独立董事评估 - 公司对独立董事江霞、王晓芳、王贡勇独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及控股股东公司任他职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[3]

舆情管理组织 - 成立舆情工作组，董事长任组长，成员含高管及部门负责人[5] - 党群工作部负责舆情采集和媒体管理，董办跟踪股价变动[6] 舆情处理原则与措施 - 遵循准确快速、协调沟通、担责应对、系统维护原则[7] - 重大舆情开会决策，含调查情况和信息披露[10] - 媒体报道影响股价时自查并发布澄清公告[11] 责任追究 - 子公司人员未执行制度致损给予处分并要求赔偿[13] - 信息知情人泄密公司保留追责权利[13]

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，积极出席会议，认真审议各项议案，对可能损害公司或者中小股 东权益的事项发表审核意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益，现就履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王晓芳，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，法 学硕士学位，执业律师。公司于2023年6月27日召开2022年度股东会 选举本人为独立董事。现任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任、 战略与ESG委员会委员、北京德和衡律师事务所专职执业律师。 报告期内，本人任职符合中国证监会颁布的《上市公司独立董事 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规，不存在影响自身独立性的情况。 二、2024年度履职情况 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入3,305,615,445.20元，较2023年减少9.22%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润99,329,469.15元，较2023年增长184.72%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润108,192,810.61元，较2023年增长169.27%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额381,997,790.59元，较2023年增长609.15%[18] - 2024年基本每股收益0.2066元/股，较2023年增长184.57%[18] - 2024年稀释每股收益0.2066元/股，较2023年增长184.57%[18] - 2024年加权平均净资产收益率9.97%，较2023年增加6.27%[18] - 2024年末总资产1,885,978,423.29元，较2023年末增长5.17%[18] - 2024年公司营业收入33.06亿元，同比减少9.22%，商品流通行业占比100%[34] - 2024年汽油收入23.79亿元，占比71.96%，同比减少6.18%；柴油收入7.81亿元，占比23.62%，同比减少22.15%[34] - 2024年天然气收入3463万元，占比1.05%，同比增长136561.16%；其他收入1.12亿元，占比3.37%，同比增长8.26%[34] - 2024年泰安地区收入29.23亿元，占比88.42%，同比减少11.07%；青岛地区收入3.60亿元，占比10.90%，同比增长9.42%；曲阜地区收入2241万元，占比0.68%，同比减少11.70%[34] - 2024年非经常性损益合计 - 886.33万元，2023年为 - 529.30万元，2022年为 - 715.19万元[25] - 商品流通行业营业收入33.06亿元，同比降9.22%，毛利率15.60%，同比升5.05%[35] - 2024年汽油生产量38.23万吨，销售量8.90万吨，同比分别降8.76%、6.02%[37] - 2024年销售费用2.88亿元，同比增27.87%；财务费用431.98万元，同比降49.95%[42] - 经营活动产生的现金流量净额3.82亿元，同比增609.15%[44] - 投资活动现金流入小计48.58万元，同比降85.22%；现金流出小计8250.59万元，同比增85.51%[45] - 2024年末货币资金3.49亿元，占总资产比例18.49%，较年初升12.54%[50] - 2024年末存货5.28亿元，占总资产比例28.01%，较年初降7.25%[51] - 2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为99,329,469.15元，母公司净利润为72,401,909.94元[109] - 2024年计提法定盈余公积金7,653,679.91元[110] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为233,590,964.75元，母公司累计未分配利润为274,311,867.80元[110] - 2024年末实际可供股东分配利润为233,590,964.75元[111] - 2024年累计每10股现金分红1.04元，现金分红总额为50,002,505.07元，占净利润比例为50.34%[111] - 2024年公司主营业务收入319,674.43万元，其中零售收入258,345.68万元，占比80.82%；批发收入61,328.75万元，占比19.18%[183] - 2024年12月31日，公司货币资金期末余额为348,762,531.15元，期初余额为106,787,670.94元[198] - 2024年12月31日，公司应收账款期末余额为34,999.89元，期初余额为7,213.60元[198] - 2024年12月31日，公司预付款项期末余额为3,652,564.53元，期初余额为1,768,008.46元[198] - 2024年12月31日，公司其他应收款期末余额为7,605,612.74元，期初余额为26,137,721.17元[198] - 公司流动资产合计从7.8841501128亿美元增至9.2014511264亿美元，增幅约16.71%[199] - 公司非流动资产合计从10.0487456404亿美元降至9.6583331065亿美元，降幅约3.88%[199] - 公司资产总计从17.9328957532亿美元增至18.8597842329亿美元，增幅约5.16%[199] - 公司流动负债合计从6.8151444104亿美元增至7.1666400144亿美元，增幅约5.16%[200] - 公司非流动负债合计从1.5298045318亿美元降至1.3102468051亿美元，降幅约14.35%[200] - 公司负债合计从8.3449489422亿美元增至8.4768868195亿美元，增幅约1.58%[200] - 公司所有者权益合计从9.5879468110亿美元增至10.3828974134亿美元，增幅约8.29%[200] - 公司应付账款从5.1590822144亿美元增至5.6762914472亿美元，增幅约10.02%[199] - 公司合同负债从0.6874058亿美元降至0.4233215649亿美元，降幅约38.42%[199] - 