投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年3月13 - 14日，地点在灿勤科技会议室 [2] - 活动类别为特定对象调研，参与单位有中信证券、东吴证券、华泰资管 [2] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书陈晨女士和证券事务代表钱志红女士 [2] 2023年度经营业绩情况 - 营业总收入36,989.36万元，同比增长7.16% [3] - 归属于母公司所有者的净利润4,673.56万元，同比下降40.55% [3] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,010.44万元，同比下降2.68% [3] - 营业收入增长因技术创新、加大研发投入、开发新产品型号、开拓新市场 [3] - 净利润下降因政府补助减少3,042.01万元、理财收益减少560.55万元 [3] - 扣非净利润减少55.44万元，系销售、研发及管理费用增加 [3] 产品应用情况 - 最新款陶瓷介质滤波器适用于sub - 6GHz频段内4G、5G、5.5G等FDD架构通信网络 [3] - 公司产品有应用于星网计划 [4] 未来发展计划 创建一流的电子陶瓷材料研发平台 - 完善和扩充微波介质陶瓷材料体系，支撑相关产品应用 [5] - 拓展电子陶瓷材料应用新领域，开发先进陶瓷材料 [5] - 打造全体系电子陶瓷先进工艺技术平台 [5] 巩固移动通信基站用陶瓷射频元件的行业地位 - 加大投入进行产能扩建、工艺改进、拓展产品种类、建设电子陶瓷研究院 [5] - 推广射频器件市场应用，完善移动通信市场布局，成为综合供应商 [5] 拓展电子陶瓷的应用领域 - 对标国际一流企业，瞄准新能源、半导体、万物互联等市场 [6] - 依托平台和经验，研制高性能电子陶瓷产品及解决方案 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年2月28日 - 3月1日 [2] - 活动地点包括上海金茂君悦大酒店、上海浦东文华东方酒店、平安金融大厦、国金中心二期、灿勤科技会议室 [2][3] - 活动类别为特定对象调研和其他（线上会议、券商策略会） [2] - 参与单位有华创证券、国海证券等多家机构，接待人员有董事、董事会秘书陈晨女士和证券事务代表钱志红女士 [2][3] 公司业务与产品 - 主营业务为高端先进电子陶瓷元器件的研发、生产和销售，产品包括滤波器、谐振器等，应用于移动通信、雷达等多领域 [3] - HTCC陶瓷产品包括陶瓷基板、陶瓷基座、管壳，应用于新能源、IGBT热管理等领域 [6] - 最新款陶瓷介质滤波器适用于sub - 6GHz频段内4G、5G、5.5G等FDD架构通信网络 [6] - 公司产品有应用于中国星网项目 [6] 2023年度经营业绩 - 营业总收入36,989.36万元，同比增长7.16% [3][4] - 归属于母公司所有者的净利润4,673.56万元，同比下降40.55% [4] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,010.44万元，同比下降2.68% [4] - 营收增长因技术创新、加大研发、开发新产品、开拓新市场；利润下降因政府补助减少3,042.01万元、理财收益减少560.55万元，扣除后净利润减少主要因销售、研发及管理费用增加 [4] 高端陶瓷器件技术壁垒 - 材料壁垒：自有粉体配方是核心竞争力，需满足严格技术要求，研发周期长，配方属商业秘密，难以复制 [4][5] - 工艺壁垒：生产加工需较强制备能力，成熟工艺靠长期经验积累，需建立严格流程控制和检测手段，厂家会保护工艺，潜在竞争者难短期内获得高性能产品工艺 [5] - 创新研发壁垒：下游应用领域扩大，技术更新快，要求厂商具备独立研发平台、先进设备、强大团队和快速响应速度，缺乏相关能力难以满足市场需求 [5] 公司未来发展计划 - 创建一流的电子陶瓷材料研发平台：完善扩充微波介质陶瓷材料体系，拓展电子陶瓷材料新领域，打造全体系电子陶瓷先进工艺技术平台 [7] - 巩固移动通信基站用陶瓷射频元件的行业地位：加大投入进行产能扩建、工艺改进等，推广射频器件市场应用，成为综合供应商 [8] - 拓展电子陶瓷的应用领域：对标国际一流企业，瞄准新能源、半导体等市场，依托平台和经验研制高性能电子陶瓷产品及解决方案 [8][9]

