董事会会议 - 九届二十四次董事会会议于2024年10月29日召开，通知于10月19日送达[2] - 应参加表决董事9人，实际表决9人[2] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》等多项议案获9票同意通过[3][5][6][7] - 《关于经理层成员2023年考核年度绩效评价结果等议案》非关联董事7票同意通过[5] 人员相关 - 提名南海为公司第九届董事会董事候选人，将提交临时股东大会审议[5] - 南海持有公司股票6.8万股，具备担任董事资格[11] 子公司调整 - 调整全资子公司核心业务定位及部分子公司人员人选[5][6] 股东大会 - 定于2024年11月15日召开第三次临时股东大会，审议3项议案[7]

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-037 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会日前收到公司董 事李建民先生递交的书面辞职报告。因工作原因，李建民先生向董事会提出辞去 公司第九届董事会董事职务，辞去公司董事会战略、ESG 与科技创新委员会委 员职务。李建民先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李建民先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李建民 先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。 截至本公告日，李建民先生持有公司 74,800 股股份，为公司实施《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》向其授予的限制性股票。李建民先生 在辞去公司上述职务后，其所持公司股票将继续严格遵守国家相关法律、法规及 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程直播方式面向全体投资者 [1] - 时间为2024年9月6日，地点在山西省太原市尖草坪街尖草坪区2号 [1] - 上市公司接待人员有副董事长李华、总经理尚佳君、独立董事王东升、董事会秘书张志君 [1] 董事长致辞 - 2024年上半年钢铁行业供强需弱，钢材价格低迷、成本高位运行，行业整体效益低，企业经营压力大 [1] - 公司克服市场压力，以高端化等为方向，推进产品经营等，实现扭亏为盈 [1] 上半年经营举措及成效 产品经营 - 实施差异化竞争战略，形成产品经营三年规划，强化产品开发 [3] - 成立九个工厂经营团队，强化一体化运行与攻关，差异化产品销量占比达55.9%，95个差异化产品销量超上年 [3] - 拓展高附加值产品海外市场，“一带一路”沿线市场销量同比大幅增长 [3] 算账经营 - 推进CE系统建设，完善算账经营流程，形成闭环体系 [3] - 推进全流程、全员算账经营，开展预测、复盘，优化要素配置 [3] - 强化“一总部多基地”业务协同，深化采购、营销管理，完善科技创新协同机制 [3] 精益运营 - 优化产线合同分配和分工，推行集约化生产模式，提升产线效率 [3] - 实现新型经营责任制在作业单元的有效贯通和落地 [3] - 加快智慧化发展，挖掘数据价值，优化数据模型 [3][4] 风险防范 - 强化风险防范意识，健全业务监管体系，将风险管理融入业务流程 [4] - 完成重大重要风险评估及调查，形成管控措施和指标 [4] - 健全安全生产管理体系，加大区域安全责任检查力度 [4] 投资者交流 不锈钢产品价格及下游需求 - 近期钢材价格震荡下行，供强需弱和市场情绪是主要影响因素 [4] - 国内钢材表观消费量降幅大于产量降幅，国际出口增长但价格下降 [4] - 房地产市场逐步趋稳，基建对钢铁需求有支撑，制造领域高端产品需求增长，四季度需求有望向好 [4][5] 品种研发 - 上半年完成新产品开发量36.9万吨，专利申请217件，发明专利占比85.3% [5] - 全球首发5项产品，国内首发5项产品，成功试制新牌号并批量交货，多项工艺取得进展 [5] - 牵头起草的团体标准正式发布 [5] 新《公司法》对公司治理的影响 - 对独立董事任职资格、任免条件和履职提出更高要求 [6] - 明确独立董事三大职责，助推角色转变，保护中小股东权益 [6] - 新增独立董事现场工作时间要求 [6] ESG管理 - 董事会下设战略与ESG委员会，深化ESG事项管理 [6] - 培育ESG文化，加强理念宣贯 [6] - 完善ESG披露框架，扩大参考准则范围，展示履责成效 [6][7] - 响应ESG评级，以评促建，提升可持续发展水平 [7] 行业及公司下半年展望 - 钢铁行业仍困难，8月钢企盈利面比率连续三周跌破7%，部分区域螺纹钢最低价格跌破3000元/吨 [7] - “金九银十”需求环比或改善，但幅度有限 [7] - 公司将抢抓机遇，发展新质生产力，瞄准高端化等方向提升竞争力 [7]

