证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023—059 山推工程机械股份有限公司 关于增加 2023 年度部分日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2023年1月4日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2023年度日 常关联交易的议案》，鉴于2023年1-9月与关联方的实际发生交易金额，结合公司2023年 第四季度生产经营计划，公司预计2023年与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的实 际发生关联交易金额有所增加，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）的相关规定，增加与中国重型汽车集团有限公司及其关联方2023年度日常关 联交易额度，具体内容如下： 单位：万元 | 关联人 | 关联交易 | 按产品或劳 | 预计金额 原预计 | | 重新预计 | 2023年1-9月实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类别 | 务划分 | | 增加金额 | | 发生额（未经审计） | | | ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023—057 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 20 日上午，山推工程机械股份有限公司以通讯表决的方式召开了第 十一届董事会第四次会议。会议通知已于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议 由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。 该项议案关联董事刘会胜、江奎回避表决； 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。 特此公告。 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十日 １ 会议审议并通过了《关于增加 2023 年度部分日常关联交易额度的议案》；（详见公 告编号为 2023-059 的"关于增加 2023 年度部分日常关联交易额度的公告"） ...

公司业务概况 - 公司主要销售推土机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、混凝土机械、装载机、挖掘机等主机产品及履带底盘总成、传动部件等核心零部件产品[1] - 公司拳头产品为推土机,未来将提升高端大马力产品在国际市场的占有率;挖掘机业务在解除与小松山推的竞争限制之后也是公司重点发展方向,目前大力发展海外市场[1] - 装载机业务并入山推后完成业务整合,加大研发投入,产品系列由原来的3吨、5吨向6吨、7吨端延伸,产品适应性增强,初步目标提升至第二梯队头部位置[1] - 公司重点做好道路机械、混凝土机械、新能源产品、智慧施工平台以及后市场服务业务的市场开拓工作[1] 海外市场发展 - 近两年,公司海外收入增长较快,海外市场已逐步认可中国品牌,海外工程机械出口需求预计将持续增长[2] - 公司在海外主要的销售区域有欧亚区、非洲、东南亚等[2] - 未来公司将立足于做好区域渠道布局、产品布局、服务布局,同时借助集团业务协同优势,打造工程机械海外业务平台,提升产品竞争力,提高产品销量[3] 集团支持与激励 - 山东重工集团将做强做大工程机械板块作为重要发展战略,山推作为集团工程机械板块的龙头,得到集团大力支持[3] - 公司利用集团黄金产业链竞争优势,实现动力总成、液压件、变速箱、变矩器、四轮一带、研发等方面的资源共享,进一步提升资源配置的广度与深度,增强了公司的核心竞争力[3] - 公司2021年1月实施完成了限制性股票激励计划,为稳定优秀人才提供了良好平台,为公司持续健康发展提供了内生动力[3]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有财通机械、煜德投资、中银资管等 [2] - 时间为2023年11月08日，地点在公司202会议室 [2] - 上市公司接待人员为袁青、秦晓莉 [2] 推土机产品情况 - 推土机适用于多种工程作业，是建设施工不可缺少的设备 [2] - 近几年国内市场容量约7000台，全球市场容量约25000 - 30000台，大马力产品全球容量约1500 - 1800台 [2] - 国内市场由山推股份等少数企业主导，公司国内市场占有率连续多年保持60%以上 [3] 海外市场情况 - 海外新兴地区认可中国品牌，工程机械出口需求预计持续增长 [3] - 公司已发展140余家海外代理商、10个海外子公司、31家海外办事处和服务站，形成完善营销和售后网络 [3] - 公司加紧布局配件库等售后服务网络，主要销售区域有欧亚区、非洲、东南亚等 [3] - 未来公司立足做好区域渠道、产品、服务布局，借助集团协同优势打造海外业务平台 [3] 配件业务情况 - 公司配件包括四轮一带、变速箱等，除内部配套和满足后市场需求外，还向国内外主机厂配套 [3] - 公司与其他主机厂既竞争又合作 [3] - 公司采取降本增效、提高生产自动化水平等措施提升配件毛利率 [3]