公司业务与技术壁垒 - 公司主要从事高端先进电子陶瓷元器件的研发、生产和销售，产品广泛应用于移动通信、雷达、射频电路、数据链、电子侦查与干扰、卫星通讯导航与定位、航空航天与国防科工、新能源、半导体、万物互联等领域 [3] - 高端陶瓷器件的技术壁垒主要包括材料壁垒、工艺壁垒和创新研发壁垒。材料壁垒体现在自有粉体配方的高要求，工艺壁垒涉及复杂的生产工艺和长期的经验积累，创新研发壁垒则要求企业具备独立的研发平台和快速响应能力 [4] 产品应用与市场前景 - 公司产品适用于5.5G基站，最新款的陶瓷介质滤波器能够广泛适用sub-6GHz频段内的各应用场景，包括4G、5G、5.5G等FDD架构通信网络 [5] - HTCC陶瓷产品主要包括陶瓷基板、陶瓷基座、管壳，主要应用于新能源、IGBT热管理、半导体封装和无线通信等领域 [5] - 5G通信对终端电子元器件提出了小型化、轻量化、低成本、高性能的技术发展要求，HTCC电子陶瓷产品将成为5G及万物互联时代的迫切需要 [6] HTCC领域的发展与挑战 - 随着万物互联时代的到来，HTCC元器件及组件在尺寸、成本、功能、可靠性等方面能够满足电子系统整机对电路的诸多要求，公司募集资金投资项目拟生产的HTCC电子陶瓷产品将主要应用于高可靠半导体、国防科工的各类应用场景以及高频通讯移动终端 [5] - 国内厂商在HTCC领域起步较晚，技术积累较为缓慢，导致与国外企业的差距越来越大。随着高端市场对HTCC元器件、陶瓷封装、大功率陶瓷基板等需求的增长，国内厂商开始意识到HTCC技术的重要性和巨大的发展空间 [6] - 公司目前已具备生产HTCC电子陶瓷产品所需的部分核心技术和客户资源，进入HTCC市场的风险较低。公司将结合市场需求不断改进制造工艺和技术，进一步加大在HTCC技术领域的研发投入 [7] 未来发展计划 - 公司计划创建一流的电子陶瓷材料研发平台，完善和扩充微波介质陶瓷材料体系，支撑超低频、超高频射频介质滤波器、天线等产品的应用 [8] - 巩固移动通信基站用陶瓷射频元件的行业地位，加大投入力度，进行产能扩建、工艺改进、拓展产品种类、建设电子陶瓷研究院等 [8] - 拓展电子陶瓷的应用领域，包括通信、汽车工业、消费电子等万物互联的应用市场，研制一批高性能、小体积、高可靠性、低功耗、低成本的电子陶瓷产品，涵盖陶瓷封装、陶瓷基板、陶瓷热沉、复合陶瓷、LTCC器件、介质陶瓷元器件等一系列产品及解决方案 [9]

公司基本信息 - 证券代码 688182，证券简称灿勤科技 [1] - 投资者关系活动于 2024 年 1 月 26 日在灿勤科技会议室进行，参与单位有财通证券、中银国际证券，接待人员为董事、董事会秘书陈晨女士 [2] 主营业务与应用领域 - 从事高端先进电子陶瓷元器件研发、生产和销售，产品包括滤波器、谐振器、天线等，应用于移动通信、雷达等多领域 [3] - HTCC 陶瓷产品包括陶瓷基板、陶瓷基座、管壳，应用于新能源、IGBT 热管理等领域 [4] 子公司情况 - 苏州拓瓷科技有限公司，2022 年 5 月成立，注册资本 2000 万元，灿勤科技持股 51.00%，主营金属陶瓷结构与功能器件 [3] - 苏州互迭科技有限公司，2022 年 12 月成立，注册资本 2000 万元，灿勤科技持股 50.20%，主营射频模块与系统 [3] - 苏州频普半导体科技有限公司，2023 年 3 月成立，注册资本 2000 万元，灿勤科技持股 65.00%，主营半导体薄膜及 MEMS 工艺电路等元器件产品 [3] 行业技术壁垒 - 材料壁垒：自有粉体配方是核心竞争力，研发需长期实验和数据积累，配方属商业秘密，难以复制 [4] - 工艺壁垒：生产加工需较强制备能力，成熟工艺靠长期经验积累，企业需建立严格流程控制和检测手段，工艺受专利等保护 [4][5] - 创新研发壁垒：下游应用领域扩大，技术更新快，要求厂商具备独立研发平台、先进设备、较强团队和快速响应速度 [5] 未来发展计划 - 创建一流电子陶瓷材料研发平台：完善扩充微波介质陶瓷材料体系，拓展电子陶瓷材料新领域，打造全体系先进工艺技术平台 [6] - 巩固移动通信基站用陶瓷射频元件行业地位：加大投入进行产能扩建等，推广射频器件市场应用，成为综合供应商 [7] - 拓展电子陶瓷应用领域：对标国际一流企业，在新能源等领域研制高性能产品及解决方案 [7] 活动说明 - 本次活动严格按规定交流，不存在未公开重大信息泄露情形 [8]

