关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织为关联人[5][6] 关联交易审议 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易需提交董事会审议[10] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产绝对值或市值0.1%以上且超300万元交易需提交董事会审议[10] - 与关联人交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易，需经董事会审议通过后提交股东大会审议[10] - 为关联人提供担保不论数额大小需经董事会审议通过后提交股东大会审议[11] - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[11] 表决规则 - 董事会审议关联交易事项，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席举行，决议须经非关联董事过半数通过[12][14] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[14] 关联交易协议 - 进行关联交易应签订书面协议，明确定价政策，主要条款重大变化需按变更后金额重新履行审批程序[19] - 关联交易定价原则包括政府定价、指导价、参考第三方价格等[20] - 关联交易定价方法有成本加成法、再销售价格法等[21] 日常关联交易 - 应在本会计年度结束前预计下一年度日常关联交易情况，超预计金额需重新审议披露[23] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议和披露义务[23] - 日常关联交易协议应包含定价政策、交易价格等条款[24] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，需根据总交易金额提交董事会或股东大会审议[25] 特定交易与责任 - 与关联人进行特定交易可免予按关联交易方式审议[27] - 关联交易部门、子公司未按规定履行义务造成损失，应处分相关责任人[29] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[31] - 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[33]

业绩总结 - 立信中联对灿勤科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 股东朱田中2023年初余额10,073.12元，累计发生478,450.06元，期末88,523.18元[10] - 子公司苏州石通2023年累计发生2,000元，期末余额2,000元[10] - 子公司苏州拓瓷2023年累计发生3,087,567.50元，期末2,053,170.20元[10] - 2023年初其他关联资金余额410,073.12万元，累计发生3,638,017.56万元[24] - 2023年其他关联资金偿还1,994,920.68万元，年末余额2,053,170万元[24] - 控股股东朱田中2023年初余额410,073.12万元，累计发生478,450.06万元[24] - 朱田中年度偿还888,523.18万元，附属企业成都石通累计发生72,000万元[24] - 成都石通年度偿还72,000万元，子公司苏州拓瓷偿还1,034,397.50万元[24]

利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5875元（含税），合计拟派发现金红利23,500,000.00元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的50.28%[5] - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] - 公司2023年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议通过[5] 公司治理 - 公司治理结构正常，不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[8] - 公司全体董事出席董事会会议[3] 财务表现 - 2023年营业收入为369,893,622.48元，同比增长7.16%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为46,735,562.59元，同比下降40.55%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,104,390.45元，同比下降2.68%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为33,359,955.40元，同比下降64.34%[14] - 