公司信息 - 公司证券代码为688533，简称为上声电子，债券代码为118037，简称为上声转债[1] 会议决策 - 第三届董事会第十三次会议等审议通过发行可转换公司债券议案[2] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年05月13日[3]

募集资金 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过33000万元[2] - 扬声器智能制造技术升级项目拟使用募集资金26000万元[3] - 车载数字音视频技术产业化项目拟使用募集资金2000万元[3] - 补充流动资金拟使用募集资金5000万元[3][27] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司车载扬声器全球乘用车及轻型商用车市场占有率分别为12.95%、13.11%和15.24%[8] - 公司车载扬声器产品销售收入由2022年的138231.11万元增长至2024年的204971.25万元，CAGR达21.77%[11] - 2024年公司车载扬声器产品全球乘用车及轻型商用车市场占有率达15.24%，居国内第一[19] 技术专利 - 截至2024年12月31日，公司拥有境内发明专利57项，PCT国际专利14项，实用新型专利119项，外观设计专利36项，集成电路布图设计专有权5项，软件著作权9项[13] 项目建设 - 扬声器智能制造技术升级项目投资总额37408.05万元，建设周期3年[3][6] - 车载数字音视频技术产业化项目投资总额2146.50万元，建设周期2年[3][17] 未来展望 - 公司将积极办理项目相关审批手续[18] - 募投项目有助于丰富汽车声学及车载信息娱乐系统前沿技术储备[30] - 募投项目可优化公司资本结构，提高抗风险能力[30] - 本次募集资金投向有助于提高公司科技创新能力，强化科创属性[31] 新产品研发 - 公司积极研发流媒体后视镜等产品[21] - 车载数字音视频技术产业化项目将研发流媒体后视镜新型液晶显示材料等产品和技术[30] 其他优势 - 2024年公司获得国内外知名汽车制造厂商多个车系新项目定点[14] - 公司主营业务属“新型电子元器件及设备制造”产业[29] - 项目通过购置设备优化研发环境，提升研发创新能力[20] - 项目实施可构建全链路研发体系，提升产业链议价权[23] - 公司拥有多项核心技术，为项目实施奠定技术基础[24] - 公司客户资源优质，保障研发成果产业化落地[25] - 公司核心团队由技术专家领衔，有完善人才培养模式，为项目实施提供人才保障[26] - 募投项目可提升公司智能化、自动化生产能力[30] - 募投项目为公司营运资金需求提供保障[30] - 本次募集资金投向均属科技创新领域，符合相关规定要求[31]

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 单一年度现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[5] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可供股东分配利润的30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[5] - 成长期或阶段不易区分且有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[5] 利润分配规则 - 每年盈利且有可供分配利润时应进行年度利润分配[8] - 利润分配政策调整议案须经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[11] 经营变化情形 - 连续三个会计年度经营活动现金流量净额与净利润之比均低于30%属经营变化情形[12] 规划实施 - 本规划自公司股东大会审议通过之日起实施[13]

可转债发行 - 拟发行可转换公司债券总额不超过33000万元[7][36] - 期限为自发行之日起六年[8] - 每张面值100元，按面值发行[10] - 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[12] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[14] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[15] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[19] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，二是未转股余额不足3000万元[22] - 有条件回售条件为最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%[23] - 本次可转换公司债券向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[29] 募集资金投向 - 扬声器智能制造技术升级项目投资总额37408.05万元，拟使用募集资金26000.00万元[38] - 车载数字音视频技术产业化项目投资总额2146.50万元，拟使用募集资金2000.00万元[38] - 补充流动资金项目投资总额5000.00万元，拟使用募集资金5000.00万元[38] 其他 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[52] - 议案尚需提交公司股东大会审议[54]

可转债发行 - 公司拟发行不超33,000万元可转换公司债券，期限六年，面值100元按面值发行[6][8][9] - 票面利率由股东大会授权董事会发行前协商确定，遇银行存款利率调整可相应调整[10] - 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息，付息日后5个交易日内支付当年利息[11][12] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[13] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体由股东大会授权董事会确定[14] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[18] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，二是未转股余额不足3000万元[22] - 有条件回售条件为最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%[23] - 转股数量计算公式为Q = V/P（去尾法取一股整数倍）[20] - 到期赎回在可转换公司债券期满后五个交易日内进行[21] - 可转换公司债券赎回期与转股期相同[22] - 向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[29] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权[24] - 因转股增加的股票与现有股票在股利分配时享有同等权益[26][27] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[32] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[37] - 发行方案有效期为十二个月[41] 募集资金用途 - 扬声器智能制造技术升级项目投资总额37,408.05万元，拟使用募集资金26,000.00万元[39] - 车载数字音视频技术产业化项目投资总额2,146.50万元，拟使用募集资金2,000.00万元[39] - 补充流动资金项目投资总额5,000.00万元，拟使用募集资金5,000.00万元[39] 授权事项 - 授权董事会对可转债发行方案和条款进行修订、调整和补充，包括发行规模等事宜[50] - 授权董事会调整募集资金使用安排，可在资金到位前先行实施项目[50] - 授权董事会办理发行相关审批、登记等手续及信息披露[50] - 授权董事会聘请中介机构办理发行工作并决定报酬[50] - 授权董事会根据发行和转股情况修改《公司章程》并办理相关登记[51] - 授权董事会在发行完成后办理债券及股票登记、上市事宜[51] - 除部分事项外，其余授权有效期为股东大会通过之日起十二个月，若取得注册决定则延长至发行完成[52] 其他事项 - 公司拟制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[53] - 公司拟择期召开股东大会审议相关议案，时间另行通知[55]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会 议，会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相 关议案。《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券预案》及相关文件于 2025 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-020 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注 册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定 对象发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成 尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国 证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险 ...