公司概况 - 公司主要从事高端先进电子陶瓷元器件的研发、生产和销售，产品包括滤波器、谐振器、天线等，广泛应用于移动通信、雷达、航空航天等领域[2] - 公司是全国首批专精特新"小巨人"企业，拥有102项专利，参与制定7项行业标准，在多项技术创新大赛中获奖[6] - 公司在先进微波介质陶瓷材料配方、高性能介质波导滤波器、复杂陶瓷体一次成型等领域拥有多项核心技术[6][7][8] - 公司掌握150余种陶瓷粉体配方，60余种已实现商业化批量应用，可满足110GHz以内频率的产品需求[8] 技术壁垒 - 电子陶瓷元器件涉及多个领域，研发难度大、设计难度高、生产工艺复杂[3][4][5] - 材料壁垒：自有粉体配方是核心竞争力，新进入者难以复制[3][4] - 工艺壁垒：生产工艺依赖长期经验积累，从零开始难度大[4] - 创新研发壁垒：需要独立研发平台、先进设备和强大团队[4][5] 发展计划 - 创建一流电子陶瓷材料研发平台，开发新型材料如HTCC、LTCC等[15][16] - 巩固移动通信基站用陶瓷射频元件的行业地位，完善产品线[15] - 拓展电子陶瓷在新能源、半导体、万物互联等领域的应用[15][16][17] 子公司情况 - 近两年新设3家控股子公司，分别从事金属陶瓷结构与功能器件、射频模块与系统、半导体薄膜及MEMS工艺电路等[9] 其他 - 公司HTCC陶瓷产品主要包括陶瓷基板、陶瓷基座、管壳，应用于新能源、半导体、无线通信等领域[10][11] - HTCC技术在国内起步较晚，公司具备部分核心技术和客户资源，正在加大研发投入[12][13][14]

公司主营业务及应用领域 - 公司主要从事高端先进电子陶瓷元器件的研发、生产和销售[2] - 产品包括滤波器、谐振器、天线等元器件,以及低互调无源组件、金属陶瓷结构与功能器件、射频模块与系统等[2] - 产品广泛应用于移动通信、雷达、射频电路、数据链、电子侦查与干扰、卫星通讯导航与定位、航空航天与国防科工、新能源、半导体、万物互联等领域[2] 公司2023年三季度经营业绩 - 2023年1-9月,公司实现营业收入26,268.44万元,较上年同期增加5.32%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,167.29万元,较上年同期减少10.15%[3] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为259.43万元,较上年同期下降62.02%[3] - 截至2023年9月30日,公司总资产22.86亿元,较上年度末下降1.35%;归属于上市公司股东的净资产21.17亿元,较上年度末增加0.52%[4] HTCC陶瓷产品及应用领域 - HTCC陶瓷产品主要包括陶瓷基板、陶瓷基座、管壳[5] - 主要应用于新能源、IGBT热管理、半导体封装和无线通信等领域[5] 公司HTCC电子陶瓷产品发展情况 - HTCC元器件及组件在尺寸、成本、功能、可靠性等方面能满足电子系统整机的需求,近年获得广泛关注[6][7] - 公司HTCC电子陶瓷产品将主要应用于高可靠半导体、国防科工、5G及万物互联通信终端等领域[6][7] - 国内HTCC产业与国外企业存在差距,国内厂商需进一步提升工艺水平和技术能力[8][9] - 公司具备HTCC产品所需的材料配方、工艺技术,并积累了大量优质客户资源,进入HTCC市场风险较低[9][10] - 公司将持续加大HTCC技术领域的研发投入,力争实现工艺快速成熟和产品指标达到国内外先进水平[10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（线上会议、券商策略会），参与单位有东方证券、申万菱信基金，时间为2023年12月20日，地点是线上会议，上市公司接待人员有董事、董事会秘书陈晨女士和证券事务代表钱志红女士 [1] 高端陶瓷器件技术壁垒 - 材料壁垒：自有粉体配方是核心竞争力，需满足严格技术要求，研发周期长，配方属商业秘密，难以逆向工程和复制 [2] - 工艺壁垒：生产加工需较强制备能力，成熟工艺靠长期经验积累，厂家会保护工艺，潜在竞争者难短期内获得高性能产品生产工艺 [2] - 