分组1：公司产品结构与推土机优势 - 公司经过40多年发展，形成以推土机为主，压路机、装载机等主机产品及工程机械零部件全面发展的完整产品链 [2] - 推土机技术壁垒强，行业进入门槛高，国内由山推股份等少数企业主导，公司推土机领先其他制造商 [2] - 公司拥有一系列专业重点研发中心和实验室，具备国际一流的推土机研发和生产能力 [2] - 推土机产品从80马力到900马力，涵盖多种类型，为行业最完善产品系列，质量领先，客户选择丰富 [3] - 公司推出的部分全液压推土机等产品技术达国际领先，超大马力机型销量超越主要进口品牌，实现国产化替代 [3] - 公司拥有完整产业链资源，核心部件自我配套，具备行业最完善的推土机营销和服务网络，市场占有率常年保持高位 [3] 分组2：近两年出口增长原因 - 海外市场需求量增加，矿业开采（东南亚、中亚、西非等区域煤矿、铁矿项目）和部分国家基础设施建设（东南亚、拉美部分国家）带动设备采购增长 [3] - 公司进行产品结构调整，大马力推土机投入产出效果明显，质量稳定，市场反馈好；重点发展装载机、挖掘机等产品销售渠道建设成为收入增长发力点 [3] 分组3：未来分红考虑 - 近几年公司业绩变好，通过现金分红回报股东，未来将积极创造更高效益，为投资者争取更好回报 [3]

国内推土机市占率高原因 - 公司秉持“心无旁骛攻主业”，推土机产品领先，拥有国际一流研发和生产能力，产品系列 80 马力到 900 马力最完善，涵盖多种类型，质量领先，客户选择丰富 [2] - 近年推出的 DH46 - C3 全液压推土机等产品技术达国际领先，超大马力机型销量超越主要进口品牌，实现国产化替代 [2] - 推土机技术壁垒强，生产特点复杂，行业进入门槛高，山推拥有完整产业链资源，核心部件自我配套 [2] - 山推具备完善的推土机营销和服务网络，产品口碑和市场影响力远超同行，形成稳定客户群体和完备零配件体系，市场占有率常年保持高位 [3] 公司产品出口情况 - 海外主要销售区域有欧亚区、非洲、中东、东南亚等 [3] - 已发展 140 余家海外代理商、10 个海外子公司、31 家海外办事处和服务站，形成完善海外营销和售后服务网络，仍在加紧布局配件库等售后服务网络 [3] - 未来立足于做好区域渠道、产品、服务布局，借助集团业务协同优势，打造工程机械海外业务平台，提升产品竞争力和销量 [3] 国企改革对公司的影响 - 改革重点从完善公司治理转变到高质量发展层面，要求企业提高创新、盈利以及抗风险等核心竞争力 [3]

公司运营情况 - 前三季度实现营业收入75亿元，同比增长15.37% [2] - 扣非归母净利润4.64亿元，同比增长141.34% [2] - 经营业绩增长源于产品结构调整及海外收入占比提升 [2] 海外业务情况 - 已发展140余家海外代理商、10个海外子公司、31家海外办事处和服务站，形成完善海外营销渠道 [2] - 2023年前三季度海外收入占比提升，增长源于矿业开采和基础设施建设项目需求带动设备需求增长 [2] - 未来立足于做好区域、产品、服务布局，借助集团协同优势打造海外业务平台，推进矿山产品一体化销售，推进大马力推土机和挖掘机等产品销售 [3] 推土机产品竞争力 - 相较于小松、卡特，产品质量获国外市场普遍认可，耐用性好、性价比高，主机交货周期短，售后服务及时，维修和后续保养成本低 [3] - 小松、卡特全球渠道建设和品牌影响强，公司加快布局销售网点及配件库建设缩小差距 [3] 集团业务协同影响 - 公司作为集团工程机械板块龙头获大力支持 [3] - 在集团资本、技术、人才及渠道协同支持下，强化资源与业务协同，实现多方面资源共享 [3] - 建立协同研究院加强产品研发协同，提升资源配置广度与深度，促进战略协同深化 [3] - 发挥集合效应，实现优势互补，提升公司核心竞争力 [3]

