发行事项进程 - 2024年3月29日审议通过向特定对象发行股票预案[2] - 2024年4月17日股东大会通过发行预案[2] - 2024年8月27日收到深交所受理通知[3] - 2024年9月10日收到深交所审核问询函[3] - 2024年11月18日审议通过终止发行并撤回申请[2][6] 其他情况 - 终止发行对日常经营无重大不利影响[5] - 终止发行并撤回申请需深交所同意[5]

天津滨海能源发展股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议第九次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件，以及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》《天津滨海能源发展股份 有限公司独立董事制度》，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会全体独立董事于 2024 年 11 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开第十 一届董事会独立董事专门会议第九次会议，对第十一届董事会第十六次会议相关事项 进行了事前审议，现发表审核意见如下： 一、关于全资子公司终止 5 万吨负极材料前端项目总承包合同暨关联交易的议案 作为公司独立董事，我们认为： 内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称"翔福新能源"）与河北上和建筑工程 有限公司经友好协商，双方决定终止原合同，拟签订《年产 20 万吨锂电池负极材料 5 万 吨前端及配套项目建设项目工程总承包合同之终止协议》。 该议案有利于满足翔福新能源 5 万吨前端项目建设进度需要，不存在损害上市公司 及中小股东利益的情形，符合公司 ...

财务数据 - 2023年子公司获北银金租9779.57万元融资租赁服务[2] - 2024年接受控股股东担保不超10亿元[4] - 截至2023年底控股股东总资产140.58亿元等[5] - 年初至披露日与控股股东交易26454万元[8] - 截至披露日公司借款本息31334万元[8] 决策事项 - 2024年11月18日董事会、独立董事会议通过议案[4][9]

关联交易额度调整 - 2024年度公司日常关联交易额度原预计54310万元，调整后为35120万元，净调减19190万元[1][2] - 调整额度中调增1550万元、调减20740万元[3] 具体关联交易调整 - 接受内蒙古恒胜新能源委托加工服务原32000万元，调整后21000万元，调减11000万元[4] - 向内蒙古恒胜新能源采购原材料等原8800万元，调整后10000万元，调增1200万元[4] - 接受旭阳控股信息系统建设实施服务原850万元，调整后180万元，调减670万元[4] 子公司财务数据 - 旭阳控股2023年末总资产140.58亿元，净资产60.75亿元，营收64.22亿元，净利润1.87亿元[6] - 内蒙古恒胜新能源2023年末总资产8.71亿元，净资产4.40亿元，营收4.76亿元，净利润0.18亿元[7] - 旭阳工程科技2023年末总资产149932万元，净资产50185万元，营收78819万元，净利润1315万元[9] - 邢台旭阳新能源2023年末总资产13630.48万元，净资产747.80万元，营收61.01万元，净利润 - 252.04万元[10] - 旭阳营销2023年末总资产1119613万元，净资产160283万元，营收5509444万元，净利润2665万元[11] 其他财务数据 - 年初至公告披露日，公司与旭阳控股等累计日常关联交易总金额26454万元[16] - 年初至公告披露日，公司向旭阳控股出售印刷设备转让金额6133万元[16] - 截至公告披露日，公司借款本息合计31334万元[16] 会议相关 - 2024年11月18日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议[17] - 会议应出席3位独立董事，实际出席3位[17] - 会议3票同意通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》[17] - 会议同意将议案提交第十一届董事会第十六次会议审议[17] 备查文件 - 备查文件含第十一届董事会第十六次会议决议[18] - 备查文件含第十一届监事会第十六次会议决议[18] - 备查文件含第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议审核意见[18]

担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保余额7491万元，占最近一期经审计净资产40.88%[1][10] - 2023年度公司为子公司担保额度补充确认为9亿元[2] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司担保额度总金额140704万元[10] 子公司情况 - 翔福新能源2024年1 - 9月营收28708.99万元，净利润973.36万元[5] - 翔福新能源2024年9月末总资产72038.71万元，净资产9411.26万元[4] 融资与担保合同 - 融资租赁合同租赁本金97795745.69元，租赁利率6.00%[6] - 担保合同保证范围含全部应付款项，方式为连带责任保证[8]

项目与合同 - 终止翔福新能源与关联方5万吨负极材料前端项目总承包合同[3] - 河北省安装工程有限公司为翔福新能源5万吨前端总包商，合同价款暂估4.8亿元含税[4] 交易与担保 - 2024年度日常关联交易预计额度调减19190万元[5] - 补充确认2023年度公司为子公司担保额度9亿元[6] - 补充确认公司为翔福新能源9779.57万元融资租赁合同提供担保[7] - 2024年度预计接受控股股东担保不超10亿元[7][8] 其他决策 - 终止2024年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件[8]

