证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-046 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象 名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审 议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的 议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划 激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会根据《管 理办法》相关规定，在征询公示意见后对激励对象名单进行了审核， 相关公示情况及核查结果如下: 一、公示情况及核查方式 (1) 公司于 2024 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露了公司《苏州上声电子股 ...

公司基本情况 - 公司是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商，融入众多知名汽车制造厂商同步开发体系，拥有声学产品等研发设计能力，产品涵盖车载扬声器系统等 [2] - 公司车载扬声器在全球乘用车及轻型商用车市场占有率为 13.11%，国内市场占有率第一 [2] 营收利润情况 - 2023 年公司实现营业收入 232,646.30 万元，较上年同期增长 31.52%；归属上市公司股东净利润 15,898.82 万元，比上年同期增加 82.40%；扣除非经常性损益的净利润 15,611.94 万元，比上年同期上升 140.41% [2][3] - 2024 年 1 季度，公司实现营业收入 59,780.04 万元，较上年同期增长 31.98%；归属上市公司股东净利润 5,847.55 万元，比上年同期增加 95.38%；扣除非经常性损益的净利润 4,198.91 万元，比上年同期上升 50.97% [3] 产线相关情况 - 新建自动化扬声器生产线完成产能爬坡，提升自动化程度有助于控制人力成本等，提高公司行业竞争力 [3] - 合肥工厂计划今年下半年逐步投产，目前处于产线安装调试阶段，将提升产能，丰富国内生产基地布局 [4] - 捷克与墨西哥推进自动化生产线改造及新产品产线建设，提升海外基地交付能力，对冲国际风险 [4] 应对策略情况 - 应对原材料价格波动，价格高点控制材料库存，价格回落与供应商谈判锁价并适当增加短期储备 [3] 行业看法情况 - 消费类电子进入车载音响领域开发难度大、周期长，公司客户黏性强，技术等能力获客户认可，对前沿科技布局，产品认可度和竞争力高 [4][5] 产品销售情况 - 车载音响配置升级，低音炮产品渗透率提升，未来有望快速增长，提升单车价值量 [5] - 功放产品在传统燃油车配置率有潜力，公司将新势力车型产品经验推向传统燃油车客户，助力提升配置率 [5]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入23.26亿元，同比增长31.5%[5] - 公司2023年归母净利润1.59亿元，同比增长82.40%[5] - 公司2023年销售毛利率为25.48%，同比+5.19pct[7] - 公司2024年归母净利润预测为2.38/3.21/4.01亿元，同比增长49.5%/35.0%/24.8%[3] - 公司2024年营业收入预测为3015百万元，同比增长29.6%[4] 用户数据 - 公司2023年车载扬声器销量为7907万只，同比增长18.3%[6] - 公司2023年功放产品销量为42.42万只，同比增长24.1%[6] - 公司2023年AVAS销量为184.66万只，同比增长32.4%[6] 未来展望 - 公司2024-2026年净利润增长目标分别为不低于30%、60%、80%、24%、48%、64%、18%、36%、48%[22] - 公司2024-2026年归母净利润预测为2.38/3.21/4.01亿元，同比增长49.5%/35.0%/24.8%[24] 新产品和新技术研发 - 公司将保持较高的研发费用，用于巩固在车载扬声器方面的优势，并重点突破音效算法、阵列扬声器等领域项目[19] 市场扩张和并购 - 公司在2019-2023年间在全球乘用车及轻型商用车市场占有率稳步提升，分别为12.10%、12.64%、12.92%、12.95%、13.11%[15] 其他新策略 - 公司2024年限制性股票激励计划拟授予320万股，占公司股本总额的2%[20] - 公司2024年限制性股票激励计划考核目标包括净利润增长率不低于30%、60%、80%、24%、48%、64%、18%、36%、48%[23]