业绩说明会信息 - 2024年9月6日15:00 - 17:00举办半年度业绩说明会[2][3][5] - 地点为全景网“投资者关系互动平台”[2][3][5][6] - 方式为网络互动[3] - 参会人员有副董事长等（特殊情况可能调整）[3][4] 报告披露 - 2024年8月31日在巨潮资讯网披露半年报全文及摘要[2] 投资者参与 - 可于9月6日前在平台会前提问[2][5] - 会后可在平台查看情况及内容[6]

报告投资评级和核心观点 投资评级 - 维持"增持"评级 [9] 核心观点 - 2024H1公司营收497.14亿元,同比降7.35%;归母净利润1.39亿元,同比由亏转盈,增6.34亿元 [9] - 2024Q2归母净利润1.36亿元,环比增1.33亿元,业绩符合预期 [9] - 考虑钢铁行业需求仍偏弱,下调2024-2025年归母净利润预测至1.93/2.30亿元,新增2026年归母净利润预测2.68亿元 [9] - 参考可比公司,给予公司2024年0.63倍PB进行估值,下调目标价至3.72元 [9][14] 公司经营情况 不锈钢毛利率回升 - 2024H1公司综合毛利率2.04%,较2023年升1.37个百分点 [9] - 不锈钢毛利率2.23%,较2023年升2.11个百分点;而普通钢材和钢坯毛利率1.42%,较2023年降0.27个百分点 [9] - 不锈钢原料价格跌幅大于产品价格跌幅,而普通钢盈利继续承压,主要系钢材价格降幅大于原料价格降幅 [9] 差异化竞争战略 - 2024上半年公司差异化产品销量占比达55.9%,其中95个差异化产品销量超上一年水平 [9] - 大力拓展高附加值产品海外市场,宽幅热轧冷轧、超纯、双相耐热、镍基合金、管线钢等品种出口呈强劲态势 [9] - 高端冷轧取向硅钢工程和子公司太钢鑫海的162万吨高端不锈钢合金材料工程在建设中,有利于公司进一步优化产品结构 [9] 不锈钢需求维持增势 - 2024年1-7月我国不锈钢表观消费量同比增4.97%,不锈钢需求增速虽有所下降,但仍维持增势 [9]

山西太钢不锈钢股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （续） 单位：人民币元 山西太钢不锈钢股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占 用资金的利息 | 2024年半年度偿还 | 2024年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 总计 | ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-035 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》及《关于续聘 2024 年度内部控制审 计机构的议案》，本公司董事会同意继续聘用安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）担任本公司 2024 年度财务报告审计中介机构及内部控制审计中介机构， 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司与 宝武集团财务有限责任公司 关联存贷款等金融业务风险评估报告 按照证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求，通过查验宝武集团财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅包括资产负 债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制度的基础上， 对财务公司2024年上半年风险管理情况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构，是由 国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015。财务公司注册资本68.4亿元（人民币，下同），股权结 构：中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、 宝山钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁（集团）有限公司占12.58%、山西 太钢不锈钢股份有限公司占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团） 控股有限公司占2.21%。 经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记，财务公司经营范围 ...