公司未分配利润从1.6258928818亿美元增至2.3359096475亿美元，增幅约43.67%[200] 各条业务线表现 - 2024年公司成品油经营总量达38.23万吨，营业总收入33.06亿元，利润总额1.31亿元，同比增长134.54%[28] - 2024年公司汽、柴油市场占有率同比提升0.46、0.93个百分点[30] - 前五名客户合计销售金额1.89亿元，占年度销售总额比例5.73%[39] - 前五名供应商合计采购金额229.28亿元，占年度采购总额比例88.68%[40] 各地区表现 - 2024年泰安地区收入29.23亿元，占比88.42%，同比减少11.07%；青岛地区收入3.60亿元，占比10.90%，同比增长9.42%；曲阜地区收入2241万元，占比0.68%，同比减少11.70%[34] 管理层讨论和指引 - 公司未来将落实“1234”发展实践，实现全面领先战略，完成“十四五”规划目标[58][59][60] - “1234”发展实践包括1个根本目的、2个增长曲线、3个发展根基、4个发展思路[59][60] - 2025年重点工作包括优服务提质效、拓业态强运营、转型升级、强化管理、优化机制、从严治党等[61][62][63][64][65][66] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司利润分配预案以480,793,318.00为基数，每10股派发现金红利0.84元，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2000年2月1日，山东省国有资产管理局持有的12,396.888万股国家股转由中国石化集团公司持有；2月28日，中国石化集团公司将12,396.888万股股份转由中国石化持有，中国石化成为第一大股东[17] - 2024年国内汽油价格年初至4月中旬涨幅约10%，4月中旬至11月上旬下跌超20%，11月中旬至年底反弹约10%[27] - 2024年国内柴油走势呈“N”型，年初至4月中旬上涨，4月中旬至9月底下滑，四季度反弹[27] - 2024年5月14日接待方正证券实地调研，谈论公司市值管理及生产经营内容[67] - 公司未制定市值管理制度和披露估值提升计划[69] - 公司披露了“质量回报双提升”行动方案公告，具体内容于2025年4月25日刊登于巨潮资讯网[69] - 报告期内公司召开一次股东大会，由董事会召集，见证律师现场见证并出具法律意见书[71] - 公司董事会由9名董事组成，含1名董事长和3名独立董事（2名会计专业、1名法律专业），下设4个专门委员会[72] - 公司监事会成员共3名，其中职工监事1名[72] - 公司建立绩效考核制度，在董事会下设提名和薪酬与考核委员会，建立晋升、绩效评价标准和激励约束机制[74] - 公司信息披露指定网站为巨潮资讯网，指定报刊为《证券日报》[74] - 公司董事会下设审计委员会，负责审计事项沟通、监督审查内控执行和财务信息等[75] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[75] - 公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东和实际控制人及其控制的其他企业[76] - 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争和显失公平的关联交易[76] - 公司财务独立，无共用银行账户、提供担保或资金被占用情况[78] - 2023年度股东大会投资者参与比例为25.53%，召开日期为2024年05月23日，披露日期为2024年05月24日[79] - 公司董事、监事和高级管理人员期初、本期增持、本期减持、其他增减及期末持股数均为0股[81][82] - 赵向东于2024年04月02日因个人原因辞去职工监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务[82][83] - 杨凌云于2024年04月02日因工作调动被选举为职工监事[83] - 张书淼于2021年01月28日至2026年06月26日任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司审计部经理并领取报酬[90] - 董瑞海于2023年11月14日至2026年06月26日任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司财务资产部副经理并领取报酬[90] - 李治深于2021年01月28日至2026年06月26日任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司企业管理部副经理并领取报酬[90] - 江霞于2020年06月29日至2026年06月26日任山东科技大学副教授、硕士生导师并领取报酬[90] - 王晓芳于2020年06月29日至2026年06月26日任北京德和衡律师事务所执业律师并领取报酬[90] - 王贡勇于2022年06月24日至2026年06月26日任信永中和会计师事务所合伙人并领取报酬[90] - 公司党委负责前置研究领导班子成员薪酬相关方案[91] - 公司董事会负责审定领导班子成员薪酬相关方案[91] - 公司董事会薪酬与考核委员会负责审议领导班子成员薪酬相关方案[91] - 公司党委组织部（人力资源部）负责研究制定领导班子成员薪酬管理制度并提出初步分配方案[92] - 公司管理层税前报酬总额合计441.6[94] - 第十一届董事会第六次会议于2024年4月23日召开，审议23项议案[95][96] - 第十一届董事会第七次会议于2024年8月21日召开，审议2项议案[96] - 第十一届董事会第八次会议于2024年10月29日召开，审议1项议案[96] - 第十一届董事会第九次会议于2024年12月30日召开，审议1项议案[96] - 董事王明昌、孙学刚等本报告期应参加董事会次数均为4次[97] - 审计委员会成员为江霞、王贡勇、张书淼，召开会议6次[100] - 审计委员会于2024年1月16日沟通2023年年报审计事项[100] - 审计委员会于2024年4月19日审议2023年四季度和2024年一季度内部审计报告[100] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，建议被采纳[98][99] - 报告期末在职员工数量合计1080人，其中母公司986人，主要子公司94人[104] - 专业构成中销售人员852人，技术人员159人，财务人员16人，行政人员53人[104] - 教育程度方面大学本科及以上209人，大专273人，中专283人，高中187人，初中及以下128人[104] - 每10股派息数（含税）0.84元，分配预案股本基数480,793,318股，现金分红金额（含税）40,386,638.71元[109] - 2024年半年度权益分派每10股派发现金红利0.2元（含税），派发现金股利9,615,866.36元（含税）[109] - 本年度累计每10股现金分红1.04元（含税），合计现金分红总额50,002,505.07元[109] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[109] - 公司修订《泰山石油内控手册（2024年版）》，打造内控监督体系[113] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表比例均为100.00%[117