业绩总结 - 公司2023年实现营收23.3亿元，同比增长32%[1] - 公司2024年一季度实现营收6.0亿元，同比增长32%[1] - 公司2024年一季度扣非净利0.42亿元，同比增长51%[1] - 上声电子2023年报显示，公司营业总收入预计在2026年达到4,644百万元，增长率为19.2%[7] - 公司预测2026年的净利润为374百万元，ROE预计达到18.9%[7] - 公司的资产负债率在2026年预计为57.6%，债务权益比为74.0%[7] 核心投资要点 - 公司核心投资要点在于市场扩容、ASP提升、国产替代及商业模式变革[2] 产品展望 - 公司产品净利率预计将从6-7%提至10%+[3] 机构销售通讯录 - 华创证券机构销售通讯录中列出了各地区销售人员的姓名、职务和联系方式[12] 投资评级体系 - 公司投资评级体系中将投资评级分为强推、推荐、中性和回避四个等级，根据预期未来6个月内相对基准指数的表现来评定[14] - 行业投资评级体系中将行业评级分为推荐、中性和回避三个等级，根据预期未来3-6个月内该行业指数相对基准指数的涨跌幅来评定[15]

业绩总结 - 公司2023年实现营收23.3亿，同比增长32%，归母净利润达1.6亿，同比增长82%[1] - 24Q1实现营收6.0亿，同比增长32%，归母净利润0.6亿，同比增长95%[1] - 上声电子2026年预计营业总收入将达到4,584百万元，较2023年增长了97.3%[3] - 预计2026年净利润为379百万元，同比增长了138.4%[3] - 2026年每股收益预计为2.37元，较2023年增长了139.4%[3] 产品收入情况 - 公司扬声器产品收入增速同比+33.8%，毛利率为28.1%，功放/AVAS产品收入增速分别同比+34.6%/+51.2%[1] 毛利率和费用率 - 公司总体毛利率为25.5%，同比增长5.2%，费用率有所提高，期间费用率为15.47%[1] - 24Q1毛利率为24.7%，同比增长1.3%，期间费用率为17.0%，同比增长1.2%[1] 未来展望 - 公司2024~2025年营业收入预测为31.6/37.9亿元，2026年预计45.8亿元，归母净利润预测分别为2.3/2.9亿元[2] - 风险提示包括汽车行业周期波动、原材料价格波动和行业竞争加剧[2]

业绩总结 - 公司2023年营收达到23.23亿元，同比增长31.52%[1] - 公司2024年第一季度营收为5.98亿元，同比增长31.98%[1] - 公司车载扬声器销售额同比增长33.78%[2] - 公司全球市占率分别为12.92%、12.95%、13.11%[3] - 公司新客户持续扩张，新产品加速导入[5] - 公司预计2024-2026年营收分别为32.01/41.96/48.33亿元[6] - 公司2023-2026年的营业收入和净利润增长率分别为31.5%/82.4%、37.6%/62.3%、31.1%/41.4%、15.2%/18.7%[8] - 公司2026年预计营业总收入将达到483.3亿元[9] - 2026年预计净利润率将达到8.95%[9] - 公司预计2026年每股收益为2.70元[9]

