发行情况 - 公开发行股票2500万股，占发行后总股本25%，发行后总股本10000万股[2] - 初始战略配售500万股，占发行总数20%，最终数量相同[3] - 发行价格55.18元/股[4] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下发行1400万股占70%，网上600万股占30%[3] - 回拨200万股后，网下最终1200万股占60%，网上800万股占40%[9] 用户数据 - 网上有效申购户数3178571户，股数17299107500股，初步中签率约0.03468387%[8] - 网上初步有效申购倍数2883.18倍，回拨后最终中签率0.04624516%[9] 限售与申购规则 - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[5] - 网上投资者12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与申购[7]

发行基本信息 - 本次发行数量为2500万股，占发行后总股本比例为25%，发行后总股本10000万股[6][28] - 发行价格为55.18元/股，未超出四数孰低值57.0862元/股[6][19] - 发行市盈率为18.55倍，T - 3日所属行业静态市盈率为38.63倍[6][24] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为500万股，占本次发行数量比例为20%[6] - 参与战略配售的投资者缴款金额合计58,464.00万元[42] - 中金财富本次跟投获配股票限售期限为24个月，其他参与战略配售的投资者获配股票限售期限为12个月[49] 发行数量分配 - 战略配售回拨后网下发行数量为1400万股，网上发行数量为600万股[6][28] - 网下每笔拟申购数量上限为700万股，下限为30万股；网上每笔拟申购数量上限为0.6万股[6] 募集资金情况 - 按照本次发行价格计算的预计募集资金总额为137950万元[6] - 发行人募投项目预计使用募集资金149023.18万元，本次发行扣除发行费用后净额约126984.06万元[31] 申购相关日期 - 网下和网上申购日为2024年9月13日，缴款日为2024年9月19日[7] - 2024年9月5 - 10日进行刊登公告、网下投资者提交文件、初步询价等[36] - 2024年9月11日确定发行价格、有效报价投资者及其可申购股数等[37] 询价情况 - 初步询价收到289家网下投资者管理的6,010个配售对象报价，拟申购数量总和为3,299,200万股，报价区间48.00元/股 - 80.65元/股[11] - 16家网下投资者管理的56个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和27,760万股[11] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者279家，配售对象5,782个，剩余报价拟申购总量3,173,930万股，整体申购倍数2,267.09倍[16] 发行人财务数据 - 2023年营业收入118,652.38万元，净利润29,742.54万元[20] - 金山办公2023年扣非前EPS为2.85元/股，扣非后为2.73元/股，T - 3日收盘价178.51元/股，扣非前静态市盈率62.66倍，扣非后65.41倍[25] 部分投资者申购意向 - 国泰基金管理有限公司旗下40个配售对象拟申购价格均为61.80元，申购数量均为700万股[88] - 东北证券股份有限公司自营账户拟申购价格为61.63元，申购数量为700万股[88] - 天风证券股份有限公司拟申购价格为61.00元，申购数量为700万股[88]

发行情况 - 上海合合信息科技股份有限公司本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[5] - 本次初始发行股票数量为2500万股，占发行后总股本比例为25.00%[64] - 本次5家投资者参与战略配售，初始战略配售股票数量为500万股，占初始发行数量的20.00%[64] - 中金财富跟投比例约为初始发行股票数量的5%，即125万股[64] - 中金合合信息1号拟认购股票数量不超过公开发行股票数量的10.00%，即不超过250万股，总认购规模不超过4464万元[64] 投资者情况 - 上海国际资管近年认购多家上市公司首次公开发行股票，认购战略配售股票资金为自有资金，截至2024年6月30日流动资产可覆盖承诺认购金额，与发行人拟在多领域开展战略合作[18][21][17] - 中保投基金近年认购多家上市公司首次公开发行股票，认购战略配售股票资金为自有资金，截至2024年6月30日流动资产可覆盖承诺认购金额，总规模预计为3000亿元[30][32][29] - 国盛赋能基金近年认购多家上市公司首次公开发行的股票，认购战略配售股票资金为自有资金，截至2024年5月31日流动资产足以覆盖承诺认购金额[43][46] - 中金财富认购战略配售股票资金为自有资金，2023年度货币资金足以覆盖承诺认购金额，系保荐人中金公司的全资子公司[51][49] 财务数据 - 截至2024年6月30日，上海国际资管合并总资产228亿元，归属于母公司净资产137亿元[17] - 截至2024年3月，中保投基金认缴出资总额1077.04亿元[22] - 截至2023年12月31日，国盛集团总资产1787.04亿元，净资产1187.82亿元，营业收入3.65亿元，净利润16.59亿元[43] 认购金额 - 上海国际集团资产管理有限公司和中国保险投资基金承诺认购金额均为20000万元，上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业为8000万元[65] - 董事长、总经理镇立新认购金额1025万元，认购比例22.96%[70] - 副总经理、董事陈青山认购金额200万元，认购比例4.48%[70] - 监事、高级算法研发工程师罗希平认购金额100万元，认购比例2.24%[70] - 副总经理、董事龙腾认购金额100万元，认购比例2.24%[70] - 财务总监叶家杰认购金额150万元，认购比例3.36%[70] - 董事、战略发展负责人汤松榕认购金额350万元，认购比例7.84%[70] 其他 - 上海国际集团等4家投资者获配股票限售期为12个月，中国中金财富证券有限公司为24个月[61] - 发行证券数量不足1亿股，参与战略配售投资者数量不超10名，战略配售证券数量占比不超20%[63] - 本次战略配售不存在禁止性情形，参与投资者符合相关规则规定[66][67][68] - 中金合合信息1号募集资金100%用于参与本次战略配售[70]

