市场扩张和并购 - 公司于2025年6月26日向香港联交所递交发行H股并上市申请，同日刊登申请资料[1] - 公司已向中国证监会报送本次发行上市备案申请材料，近日获接收[1] 其他新策略 - 本次发行尚需取得相关监管机构、证券交易所批准、核准或备案，存在不确定性[2]

公司概况 - 合合信息是一家人工智能及大数据科技企业，基于自主研发的智能文字识别及商业大数据核心技术，为全球C端用户和多元行业B端客户提供数字化、智能化的产品及服务 [3] - 公司C端业务主要包括扫描全能王、名片全能王与启信宝3款主要产品，B端业务为面向企业客户提供以智能文字识别、商业大数据为核心的服务 [3] - 公司于2024年9月在上交所科创板上市，2025年6月26日向香港联交所递交H股上市申请 [3] 财务表现 - 2022-2024年营业收入持续增长：2022年9.89亿元，2023年11.87亿元（同比增长20.0%），2024年14.38亿元（同比增长21.2%），三年复合增长率达20.6% [5] - 同期净利润同样增长：2022年2.84亿元，2023年3.23亿元（同比增长14.0%），2024年4.01亿元（同比增长24.0%），三年复合增长率为18.8% [5] - 毛利率保持稳定：2022-2024年分别为83.7%、84.3%、84.3% [6] - 2025年第一季度营业收入3.95亿元，毛利率85.6% [6] 科创板上市情况 - 2024年9月26日登陆科创板，发行2500万股，发行价55.18元/股，募集资金总额13.80亿元，净额12.70亿元 [7] - 原计划募集资金14.90亿元，实际募集资金未达预期，调整后募投项目投入金额为12.70亿元 [10] - 主要募投项目包括人工智能C端产品及B端服务研发升级项目（调整后投入6.42亿元）、商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目（调整后投入2.54亿元）等 [11] 募投项目延期 - 公司对部分募投项目进行延期，主要项目延期至2026年12月31日 [12][13] - 延期原因包括宏观经济环境影响、技术更新迭代快、政策和管理要求提高等 [13] - 人工智能核心技术研发升级项目延期至2025年6月30日 [13] 赴港上市计划 - 赴港上市目的是为深入推进全球化战略布局，增强全球资本运作能力，提升全球品牌知名度及综合竞争力 [5] - 募集资金将用于AI前沿基础技术开发、产品开发、C端产品的全球运营团队及营销网络、B端产品全球销售及服务网络 [15] - 公司面临数据隐私保护等挑战，已采取一系列措施遵守数据保护法律法规 [15]

公司上市动态 - 合合信息在A股上市未满一年即向港交所提交上市申请，独家保荐人为中金公司 [1] - 公司于2024年9月在上海证券交易所科创板上市，此次港股递表距A股上市不足一年 [1] - 港股上市目的为推进全球化战略布局，增强资本运作能力及品牌竞争力 [7] 公司业务概况 - 公司成立于2006年，核心业务为AI产品开发，旗下拥有"扫描全能王""名片全能王"等应用 [4] - "扫描全能王"是全球用户规模最大的图像文本处理AI产品，覆盖200+国家和地区，累计服务超10亿用户 [4] - 根据灼识谘询数据，该产品按2025年3月月活用户计为全球同品类第一 [4] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为9.88亿元、11.87亿元、14.38亿元，年复合增长率20.7% [6][7] - 同期净利润分别为2.84亿元、3.23亿元、4.01亿元，销售毛利率连续三年超80% [6][7] - 2025年第一季度未经审计营收3.95亿元，毛利率提升至85.6% [7] 港股发行细节 - H股面值为每股人民币1.00元，发行价含1.0%经纪佣金及多项交易征费 [2] - 发行条款包含可重新分配及视行使权而定的H股数量 [2]