财务业绩 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.1元（含税），共计派发现金红利4960万元，占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.2%[6] - 公司营业收入同比增加31.52%，主要受益于汽车市场发展和产品竞争优势[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长82.4%，主要原因是营收规模增长和产品结构改善[18] - 公司2023年度营业收入为232,646.30万元，同比增长31.52%[25] - 公司2023年度净利润为15,898.82万元，比上年同期增加82.40%[25] - 公司2023年度扣除非经常性损益的净利润为15,611.94万元，比上年同期上升140.41%[25] - 公司车载扬声器产品销量为7,907.43万只，同比增长18.29%[25] - 公司功放产品销量为42.42万台，同比增长24.11%[25] - 公司AVAS产品销量为184.66万只，同比增长32.43%[25] 产品与技术 - 公司致力于拓展客户版图，增加客户多样性，丰富产品线和客户群体[25] - 公司将继续挖掘市场机会，发挥制造优势，提升规模效应，稳固行业龙头地位[25] - 公司在2023年持续加大研发投入，申请专利79项，其中实用新型专利31项，外观设计专利15项，发明专利22项[26] - 公司推进数字化、智能化制造，扩充产能降本增效工作，新建产能陆续投用，包括三条新产线、十万级净化车间竣工验收[26] - 公司的产品主要涵盖高频扬声器、中频扬声器、低频扬声器、全频扬声器、低音炮、门扬声器模块、平板扬声器、Push-push扬声器和车载功放产品[28-39] - 公司主要面向汽车前装市场，与国内外汽车制造厂商及其一级零部件供应商形成直接配套的供应关系[42] - 公司在中国、欧洲、北美和南美拥有国际化的专业团队，构建全球化、全方位的服务体系，为客户提供高效快捷的服务支持[42] - 公司的声学仿真技术能够通过自制测量系统和Klippel的CSN模块反推得到零部件频率变化对杨氏模量和损耗因子的影响，实现更准确的仿真结果[56] - 公司提出了使用均衡质量块抑制扬声器分割振动、采用复合纤维混合打浆抑制振动、利用仿真分析解决分割振动失真等新型纸盆开发技术[57] - 公司设计了异型磁路系统来改善扬声器的非线性，采用Volterra滤波器模型评估功率器件的非线性特征，提高音响系统的保真度[58] - 公司通过自主研发的整车调音技术和AVAS主动发声技术实现汽车音响的优化和警示音效，提高系统的声重放能力和用户体验[59] 市场与客户 - 公司已服务了多家知名汽车制造厂商，包括吉利、奇瑞、长城、比亚迪等[25] - 公司将继续加大整车音响系统研发，助力自主品牌和新能源车厂提升产品力[25] - 公司致力于拓展客户版图，增加客户多样性，丰富产品线和客户群体[25] - 公司将继续挖掘市场机会，发挥制造优势，提升规模效应，稳固行业龙头地位[25] - 公司销量在中国市场占有率为23.32%，在美洲市场占有率为15.61%，在欧洲市场占有率为11.27%[50] 公司治理 - 公司根据法律法规及规范性文件的要求，建立了以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系[149] - 公司及时履行信息披露义务，做到公平、及时、准确、真实、完整[150] - 公司股东大会、董事会、监事会依法运作，各职能部门分工明确、有效配合，独立董事发挥积极作用，董事会下设四个专门委员会提供有力保障[151] - 公司2022年年度股东大会已经过公司聘请的律师事务所见证，召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定，股东大会的表决程序和结果合法有效[154] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示稳定，报酬情况透明[156]

