公司治理 - 2024年董事会召开10次会议，审议56项议案，听取2项报告[4] - 2024年股东大会召开6次，审议通过23项议案[4] - 2024年董事会下设4个专门委员会召开18次会议，审议48项议案[4] - 2024年董事会专门会议召开5次，审议通过8项议案[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加董事会会议8次，股东大会4次[4] - 2024年独立董事召集审计委员会会议8次[4] - 2024年独立董事参加专门会议3次[4] - 2024年4、7、8月独立董事实地调研子公司[8] - 2024年4月独立董事参加培训获证[9] - 2024年12月独立董事参加新公司培训[9] - 报告期内独立董事现场工作28日[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[14] 公司支持与沟通 - 公司为独立董事履职提供条件和支持[10] - 公司保障独立董事知情权，定期通报情况[11] - 公司及时发会议通知资料，提供沟通渠道[12] - 公司人员配合独立董事职权行使[12] - 公司给予独立董事适当津贴[12] - 公司与独立董事形成良性沟通机制[10] - 独立董事与中小股东多种形式沟通[10]

会议情况 - 2024年董事会召开10次会议，审议通过56项议案，听取2项报告[3] - 2024年股东大会召开6次，审议通过23项议案[3][4] - 2024年董事会下设4个专门委员会召开18次会议，审议通过48项议案[4] - 2024年董事会专门会议召开5次，审议通过8项议案[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加董事会会议8次，出席股东大会5次[4] - 2024年独立董事参加委员会会议9次[4] - 2024年独立董事参加董事会专门会议3次[4] - 2024年独立董事现场工作时间为18日[10] - 2025年独立董事将继续履职提供建设性意见[14] 培训调研 - 2024年4月参加上交所和协会独立董事培训[9][10] - 2024年7 - 8月对部分子公司实地调研并提方案[9] - 2024年12月参加新公司法下董监高培训[10] 公司支持 - 公司为独立董事履职提供工作条件和人员支持[11] - 公司保障独立董事知情权，及时发通知资料[12] - 公司给予独立董事适当津贴[12]

中兵红箭股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王红军） 各位股东及股东代表： 本人王红军，作为中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵 红箭或公司）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和 勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，全面关注公司的生产经营状况、内部控制建设情况及董事 会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出 意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合 法权益，充分发挥了独立董事的作用。现就报告期内本人履职 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本述职报告汇报周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在中兵红箭担任除董事外的其他职务，与中兵红箭 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响 本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责，未受中兵红箭 及其主要股东等单位或者 ...

一、基本情况 中兵红箭股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴传利） 各位股东及股东代表： 本人吴传利，作为中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵 红箭或公司）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和 勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，全面关注公司的生产经营状况、内部控制建设情况及董事 会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出 意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合 法权益，充分发挥了独立董事的作用。现就报告期内本人履职 情况汇报如下： 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事 任职资格条件的规定，已通过深圳证券交易所备案审查。 本述职报告汇报周期为 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在中兵红箭担任除董事外的其他职务，与中兵红箭 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响 本人进行独 ...

中兵红箭股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关要求，中兵红箭股份有限公司（以 下简称公司）董事会就公司 2024 年度现任独立董事张建新先 生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 中兵红箭股份有限公司董事会 经核查公司独立董事张建新先生、吴传利先生、张大光先 生、王红军先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董 事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委 员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要 股东公司任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 22 日 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.5948元大幅下降至2024年的-0.2351元，同比下滑139.53% [1] - 每股净资产从2023年的7.56元降至0元，同比下降100% [1] - 每股公积金同比增长3.3%，从2.73元增至2.82元 [1] - 每股未分配利润同比下降8.13%，从3.69元降至3.39元 [1] - 营业收入同比下降25.29%，从61.16亿元降至45.69亿元 [1] - 净利润由盈转亏，从2023年的8.28亿元降至2024年的-3.27亿元，同比下降139.49% [1] - 净资产收益率从8.17%降至-3.19%，同比下降139.05个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股63610.17万股，占流通股45.67%，较上期减少489.64万股 [1] - 主要股东豫西工业集团、中兵投资、吉林江北机械等持股比例未发生变化 [2] - 新进股东包括中证500ETF(1169.23万股)、广发中小盘精选(1016.34万股)和国泰中证军工ETF(684.41万股) [2] - 退出股东包括南方中证500ETF(1515.79万股)、香港中央结算(1042.93万股)和富国中证军工ETF(800.90万股) [2] 分红情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [3]