公司概况 - 合合信息向港交所提交上市申请书 独家保荐人为中国国际金融香港证券有限公司 [1] - 公司是全球领先的人工智能产品公司 由科学家团队于2006年创立 秉持"用科技创新 让世界更高效"的使命 [1] - 作为原生AI公司 实现三项独特成就：规模化盈利 同时在国内和海外拥有成规模用户量 同时在C端产品和B端服务有规模化收入 [1] 产品与市场 - 核心C端产品包括扫描全能王、名片全能王和启信宝 [1] - 扫描全能王是全球用户规模最大的图像文本处理AI产品 覆盖200+国家和地区 累计服务超10亿用户 [1] - 名片全能王是全球领先的商务社交AI产品 启信宝覆盖超3亿企业的商业数据智能产品 [1] - B端产品包括TextIn和启信慧眼 服务制造、银行、保险、零售、科技等近30个行业 客户含约160家《财富》世界500强企业 [1] 财务表现 - 收入从2022年988 5百万元增至2023年1 186 5百万元(增长20 0%) 2024年达1 438 1百万元(增长21 2%) [2] - 净利润2022年283 7百万元 2023年323 2百万元 2024年400 5百万元 销售毛利率均超80% [2] - 2025年前三个月收入395 0百万元(同比+20 9%) 净利润116 1百万元 [2] 研发投入 - 2022-2024年研发费用分别为279 9百万元、323 4百万元和390 5百万元 呈现持续增长趋势 [2] 行业挑战 - AI行业技术快速变化 需持续开发新技术满足用户需求 适应行业惯例 否则竞争力可能受损 [2] - 全球AI监管环境不断演进 未来法律法规可能增加合规成本和运营复杂性 [3] - 行业竞争激烈 产品可能存在缺陷 营销成本高企 [3]

上市申请 - 2025年6月26日向香港联交所递交发行H股股票并上市申请[1] - 同日在香港联交所网站刊登本次发行的申请资料[1] 认购与披露 - 发行上市认购对象为符合条件境外及境内合格投资者[1] - 不在境内证券交易所网站和相关媒体刊登申请资料[1] 审批与公告 - 发行尚需取得相关监管机构等批准、核准或备案[2] - 公告发布时间为2025年6月27日[4]

公司上市申请 - 上海合合信息科技股份有限公司向港交所主板提交上市申请，中金公司为独家保荐人 [1] - 公司旗舰产品扫描全能王为全球用户规模最大的图像文本处理AI产品 [1] 公司业务概况 - 公司是全球领先的人工智能产品公司，业务覆盖全球超过200个国家和地区 [5] - 在2024年全球C端效率类AI产品MAU上亿的企业中，按收入计公司位居中国第一、全球第五 [5] - 公司实现三项独特成就：规模化盈利、国内外成规模用户量、C端和B端规模化收入 [5] 产品组合 - C端产品包括扫描全能王、名片全能王、启信宝等 [5] - B端产品包括TextIn智能文本处理AI和启信慧眼商业数据智能决策AI [6] - 服务客户覆盖近30个行业场景，包括约160家财富世界500强公司 [6] 技术实力 - 基于"天枢、天璇、天玑"三大底层技术平台 [6] - 已成为全球多模态大模型文本智能技术的领先者 [6] - 构建了以AGI为目标的完整技术路径 [6] 市场表现 - 三款C端产品在200多个国家及地区拥有数亿用户 [7] - 扫描全能王在84个国家及地区的App Store效率类应用下载榜多次居首 [7] - 名片全能王在41个国家及地区的App Store商业应用下载榜多次居首 [7] 财务数据 - 2022-2024年收入分别为9.88亿元、11.87亿元、14.38亿元 [7] - 2025年前三个月收入3.95亿元 [7] - 同期净利润分别为2.84亿元、3.23亿元、4.01亿元、1.16亿元 [7] - 毛利率保持在83.7%-85.6%区间 [8] - 研发费用占比27.2%-28.3% [8]