整体财务指标变化 - 本报告期营业收入597,800,414.49元，较上年同期增长31.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润58,475,460.53元，较上年同期增长95.38%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,989,077.29元，较上年同期增长50.97%[6] - 经营活动产生的现金流量净额99,771,166.88元，较上年同期增长63.35%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元/股，较上年同期增长94.74%[6] - 加权平均净资产收益率为4.38%，较上年度增加1.70个百分点[6] - 本报告期末总资产2,908,464,832.73元，较上年度末增长0.84%；归属于上市公司股东的所有者权益1,363,573,017.55元，较上年度末增长4.81%[6] - 2024年第一季度营业总收入5.9780041449亿美元，较2023年第一季度的4.5293361292亿美元增长31.98%[17] - 2024年第一季度净利润5829.938678万美元，较2023年第一季度的3001.366813万美元增长94.24%[18] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计13.6357301755亿美元，较2023年的13.0095208838亿美元增长4.81%[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.37元/股，较2023年第一季度的0.19元/股增长94.74%[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额9977.116688万美元，较2023年第一季度的6107.86868万美元增长63.35%[22] 研发投入指标变化 - 研发投入合计40,290,049.56元，较上年同期增长25.55%，研发投入占营业收入的比例为6.74%，较上年度减少0.35个百分点[6] - 2024年第一季度研发费用4029.004956万美元，较2023年第一季度的3209.14927万美元增长25.54%[17] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计16,486,383.24元[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为7,451户[11] - 前10名无限售条件股东中，杨军阳持股1328665股，占比0.83%；香港中央结算有限公司持股1220647股，占比0.76%；叶小青持股751361股，占比0.47%[12] 资产项目变化 - 2024年3月31日货币资金为512636714.82元，较2023年12月31日的472200588.17元有所增加[14] - 2024年3月31日交易性金融资产为48997004.92元，较2023年12月31日的44911740.77元有所增加[14] - 2024年3月31日应收账款为635046272.98元，较2023年12月31日的737336114.53元有所减少[14] - 2024年3月31日流动资产合计1721926936.91元，较2023年12月31日的1753407938.66元有所减少[15] - 2024年3月31日非流动资产合计1186537895.82元，较2023年12月31日的1130757618.91元有所增加[15] - 2024年3月31日资产总计2908464832.73元，较2023年12月31日的2884165557.57元有所增加[15] 负债项目变化 - 2024年3月31日流动负债合计938075041.48元，较2023年12月31日的982458783.90元有所减少[16] - 2024年3月31日非流动负债合计601125954.94元，较2023年12月31日的596887792.78元有所增加[16] - 2024年3月31日负债合计1539200996.42元，较2023年12月31日的1579346576.68元有所减少[16] 第一季度其他财务指标变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 8048.171628万美元，2023年第一季度为 - 10288.285689万美元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计1.403134687亿美元，较2023年第一季度的1.2249940441亿美元增长14.54%[22] - 2024年第一季度营业成本4.5031762305亿美元，较2023年第一季度的3.4689362686亿美元增长29.81%[17] - 2024年第一季度少数股东权益569.081876万美元，较2023年的386.689251万美元增长47.16%[17] 第一季度筹资及现金相关指标变化 - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为107,684,333.38元，上一年同期为166,669,319.50元[23] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,819,076.63元，上一年同期为4,689,099.71元[23] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为2,170,176.62元，上一年同期为4,656,221.46元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为112,673,586.63元，上一年同期为176,014,640.67元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为27,639,882.07元，上一年同期为 - 53,515,236.26元[23] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为781,669.33元，上一年同期为 - 1,577,321.68元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为47,711,002.00元，上一年同期为 - 96,896,728.03元[23] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为461,648,742.07元，上一年同期为539,568,960.59元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为509,359,744.07元，上一年同期为442,672,232.56元[23]

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-031 债券代码：118037 债券简称：上声转债 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1093 号文核准，公 司于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 520 万张， 每张面值 100.00 元，发行总额 52,000 万元，扣除不含税发行费用人 民币 1,232.92 万元，实际募集资金净额为人民币 50,767.08 万元。 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 6 日至 2029 年 7 月 5 日。 经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2023〕164 号）同意， 公司 52,000 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 1 日起在上交所挂 牌交易，该可转换公司债券证券简称为"上声转债"，证券代码为 "118037"。 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的"上声 转债"自2024年 1月12日起可转换为本公司股份，转股价格为47.85 元/股。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 苏州上声电子股份有限公司 关于不向下修正" ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-030 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于"上声转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的"上声 转债"自 2024 年 1 月 12 日起可转换为本公司股份，转股价格为 47.85 元/股。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1093 号文核准，公 司于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 520 万张， 每张面值 100.00 元，发行总额 52,000 万元，扣除不含税发行费用人 民币 1,232.92 万元，实际募集资金净额为人民币 50,767.08 万元。 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 6 日至 2029 年 7 月 5 日。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2023 ...