募集资金情况 - 公司2021年3月12日首次公开发行3000万股，每股10.62元，募资3.186亿元，净额2.8393577986亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金2.1730659714亿元，投入项目2.0189937069亿元，利息收入扣手续费净额1367.21028万元[2] - 2023年使用募集资金8216.999296万元，投入项目8200.489862万元，利息扣除手续费净额294.38832万元，余额9760.956286万元[3] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，公司有5个募集资金专户，各专户余额分别为20.54元、68.029551万元、5.773653万元、423.440441万元、181.872921万元、11.3825万元（泰铢账户折合）[7] 资金置换情况 - 2021年4月28日，公司同意用募集资金置换预先投入及支付发行费用的自筹资金2869.845062万元，其中项目投入2376.76393万元，发行费用493.081132万元[9] - 2021年5月24日，公司完成募集资金投资项目预先投入的置换工作，金额2869.845062万元[10] 现金管理情况 - 2023年4月20日，公司同意用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可循环使用[13] - 截至2023年12月31日，公司有多笔现金管理投资，如招商银行大额存单、第一创业证券收益凭证等，涉及金额分别为1000万元、5000万元、2000万元等，预期收益率有3.30%、3.65%、3.36%、2.60%等[14] - 公司购买第一创业证券收益凭证，投资2000万元，预期收益率3.20%[15] - 公司购买华夏银行七天通知存款，投资1000万元，预期收益率2.00%[15] 项目投入情况 - 有研粉末科技创新中心建设项目调整后投资总额8686.657986万元，截至期末累计投入2040.989025万元，进度27.39%[26] - 新建粉体材料基地建设项目调整后投资总额1亿元，截至期末累计投入9598.272631万元，进度95.98%，2023年7月达预定可使用状态，实现效益606.078万元[26] - 泰国产业基地建设项目调整后投资总额9706.92万元，截至期末累计投入8550.675413万元，进度92.31%[26]

融资发行 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%，股数不超总股本30%[2] - 发行对象不超35名，均现金认购[4] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] 股票限制 - 发行股票6个月或18个月内不得转让[6] 其他安排 - 发行股票将在科创板上市，滚存利润新老股东按比例共享[9][10] - 决议有效期至2024年年度股东大会，授权董事会相关事宜[11][12][13] - 董事会决定是否及何时启动发行程序[15]

有研粉末新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（曲选辉） 本人作为有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立 董事，在2023年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，忠实、勤勉、谨慎履职，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益 以及全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在2023年任职期间的 工作情况报告如下 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曲选辉先生，男，1960年9月生，中共党员，研究生学历，博士 学位，毕业于中南工业大学（现中南大学）金属材料及热处理专业。 现任北京科技大学教授、钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事、 中钨高新材料股份有限公司独立董事。2022年1月至今任有研粉材独 立董事。是否存在影响独立性的情况 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属 企业任职，未直接或 ...

董责险购买计划 - 公司拟为自身及董监高买责任保险[1] - 赔偿限额不超2000万元/年，保费不超10万元/年[1] - 保险期限12个月，需股东大会审议[1] 决策进展 - 2024年4月25日董事会审议通过议案[1] - 监事会同意购买该责任保险[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议生效[6] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[2] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[2] 审计费用 - 本期审计费用65万元，年报审计50万元，内控审计15万元[5]

审计机构聘请 - 2023年公司聘请信永中和为财务报告和内部控制审计机构[1] - 2023年4月20日董事会和监事会通过续聘议案，5月30日经股东大会审议通过[3] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的超660人[1] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[1] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业审计客户237家[1] 审计机构保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 除乐视网案外，近三年无因执业行为在民事诉讼中担责情况[4] 审计结果 - 信永中和对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6] - 信永中和认为公司财报按准则编制，公允反映财务等状况，保持有效内控[6] 公司评估 - 公司评估认为信永中和能满足审计要求，胜任且行为规范[6]