2023年基本每股收益为0.12元，同比下降40%[14] - 2023年稀释每股收益为0.12元，同比下降40%[14] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.05元，与上年持平[14] - 2023年加权平均净资产收益率为2.21%，同比下降1.59个百分点[14] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.95%，同比下降0.05个百分点[14] - 2023年研发投入占营业收入的比例为10.55%，同比增加0.79个百分点[14] 业务概述 - 公司主要从事高端先进电子陶瓷元器件的研发、生产和销售，产品包括滤波器、谐振器、天线等[20] - 公司已成为全球通信产业链上游重要的射频器件供应商，与华为、康普通讯、高通等建立了业务合作[20] - 公司在移动通信、雷达、卫星通讯导航与定位、航空航天与国防科工等领域持续投入，同时在新能源、半导体、万物互联等领域深入布局[20] - 公司陶瓷介质滤波器适用于4G、5G、5G-A(5.5G)等各类基站，同时也适用于星网领域[20] - 公司HTCC相关产品线逐步丰富，已建成完整的HTCC自动化设备产线，具备端到端的能力[20] - 公司控股子公司频普半导体已具备薄膜电路及相关薄膜MEMS无源器件的批量生产能力，部分毫米波薄膜无源器件已开始批量生产[20] - 公司控股子公司拓瓷科技的多孔陶瓷、铝基碳化硅、金属基陶瓷复合材料等相关产品线逐步丰富，应用于半导体散热基板、3C终端壳体边框、新能源汽车轻量化制动系统的多款产品已完成送样工作，并取得了阶段性进展[20] - 公司在先进陶瓷材料配方及制备、高性能介质波导滤波器等领域拥有多项核心技术[20] - 公司在陶瓷粉体方面，已掌握150余种介质陶瓷粉体配方，其中60余种已得到商业化批量应用，介电常数覆盖4-150[20] - 公司现有生产线能够覆盖从陶瓷粉体制备到元器件生产的全过程[20] 行业与市场 - 公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”，属于“新一代信息技术产业”之“电子核心产业”之“新型电子元器件及设备制造”[26] - 公司研发的微波介质陶瓷材料具有高Q值、低插损、高稳定性、高可靠性、小型化、集成化等特点[26] - 公司参与制订行业标准7项，取得合计107项专利，其中境内授权发明专利23项、实用新型专利84项[21] - 公司是全国首批专精特新“小巨人”企业、全国第五批制造业单项冠军企业等多项荣誉获得者[21] - 公司的高可靠性介质波导滤波器获得江苏专利银奖[21] 研发与创新 - 公司未来计划、发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险[6] - 公司已在本报告中描述公司面临的风险，请投资者查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”相关内容[3] - 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 2023年研发投入总额为39,013,826.87元，较上年增长15.76%，占营业收入比例为10.55%，增加0.79个百分点[42] - 公司获得国家级专精特新“小巨人”企业认定，产品为介质滤波器[41] - 公司获得单项冠军示范企业认定，产品为介质波导滤波器[41] - 高性能微波介质陶瓷凝胶注模成型研发及性能调节项目预计总投资1,000,000.00元，本期投入501,180.41元，累计投入957,828.08元，处于小批量试验阶段[43] - 公司完成了11项主要研发项目[59] - 高性能微波介质陶瓷材料的介电常数为£6±0.06，Qf值大于30000@11GHz，热膨胀系数为10ppm/C，抗弯强度为100Mpa[44] - 低介电常数（DK9）低温共烧陶瓷（LTCC）材料的介电常数为£9±0.1，温度系数小于3ppm/℃，Q值大于40000@7.5GHz[45] - 小型化介质波导滤波器通过多维度设计和验证，进一步提高产品可靠性[46] - 高可靠性超大尺寸介质波导滤波器实现超大尺寸介质一体成型，替代RRU模块中的金属腔体滤波器[47] - 高性能介质滤波器实现高Q值、低温漂的需求，同时保证在规定的极限环境条件下的可靠性要求[48] - 高可靠性介质多工器实现多达10频段的多工器共板，满足复杂基站、室分场景的无线信号处理要求[50] - 毫米波无源器件实现产品频率范围为30GHz~120GHz，实现高频设计与安装使用的高度匹配性[51] - 金属化陶瓷基板制备工艺实现高热导率、高可靠性、低CTE的陶瓷基板基材[52] - 超宽带低互调衰减器基于标准机箱尺寸设计，有效降低成本[53] - 公司研发人员数量从123人增加到141人，增长14.6%[61] - 研发人员占公司总人数比例从16.25%提升至19.00%[61] - 