银行取消监事会 - 七家银行同日宣布不再设立监事会 包括工商银行 农业银行 中国银行 建设银行 交通银行五家国有大行 以及招商银行 华夏银行两家股份制银行 [2] - 工商银行董事会审议通过撤销监事会相关事项的议案 [3] - 农业银行董事会审议通过不再设立监事会相关事项 [5] - 中国银行董事会审议通过向股东大会提交《不再设立中国银行监事会》的议案 [7] - 建设银行董事会审议通过关于不再设立监事会的议案 关于撤销监事会办公室的议案 [8] - 交通银行董事会审议通过《关于不再设立监事会的议案》 [11] - 招商银行董事会审议通过《关于不再设置监事会的议案》 由董事会审计委员会承接监事会职权 设置职工董事 [13] - 华夏银行董事会审议通过《关于撤销华夏银行监事会的议案》 董事会审计委员会行使监事会职权 [14] 政策背景与影响 - 2024年7月新修订的《中华人民共和国公司法》实施 允许股份有限公司在董事会中设置审计委员会行使监事会职权 [15] - 2024年12月金融监管总局印发《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》 明确金融机构可由审计委员会履行监事会职责 [15] - 取消监事会有利于降低管理成本 提升治理的灵活性和有效性 [15] - 原外部监事符合独立董事任职资格要求的可转任独立董事 累计任职年限原则上不超过六年 [16] 实施流程 - 五大行相关议案将提交股东大会审批 章程修改后报送金融监管总局核准 [12] - 招商银行第十二届监事会监事任期届满后不再换届 [13] - 华夏银行监事会正式撤销后 相关公司治理制度废止 监事会成员不再担任相关职务 [14]

四大行及招行一季报核心分析 - 四大行一季度净利润普遍负增长：工行和建行均为-3.99%（历史最低），中行-2.9%（与去年一季度并列史低），仅农行增长2.2%（但由非常规业务驱动）[1] - 港股市场反应：工行和建行日内跌幅达2%[2] - 五家银行关键财务数据对比：营收全部负增长（工行-3.22%、建行-5.40%、招行-3.09%），净利息收入全面下滑（工行-2.86%、建行-5.21%、中行-4.42%）[4][6] 财务结构深度解析 - 收入双降特征：净利息收入（工行-2.86%、农行-2.74%）与非利息收入（工行-4.20%、建行-5.96%）同步下滑[6] - 非利息收入细分：净手续费及佣金收入持续负增长（农行-3.54%、建行-4.63%），公允价值变动损失显著（工行-85亿、建行-65亿、招行-57亿）[6] - 债券市场影响：一季度债市疲软导致银行交易账户浮亏，对净利润影响显著（损失规模相当于净利润的7-10%）[6] 异常数据专项解读 - 农行异常增长原因：非经常性收益59亿（金融资产终止确认）+所得税少缴31亿，均不可持续[8] - 中行数据特殊性：汇兑收益同比增加74亿+去年债券投资异常亏损60亿（今年同比改善1亿）[8] - 招行差异化表现：净利息收入逆势增长1.92%（活期存款占比提升至50.46%），财富管理收入同比增长10%[12] 行业趋势与政策预判 - 核心矛盾：净息差持续收窄背景下，银行利润增长面临结构性压力[9] - 政策工具优先级：结构性货币工具>负债成本调控>全面降准>全面降息[9] - 估值修复逻辑：四大行PB仍深度折价，若城投地产风险见底则存在估值修复空间[10] 招行业务亮点分析 - 代销业务结构性变化：理财收入同比+40%、基金+30%，但保险收入-30%[12] - 历史性突破：理财代销收入24亿首次超过保险18亿[12] - 负债端优势：活期存款占比50.46%支撑净息差（环比仅降0.01%）[12] 债券市场动态 - 30年国债估值异常：新券2500002因估值方法导致表面下行7.55bps（实际幅度较小）[22] - 利率债表现：10年期国债收益率1.626%（下行1.5bps），国开债1.696%（下行0.7bps）[23]

