证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-003 广州安凯微电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）第二届监事会 第三次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00-15:00 在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达公司全体监 事。本次会议由公司监事会主席何小维先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会全体成员一致认为：公司2023年度报告的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》等内部规章 ...

审计委员会设立 - 2023年9月14日同意设立审计委员会，由三名成员组成，任期三年[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召集6次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议审议关联交易、财务报告等多项议案[2][3] 审计评价 - 2023年监督评价华兴会计师事务所，认为其具备专业胜任能力[4] - 认为公司2023年财务报告真实准确完整[4] 未来展望 - 2024年将加强与内外部审计机构沟通，维护股东权益[6]

上市与会议情况 - 公司2023年6月底在上交所科创板上市[3] - 2023年召开8次董事会会议、4次股东大会[5] - 2023年提名、战略、薪酬与考核委员会分别召开2、1、1次会议[6] 独立董事相关 - 独立董事认可第二届董事会董事候选人任职资格等[12] - 2023年退任两家公司独立董事职务[4] - 2024年将继续履职推动公司治理完善[24] 公司制度与运营 - 2023年完成多项文件制度修订，内控运行良好[18] - 与关联方关联交易定价合理合法[19] - 对募集资金专户存储和专项使用，无违规[20] 审计与披露 - 2023年度股东大会同意续聘华兴会计师事务所[22] - 严格按要求披露定期及审计报告，财务信息真实[14]

募集资金 - 首次公开发行9800.00万股，发行价10.68元，募资104,664.00万元，净额92,495.90万元[2] - 物联网芯片项目调整后拟用募资55,385.90万元，原拟63,500.00万元[6] - 研发中心和补充流动资金调整后拟用募资与调整前相同[6] 资金管理 - 拟用不超6.8亿元闲置募资现金管理，期限12个月可循环[8] - 2024年4月25日会议通过闲置募资现金管理议案[19] - 监事会、保荐机构同意现金管理事项[21][23]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-002 广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"安凯微"）第二届董事 会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日 11:00-12:00 在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达公司全体董事。 本次会议由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称"胡胜发"]先生 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称"《公司董事会议事规则》"）的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年 ...

公司基本信息 - 证券代码 688620，证券简称安凯微，公司为广州安凯微电子股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动时间为 2024 年 03 月 05 日至 03 月 06 日，地点在深圳、广州 [2] - 参与单位有南方基金、博时基金等，上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书李瑾懿等 [2] 2023 年业绩情况 - 2023 年度公司实现营业 57,252.82 万元，同比增长 12.50%，增长受益于 AK39Av100 系列芯片竞争力强及物联网摄像机芯片综合竞争力提升 [2] - 受半导体行业市场需求疲软、同业竞争加剧影响，公司综合毛利率下降，研发投入增加致净利润等指标下降 [2] 产品相关情况 物联网应用处理器芯片 - 募投规划中，将向高集成度、更高可靠性和抗干扰能力、低功耗设计方向发展，产品价格受成本等因素影响，会采取有利价格策略 [3] 智能门锁芯片 - 2022 年全行业智能门锁产销量约 2200 万套，国内市场规模保持增长 [4] - 公司芯片方案可支持功能最全的智能门锁需求，已有一定客户资源，部分新项目在试产或小批量生产 [4] SoC 芯片 - 集成 CPU、ISP、NPU 、音视频编解码器等多个功能模块，在售芯片制程主要为 22nm 和 40nm [4] - 在“PPA”上达到极致平衡，拥有超过 60 类电路设计 IP，产品对客户粘性强，市场拓展范围广 [4] BLE 芯片 - 主要应用于点读笔、智能门锁和蓝牙音频设备等终端产品 [4] 人工智能技术应用 - 已使用人工智能技术，落地场景有人脸识别、人形检测等端侧智能分析需求 [4] 12nm 制程芯片 - 已开始 12nm FinFET 工艺设计的研发工作，规划 8K 高清物联网摄像机芯片 [4] 公司其他情况 存货水平 - 库存基本维持在正常水平，会视业务等情况进行备货 [5] 人员情况 - 研发人员占比超过 6 成，团队涵盖 20 多个领域人才骨干，技术团队带头人均有 10 年以上相关工作经验，由高管或核心技术人员分管研发 [5] 销售模式 - 采用直销与经销相结合的模式 [5] 募集资金用途 - 主要用于芯片研发升级及产业化、研发中心建设、流动资金补充 [5] - 芯片研发升级及产业化规划包括提升物联网摄像机芯片分辨率和算力、使工业级视觉采集芯片具备标准并增强通信能力、提升 HMI 工业控制芯片性能等 [5] - 会使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [5]