公司基本信息 - 有研粉材成立于2004年，是央企控股的二级央企，2021年3月在上海证券交易所科创板上市 [2] - 公司主营业务为有色金属粉体材料的设计、研发、生产和销售，主要业务板块包括铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉材料、3D打印用粉体材料和电子浆料 [2] - 公司目前共有9家子公司，国内在北京、安徽、重庆、山东，境外在英国、泰国都有产业基地 [3] - 公司有6家所属企业是高新技术企业，其中3家是工信部专精特新企业，3家是地方专精特新企业 [3] - 2023年，公司入选了国资委创建世界一流专业领军示范企业 [3] 市场占有率 - 铜基金属粉体材料在国内的市场占有率约为35%，排名国内第一、全球第二 [2] - 微电子锡基焊粉材料在国内的市场占有率约为15%，排名国内第一 [2] 科技成果 - 拥有工信部金属粉体材料产业技术研究院等一系列创新平台 [2] - 自成立以来先后承担国家重大科技专项等50余项，获得国家以及省级科技成果19项，其中球形粉体制备技术获国家科学技术进步二等奖 [2] 2023年业绩情况 - 面对欧洲市场需求下降、全球电子制造行业终端需求低迷，发挥研发优势，加大自主研发投入，拓展产品应用领域，布局新赛道，利润总额较上年实现增长 [3] 产品相关 - 微电子锡基焊粉材料包括锡基合金焊粉/丝/条/柱/球/片等，可广泛应用于电子信息产品互连 [3] - 3D打印粉体在消费电子领域处于磋商阶段，控股子公司有研增材产品除3D打印粉体外，还有软磁粉末等，MIM粉在消费电子领域应用更广泛 [4] - 3D打印民用领域布局主要在模具钢领域，目前军用领域布局更多 [4] 项目进展 - 泰国项目3月份开始试生产，预计6月底实现生产 [4] 影响因素 - 公司大宗有色金属做套期保值，采用定价模式转移价格风险，原材料涨跌短期内对公司影响不大 [4] 3D打印板块情况 - 研发团队在增材制造用球形金属粉体制备技术方面开展工作较早，有经验和技术积累，定位走差异化细分市场 [5] - 销量增长时会下调部分产品价格，工艺水平提升使生产成本降低，稳定增量保证利润 [5] - 产能按可研推进，柔性产线产能可调剂，不会因产能影响销量 [5] - 按照可研稳步推进，铝合金材料发展良好，增长率高于行业平均值，但因行业新兴，部分产品无行业标准，客户验证周期长，处于逐渐增量阶段 [6] 订单与价格 - 目前订单比较饱满，销量高于同期 [5] - 产品价格结合市场情况考虑，通过科技投入提升产品质量、降低成本，扩大利润空间 [5] 在研项目 - 未来研发方向向新应用领域拓展、延伸，延伸产业链，如电子浆料领域，专注新产品研发，增加互连材料种类，可应用于PCB、MLCC等产品 [6]

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称"有研粉材"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，对有研粉材首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查， 情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意有研粉 末新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕251 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 30,000,000 股，并于 2021 年 3 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 103,660,000 股，其中有限售条件流通股为 76,363,898 股，无限售条件流通股为 27,296,102 股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-002 有研粉末新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 39,251,250 股。 本次股票上市流通总数为 39,251,250 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 18 日。（因 2024 年 3 月 17 日为非交易日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意有研粉 末新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕251 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 30,000,000 股，并于 2021 年 3 月 17 日在 上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 103,660,000 股，其中有限售条件流通股为 76,363,898 股，无限售条件流通股为 27,296,102 股。本次上市流 ...

公司基本情况 - 有研粉材成立于2004年，是央企控股的二级央企，2021年3月在科创板上市 [2] - 主营业务为有色金属粉体材料的设计、研发、生产和销售，主要业务板块包括铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉材料、3D打印用粉体材料和电子浆料 [2] - 拥有9家子公司，国内多地及境外英国、泰国设有产业基地，6家所属企业是高新技术企业，3家是工信部专精特新企业，3家是地方专精特新企业，2023年入选国资委创建世界一流专业领军示范企业 [2][3] 市场占有率 - 铜基金属粉体材料国内市场占有率约35%，排名国内第一、全球第二 [2] - 微电子锡基焊粉材料国内市场占有率约15%，排名国内第一 [2] 业绩情况 - 2021 - 2023年收入保持27亿元左右，但净利润下滑，原因是英国公司受欧洲经济影响销量下滑、利润萎缩，锡基板块受电子消费行业低迷影响 [3] 各板块情况 3D打印板块 - 是未来发力和倾注资源的方向，有募投项目做增材制造数字中心，2024年有技术开发和投入计划 [3] - 目前布局军用更多，民品布局主要是模具钢，铝合金粉体在汽车领域应用技术推动快 [5] - 3D打印铝合金订单比较饱满，部分型号去年底获批开始放量 [6] 铜基板块 - 下游应用有房地产、基建、汽车等行业，国内业务基本稳定 [3] - 竞争激烈但无成规模竞争对手，有研合肥和有研重冶规模大，具有规模、内部管理、成本控制、质量保证及客户服务等竞争优势 [4] - 约占收入和利润的70% [5] 锡基板块 - 下游应用领域为电子消费行业，受市场低迷影响 [3] - 直接竞争对手主要是生产粉膏一体的客户，国内竞争对手较少，主要在国外，研发能力强，产品研发迭代速度优于对手 [4] - 约占收入和利润的20% [5] - 微电子锡基焊粉受消费电子影响，目前未明显回暖 [6] 电子浆料板块 - 发展速度快，但从研发到产业化有过程，发展目标不仅是追求利润，更要突破关键卡脖子技术 [6] - 正在研发新产品，如微电子连接用的银粉、银包铜粉等 [4] 产品相关 - 主要产品有电解铜粉、低松比铜粉等多种 [2] - 收入构成模式是“原材料 + 加工费”，原材料占比90%以上，大宗金属价格波动影响产品毛利率，单吨铜粉毛利率约10%，锡粉约15% [4] 项目进展 - 泰国项目正在进行设备安装调试，预计6月底生产，2024年完成1000吨销量 [5] 应对策略 - 大宗有色金属做套期保值，采用定价模式转移价格风险 [5] 未来规划 - 稳住铜基、锡基两个优势领域，保持销量并开发新产品，提高高附加值产品销量 [6] - 锡基板块向下游新兴产业链延伸，调整产业结构，开发海外市场 [7] - 发展增材板块，倾斜资源，加强技术攻关，增加打印设备，推进数字化实验室和中心建设 [7] - 推进电子浆料中试线建设，实现7 - 9级跨越发展，开拓新市场 [7]