会议与合同 - 公司第十一届监事会第十六次会议于2024年11月18日召开[2] - 终止翔福新能源与关联方5万吨负极材料前端项目总承包合同[3] - 同意河北省安装工程有限公司为翔福新能源5万吨前端总包商，合同价款暂估4.8亿元[4] 交易与担保 - 2024年度日常关联交易总额调减19190万元至35120万元[5] - 补充确认2023年度公司为子公司担保额度9亿元[5] - 补充确认公司及控股股东为翔福新能源融资租赁合同担保相关事项[6][7] - 2024年度预计接受控股股东担保金额不超10亿元[7] 股票事项 - 终止2024年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件[8]

市场扩张和并购 - 2024年11月18日子公司翔福新能源与河北省安装签5万吨负极材料前端项目合同[3] - 合同总价暂估4.8亿，占2023年度经审计总资产57.28%[3] 项目情况 - 工程为20万吨锂电池负极材料5万吨前端及配套项目[6] - 承包含设备材料采购、建筑安装等工作[6] 合同相关 - 合同经签字盖章及发包人审批后生效[8] - 董事会审议通过相关议案[11]

股价情况 - 滨海能源股票2024年11月12 - 13日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 公司运营 - 公司经营正常，内外部环境未重大变化[5] - 除定增外无应披露未披露重大事项[5] 核查情况 - 控股股东、实控人异常波动期未买卖股票[6] - 公司无违反公平信息披露规定情形[8]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为121,880,449.29元，同比增长219.36%，主要由于负极材料实现批量供货[3][6] - 归属于上市公司股东的净利润为222,518.66元，同比增长108.78%，同样受益于负极材料的批量供货[3][6] - 基本每股收益为0.0010元，同比增长108.79%，主要由于归属于上市公司股东的净利润大幅增长[3][6] - 公司加权平均净资产收益率为0.98%，同比增长6.24%[3] - 归属于母公司股东的净利润为1,806,147.54元，去年同期为-10,326,634.97元[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为28,060,502.47元，同比增长174.75%，主要由于子公司收到产业扶持资金[3][6] - 经营活动产生的现金流量净额为28,060,502.47元，去年同期为-37,539,460.63元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-226,299,198.08元，去年同期为-115,687,192.36元[16] - 筹资活动现金流入小计为274,383,226.42元，同比增长16.6%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为318,072,101.06元，同比增长79.1%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为44,197,605.39元，同比增长36.7%[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为304,634,392.67元，同比增长196.6%[16] - 公司本期支付其他与筹资活动有关的现金为52,360,549.95元，同比增长138.4%[17] - 公司本期筹资活动现金流出小计为120,771,063.83元，同比增长142.7%[17] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为153,612,162.59元，同比下降17.3%[17] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为-44,626,533.02元，同比下降237.3%[17] - 公司期末现金及现金等价物余额为14,883,754.00元，同比下降67.7%[17] 资产与负债 - 公司总资产为1,289,280,550.28元，较上年度末增长53.89%，主要由于营运资金投入及固定资产投资的增加[3][6] - 公司货币资金期末余额为15,014,839.50元，较期初余额76,763,663.72元大幅减少[11] - 公司应收账款期末余额为155,484,974.10元，较期初余额102,667,528.12元增长51.45%[11] - 公司存货期末余额为186,484,255.47元，较期初余额77,865,600.82元增长139.5%[11] - 公司固定资产期末余额为361,114,672.23元，较期初余额284,187,030.62元增长27.07%[11] - 公司无形资产期末余额为274,904,447.68元，较期初余额125,566,713.00元增长118.93%[12] - 公司流动负债期末余额为797,768,478.96元，较期初余额505,737,400.78元增长57.74%[12] - 公司未分配利润期末余额为-125,557,937.17元，较期初余额-127,364,084.71元有所改善[13] 股东与股权 - 公司股东旭阳控股有限公司持股比例为24.85%，为第一大股东[7] - 公司股东天津京津文化传媒发展有限公司持股比例为5.00%，为第二大股东[7][8] - 公司股东王建林、方雪芳、蔡玉芬和阮长虹为一致行动关系[8] 借款与增资 - 公司向控股股东旭阳控股有限公司借款3亿元，年利率6%，借款期限一年，截至2024年第三季度末累计借款额度为6亿元，实际使用2.72亿元[9] - 公司为全资子公司翔福新能源增资52,000万元，增资完成后注册资本由8,000万元增加至60,000万元[9] - 公司出售子公司新华印务26.01%股权，交易价格为1,321.26万元，已收到首笔股权转让交易价款793万元[9] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为358,625.67元[4] 营业总成本与研发费用 - 营业总成本为363,389,875.88元，同比增长87.0%[14] - 研发费用为9,268,729.96元，同比增长152.1%[14] 报告审计 - 公司第三季度报告未经审计[17]