创新研发壁垒：下游应用领域扩大，技术更新快，要求厂商具备独立研发平台、先进设备、较强团队和快速响应速度，缺乏相关能力难以生存发展 [3] 公司行业地位 - 是全国首批专精特新“小巨人”企业，截至2023年6月30日，拥有专利102项，参与制定7项行业标准 [3] - 多项研发成果获国家级奖项，2019年“5G基站用大功率介质腔体滤波器关键技术研发”列入江苏省重大科技成果转化项目，2023年高可靠性介质波导滤波器获江苏专利银奖 [3][4] - 在“天问一号”中配套研制的大功率全介质填充双工器属国内首创，被认定为代表该频段航天产品最高技术水平 [4] - 掌握150余种陶瓷粉体配方，60余种已商业化批量应用，介电常数覆盖4 - 150范围，具备低温漂、高Q值等性能特点，生产线覆盖全流程，可柔性生产，产品获客户广泛认可 [4] 2023年三季度经营业绩 - 1 - 9月，实现营业收入26,268.44万元，较上年同期增加5.32%，扣除非经常性损益净利润1,167.29万元，较上年同期减少10.15%，原因是政府补助下降、研发和管理费用增加 [4][5] - 第三季度扣除非经常性损益净利润259.43万元，较上年同期下降62.02%，原因是销售规模下降、研发和管理费用增加 [5] - 截至9月30日，总资产22.86亿元，较上年度末下降1.35%，归属于上市公司股东的净资产21.17亿元，较上年度末增加0.52% [5] 公司产品情况 - HTCC陶瓷产品包括陶瓷基板、陶瓷基座、管壳，应用于新能源、IGBT热管理、半导体封装和无线通信等领域 [5] - 产品应用于星网计划，陶瓷介质波导滤波器已量产，HTCC电子陶瓷产品在多领域客户送样，部分小批量出货 [5] HTCC领域发展情况 - HTCC元器件及组件能满足电子系统整机对电路要求，受广泛关注，公司募集资金项目产品应用于多领域，是5G及万物互联时代迫切需要 [6] - 国内厂商在HTCC领域起步晚、技术积累慢，与国外差距大，高端市场需求增长，国产化替代空间大，目前能批量供应的企业少 [6][7] - 公司在电子陶瓷材料制备工艺有长期积累，储备相关工艺技术，有客户资源，进入HTCC市场风险低，将加大研发投入，相关产品线逐步丰富，多款产品送样取得进展 [7][8]

公司子公司情况 - 近两年公司设立三家控股子公司，苏州拓瓷科技有限公司成立于2022年5月，注册资本2000万元，灿勤科技持股51.00%，主营金属陶瓷结构与功能器件研发、生产和销售 [3] - 苏州互迭科技有限公司成立于2022年12月，注册资本2000万元，灿勤科技持股50.20%，主营射频模块与系统的研发、生产和销售 [3] - 苏州频普半导体科技有限公司成立于2023年3月，注册资本2000万元，灿勤科技持股65.00%，主营研发、生产加工半导体薄膜及MEMS工艺电路等元器件产品 [3] 高端陶瓷器件技术壁垒 - 材料壁垒：自有粉体配方是核心竞争力，需满足严格技术要求，研发周期长，配方属商业秘密，难以逆向工程和复制 [3] - 工艺壁垒：生产加工需较强制备能力，成熟工艺靠长期经验积累，厂家会保护工艺，潜在竞争者难短期内获高性能产品生产工艺 [4] - 创新研发壁垒：下游应用领域扩大，技术更新快，要求厂商有独立研发平台、先进设备、较强团队和快速响应速度，缺乏则难满足市场需求 [4] 公司HTCC陶瓷产品情况 - 产品包括陶瓷基板、陶瓷基座、管壳，应用于新能源、IGBT热管理、半导体封装和无线通信等领域 [5] 公司行业地位 - 是全国首批专精特新“小巨人”企业，截至2023年6月30日，拥有专利102项，参与制定7项行业标准 [5] - 多项成果获国家级奖项，2019年相关项目列入江苏省重大科技成果转化项目，2023年高可靠性介质波导滤波器获江苏专利银奖 [5] - 在“天问一号”中配套研制的产品属国内首创，被认定为代表该频段航天产品最高技术水平 [5] - 掌握多项核心技术，拥有150余种陶瓷粉体配方，60余种已商业化批量应用，介电常数覆盖4 - 150范围，具备低温漂、高Q值等性能 [6] - 生产线覆盖全过程，可柔性生产，主要产品获下游客户广泛认可 [6] 公司电子陶瓷产品在HTCC领域发展情况 - HTCC元器件及组件能满足电子系统整机对电路要求，受广泛关注，公司募集资金项目产品将应用于多领域 [6] - 5G及万物互联时代需高性能HTCC产品，国内厂商起步晚、技术积累慢，与国外差距大，国产化替代空间大，目前能批量供应企业少 [7] - 公司有技术可实现性和客户资源，进入市场风险低，相关产品线逐步丰富，多款产品送样并取得进展 [8] 公司电子陶瓷产品在无线通信领域发展情况 - 2018年5G元年，介质波导滤波器成构造5G宏基站射频单元主流方案之一，公司从2018年开始实现5G介质波导滤波器大规模量产 [9] - 2021年起我国5G走向TDD + FDD协同部署，海外运营商也需升级4G网络，公司2022年下半年产品拓宽基站用滤波器市场份额 [9] - 截至2022年底，全球155个国家和地区的515家电信运营商投资5G；国内移动通信基站总数达1083万个，5G基站231.2万个，占比21.3% [10] - 预计到2023年全国5G基站数达252万个，2025年达364万个，2023年将新建开通60万个，总数超290万个 [10] - 介质波导滤波器在5G通信应用领域有体积小、重量轻、成本低等优势，可大规模生产，降低成本 [11] 公司2023年三季度经营业绩情况 - 2023年1 - 9月，公司实现营业收入26,268.44万元，较上年同期增加5.32%，扣除非经常性损益净利润1167.29万元，较上年同期减少10.15% [11] - 2023年第三季度扣除非经常性损益净利润259.43万元，较上年同期下降62.02% [11] - 截至2023年9月30日，公司总资产22.86亿元，较上年度末下降1.35%，归属于上市公司股东的净资产21.17亿元，较上年度末增加0.52% [11]

中信建投证券股份有限公司 关于江苏灿勤科技股份有限公司 公司于2023年12月4日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预 计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事朱田中、朱琦、朱汇回避表决本议 案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 2、公司监事会审议程序 公司于2023年12月4日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于预 计2024年度日常关联交易的议案》，公司监事一致同意该议案，并形成决议意见： 公司预计2024年度发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展， 不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 3、本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提 交股东大会审议。 预计2024年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"灿勤科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

一、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见 1、使用额度不超过人民币 90,000 万元（含本数）部分暂时闲置自有资金进 行现金管理的基本情况 江苏灿勤科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 二届董事会第九次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件及《江苏灿勤科技股份有限公司章程》的有关规定，现对公司第二届董事会第 九次会议相关事项发表如下独立意见： 为提高公司资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在确保不影 响公司正常经营、不影响项目建设和确保资金安全的前提下，公司拟合理利用 部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，更好的实现资金的保值 增值，保障公司股东的利益。 2、发表意见的依据 对于上述使用额度不超过人民币 90,000 万元（含本数）部分暂时闲置自有 资金进行现金管理的事项，我们进行了核查，公司将按照相关规定严格控制风险， 拟使用部分暂时闲置自有资金用于购买安全性高 ...