光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限 公司2023年度持续督导工作现场检查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏华海 诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科""公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定对公司 2023 年度的规范运作等情况进行了现场 检查。现将现场检查情况报告如下： 一、现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 16 日（参加人员：王如意、谈 钟灵、陈苏）、2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 25 日（参加人员：王如意、谈 钟灵、陈苏）对华海诚科进行了现场检查。 现场检查人员对本持续督导期内华海诚科的公司治理及内部控制、信息披露、 公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来、募集资金使 用、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况等方面进行了现场检查， 检查手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，详 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 度(%) | | | 营业收入 | 72,402,604.63 | | 33.19 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,771,702.45 | | 207.30 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 12,856,353.88 ...

华海诚科 2023 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 江苏华海诚科新材料股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受公司董事会的委托, 指派本所律师出席公司 2023年年度股东大会,并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等 事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年4月1日,公司召开了第三届董事会 第十二次会议,决定于 2024年 4 月 22 日召开 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-015 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 308 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,566,599 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,566,599 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 36.6392 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 36.6392 | | （%） | ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：江苏华海诚科新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王如意 | 联系方式：021-22169999 | | | 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | | 保荐代表人姓名：岑圣锋 | 联系方式：021-22169999 | | | 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规的规定，光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保 荐机构"）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科""公司"） 持续督导工作的保荐机构，负责华海诚科上市后的持续督导工作，并出具 2023 年度 持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作的情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 行了持续督 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年 4 月 2023 年年度股东大会 会议资料 | | | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 3 | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一 5 | | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二 6 | | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 6 | | 议案三 7 | | 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 7 | | 议案四 8 | | 关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案 8 | | 议案五 9 | | 关于公司 2023 年度利润分配的议案 9 | | 议案六 11 | | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 11 | | 议案七 12 | | 关于修订《董事会议事 ...

业务发展情况 - 用于汽车电子的高导热高可靠性产品完成客户考核认证，处于量产前期 [3] - 完成对光伏用塑封料深度开发，按客户需求完成产品迭代 [3] - 在先进封装领域，GMC产品在多个客户考核通过，自主研发的GMC制造专用设备具备量产能力并持续优化 [3] - 已完成验证的芯片级底填做前期重复性量产准备，和最终客户协同开发的适用于“芯粒”封装的特殊性能底部填充胶在认证考核 [3] - 新购置一套LMC专用压缩模塑设备，加快LMC产品研发进度 [3] - 颗粒状环氧塑封料（GMC）可用于HBM存储产业链封装，相关产品通过客户验证，处于送样阶段 [5] 订单情况 - 大多数订单提前一个月至两个月下达，订单有季节性特点 [3] 国产化替代情况 - 高端塑封料从技术突破到小批量出货再到真正批量需较长时间，现阶段外资在高端塑封料领域仍占主导，进口替代需靠技术开拓、稳定产品质量和完善客户服务逐步推进 [4] 产品区别 - LMC是液态塑封材料，通过挤压液态树脂到产品中央，在塑封机温度和压力作用下增强流动性填充满晶圆，具备可中低温固化、低翘曲等优点，是晶圆级封装相对成熟的塑封材料 [4] - GMC是颗粒状环氧塑封材料，塑封过程采用均匀撒粉方式，预热后变为液态，将带有芯片的承载板浸入树脂中成型，具有操作简单、工时较短、成本较低等优势 [4]

业绩总结 - 公司主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂，2023年环氧塑封料收入占比大，同比下滑7.45%[3] - 公司预计2024E-2026E收入和归母净利润将呈现逐年增长趋势，同比增速分别为14.66%-21.41%和14.71%-33.00%[5] - 华海诚科2024年至2026年预计收入分别为3.24亿元、3.91亿元、4.74亿元，同比增长14.66%、20.47%、21.41%[9] - 华海诚科2023年至2026年的营业总收入预计呈现逐年增长趋势，分别为283百万元、324百万元、391百万元和474百万元[13] 产品研发 - 公司在先进封装领域取得重大进展，多款产品已通过客户考核认证，研发投入同比增长34.77%[4] 估值分析 - 华海诚科2024年的PE估值为90x-100x，合理市值区间为32.66亿元-36.29亿元，合理价值区间为40.48元/股-44.97元/股[10] - 可比公司晶瑞电材、江丰电子、安集科技、上海新阳的2024年PE均值为101.73倍，而华海诚科的PE为171.65倍，考虑到公司产品领域的特殊性，给予华海诚科估值溢价较为合理[11] 财务展望 - 公司的P/E比率预计将逐年下降，分别为171.65、149.64、121.10和 91.05[13] - 公司的净利润率预计将逐年增长，分别为11.2%、11.2%、11.5%和 12.6%[13]

业绩总结 - 公司2023年营收为2.83亿元，同比减少6.70%[1] - 公司2023年研发投入为2464.41万元，同比增长34.77%[2] - 公司预计2024年至2026年营收分别为3.51/4.42/5.30亿元，增速分别为24.2%/25.7%/20.0%[5] - 公司2026年预计营业收入将达到530百万元，较2022年增长75.9%[8] - 2026年预计净利率将达到15.8%，较2022年增长2.2个百分点[8] 风险评级 - 公司风险评级为A，未来6个月投资收益率波动小于等于沪深300指数波动[9] 公司信息 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[14] - 公司电话为021-20655588，网址为www.huajinsc.cn[14]

业绩总结 - 公司发布2023年年度报告，营收约2.83亿元，净利润约0.32亿元，毛利率为26.88%[1] - 公司2023年营收下滑6.7%，但降幅小于全球半导体销售额下滑8.2%的行业平均水平[3] - 公司持续加强先进封装产品研发验证，GMC、底填胶等有望放量，预计2024-2026年净利润分别为0.52、0.68、0.85亿元[5]