研发人员薪酬合计从1,454.27万元增加到1,875.54万元，增长29.0%[61] - 研发人员平均薪酬从11.82万元增加到13.30万元，增长12.5%[61] - 公司掌握150余种介质陶瓷粉体配方，其中60余种已实现商业化批量应用[62] - 公司烧结工艺良品率最高可达到99.3%以上[62] - 公司成型工艺良品率最高可达到95%以上[62] - 公司拥有专利107项，多项工艺技术系国内首创[62] - 公司已实现介质波导滤波器大规模量产，市场占有率较高[62] 风险因素 - 公司核心技术如泄密或核心技术人员流失，可能影响持续研发能力和市场竞争力[64] - 公司前五大客户的收入占营业收入的比例为89.37%，客户集中度高[65] - 直接人工占主营业务成本的比例为24.62%，人工成本较高[65] - 应收账款前五名合计占比为84.19%，应收账款客户集中度高[66] - 公司享受15%的企业所得税优惠税率，税收优惠变化带来政策风险[66] - 5G应用落地延迟或商业化进程不及预期，可能导致公司主要客户对产品需求下降[68] - 公司研发项目存在研发失败或无法在短期内实现产业化应用的风险[68] - 中美贸易摩擦加剧，公司面临供货受限、订单需求下降的风险[69] 财务数据 - 公司总资产为23.50亿元，较期初增加1.41%[71] - 归属于上市公司股东的净资产为21.36亿元，较期初增加1.42%[71] - 公司实现营业收入36,989.36万元，同比增长7.16%[71] - 营业收入为369,893,622.48元，同比增长7.16%[76] - 营业成本为268,193,801.11元，同比增长8.69%[76] - 主营业务毛利率为27.27%，较上年减少1.24个百分点[76] - 研发费用为39,013,826.87元，同比增长15.76%[72] - 经营活动产生的现金流量净额为33,359,955.40元，同比下降64.34%[72] - 滤波器营业收入为321,681,687.22元，同比增长8.15%[78] - 低互调无源组件营业收入为26,755,664.42元，同比下降23.13%[78] - 谐振器营业收入为7,947,820.43元，同比增长79.01%[78] - 天线营业收入为5,276,969.41元，同比下降32.52%[78] - 华南地区营业收入为288,660,917.36元，同比增长12.92%[78] 客户与供应商 - 公司2023年年度销售总额为33,056.25万元，其中前五名客户销售额占比89.37%[85] - 第一名客户销售额为28,416.50万元，占年度销售总额的76.82%，较上期提高4.03个百分点[85] - 前五名供应商采购额为6,561.45万元，占年度采购总额的46.99%[86] 投资与资产 - 本期投资收益为24,395,216.24元，占利润总额的比例为54.01%，主要是闲置资金理财取得的投资收益[90] - 在建工程项目支出增加，期末数为222,128,497.64元，较上期末增加100.39%[91] - 长期待摊费用增加，期末数为28,209,035.99元，较上期末增加179.28%[91] - 应收票据减少，期末数为8,138,237.52元，较上期末减少51.48%[91] - 应收款项融资增加，期末数为3,028,086.42元，较上期末增加222.74%[91] - 预付款项减少，期末数为973,357.78元，较上期末减少42.09%[91] - 其他流动资产增加，期末数为32,105,724.07元，较上期末增加4,533.24%[91] - 报告期投资额为23,040,000元，较上年同期投资额10,200,000元增长125.88%[94] - 交易性金融资产期初数为712,573,452.07元，期末数为613,804,902.47元，本期公允价值变动损益为2,804,902.47元，本期购买金额为1,432,000,000.00元，本期出售/赎回金额为1,531,000,000.00元[94] 子公司表现 - 苏州灿勤通讯技术有限公司总资产为66,798,615.17元，净资产为59,302,683.23元，净利润为8,874,021.53元[95] - 张家港保税区通勤精密机械有限公司总资产为5,908,643.34元，净资产为5,164,930.36元，净利润为428,041.87元[95] - 苏州拓瓷科技有限公司总资产为11,458,209.13元，净资产为7,872,513.82元，净利润为-6,325,624.53元[95] - 苏州互迭科技有限公司总资产为6,928,493.03元，净资产为6,543,878.05元，净利润为-3,496,121.95元[96] - 苏州频普半导体科技有限公司总资产为14,155,373.98元，净资产为13,271,997.40元，净利润为271,997.40元[96] - 苏州麦捷灿勤电子元件有限公司总资产为9,465,887.28元，净资产为9,221,238.13元，净利润为230,381.33元[96] 战略规划 - 