财务数据 - 2024年归属于母公司所有者净利润23517.38万元[4] - 2024年末总股本16284.72万股[6] - 2024年12月31日基本每股收益1.47元/股[7] - 假设情形2下，2025年归属于母公司普通股股东净利润24693.24万元，增长5%[6] - 假设情形3下，2025年归属于母公司普通股股东净利润25869.11万元，增长10%[6] 发行情况 - 本次发行可转债预计募资33000万元[3] - 可转债转股价格假设为27.83元/股[3] - 发行完成后、转股前盈利增长无法覆盖债券利息，税后利润或下降[8] - 发行后可转债转股，总股本和净资产增加，或摊薄相关指标[8] - 发行可转债募资项目利于提升核心竞争力和可持续发展能力[10] 公司发展 - 公司是国内领先汽车声学产品方案供应商，客户含吉利、奇瑞等[14] - 拟采取推进募投项目等措施填补发行摊薄回报影响[15] - 将建立匹配人才结构，加强研发、销售和管理团队建设[21] 会议相关 - 2025年5月11日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议[24] - 2025年5月12日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九会议[24] - 审议通过发行可转债议案，尚需股东大会审议[24] 相关承诺 - 主要股东承诺不越权干预经营、不侵占公司利益等[22] - 全体董事和高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[23]

可转换公司债券发行 - 拟发行可转换公司债券总额不超过33000万元[9][10][19][49] - 期限为自发行之日起六年，每张面值100元，按面值发行[20][21] - 采用每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[23] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[27] - 初始转股价格不低于相关均价，具体由董事会协商确定[28] - 发行方案有效期为十二个月[55] 募集资金项目 - 扬声器智能制造技术升级项目投资总额37408.05万元，拟用募集资金26000万元[10][51] - 车载数字音视频技术产业化项目投资总额2146.50万元，拟用募集资金2000万元[10][51] - 补充流动资金项目拟用募集资金5000万元[10][51] 财务数据 - 2025年3月31日资产总计3212196958.83元，2024年末为3330238800.71元[57] - 2025年1 - 3月营业总收入6.3607272412亿美元，净利润2608.874375万美元[60][61] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 77627967.80元[64] 子公司情况 - 公司新增6家子公司，持股比例51% - 100%不等[73] 偿债与周转能力 - 报告期各期末流动比率分别为1.64、1.78、1.72和1.85，短期偿债能力良好[85][86] - 合并口径资产负债率分别为50.64%、54.76%、51.95%和49.05%，长期偿债能力稳定[85][86] - 最近三年应收账款周转率分别为3.51、3.22和3.24，存货周转率分别为4.53、4.89和5.17，周转情况良好[87] 利润分配 - 单一年度现金分红不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于三年年均可供分配利润的30%[94] - 2024 - 2022年度现金分红分别为7328.12万元、4960.00万元、2880.00万元，占比分别为31.16%、31.20%、33.04%[109]

业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者净利润分别为6493.79万元、15611.94万元和18890.03万元，近三年年均可分配利润13665.25万元[21][53] - 2022 - 2025年3月31日资产负债率（合并）分别为50.64%、54.76%、51.95%和49.05%[22] - 2022 - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为 - 3492.10万元、23742.52万元、33219.07万元和 - 7762.80万元[23] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转债募集资金不超33000万元[31][53][54] - 可转债及未来转换的公司股票将在上交所科创板上市[6] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者等[8] - 向现有股东优先配售，比例发行前协商确定[8] - 票面利率发行前协商确定，遇利率调整可相应调整[12][36] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[13][39] - 发生派送股票股利等情况将调整转股价格[15][40] - 期限为自发行之日起六年[34] - 每张面值100元，按面值发行[35] - 委托资信评级机构进行信用评级和跟踪评级，每年至少公告一次跟踪评级报告[37] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[49] 募投项目 - 扬声器智能制造技术升级项目投资37408.05万元，拟用募集资金26000万元[32] - 车载数字音视频技术产业化项目投资2146.50万元，拟用募集资金2000万元[32] - 补充流动资金项目投资5000.00万元，拟用募集资金5000万元[32] 其他 - 股东大会决议须经出席会议股东表决权三分之二以上通过，中小投资者表决情况单独计票[58] - 发行可转债存在即期回报被摊薄风险，拟推进募投项目建设防范[60]

证券代码：688533 证券简称：上声电子 苏州上声电子股份有限公司 Suzhou Sonavox Electronics Co.,Ltd. （住所：江苏省苏州市相城区元和街道科技园中创路 333 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年五月 一、募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 33,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用 于以下项目： 在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进 度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按 照规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金 拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额对上述项目的募集资金投 入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在 不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际 需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的背景 （一）新能源汽车市场蓬勃发展，驱动声学产品需求持续增长 根据 EVTank 数据，2024 年全球新能源汽车销量达到 1,82 ...