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入8.02亿元，较上年同期减少4.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5296.57万元，较上年同期增长185.74%[5] - 基本每股收益0.1102元/股，较上年同期增长185.49%[5] - 加权平均净资产收益率4.96%，较上年同期增加3.02%[5] - 营业利润同比增加184.40%，因春节备货、油价走高带动利润增长[8] - 营业总收入本期为801,816,873.86元，上期为841,907,657.64元[16] - 净利润本期为53,124,158.75元，上期为18,811,679.60元[17] - 归属于母公司所有者的净利润本期为52,965,668.09元，上期为18,536,572.62元[17] - 少数股东损益本期为158,490.66元，上期为275,106.98元[17] - 资产处置收益本期为23,378.07元，上期为64.55元[17] - 归属于少数股东的综合收益总额本期为158,490.66元，上期为275,106.98元[18] - 基本每股收益本期为0.1102元，上期为0.0386元；稀释每股收益本期为0.1102元，上期为0.0386元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为729,300,831.48元，上期为816,391,687.33元[16] - 信用减值损失本期为 -9,774.10元，上期为 -5,443.92元[17] 现金流相关（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额8131.27万元，较上年同期减少61.74%[5] - 购建固定资产等支付的现金同比减少51.62%，因购建固定资产支付现金减少[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为904,957,918.48元，上期为942,426,834.14元[18] - 经营活动现金流入小计本期为904,983,500.16元，上期为942,514,058.21元[18] - 经营活动现金流出小计本期为823,670,780.49元，上期为729,995,804.82元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为81,312,719.67元，上期为212,518,253.39元[18] - 投资活动现金流入小计上期为5,620.00元[18] - 投资活动现金流出小计本期为13,497,516.32元，上期为27,901,741.99元[18][19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,497,516.32元，上期为 - 27,896,121.99元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为66,080,311.12元，上期为179,355,410.46元[19] 资产相关（期末期初对比） - 本报告期末总资产17.52亿元，较上年度末减少7.09%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益10.92亿元，较上年度末增长5.69%[5] - 其他应收款期末比期初增加253.58%，因应收客户款项增加[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额414,842,842.27元，期初余额348,762,531.15元[12] - 2025年3月31日应收账款期末余额4,065,509.43元，期初余额34,999.89元[12] - 2025年3月31日预付款项期末余额964,025.11元，期初余额3,652,564.53元[12] - 2025年3月31日其他应收款期末余额26,892,163.55元，期初余额7,605,612.74元[12] - 2025年3月31日存货期末余额385,129,317.96元，期初余额528,284,306.27元[12] - 2025年3月31日其他流动资产期末余额19,063,433.69元，期初余额31,805,098.06元[12] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额850,957,292.01元，期初余额920,145,112.64元[12] - 资产总计本期为1,752,258,908.78元，上期为1,885,978,423.29元[13][14] - 负债合计本期为655,024,984.69元，上期为847,688,681.95元[13] - 所有者权益合计本期为1,097,233,924.09元，上期为1,038,289,741.34元[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为36,020，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 中国石油化工股份有限公司持股118,140,121股，持股比例24.57%[10] - 柴长茂持股17,035,900股，持股比例3.54%[10]