公司总体战略规划是以高端先进电子陶瓷材料及元器件技术为基础，深耕射频通信领域，抓住5G通信、万物互联等契机，成为全球电子陶瓷行业的领先者[98] - 公司未来三年计划包括创建一流的电子陶瓷材料研发平台、巩固移动通信基站用陶瓷射频元件的行业地位、拓展电子陶瓷的应用领域，包括通信、汽车工业、消费电子等万物互联的应用市场[99] 股东大会与管理层 - 公司股东大会于2023年5月16日召开，所有议案均通过，无否决议案[102] - 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股总数为28,500,009股，报告期内无变动[105] - 董事、董事长、核心技术人员朱田中税前报酬总额为99.30万元[105] - 董事、总经理、核心技术人员朱琦税前报酬总额为70.30万元[105] - 董事、副总经理、核心技术人员朱汇税前报酬总额为58.00万元[105] - 董事、董事会秘书陈晨税前报酬总额为41.60万元[105] - 独立董事孙卫权税前报酬总额为6.00万元[105] - 独立董事刘少斌税前报酬总额为6.00万元[105] - 独立董事崔巍税前报酬总额为6.00万元[105] - 监事会主席顾立中税前报酬总额为14.88万元[105] - 公司董事、监事报酬经股东

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次，临时会议特定情况发生十日内召开[6] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发书面通知[17] 会议提议与通知 - 定期会议发通知前至少用两天征求员工意见[9] - 监事提议临时会议，办公室或主席三日内发通知[11] 会议举行与决议 - 需过半数监事出席方可举行会议[23] - 决议需全体监事过半数同意[28] 会议相关规定 - 会议可全程录音[31] - 会议资料保存不少于十年[42] 规则相关 - 规则由董事会制定报股东大会批准生效修改亦同[46] - 规则由监事会解释[47]

信息披露制度适用对象 - 制度适用于持有公司5%以上股份的股东等人员和机构[3] 信息披露制度实施监督 - 董事会应对制度年度实施情况自我评估并披露[4] - 监事会应对制度实施情况检查并形成年度评价报告披露[4] 信息披露制度培训与备案 - 董事会秘书负责组织信息披露制度培训并报交易所备案[4] 重大事项披露规则 - 公司应在规定期限披露影响股价或投资决策的事项[6] - 出现董事会决议等情形应及时披露重大事项[9] - 筹划重大事项存在不确定性可暂不披露，最迟在交易确定时披露[10] 定期报告披露要求 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露半年度报告，第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[24] - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等十项内容[26] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等七项内容[27] 非标准审计意见处理 - 公司财务会计报告被出具非标准审计意见，披露定期报告同时应披露董事会专项说明和决议等文件[30][31] 行业信息披露 - 公司应在年度报告中结合行业政策环境和发展状况，披露所处行业基本特点等行业信息[31] 定期报告预计无法按时披露处理 - 公司预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时公告原因、解决方案及预计披露时间[25] 定期报告审议与审核 - 公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告，董事、高管对定期报告签署书面确认意见，监事会进行审核并提出书面审核意见[29] 审计意见要求 - 为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所，应严格按准则发表意见，不得无故拖延[30] 非标准审计意见违规处理 - 公司财务会计报告被出具非标准审计意见且涉及事项明显违反规定，应纠正有关事项并及时披露相关材料[35] 定期报告差错或虚假记载处理 - 公司定期报告存在差错或虚假记载，被责令改正或董事会决定更正后，应按规定及时披露[36] 业绩大幅变动披露 - 公司年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上，或净利润为负值，应在年报披露相关信息[34] 股东股份质押等情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等，公司应披露[37] 业绩预告规则 - 公司预计年度经营业绩净利润为负值、与上年同期相比升降50%以上或扭亏为盈，应在会计年度结束1个月内业绩预告[43] - 公司预计半年度和季度业绩出现上述情形之一，可进行业绩预告[44] 