核心观点 - 七家主要商业银行计划不再设立监事会 这是顺应新《公司法》及金融监管政策的重要公司治理变革 旨在提升治理灵活性与有效性并降低管理成本 [1][2] 涉及的银行及具体行动 - **工商银行** 审议通过了《中国工商银行股份有限公司章程（2025年版）》及撤销监事会相关事项的议案 [1] - **农业银行** 审议通过不再设立监事会相关事项 [1] - **中国银行** 董事会审议通过了向股东大会提交《不再设立中国银行监事会》的议案 [1] - **建设银行** 董事会审议通过了《关于不再设立监事会的议案》 [1] - **交通银行** 董事会会议审议通过了《关于不再设立监事会的议案》 同意将该议案提交股东大会审议批准 [1] - **招商银行** 董事会审议通过了《关于不再设置监事会的议案》 调整需经股东大会审议通过及监管核准后生效 [1] - **华夏银行** 董事会审议并通过了《关于撤销华夏银行监事会的议案》 [1] 政策与监管背景 - 法律依据为2024年7月新修订的《中华人民共和国公司法》 允许股份有限公司在董事会中设置由董事组成的审计委员会行使监事会职权 可不设监事会 [2] - 监管推动源于2024年12月国家金融监督管理总局发布的《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》 金融机构可按章程设置董事会审计委员会行使监事会职权 [2] - 监管机构表示 此项修改有利于降低管理成本 提升治理的灵活性和有效性 [2]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-038 华联控股股份有限公司 关于"华联A区城市更新单元规划（草案）"公示情况的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）申报的"华联 A 区城市更新单元"已列入《2023 年深圳市南山区城市更新单元计划第二批计划》， 现该更新单元规划（草案）已通过深圳市南山区城市更新和土地整备工作专题会 议审议。有关情况如下： 一、"华联 A 区城市更新单元"基本情况 "华联 A 区城市更新单元"于 2017 年 2 月被列入《2016 年南山区城市更新 单元计划第一批计划》，本项目更新方向拟为"工改工"。 2023 年 4 月 21 日，深圳市南山区城市更新和土地整备局（以下简称"南山 区城市更新局"）发出《关于南山区南山街道华联 A 区城市更新单元计划调整（草 案）的公示》，拟将"华联 A 区城市更新单元"项目的更新方向调整为"工改保"。 2023 年 6 月 9 日，南山区城市更新局发布了《关于<2023 年深圳市南山区城 市 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.093亿元，同比增长4.27%[4] - 营业总收入109,346,028.64元，同比增长4.27%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为573.44万元，同比下降71.93%[4] - 公司净利润为9,344,183.93元，同比下降59.4%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为5,734,396.34元，同比下降71.9%[20] - 基本每股收益为0.0039元，同比下降71.7%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为386.96万元，同比增长406.91%[4] 成本和费用（同比环比） - 支付给职工以及为职工支付的现金为46,250,010.73元，同比增长11.7%[22] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2501.46万元，同比改善92.39%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,014,598.05元，同比改善92.4%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为111,184,049.58元，同比增长6.1%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-144,737,147.70元，去年同期为820,535,605.58元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,833,057.39元，同比改善96.7%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,405,537,257.70元，同比下降35.8%[23] 投资相关数据 - 交易性金融资产为5.855亿元，同比增长33.57%[8] - 交易性金融资产期末余额585,527,845.01元，较期初增加147,146,910.80元[16] - 投资收益为155.5万元，同比下降84.57%[8] - 公允价值变动收益为-104.91万元，同比下降109.09%[9] - 投资所支付的现金为7.733亿元，同比增长78.54%[9] - 利息收入为2,741,210.28元，同比下降49.8%[20] 资产和负债变动 - 公司货币资金期末余额1,410,049,742.03元，较期初减少177,472,228.50元[16] - 存货期末余额2,575,678,610.81元，较期初减少25,385,118.73元[16] - 投资性房地产期末余额1,230,501,626.11元，较期初增加30,324,505.96元[16] - 归属于母公司所有者权益合计5,082,633,796.16元，较期初增加2,839,663.95元[17] - 应收账款为1935.81万元，同比增长51.78%[8] 股权和回购信息 - 华联发展集团有限公司持有公司28.21%股份，为第一大股东[10] - 公司回购专用证券账户持有股份97,215,300股，占总股本的6.55%[11] - 2024年度回购股份方案回购股份97,215,300股，成交总金额299,968,802.71元，最高成交价4.89元/股，最低成交价2.65元/股[12] - 公司拟变更80,115,300股回购股份用途为注销并减少注册资本，注销后股份总数由1,483,934,025股减少至1,403,818,725股[13] - 2025年度回购股份方案拟回购金额不低于3,000万元且不超过6,000万元[14]

城市更新项目进展 - 公司申报的"华联A区城市更新单元"已列入《2023年深圳市南山区城市更新单元计划第二批计划》 [1] - 更新单元规划(草案)已通过深圳市南山区城市更新和土地整备工作专题会议审议 [1] 项目用地规划 - 用地面积84818平方米 [1] - 拆除范围用地面积77753.6平方米 [1] - 开发建设用地面积42812.1平方米 [1] 项目容积规划 - 规划容积26.96万平方米 [1] - 住宅25.59万平方米(含保障性住房141280平方米) [1] - 商业1000平方米 [1] - 公共配套设施12705平方米 [1]

机构持股情况 - 截至2025年4月28日共有56个机构投资者持有华联控股A股股份合计持股量达4.75亿股占总股本的32.02% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例为31.79%较上一季度下跌4.23个百分点 [1] - 前十大机构包括华联发展集团有限公司、香港中央结算有限公司、杭州里仁股权投资合伙企业等 [1] 公募基金变动 - 本期较上一季度持股减少的公募基金为南方中证全指房地产ETF持股减少占比0.44% [2] - 本期新披露的公募基金共计51个主要包括华夏智胜先锋股票(LOF)A、华夏中证全指房地产ETF等 [2] - 本期未再披露的公募基金共计3个包括银河沪深300指数增强A、银河量化优选混合A等 [2] 外资机构动向 - 本期未再披露的外资机构为香港中央结算有限公司 [2]

独立董事提名 - 提名易磊为华联控股第十二届董事会独立董事候选人[2] 提名资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人具备相关知识和经验[6] - 被提名人满足专业资格条件[6] - 被提名人担任独董公司数量等符合要求[10]

（经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-024 华联控股股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升公司治理水平，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司 规范运作，建立健全内部管理机制，结合新《公司法》、相关监管规范的更新情 况和新《公司章程》及公司实际情况，公司拟对部分公司治理制度进行修订，具 体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更 | 新增主要内容或修订要点 | | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | | | 1 | 战略委员会工作细则 | 修订 | 1.修改制度名称为《战略委员会工作 细则》；2.删除投资评审小组相关内 | | | | | 容；3.完善专门委员会召集、召开要 | | | | | 求。 | | 2 | 提名委员会工作细则 | 修订 | 1.修改制度名称为《提名委员会工作 | | | | | 细则》；2.完善专门委员会召集、召 ...

独立董事提名 - 刘辉被提名为华联控股第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] - 候选人及直系亲属持股、任职等有规定限制[6][7] - 近十二个月无特定禁止情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独董未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 辞职致比例不符将持续履职[12]