公司经营情况 - 2023年公司推出带有自研NPU的AK39Av100芯片，在轻算力及双目摄像机细分市场竞争力强，产品需求旺盛，芯片客户渗透率提升，经营整体向好，但研发投入及市场竞争影响净利润，全年业绩快报预计近期发布，物联网摄像机芯片收入贡献大 [2] - 2024年第一季度市场发展基本正常，细分市场有季节性规律，春节前后相对淡季，春节后出货渐趋正常，三月份情况影响一季度整体状况 [3] 市场数据 - 2020年全球家用摄像头出货量8889万台，约为中国市场2.2倍，未来五年年复合增长率19.3%，预计2025年将突破2亿台 [3] - 2023年国内智能门锁产销量约2000万套，销量排前的品牌有德施曼、小米、凯迪仕、海尔、博克 [4] 产品与市场 - 物联网摄像机芯片向高清化、智能化、XR化升级迭代，物联网应用处理器芯片向工业级升级，向低功耗、高可靠性发展，公司看好智能门锁等新细分市场 [3] - 公司物联网摄像机芯片在市场有影响力，国内运营商、TP - LINK、涂鸦等品牌和方案商客户有采用其芯片的终端销售，部分销往海外 [3] - 公司物联网应用处理器之BLE芯片主要应用于点读笔、智能门锁和蓝牙音频设备等 [3] - 国内智能门锁市场芯片供应商分散，公司芯片方案可支持功能最全的智能门锁需求，已有一定客户资源，部分新项目试产或小批量生产 [4] 研发与人力 - 截至2023年06月30日研发人员占比约64%，公司以研发人员为主，有专门智能锁产品线，芯片级研发由芯片研发部门承接，有完整芯片研发团队 [4] - 2024年将依据业绩、项目规划和市场增长趋势等考虑因素，谨慎投入技术和项目研发，作为研发人员招聘动因 [5] 芯片相关 - 公司在售芯片制程主要为40nm和22nm，40nm由中芯国际代工，22nm由台积电代工，暂未收到降价通知 [6] 激励措施 - 公司有两个员工持股平台，2023年6月上市后暂未实施员工持股计划或股权激励计划，将结合自身人员情况及科创板企业特点适时考虑 [7]

公司概况 - 公司主营物联网摄像机芯片和HMI芯片,在国内物联网摄像机芯片市场具有一定影响力 [1][2][3] - 公司芯片产品已被国内三大运营商、TP-LINK等品牌和方案商客户采用,部分产品还销往海外市场 [1][2] - 公司HMI芯片主要应用于智慧安防和智慧办公领域,也有部分用于工业物联网领域 [3] 产品情况 - 公司物联网摄像机芯片AK39Av100在2022年四季度量产后,市场认可度持续旺盛,对2023年业绩有积极贡献 [4] - 公司物联网摄像机芯片部分支持WIFI功能,WIFI模块/芯片由第三方提供 [2] - 公司智能门锁芯片方案可支持目前市面上功能最全的智能门锁需求,已有部分新项目在试产或小批量生产 [5][6] 经营情况 - 2023年第三季度毛利率下降受多种因素综合影响,如市场竞争、产品结构、市场景气度等 [4] - 公司2023年出口营收占比约4成,2024年将继续关注海外市场 [8] - 公司2024年将继续巩固现有产品市场份额,同时重点发展智能门锁等新兴市场 [9] - 公司将持续谨慎投入研发,确保产品迭代和新产品推出 [11]