最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入25.37亿元，同比-5.79%；净利润5331.26万元， 同比127.91%，销售毛利率11.13%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)14泰山石油28.3228.322.8228.13亿行业平均 11.4511.631.171628.73亿行业中值34.3448.301.5553.98亿1中晟高科-12.34-13.475.3720.82亿2茂化实 华-8.96-13.462.7717.21亿3沈阳化工-7.79-5.721.9126.22亿4华锦股份-5.71115.810.6681.41亿5国际实 业-5.52-5.521.2024.23亿6博汇股份-4.05-9.913.7920.10亿7*ST海越-3.68-4.250.3610.44亿8洲际油气 6.627.121.1090.45亿9ST新潮7.657.000.84181.57亿10中国海油8.518.511.5711739.90亿11中国石油 8.558.550.9314074.31亿 从行业市盈率排名来看，公司所处的石油行业行业市盈率平均11.45倍，行业中值34.3 ...

文章核心观点 截至2025年4月11日收盘泰山石油股价上涨 当日资金流向有不同表现 近日股东户数减少户均持股增加 公司发布2025年1 - 3月业绩预告及2024年年报业绩快报 [1][2][3] 交易信息汇总 - 4月11日收盘泰山石油报收于5.6元 上涨0.54% 换手率2.56% 成交量9.29万手 成交额5210.94万元 [1] - 4月11日主力资金净流出160.05万元 占总成交额3.07% 游资资金净流入186.26万元 占总成交额3.57% 散户资金净流出26.22万元 占总成交额0.5% [1][5] 股本股东变化 - 截至2025年4月10日 公司股东户数为3.54万户 较3月31日减少571户 减幅为1.59% [2][5] - 户均持股数量由上期的1.33万股增加至1.36万股 户均持股市值为7.55万元 [2] 业绩披露要点 - 泰山石油预计2025年1 - 3月每股收益盈利0.0998元至0.1206元 归属净利润盈利4800万元至5800万元 扣非后净利润盈利4800万元至5800万元 [3][5] - 2024年年报归属净利润盈利0.993亿元 同比增长184.72% [3][5] 董秘最新回复 - 截至2025年4月10日登记在册的公司股东户数合计35449户 [4]

文章核心观点 截至2025年4月11日收盘泰山石油股价下跌，本周有价格波动及跌停情况，市值有排名；近日股东户数减少户均持股增加；发布业绩预告和快报显示盈利情况 [1][2][3] 股价表现 - 截至2025年4月11日收盘泰山石油报收于5.6元较上周的6.16元下跌9.09% [1] - 本周4月7日盘中最高价报5.93元4月9日盘中最低价报5.0元 [1] - 本周无涨停收盘情况共计1次跌停收盘 [1] 市值情况 - 公司当前最新总市值26.92亿元在炼化及贸易板块市值排名21/31在两市A股市值排名4162/5143 [1] 股本股东变化 - 截至2025年4月10日公司股东户数为3.54万户较3月31日减少571.0户减幅为1.59% [2] - 户均持股数量由上期的1.33万股增加至1.36万股户均持股市值为7.55万元 [2] 业绩披露要点 - 预计2025年1 - 3月扣非后净利润盈利4800万元至5800万元每股收益盈利0.0998元至0.1206元归属净利润盈利4800万元至5800万元 [3] - 2024年年报归属净利润盈利0.993亿元同比增长184.72% [3]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入33.06亿元，同比减少9.22%[2][4] 利润相关指标变化 - 2024年营业利润1.40亿元，同比增长125.30%[2][4] - 2024年利润总额1.31亿元，同比增长134.54%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9932.95万元，同比增长184.72%[2][4] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比增长169.27%[2] 每股收益及净资产收益率变化 - 2024年基本每股收益0.207元，同比增长183.56%[2] - 2024年加权平均净资产收益率9.97%，较上年增加6.27%[2] 资产及所有者权益变化 - 2024年末总资产18.86亿元，较期初增长5%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益10.34亿元，较期初增长8%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产2.15元，较期初增长8.04%[3]

文章核心观点 - 泰山石油2025年第一季度预计净利润大幅增长，主要因春节备货和油价走高带动 [1] 分组1：业绩情况 - 2025年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润为4800万元–5800万元，比上年同期的1854万元增长159%-213% [1] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润预计为4800万元–5800万元，比上年同期的1868万元增长157%-210% [1] - 基本每股收益预计为0.0998元/股–0.1206元/股 [1] 分组2：增长原因 - 公司春节备货，库存高位运行 [1] - 元旦后油价走高，带动本期利润增长 [1]