会议安排 - 九届十一次监事会会议通知及资料于2024年8月19日送达监事[2] - 会议于2024年8月29日在太原市花园国际大酒店会议中心召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案表决 - 2024年半年度报告议案3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《公司与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》议案3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 续聘2024年度财务报告审计机构议案3票同意、0票反对、0票弃权[4] - 续聘2024年度内部控制审计机构议案3票同意、0票反对、0票弃权[4]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[53] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入497.14亿元，上年同期536.61亿元，同比减少7.35%[11] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1.39亿元，上年同期亏损4.95亿元，扭亏为盈[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期亏损0.57亿元，上年同期亏损6.71亿元，同比增长91.47%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为12.85亿元，上年同期为13.74亿元，同比减少6.49%[11] - 基本每股收益本报告期为0.024元/股，上年同期为 -0.087元/股，扭亏为盈[11] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.41%，上年同期为 -1.43%，上升1.84个百分点[11] - 本报告期末总资产688.70亿元，上年度末682.39亿元，同比增长0.93%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产337.28亿元，上年度末335.79亿元，同比增长0.44%[11] - 本报告期营业收入497.14亿元，同比减少7.35%；营业成本486.98亿元，同比减少8.42%[33] - 销售费用1.07亿元，同比增加8.09%；管理费用2.92亿元，同比增加10.84%[33] - 财务费用 - 1242.43万元，同比减少112.91%；所得税费用1985.09万元，同比减少63.33%[33] - 研发投入20.41亿元，同比增加20.63%；经营活动现金流量净额12.85亿元，同比减少6.49%[33] - 投资活动现金流量净额 - 9.43亿元，同比增加38.66%；筹资活动现金流量净额3.60亿元，同比增加179.21%[33] - 现金及现金等价物净增加额7.33亿元，同比增加220.10%；其他收益6264.68万元，同比增加113.36%[33] - 投资收益8549.01万元，同比减少67.02%；资产减值损失 - 9791.60万元，同比增加48.32%[33] - 资产处置收益9566.17万元，同比增加1245.36%[34] - 国外营业收入35.66亿元，营业成本34.58亿元，毛利率3.02%，同比分别增长21.02%、20.92%、0.07%；国内营业收入461.48亿元，营业成本452.40亿元，毛利率1.97%，同比分别减少9.00%、10.09%、增长1.19%[36] - 本报告期末货币资金87.13亿元，占总资产12.65%；应收账款13.65亿元，占比1.98%；存货96.43亿元，占比14.00%；固定资产380.56亿元，占比55.26%[37] - 以公允价值计量的资产期初合计22.09亿元，期末合计14.10亿元，应收款项融资其他变动为票据本期净减少7.98亿元[39] - 报告期末货币资金受限账面价值1.14亿元，受限原因为银行承兑汇票保证金等[40] - 报告期投资额10.98亿元，上年同期投资额29.82亿元，变动幅度-63.19%[41] - 重大非股权投资项目本报告期投入3.45亿元，截至报告期末累计实际投入78.88亿元[43] - 出售太钢不锈热轧厂部分固定资产，交易价格1.42亿元，增加资产处置收益0.96亿元，占净利润总额比例63.66%[46] - 2024年上半年营业总收入497.14亿元，较2023年同期的536.61亿元下降7.35%[109] - 2024年上半年营业总成本496.95亿元，较2023年同期的542.82亿元下降8.45%[109] - 2024年上半年营业利润1.60亿元，2023年同期亏损5.26亿元[110] - 2024年上半年净利润1.50亿元，2023年同期亏损6.08亿元[110] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.39亿元，2023年同期亏损4.95亿元[110] - 2024年6月末资产总计627.85亿元，较期初的621.40亿元增长1.04%[107] - 2024年6月末负债合计288.57亿元，较期初的284.06亿元增长1.59%[108] - 2024年6月末所有者权益合计339.28亿元，较期初的337.34亿元增长0.58%[108] - 2024年上半年基本每股收益0.024元，2023年同期为 -0.087元[111] - 2024年上半年稀释每股收益0.024元，2023年同期为 -0.087元[111] - 2024年上半年营业收入390.06亿元，2023年上半年为477.49亿元[112] - 2024年上半年净利润1.93亿元，2023年上半年净亏损3.28亿元[113] - 2024年上半年基本每股收益0.034，2023年上半年为 - 0.058[113] - 2024年上半年经营活动现金流入小计561.85亿元，2023年上半年为619.70亿元[114] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额12.85亿元，2023年上半年为13.74亿元[114] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1.60亿元，2023年上半年为4.77亿元[114] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 9.43亿元，2023年上半年为 - 15.37亿元[114] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计14.05亿元，2023年上半年为48.23亿元[115] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额3.60亿元，2023年上半年为 - 