业绩快报规则 - 公司预计不能在会计年度结束2个月内披露年报，应在2个月内披露业绩快报[46] - 公司可在定期报告披露前发布业绩快报，披露主要财务数据和指标[47] 业绩预告与快报更正 - 公司披露业绩预告后，预计本期业绩与预告差异幅度达20%以上或盈亏方向变化，应及时披露更正公告[47] - 定期报告披露前，公司发现业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达10%以上，应及时披露更正公告[48] 退市风险警示指标 - 最近一个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润为负值且营业收入低于1亿元，公司股票可能被实施退市风险警示[46] 控股股东股份质押披露 - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押需披露相关信息[58] - 控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上且出现债务逾期等情形需披露债务逾期金额等信息[59] 持股5%以上股东质押披露 - 持股5%以上股东质押股份应在2个交易日内通知公司并披露质押情况[61] 特定交易披露标准 - 公司发生特定交易达到标准之一需及时披露，如交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[63] 新业务披露 - 公司开展新业务需及时披露原因、准备情况等多方面信息[50] 其他事项披露 - 公司出现变更名称等情形应及时披露[53] - 公司发生重大风险事项需披露对核心竞争力和持续经营能力的影响[57] - 公司出现重大事故或负面事件需披露具体情况及其影响[54] - 公司申请或被申请破产重整等需披露进展事项[60] - 公司股票交易异常波动需按规定披露公告[62] 重大交易披露标准 - 交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超1亿元需及时披露[68] - 交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本50%以上且超1亿元需及时披露[68] - 交易预计产生的利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需及时披露[68] 关联交易披露 - 与关联自然人发生成交金额在30万元以上的交易需及时披露[68] - 与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需及时披露[68] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行相关审议程序和披露义务[71] 子公司会议信息报送 - 控股子公司召开董事会等会议，应在会议召开之日起两个工作日内将会议决议及全套文件报公司信息披露事务部门[77] 信息披露责任人 - 董事长是公司实施信息披露事务管理制度的第一责任人[80] - 董事会秘书负责具体协调实施信息披露管理制度[80] 信息监督 - 监事和监事会负责对公司董事及高级管理人员履行信息披露相关职责的行为进行监督[80] 股东信息报送 - 持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送公司关联人名单及关联关系说明[81] 控股股东股份情况告知 - 控股股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应及时告知公司[83] 委托持股信息告知 - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[84] 重大诉讼仲裁标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的诉讼、仲裁为重大事项[87] 重大风险事项标准 - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产的30%为重大风险事项[91] 董监高履职关注 - 除董事长、总经理外其他董监高无法正常履职达3个月以上需关注[92] 重大信息报告 - 信息报告人知悉重大信息应第一时间面谈或电话报告，24小时内交书面文件[93] 信息披露事务组织协调 - 董事会秘书负责组织协调公司信息披露事务[82] 信息披露文件保存期限 - 公司信息披露相关文件和资料保存期限为10年[96,98] 对外披露信息人员 - 有权以公司名义对外披露信息的人员包括董事长、经授权的总经理、经授权的董事和董事会秘书[108] 信息保密责任 - 信息知情人在信息未公告前负有保密责任，内幕交易造成损失需依法赔偿[100] 保密协议与内部审查 - 公司应与中介机构签订保密协议，各部门业务合作限于本系统信息交流[101] - 公司有关部门应对内部重要会议内容审查，对未披露重要信息限定传达范围并提保密要求[102] 违规责任 - 信息披露相关当事人失职致违规，公司可给予处分并要求赔偿[104] - 违反信息披露规定造成损失应依法承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[104] - 公司聘请人员擅自披露信息造成损失，公司保留追究责任权利[104] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会审议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[106] 制度词语释义 - 本制度所用词语释义与《公司章程》相同，未尽事宜按相关规定执行[106]