财务表现 - 2024年营业收入45.69亿元 同比下降25.29% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3.27亿元 去年同期净利润8.28亿元 由盈转亏 [1] - 基本每股收益-0.2351元/股 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为45.69亿元，同比下降25.29%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3.27亿元，同比下降139.52%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.48亿元，同比下降145.09%[18] - 公司2023年营业收入为61.16亿元，2022年为67.14亿元[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为8.28亿元，2022年为8.19亿元[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.71亿元，2022年为7.75亿元[18] - 公司全年实现营业收入45.69亿元，同比降低25.29%[38] - 归属于母公司的净利润为-3.27亿元，同比降低139.52%[38] - 公司2024年营业收入为45.69亿元，同比下降25.29%[43] 成本和费用（同比环比） - 非金属矿物制品业直接材料成本5.29亿元，占营业成本40.20%，同比增长4.94%[46] - 销售费用4.06亿元，同比下降8.50%[50] - 研发投入7.27亿元，占营业收入比例15.91%，同比增长4.56%[52] 各条业务线表现 - 非金属矿物制品业收入17.64亿元，占比38.60%，同比下降23.33%[43][44] - 特种装备制造业收入23.93亿元，占比52.38%，同比下降29.34%[43][44] - 工业金刚石和立方氮化硼市场占有率持续保持世界第一[36] - 爆破器材运输车市场占有率位居全国第一[34] - 冷藏保温车市场占有率位居全国前列[34] - 超硬材料行业细分市场需求量下降幅度超过50%[34] - 2024年公司实现营业收入45.69亿元，特种装备和超硬材料板块未完成预期目标[80] 各地区表现 - 国内销售占比95.44%，收入43.61亿元，同比下降26.03%[43][44] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2025年公司计划实现营业收入87亿元，较2024年增长90.4%[81] - 公司于2025年3月19日通过《中兵红箭股份有限公司市值管理制度》[84] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.73亿元，同比增长16.37%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元，2022年为3.82亿元[18] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1,461,388,810.34元[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长16.37%，达到273,192,186.43元[54] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流入小计同比下降80.81%，仅为83,190,468.10元[54] - 筹资活动现金流入小计同比大幅增长57.22%，达到1,069,582,200.00元[54] - 现金及现金等价物净增加额为-163,800,559.80元，同比下降34.47%[54] 资产和负债 - 总资产为16,074,079,591.70元，同比增长2.92%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为10,246,261,095.30元，同比下降2.69%[19] - 净资产收益率为-3.19%，资产负债率35.64%，同比增加3.06个百分点[38] - 货币资金占总资产比例下降2.17%，期末余额为6,339,045,756.12元[57] - 存货占总资产比例上升3.16%，期末余额为2,361,905,193.26元[57] - 合同负债占总资产比例上升2.34%，期末余额为677,596,704.09元[57] 研发投入 - 研发投入7.27亿元，占营业收入比例15.91%，同比增长4.56%[52] - 研发人员数量占比25.47%，硕士学历人员同比增长21.64%[52] 子公司表现 - 中南钻石总资产为71.20亿元，净资产为66.00亿元，营业收入为17.64亿元，净利润为1.81亿元[76] - 北方滨海总资产为13.98亿元，净资产为10.52亿元，营业收入为5.14亿元，净利润为5,303.01万元[76] - 北方向东总资产为8.16亿元，净资产为4.85亿元，营业收入为5,735.05万元，净亏损为9,869.34万元[76] - 江机特种总资产为38.50亿元，净资产为13.89亿元，营业收入为16.21亿元，净亏损为1.19亿元[76] - 北方红阳总资产为22.27亿元，净资产为3.46亿元，营业收入为3.40亿元，净亏损为1.49亿元[76] 公司治理 - 公司信息披露获评深交所主板上市公司2023-2024年度信息披露评价结果A级[88] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[89] - 公司资产、人员、财务、机构、业务等方面均保持独立[90][91] - 公司董事会于2024年3月5日收到独立董事董敏女士、吴忠先生和鲁委先生的书面辞职报告[96] - 三位独立董事辞职后导致公司董事会中独立董事人数少于三分之一[96] - 公司于2024年3月28日完成独立董事补选工作[96] 关联交易 - 公司与关联方中国兵器工业集团及其附属企业的关联交易金额为172,840.09万元，占同类交易金额的36.43%[161] - 公司与关联方豫西工业集团及其附属企业的关联交易金额为14,749.13万元，占同类交易金额的3.11%[161] - 中国兵器工业集团有限公司及其附属企业向关联方销售军品按军方定价金额为50,477.42万元，占比11.05%[162] - 豫西工业集团有限公司及其附属企业向关联方销售军品按军方定价金额为592.78万元，占比0.13%[162] - 截至2024年12月31日，公司日常关联交易总金额为250,142.21万元[164] 环保和社会责任 - 中南钻石化学需氧量排放浓度为79mg/L，排放总量为3.9吨[138] - 中南钻石氨氮排放浓度为1.3mg/L，排放总量为0.18吨[138] - 中南钻石氯化氢排放浓度为11mg/m³，排放总量为17吨[138] - 公司向脱贫地区捐赠80余万元用于消费帮扶和乡村振兴[145] - 公司无报告期内因环境问题受到行政处罚的记录[144] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为169,916名[190] - 豫西工业集团有限公司持股比例为15.97%，持股数量为222,401,993股[190] - 中兵投资管理有限责任公司持股比例为14.45%，持股数量为201,243,978股[190] - 吉林江北机械制造有限责任公司持股比例为4.94%，持股数量为68,832,640股[190] - 山东特种工业集团有限公司持股比例为4.44%，持股数量为61,887,122股[190]

