议及披露义务[1] - 2022年末存货跌价准备计提不充分[2] - 2022、2023年成本费用跨期[4] 募集资金问题 - 2022年110.44万元募集资金用于非募投项目后转回[4] - 2022、2023年使用闲置募集资金超审批额度[4] - 2022年4月使用超募资金188.49万元未披露[5] - 2022年年度报告项目计入错误[5] 整改要求 - 公司需30日内向湖北证监局提交整改报告[6]

人事变动 - 2023年12月27日董事、总经理高新发因工作调整辞职[1] - 公司应60日内完成董事补选，目前选聘流程延长[2] - 预计董事、总经理补选工作6个月内完成[2] - 总经理分管工作由其他副总经理代管[2]

公司业绩与业务板块 - 公司业务主要分为特种防护装备和医药包装及医疗器械两大板块 [1][2] - 2019年到2021年业绩波动较大，2021年达到最高点，主要得益于个体防护装备和新冠疫苗胶塞的需求增长 [2] - 近两年业绩下降，主要原因是军队改革和疫苗接种人数下降，但常规品种胶塞订单量逐渐增长 [2] 军品板块与利润率 - 2019年军品板块收入高但利润低，主要受国家新的军品定价政策影响 [3] - 军工行业利润率与规模效应紧密相连，提质增效是未来发展趋势 [3] 管理层调整与人事任命 - 公司管理层调整属于内部正常人事调动，不会影响正常生产经营 [3] - 目前管理层趋于年轻化，高层管理人员80后占比超过50%，中层管理人员80后占比60%以上 [3] - 管理层人事任命主要由大股东推荐，2023年底聘请了新任总会计师 [3] 大股东与市值管理 - 公司2021年12月上市，是兵装集团内第一家科创板上市企业，大股东非常重视 [4] - 集团公司对市值管理有考核，国资委关注央企控股上市公司发展质量 [4] - 2022年底启动提高央企控股上市公司质量专项行动，从多方面考核 [4] 信息披露与业务关联 - 公司重大交易参照《上海证券交易所科创板股票上市规则》披露标准 [4] - 公司与奥美医疗在疫情期间有业务关联，但目前没有日常业务关联 [5]

企业基本情况 - 介绍企业发展历程、三大领域主要产品及近三年生产经营情况 [1] 产品相关 - 2023 年定型的防护系统是重大销售合同产品，属集体防护装备重点产品，若合同履行将积极影响业绩 [2] - 多项重点在研和预研项目正常推进，多个项目、产品预计 2024 年完成定型并争取订货，特种防护装备板块将推更多新型装备及产品 [4] 企业关系 - 山西新华援建湖北华强，两家深耕特种防护领域，是军品防护装备领域业务规模最大、竞争力最强企业，产品大类相同但具体型号不同，有合作也有竞争 [2][3] - 捷强装备与公司属防护领域不同方向，公司侧重核生化防护装备研制生产，捷强装备侧重洗消装备生产 [4] 采购与成本控制 - 装备研制定型时军方确定主要配套厂商，总师单位采购后生产加工交付部队，公司力争自主控制重要装备关键核心材料及配件，保障品质并控制成本 [3] 股权与改革 - 上市前兵装集团持股 60%以上，公司上市前通过利润滚存和整体搬迁升级主厂区，前期融资需求不强烈，抓住混合所有制改革机遇，完成科技型企业股权激励、股份制改造、上市辅导、科创板上市 [3] 行业环境与企业应对 - 十四五期间行业经营环境严峻，市场需求不足，公司加大科研投入和人才引进，做技术积累和突破 [4] - 民品产业竞争激烈，头部企业有华兰股份、山东药玻等，公司未来方向是高端产品技术攻关和拓展海外市场 [5] 军品相关政策与趋势 - 国家可能根据国际形势和装备使用情况调整订货方向和节奏，军贸是重要发展方向，公司积极推产品到海外市场 [5] - 国家出台新军品定价政策，后期审价或更严格，提质增效是趋势，军工企业可通过产品更新、提高效率、降低成本保障利润空间 [5]

业绩相关 - 公司签订特种防护领域销售合同，金额13951.28万元[4] 合同情况 - 合同2024年12月20日履行完毕，无需董事会等审议[4][5] - 对方为某单位，无关联关系，涉秘信息豁免披露[6] 影响与风险 - 履行合同提升多方面能力，巩固市场地位，预计影响积极[7] - 合同执行或受宏观环境、政策、客户需求等因素影响[8]

会议时间 - 2023年12月12日召开第二届董事会第二次会议[6] - 2023年12月29日14时30分现场股东大会召开[7] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代表16人，代表股份268,492,707股，占总股本77.9369%[13] 提案审议 - 审议修订细则和补选非独立董事两项提案[19] - 《关于修订<独立董事工作细则>》A股股东同意票数268,372,841，占比99.9553%[26] - 《选举张亚昌为非独立董事》A股股东同意票数265,535,181，占比98.8984%[27]

会议信息 - 股东大会于2023年12月29日召开[2] - 出席会议股东和代理人16人，表决权268,492,707，占比77.9369%[2] - 公告发布时间为2023年12月30日[10] 议案审议 - 修订《独立董事工作细则》议案同意票数268,372,841，占比99.9553%[5] - 选举张亚昌为非独立董事，得票265,535,181，占比98.8984%[6] - 2项议案均获二分之一以上表决权通过[7]

人事变动 - 高新发因工作调整辞去非独立董事、总经理职务[1] - 辞去职务后不再担任公司任何职务[1] 股份情况 - 高新发间接持股447,800股，占总股本0.13%[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事、总经理补选[1] 公告信息 - 公告日期为2023年12月28日[3]