合规情况 - 2023年度信息披露真实准确完整及时有效[7] - 截至检查日资产完整，人员财务等独立[9] - 募集资金存放和使用合规[11] - 2023年度关联交易正常定价合理[13] - 2023年度无对外担保事项[16] - 2023年度无违规对外投资情况[18] 业绩总结 - 2023年度营收3.70亿元，同比增长7.16%[20] - 2023年度归母净利润4673.56万元，同比下滑40.55%[20] - 2023年度扣非净利润同比减少55.44万元，降幅2.68%[21]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有长江证券、农银汇理、中海基金 [2] - 活动时间为2024年3月21日，地点在灿勤科技会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书陈晨女士 [2] 2023年度经营业绩情况 - 营业总收入36,989.36万元，同比增长7.16% [3] - 归属于母公司所有者的净利润4,673.56万元，同比下降40.55% [3] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,010.44万元，同比下降2.68% [3] - 营业收入增长因技术创新、加大研发、开发新产品、开拓新市场 [3] - 净利润下降因政府补助减少3,042.01万元、理财收益减少560.55万元 [3] - 扣非净利润减少因销售、研发及管理费用增加 [3] 产品应用情况 - 最新款陶瓷介质滤波器适用于sub - 6GHz频段内4G、5G、5.5G等FDD架构通信网络 [3] - 产品有应用于星网计划 [4] - HTCC域陶瓷产品包括陶瓷基板、陶瓷基座、管壳，应用于新能源、IGBT热管理、半导体封装和无线通信等领域 [4] 未来发展计划 电子陶瓷材料研发平台 - 完善和扩充微波介质陶瓷材料体系，支撑相关产品应用 [5] - 拓展电子陶瓷材料应用新领域，开发先进陶瓷材料 [5] - 打造全体系电子陶瓷先进工艺技术平台 [5] 移动通信基站用陶瓷射频元件 - 加大投入进行产能扩建、工艺改进、拓展产品种类、建设电子陶瓷研究院 [5] - 推广射频器件市场应用，完善移动通信市场布局，成为综合供应商 [5] 拓展电子陶瓷应用领域 - 对标国际一流企业，瞄准新能源、半导体、万物互联等市场 [6] - 依托平台和经验，研制高性能电子陶瓷产品及解决方案 [6] 活动信息说明 - 本次活动严格按规定交流，不存在未公开重大信息泄露情形 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年3月13 - 14日，地点在灿勤科技会议室 [2] - 活动类别为特定对象调研，参与单位有中信证券、东吴证券、华泰资管 [2] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书陈晨女士和证券事务代表钱志红女士 [2] 2023年度经营业绩情况 - 营业总收入36,989.36万元，同比增长7.16% [3] - 归属于母公司所有者的净利润4,673.56万元，同比下降40.55% [3] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,010.44万元，同比下降2.68% [3] - 营业收入增长因技术创新、加大研发投入、开发新产品型号、开拓新市场 [3] - 净利润下降因政府补助减少3,042.01万元、理财收益减少560.55万元 [3] - 扣非净利润减少55.44万元，系销售、研发及管理费用增加 [3] 产品应用情况 - 最新款陶瓷介质滤波器适用于sub - 6GHz频段内4G、5G、5.5G等FDD架构通信网络 [3] - 公司产品有应用于星网计划 [4] 未来发展计划 创建一流的电子陶瓷材料研发平台 - 完善和扩充微波介质陶瓷材料体系，支撑相关产品应用 [5] - 拓展电子陶瓷材料应用新领域，开发先进陶瓷材料 [5] - 打造全体系电子陶瓷先进工艺技术平台 [5] 巩固移动通信基站用陶瓷射频元件的行业地位 - 加大投入进行产能扩建、工艺改进、拓展产品种类、建设电子陶瓷研究院 [5] - 推广射频器件市场应用，完善移动通信市场布局，成为综合供应商 [5] 拓展电子陶瓷的应用领域 - 对标国际一流企业，瞄准新能源、半导体、万物互联等市场 [6] - 依托平台和经验，研制高性能电子陶瓷产品及解决方案 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年2月28日 - 3月1日 [2] - 活动地点包括上海金茂君悦大酒店、上海浦东文华东方酒店、平安金融大厦、国金中心二期、灿勤科技会议室 [2][3] - 活动类别为特定对象调研和其他（线上会议、券商策略会） [2] - 参与单位有华创证券、国海证券等多家机构，接待人员有董事、董事会秘书陈晨女士和证券事务代表钱志红女士 [2][3] 公司业务与产品 - 主营业务为高端先进电子陶瓷元器件的研发、生产和销售，产品包括滤波器、谐振器等，应用于移动通信、雷达等多领域 [3] - HTCC陶瓷产品包括陶瓷基板、陶瓷基座、管壳，应用于新能源、IGBT热管理等领域 [6] - 最新款陶瓷介质滤波器适用于sub - 6GHz频段内4G、5G、5.5G等FDD架构通信网络 [6] - 公司产品有应用于中国星网项目 [6] 2023年度经营业绩 - 营业总收入36,989.36万元，同比增长7.16% [3][4] - 归属于母公司所有者的净利润4,673.56万元，同比下降40.55% [4] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,010.44万元，同比下降2.68% [4] - 营收增长因技术创新、加大研发、开发新产品、开拓新市场；利润下降因政府补助减少3,042.01万元、理财收益减少560.55万元，扣除后净利润减少主要因销售、研发及管理费用增加 [4] 高端陶瓷器件技术壁垒 - 材料壁垒：自有粉体配方是核心竞争力，需满足严格技术要求，研发周期长，配方属商业秘密，难以复制 [4][5] - 工艺壁垒：生产加工需较强制备能力，成熟工艺靠长期经验积累，需建立严格流程控制和检测手段，厂家会保护工艺，潜在竞争者难短期内获得高性能产品工艺 [5] - 创新研发壁垒：下游应用领域扩大，技术更新快，要求厂商具备独立研发平台、先进设备、强大团队和快速响应速度，缺乏相关能力难以满足市场需求 [5] 公司未来发展计划 - 创建一流的电子陶瓷材料研发平台：完善扩充微波介质陶瓷材料体系，拓展电子陶瓷材料新领域，打造全体系电子陶瓷先进工艺技术平台 [7] - 巩固移动通信基站用陶瓷射频元件的行业地位：加大投入进行产能扩建、工艺改进等，推广射频器件市场应用，成为综合供应商 [8] - 拓展电子陶瓷的应用领域：对标国际一流企业，瞄准新能源、半导体等市场，依托平台和经验研制高性能电子陶瓷产品及解决方案 [8][9]

公司业务与技术壁垒 - 公司主要从事高端先进电子陶瓷元器件的研发、生产和销售，产品广泛应用于移动通信、雷达、射频电路、数据链、电子侦查与干扰、卫星通讯导航与定位、航空航天与国防科工、新能源、半导体、万物互联等领域 [3] - 高端陶瓷器件的技术壁垒主要包括材料壁垒、工艺壁垒和创新研发壁垒。材料壁垒体现在自有粉体配方的高要求，工艺壁垒涉及复杂的生产工艺和长期的经验积累，创新研发壁垒则要求企业具备独立的研发平台和快速响应能力 [4] 产品应用与市场前景 - 公司产品适用于5.5G基站，最新款的陶瓷介质滤波器能够广泛适用sub-6GHz频段内的各应用场景，包括4G、5G、5.5G等FDD架构通信网络 [5] - HTCC陶瓷产品主要包括陶瓷基板、陶瓷基座、管壳，主要应用于新能源、IGBT热管理、半导体封装和无线通信等领域 [5] - 5G通信对终端电子元器件提出了小型化、轻量化、低成本、高性能的技术发展要求，HTCC电子陶瓷产品将成为5G及万物互联时代的迫切需要 [6] HTCC领域的发展与挑战 - 随着万物互联时代的到来，HTCC元器件及组件在尺寸、成本、功能、可靠性等方面能够满足电子系统整机对电路的诸多要求，公司募集资金投资项目拟生产的HTCC电子陶瓷产品将主要应用于高可靠半导体、国防科工的各类应用场景以及高频通讯移动终端 [5] - 国内厂商在HTCC领域起步较晚，技术积累较为缓慢，导致与国外企业的差距越来越大。随着高端市场对HTCC元器件、陶瓷封装、大功率陶瓷基板等需求的增长，国内厂商开始意识到HTCC技术的重要性和巨大的发展空间 [6] - 公司目前已具备生产HTCC电子陶瓷产品所需的部分核心技术和客户资源，进入HTCC市场的风险较低。公司将结合市场需求不断改进制造工艺和技术，进一步加大在HTCC技术领域的研发投入 [7] 未来发展计划 - 公司计划创建一流的电子陶瓷材料研发平台，完善和扩充微波介质陶瓷材料体系，支撑超低频、超高频射频介质滤波器、天线等产品的应用 [8] - 巩固移动通信基站用陶瓷射频元件的行业地位，加大投入力度，进行产能扩建、工艺改进、拓展产品种类、建设电子陶瓷研究院等 [8] - 拓展电子陶瓷的应用领域，包括通信、汽车工业、消费电子等万物互联的应用市场，研制一批高性能、小体积、高可靠性、低功耗、低成本的电子陶瓷产品，涵盖陶瓷封装、陶瓷基板、陶瓷热沉、复合陶瓷、LTCC器件、介质陶瓷元器件等一系列产品及解决方案 [9]