4.54亿元[115] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额7.33亿元，2023年上半年为 - 6.10亿元[115] - 2024年半年度经营活动现金流入小计443.37亿元，2023年同期为547.22亿元；经营活动产生的现金流量净额为5.33亿元，2023年同期为12.03亿元[116] - 2024年半年度投资活动现金流入小计2.90亿元，2023年同期为6.19亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3.64亿元，2023年同期为 - 4.22亿元[116][117] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计101.51亿元，2023年同期为33.56亿元；筹资活动产生的现金流量净额为6.98亿元，2023年同期为 - 18.45亿元[117] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为4120.57万元，2023年同期为536.92万元[117] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为9.07亿元，2023年同期为 - 10.59亿元[117] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为61.54亿元，2023年末为76.74亿元[117] - 2024年半年度其他综合收益减少20.77万元[118] - 2024年半年度专项储备增加1049.14万元，其中本期提取6583.66万元，本期使用5534.52万元[118][119] - 2024年半年度未分配利润增加1.39亿元[118] - 2024年半年度所有者权益合计增加1.65亿元[118][119] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为34,827,743,814.46元，所有者权益合计为37,348,042,304.39元[121] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 645,890,195.41元，所有者权益合计增减变动为 - 758,037,780.42元[121] - 综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少511,271,267.96元，所有者权益合计减少624,255,765.71元[121] - 所有者投入和减少资本方面，股本减少870,000元，资本公积减少2,340,300元，库存股减少3,210,300元[121] - 利润分配使归属于母公司所有者权益减少143,271,194.90元，所有者权益合计减少143,542,903.22元[121] - 所有者权益内部结转中，其他综合收益增加161,397,069.01元，未分配利润减少161,397,069.01元[122] - 专项储备本期增加8,652,267.45元，其中提取43,148,789.78元，使用 - 34,496,522.33元[122] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为34,181,853,619.05元，所有者权益合计为36,590,004,523.97元[122] - 母公司上年期末所有者权益合计为33,734,176,525.80元[123] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为194,260,816.41元[123] - 2024年半年度专项储备期末余额为201,842.35元，本期提取48,137,183.84元，本期使用-47,935,341.49元[124] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为33,928,437,342.21元[124] - 2023年半年度专项储备期末余额为609,191.40元，本期提取32,286,651.67元，本期使用-29,115,270.49元[126][127] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为34,313,286,071.39元[127] - 2024年半年度股本期末余额为5,718,518,596.00元，较上期减少870,000.00元[124][126] - 2024年半年度资本公积期末余额为6,844,190,060.82元，较上期减少2,340,300.00元[124][126] - 2024年半年度减：库存股期末余额为82,179,252.00元，较上期减少3,210,300.00元[124][126] - 2024年半年度其他综合收益期末余额为13,963,076.69元，较上期增加8,970,359.41元[124][126] - 2024年半年度未分配利润期末余额为18,364,127,773.51元，较上期减少470,834,287.61元[124][126] - 2024年6月30日货币资金期末余额8,712,646,205.06元，期初余额8,357,887,927.83元[102] - 2024年6月30日应收票据期末余额611,997.94元，期初余额1,096,449.65元[102] - 2024年6月30日应收账款期末余额1,365,108,322.04元，期初余额891,273,483.17元[102] - 2024年6月30日应收款项融资期末余额920,464,071.52元，期初余额1,718,713,002.38元[102] - 2024年6月30日预付款项期末余额155,308,072.11元，期初余额230,707,832.64元[102] - 2024年6月30日其他应收款期末余额126,476,912.18元，期初余额136,627,303.20元[102] - 2024年6月30日存货期末余额9,642,575,511.31元，期初余额8,436,659,439.45元[102] - 公司期末流动资产合计212.13亿元，期初为199.05亿元，增长6.57%[103] - 期末非流动资产合计476.57亿元，期初为483.34亿元，下降1.39%[103] - 期末资产总计688.70亿元，期初为682.39亿元，增长0.92%[103] - 期末流动负债合计234.37亿元，期初为227.12亿元，增长3.20%[104] - 期末非流动负债合计93.54亿元，期初为96.13亿元，下降2.69%[104] - 期末负债合计327.91亿元，期初为323.25亿元，增长1.44%[104] - 期末所有者权益合计360.79亿元，期初为359.14亿元，增长0.46%[105] - 母公司期末流动资产合计188.38亿元，期初为172.81亿元，增长9.01%[106] - 母公司期末长期股权投资63.60亿元，期初为62.64亿元，增长1.52%[106] - 母公司期末