发行情况 - 本次公开发行股份2500万股，占发行后总股本25%，发行后总股本10000万股[1] - 拟申购价格高于61.80元/股等剔除172个配售对象，对应剔除拟申购总量97510万股，占比2.9806%[4] - 本次发行价格为55.18元/股[5] 市盈率情况 - 发行价格对应的市盈率分别为12.81倍、13.91倍、17.07倍、18.55倍[6] - 截至2024年9月10日，“软件和信息技术服务业（I65）”最近一月平均静态市盈率38.63倍[8] - 可比上市公司金山办公扣非前静态市盈率62.66倍、扣非后65.41倍[8] - 发行价格对应发行人2023年扣非前后孰低摊薄后市盈率18.55倍[9] 申购情况 - 网下发行提交有效报价投资者256家，管理配售对象5416个，有效拟申购数量2967410万股，为回拨前网下初始发行规模2119.58倍[9] 资金情况 - 公司募集资金需求149,023.18万元，发行对应融资规模137,950.00万元[10] - 募投项目预计用募集资金149,023.18万元，发行成功预计募资总额137,950.00万元，扣除费用后净额约126,984.06万元[11] 限售情况 - 网下发行部分10%获配股票限售6个月，90%无限售期[12] - 保荐人相关子公司跟投获配股票限售24个月，其他战略配售投资者获配股票限售12个月[12] 其他 - 若网下和网上投资者缴款认购股份不足公开发行数量70%，公司将中止发行[13] - 网下投资者2024年9月19日16:00前缴纳新股认购资金，网上投资者该日终确保资金账户足额[16] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[17] - 发行人是上海合合信息科技股份有限公司[22] - 保荐人（主承销商）是中国国际金融股份有限公司[25]

发行情况 - 本次初始发行股票数量为2500万股，占发行后总股本比例25%[7][66] - 本次发行初始战略配售股票数量为500万股，占初始发行数量20%[7][66] - 中金财富跟投比例约为初始发行股票数量的5%，即125万股[8][66] - 中金合合信息1号拟认购股票数量不超公开发行股票数量的10%，即不超250万股，总认购规模不超4464万元[8][66] 投资者认购 - 上海国际资管承诺认购金额为20000万元[8] - 中保投基金承诺认购金额为20000万元[8] - 国盛赋能基金承诺认购金额为8000万元[8] - 除保荐人子公司和专项资产管理计划外，其他投资者承诺认购金额合计48000万元[8] 限售期 - 保荐人跟投子公司获配股票限售期为24个月，其他投资者获配股票限售期为12个月[11] 投资者情况 - 上海国际资管成立于1987年12月16日，注册资本35亿元，截至2023年9月30日，合并总资产为227亿元，归属于母公司净资产为135亿元[15][19] - 中保投基金成立于2016年2月6日，认缴出资总额1077.04亿元，总规模预计为3000亿元[25][32] - 国盛赋能基金成立于2021年5月26日，认缴出资总额为253900万元[37] 资金情况 - 中保投基金认购战略配售股票资金来源为自有资金，2024年6月30日流动资产足以覆盖承诺认购金额[35][36] - 国盛赋能基金认购战略配售股票资金来源为自有资金，流动资产足以覆盖承诺认购金额[49] - 中金财富认购战略配售股票资金为自有资金，货币资金能覆盖承诺认购金额[56] 其他 - 2023年8月25日发行人董事会通过部分高管及核心员工参与战略配售议案[61] - 发行证券数量不足1亿股，参与战略配售投资者数量不超10名，战略配售证券数量占比不超20%[65] - 发行规模不足10亿元，保荐人相关子公司跟投比例为5%，但不超4000万元[65] - 发行人高管与核心员工资管计划获配证券数量不得超公开发行证券数量的10%[66] - 中金合合信息1号产品募集规模为4464万元[58] - 镇立新认购金额1025万元，认购比例22.96%[75] - 陈青山认购金额200万元，认购比例4.48%[75] - 罗希平认购金额100万元，认购比例2.24%[75] - 龙腾认购金额100万元，认购比例2.24%[75] - 叶家杰认购金额150万元，认购比例3.36%[75] - 汤松榕认购金额350万元，认购比例7.84%[75] - 刘忱认购金额268万元，认购比例6.00%[75] - 沈东辉认购金额610万元，认购比例13.66%[75] - 中金合合信息1号参与人员认购金额总计4464万元，认购比例100.00%[75]

发行情况 - 公司本次公开发行股票2500万股，占发行后总股本25%[2] - 初始战略配售500万股，占发行数量20%[3] - 回拨前网下初始发行1400万股，占扣除战略配售后70%[3] - 回拨前网上初始发行600万股，占扣除战略配售后30%[3] 路演信息 - 网上路演时间为2024年9月12日14:00 - 17:00[4] - 网上路演网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[4] - 参加人员为发行人管理层和保荐人相关人员[4] 其他 - 发行申请获上交所审核通过，获证监会同意注册[2] - 发行采用战略配售、网下和网上发行结合方式[2] - 发行人和保荐人通过网下询价确定发行价格[2]