二〇二三年十月三十日 山推工程机械股份有限公司监事会 关于《公司 2023 年第三季度报告》的审核意见 经审核，山推工程机械股份有限公司监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年第 三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司监事会 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期达到26.658亿元人民币，同比增长15.09%[6] - 营业总收入75.29亿元人民币，同比增长15.4%[33] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为2.003亿元人民币，同比增长137.58%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期达2.011亿元人民币，同比增长165.74%[6] - 净利润5.06亿元人民币，同比增长3.1%[34] - 归属于母公司所有者净利润5.03亿元人民币，同比增长3.3%[34] - 基本每股收益0.3348元，同比增长3.4%[35] 成本和费用（同比环比） - 研发费用3.25亿元人民币，同比增长14.4%[34] - 财务费用为-1864.71万元人民币，同比改善73.8%[34] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-8870.9万元人民币，同比改善51.96%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为负8870.9万元，较上年同期负1.85亿元改善52%[37] - 经营活动现金流入64.66亿元人民币，同比增长20.9%[36] - 销售商品提供劳务收到现金58.42亿元人民币，同比增长19.8%[36] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.72亿元，同比增长10.8%[37] - 支付的各项税费为2.5亿元，同比增加57%[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.238亿元人民币，同比大幅改善169.06%，主要因收回结构性存款[15] - 投资活动产生的现金流量净额1.24亿元，较上年同期负1.79亿元实现扭亏[37] - 收回投资收到的现金3.2亿元，较上年同期1.5亿元增长113%[37] - 取得借款收到的现金2.8亿元，较上年同期7.1亿元减少60.6%[37] - 偿还债务支付的现金5.61亿元，较上年同期7.93亿元减少29.3%[37] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金1.31亿元，较上年同期4232万元增长210%[37] - 期末现金及现金等价物余额11.55亿元，较期初16.33亿元减少29.3%[37] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额26.82亿元较期初26.57亿元增长0.95%[29] - 交易性金融资产期末余额1.51亿元较期初2.41亿元下降37.3%[29] - 应收账款期末余额31.2亿元较期初28.95亿元增长7.8%[29] - 应收款项融资期末达7.992亿元人民币，较期初增长91.97%，主要因应收票据增加[12] - 存货期末为18.28亿元人民币，较期初增长31.42%，主要因生产增加应对市场需求[12] - 存货期末余额18.28亿元较期初13.91亿元增长31.4%[29] - 流动资产合计93.8亿元较期初83.64亿元增长12.1%[29] - 总资产本报告期末为126.388亿元人民币，较上年度末增长9.68%[7] - 资产总计126.39亿元较期初115.23亿元增长9.7%[29] - 短期借款期末余额4.29亿元较期初7.1亿元下降39.6%[30] - 应付票据期末余额37.64亿元较期初27.2亿元增长38.4%[30] - 负债总额70.55亿元人民币，较期初增长11.2%[31] - 所有者权益总额55.84亿元人民币，较期初增长7.8%[31] 投融资及投资收益 - 投资收益本期为2916.53万元人民币，同比下降91.14%，主要因上期处置联营企业确认收益[13] - 其他收益本期为8309.83万元人民币，同比增长81.33%，主要因增值税退税增加[14] - 2021年非公开发行实际募集资金净额为6.78亿元[24] - 截至2023年9月30日募集资金专户余额为1.93亿元，其中理财产品投资余额1.5亿元[24] - 累计支付募投项目资金5.01亿元，其中2023年前三季度投入1.16亿元[25] - 高端大马力推土机产业化项目累计投入2.68亿元，2023年前三季度投入1.16亿元[25] - 使用银行承兑汇票支付募投项目并等额置换2.2亿元[24] - 闲置募集资金现金管理额度从人民币4亿元调整至2.5亿元[26] - 现金管理产品预期年化收益率区间为1.3%-3.64%[27] 金融业务及风险敞口 - 保兑仓业务未到期银行承兑汇票余额为9,879.20万元，其中华润银行8,015.17万元，平安银行1,864.03万元[19] - 按揭贷款业务余额为6,074.88万元，其中光大银行5,882.52万元，农业银行183.42万元，浦发银行8.95万元，逾期余额为101.66万元[20] - 融资租赁业务余额为14,693.26万元，其中山重融资租赁有限公司12,886.92万元，广州越秀融资租赁有限公司1,806.34万元，逾期余额为781.45万元[20] - 金融信贷授信业务余额为2,124.36万元[21] - 远期外汇合约报告期公允价值变动损失168.33万元[23] - 远期外汇合约期末投资金额为649.33万美元，占公司净资产比例8.81%[23] - 报告期与中国工商银行济宁分行签订2100万美元远期合约，实际结汇1200万美元，损失191.4万元[23] - 与中国建设银行济宁分行签订6700万美元远期合约，实际结汇2456.33万美元，损失498.39万元[23] - 与中国农业银行签订2800万美元远期合约，实际结汇2200万美元，损失627.22万元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为78,790户[17] - 山东重工集团有限公司持股比例为24.28%，持股数量为364,399,684股，其中有限售条件股份数量为183,787,285股[17] - 潍柴动力股份有限公司持股比例为15.77%，持股数量为236,705,601股，全部为有限售条件股份[17] 其他重要事项 - 第三季度报告未经审计[38]

北京市环球律师事务所上海分所 关于 山推工程机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于山推工程机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 GLO2023SH（法）字第 0102-2 号 致：山推工程机械股份有限公司 根据山推工程机械股份有限公司（"山推股份"或"公司"）的委托，北京市 环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司 2023 年第三次临时股东大会（"本 次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、 本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。本法律 意见书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（"《股东大会规则》"）、《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件及《山推工程机械股份 有限公司章程》（"《公司章程》"）的相关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（"本所律师"）依照现行有效 的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）相关规章、 规范性文件的要求和规定，对山推 ...