公司上市计划 - 合合信息正式向香港联合交易所提交主板上市申请[1] - 募资主要用于国际化业务拓展，包括AI技术研发、全球运营销售、战略合作并购及人才体系建设[1] - 公司是少有的同时在C端和B端均具备规模化收入的原生AI公司[1] 财务表现 - 2022-2024年收入复合年均增长率超过20%[1] - 净利润率超过25%[1] - 销售毛利率超过80%[1] 技术平台 - 建立"天枢、天璇、天玑"三大底层技术平台[3] - "天枢"为全球200多个国家数亿用户提供分布式算力与存储服务[3] - "天璇"突破机器在复杂场景下的认知边界[3] - "天玑"致力于实现机器类人化思考能力[3] 未来发展规划 - 聚焦多模态大模型前沿技术研发[5] - 迭代扩展全球C端产品矩阵[5] - 扩大B端标准化产品全球覆盖[5] - 把握战略合作与投资并购机遇[5] - 构建全球化人才体系[5]

公司上市申请 - 上海合合信息科技股份有限公司向港交所提交上市申请书 [1]

中国企业出海趋势 - 近两年中国企业普遍形成"不出海就出局"共识 积极拓展海外市场寻求发展空间[1] - 出海企业覆盖传统制造业和新兴科技服务行业 通过国际化战略提升全球竞争力[1] - 国内市场饱和与竞争加剧推动企业寻找新增长点 海外消费群体和多样化需求创造发展空间[1] - "一带一路"倡议推进释放沿线国家基建和市场潜力 提供政策支持与合作机遇[1] - 数字化技术进步助力企业高效管理跨国业务 降低运营成本并增强国际竞争力[1] 出海面临的挑战 - 企业面临供应商信息不透明 外部环境多变 内部数据整合困难等实践难题[1] - 穿透风险迷雾并实现主动防控成为生存发展关键[1] 供应链风险管理方案 - 合合信息启信慧眼推出全球供应链风险管理方案 基于商业大数据构建"世界风险地图"[2] - 方案为全球化供应链企业提供全天候智能预警平台 实现"全域可视 数据驱动"管理[2] - "风险地图"具备数据全覆盖和精准指向特性 解决传统模式数据割裂与响应滞后问题[2] - 系统实时关联地震 港口关闭 政策事件与供应商地理位置 生成动态全球风险热力图[2] - 覆盖220多个国家地区 对接地震局 气象局和新闻平台 每日扫描超30万条风险情报[2] - 智能捕捉28个维度风险信号(自然灾害 物流瓶颈 政策突变等) 支持130多种语言翻译[2] 技术应用与升级 - 启信慧眼强调从被动响应转向即时风险感知 缩短响应周期以最小化负面影响[3] - 公司进一步完善风险推送功能 强化企业主动防御能力应对供应链风险[3] - 将持续深化技术创新 助力中国企业在全球经济调整中把握出海机遇[3]

股东大会召集与召开 - 公司2025年第一次临时股东大会由董事会召集，第二届董事会第二十一次会议于2025年5月28日决议召开 [2] - 股东大会通知于2025年5月29日在上海证券交易所网站发布，公告日期距召开日期超过15日 [2] - 现场会议于2025年6月18日下午14:00在静安区江场三路召开，同时采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共167名，代表有表决权股份69,857,831股，占公司股份总数的49.8984% [3][4] - 出席现场会议的股东及股东代表共11名，持有公司股份66,924,156股，占公司股份总数的47.8030% [4] - 通过网络投票系统进行有效表决的股东共计156名，代表有表决权股份2,933,675股 [4] - 通过现场和网络参加会议的中小投资者股东共计159人，代表有表决权股份10,481,170股，占公司股份总数的7.4866% [4] 议案表决结果 - 所有审议议案均获得通过，同意票比例均超过99.7% [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] - 中小投资者股东对各议案的支持率普遍在97.96%-98.76%之间 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] - 反对票比例最高为1.9069%，出现在多项议案中 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33]