公司业务概况 - 公司主营物联网摄像机芯片和智能门锁芯片业务 [1][2][3][4][6] - 物联网摄像机芯片AK39Av100在2022年四季度量产后市场认可度持续旺盛，对2023年业绩做出积极贡献 [2] - 公司产品已被国内三大运营商、TP-LINK等品牌和方案商客户采用，部分也销往海外市场 [3][4] - 公司2022年境外营收占比约4成，2023年海外市场表现依然良好 [5] 新产品和市场拓展 - 公司正在加大智能门锁芯片的项目推广和技术升级研发，已有部分新项目在试产或小批量生产 [6] - 根据行业报告预测，2022年国内智能门锁市场规模约2,200万套，预计2023年仍将保持增长 [6][8][9] - 公司将继续通过巩固在售产品和拓展新市场如智能锁等来扩大市场份额 [8] - 公司将推出算力更大、支持小模型的边侧端算力芯片，进一步丰富产品形态 [10] - 公司也关注汽车电子市场并积极布局 [10] 财务和运营情况 - 2023年第三季度毛利率受多方面因素影响有所下降 [2] - 公司会持续、谨慎投入技术和项目研发，确保产品迭代和新产品推出 [13] - 公司委托中芯国际和台积电提供晶圆代工服务，目前暂无降价消息 [12] - 公司已有两个员工持股平台，未来会适时考虑实施相关激励计划 [14]

公司概况 - 公司是一家为物联网智能硬件提供核心SoC芯片的芯片设计企业，产品主要应用于智能家居、智慧安防、智慧办公和工业物联网等领域 [3] - 公司自主研发IP类别多，拥有数字逻辑电路、模拟电路、射频电路以及数模混合电路等60多类电路设计IP [3] - 公司形成7大核心技术，包括SoC技术、ISP技术、机器学习技术等，具备完善的SoC芯片设计能力 [4] - 公司建立了较齐整的算法研究、芯片设计及系统平台开发团队和专业的技术支持团队 [5] - 公司凭借产品和服务积累了一批长期共同发展的客户，拥有一定的客户基础 [6] 产品情况 - 2022年公司物联网摄像机芯片出货量为3,532.54万颗，收入为41,299.91万元；物联网应用处理器芯片出货量为762.72万颗，收入为7997.50万元 [9] - 2022年物联网摄像机芯片平均单价约11.69元/颗，应用处理器芯片平均单价约10.49元/颗 [9] - 公司物联网摄像机芯片产品线包括AK39Av100、AK39Ev331/330/300/200等型号 [11] - 公司HMI芯片可用于工业设备的显控屏 [13] - 公司BLE芯片可用于智能门锁、蓝牙音频设备等 [15] 市场分析 - 全球家用摄像机市场规模巨大，2020年出货量为8,889万台，未来五年年复合增长率为19.3% [10] - 国内智能门锁市场渗透率较低，2021年仅为12%，未来发展空间较大 [14] - 2022年全国智能门锁行业产销量约2,200万套，预计2023年仍会保持增长 [14] - 全球智能锁市场规模预计2032年将达到168亿美元，年复合增长率约18% [14] 公司发展规划 - 未来3年内公司将按计划推进募投项目，如物联网摄像机芯片产品线拟达到4K、8K分辨率并提升算力 [18] - 公司将持续关注行业上下游的发展趋势，重点关注智能锁等新的细分市场 [18] - 公司将持续推出工业级的物联网应用处理器产品 [18] - 公司也在评估车规级产品的发展前景 [18] 其他信息 - 公司委托中芯国际和台积电提供晶圆代工服务，封装供应商为苏州矽品、华天科技 [19][20] - 公司全资子公司凯宇电子提供芯片终测服务 [21] - 公司研发人员占比超过6成，团队涵盖多个领域的人才骨干 [24] - 公司直销收入占63%，经销收入占37% [26]