股东户数变动概况 - 135只个股公布截至4月20日股东户数 其中62只股东户数下降 降幅居前包括中船应急(-8.61%)、中兵红箭(-6.38%)和宏盛股份(-4.67%)[1][3] - 交易所互动平台提供月度股东户数信息 以往三期分别有774家、1893家和736家公司透露数据[1] 筹码集中股市场表现 - 最新一期筹码集中股4月11日以来平均上涨2.81% 涨幅居前为宏盛股份(+30.72%)、唯科科技(+14.03%)和博众精工(+11.14%)[4] - 上期(4月10日)筹码集中股监测显示 4月1日以来平均下跌4.39% 同期沪指下跌1.33% 仅29%个股跑赢大盘[2] 重点个股分析 - 中船应急股东户数下降8.61%至53,865户 筹码集中期间股价下跌10.10% 主力资金净流出7,274.42万元 2024年净利润864.13万元同比增长103.97%[3] - 中兵红箭股东户数下降6.38%至132,000户 期间股价下跌3.58% 主力资金净流出8,745.61万元 预计2024年净利润亏损2.10-3.50亿元同比下滑125.35%-142.25%[3] 行业分布特征 - 筹码集中股主要集中在机械设备(15只)、电力设备(4只)和计算机(4只)行业[4] - 国防军工行业出现明显筹码集中现象 包括中船应急、中兵红箭和北方导航(-0.24%)等个股[3][7] 业绩表现分析 - 已披露2024年报的36只筹码集中股中 安凯客车净利润同比增幅达104.94%[5] - 第一创业预计2024年净利润中值8.93亿元 同比增长169.92% 为业绩预告中增幅最高个股[5] - 北方华创2024年业绩快报显示净利润同比增长44.17%[5]

市场表现 - 沪指4月9日上涨1.31%，申万所属行业中29个行业上涨，国防军工和商贸零售涨幅居前，分别上涨6.27%和5.18%，银行和石油石化跌幅居前，分别下跌0.94%和0.07% [1] - 两市主力资金全天净流入74.27亿元，16个行业主力资金净流入，计算机行业净流入36.45亿元，国防军工行业净流入33.72亿元 [1] - 15个行业主力资金净流出，农林牧渔净流出32.84亿元，医药生物净流出13.56亿元，有色金属、基础化工、电力设备等行业净流出较多 [1] 国防军工行业资金流向 - 国防军工行业上涨6.27%，主力资金净流入33.72亿元，行业139只个股全部上涨，20只涨停 [2] - 104只个股资金净流入，10只净流入超亿元，中兵红箭净流入2.19亿元，中航沈飞、中船防务分别净流入1.65亿元和1.39亿元 [2] - 6只个股资金净流出超千万元，中国船舶净流出5840.11万元，中航重机、光威复材分别净流出1611.60万元和1568.36万元 [4] 国防军工行业资金流入榜 - 中兵红箭涨幅10.01%，主力资金流入2.19亿元 [2] - 中航沈飞涨幅5.40%，主力资金流入1.65亿元 [2] - 中船防务涨幅10.00%，主力资金流入1.39亿元 [2] 国防军工行业资金流出榜 - 中国船舶涨幅2.90%，主力资金流出5840.11万元 [4] - 中航重机涨幅4.82%，主力资金流出1611.60万元 [4] - 光威复材涨幅3.93%，主力资金流出1568.36万元 [4]