股份回购计划 - 回购资金总额不低于2000万元，不超过4000万元[2] - 回购价格不超过13.5元/股[2] - 回购期限自股东大会审议通过方案之日起不超过12个月[2] 截至2024年6月30日情况 - 回购股份2391802股，占总股本0.2368%[3] - 最高成交价9.00元/股，最低成交价8.12元/股[3] - 成交总金额20608552.12元[3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年订单和收入情况呈小幅上升趋势,其中机床和零部件板块一季度表现较强,二季度增速有所放缓 [1][2] - 公司出口收入增长预计将超过50%,是公司今年的重点发展方向之一 [2] - 公司对国内市场需求复苏持谨慎态度,将重点关注军工航空航天等细分领域 [2][7] - 公司认为当前设备更新推进缓慢的主要原因是下游客户对未来信心不足,导致投资意愿不强 [4][5][6] - 公司认为设备更新需要市场需求拉动,单纯依靠政策支持难以取得实质性进展 [7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司五轴机床的国产化情况如何,机械部件和电器部分分别采用何种策略 [16][17][18][19] **回答** 公司五轴机床的机械部件如数控转台、主轴等关键零部件均为自主生产,并利用集团内部资源如汉江机床的丝杠等实现国产化 电器部分则采取两种策略,一是依托自有的秦川数控系统进行横向拓展,二是与华中数控等外部企业合作开发高端五轴数控系统 [16][17][18][19] 问题2 **提问** 公司在工业机器人领域的布局和发展情况如何 [15][20][21][22][23][24] **回答** 公司在工业机器人关键零部件如RV减速器等领域已有布局,并且呈现较快增长,占公司上半年收入的近30% 公司认为该领域竞争激烈,头部企业已较为清晰,公司在技术水平上与同行业处于同等水平,未来将通过价格竞争抢占市场份额 [15][20][21][22][23][24]

回购计划 - 拟用2000万 - 4000万元回购股份，价不超13.5元/股，用于激励或持股计划[1] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年5月31日，回购2391802股，占总股本0.2368%[2] - 最高成交价9元/股，最低8.12元/股，成交总金额20608552.12元[2] 后续安排 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购计划[5] - 按规定及时履行信息披露义务[5]

投资制度修订 - 投资监督管理办法于2024年6月修订并经第八届董事会第四十一次会议审议通过[1] 投资决策权限 - 资本性支出项目投资额500 - 5000万元提交总经理办公会审议[15] - 资本性支出项目投资额5000万元及以上需经董事会审议批准[16] - 资本性支出项目超50万元未达审批权限在战略发展总部备案[18] - 股权投资项目投资额超3000万元需经董事会审议[18] 投资流程要求 - 集团公司及子公司投资项目由本级投资管理部门组织多部门论证后按决策权限提交审议[12] - 战略发展总部负责拟定投资监督管理办法等相关制度及投资项目管理工作[13] - 股权投资等非新设公司投资项目决策前应组织咨询和尽职调查并出具相关报告[9] - 重大投资项目开展前原则上委托第三方专业机构开展可行性研究并出具报告[10] - 集团公司需对重大投资项目开展专项审计[10] 投资报告与备案 - 项目单位需在项目批复后三个月内将相关方案报集团公司备案[24] - 涉及投资的子公司应于每月5日前报上月投资进度等情况[26] - 投资企业应在项目实施完毕30个工作日内提交完成报告[29] - 集团及子公司应于下一年1月5日前报年度投资完成情况报告给战略发展总部汇总，1月31日前报送省国资委[35] - 子公司年度投资计划须经董事会审批通过，并在每年12月5日之前向集团公司报送下一年度投资计划[38] - 集团每年12月31日前将董事会审议通过的下一年度投资计划报送省国资委[39] 投资调整规则 - 年度投资计划每年6月、9月可分别调整一次，每次调整额度不超年度投资计划总额的10%[39] - 项目总投资1000万元以下，调整金额变化超±5%需上报集团[39] - 项目总投资1000 - 5000万元，调整金额变化超±4%需上报集团[39] - 项目总投资5000万元 - 3亿元，调整金额变化超±3%需上报集团[39] - 项目总投资3亿元及以上，调整金额变化超±1%需上报集团[39] 投资收回与转让 - 出现连续三年亏损等情况，集团公司及子公司可收回对外投资[32] - 投资项目有悖经营方向等情况，集团公司及子公司可转让对外投资[32] 投资管理要求 - 项目单位要保证每年对现有投资项目进行清理[35] - 集团公司及子公司应建立投资管理体系，子公司要健全投资管理制度[37] - 集团公司及子公司应做好投资项目全流程档案管理工作[35] 投资项目分类 - 超过企业年度投资10%的非主业投资项目为禁止类[70] - 单项投资额大于本企业上年度合并报表净资产50%的投资项目为特别监管类[73] - 投资额超过2000万元人民币（含）以上的非主业投资项目为特别监管类[73] - 投资额超过2000万美元（含）以上的境外重大投资项目为特别监管类[73]

募集资金情况 - 2020年度非公开发行2.06亿股，发行价3.88元/股，募资7.9928亿元，净额7.8242624亿元[1] - 2022年度向特定对象发行1.10512129亿股，发行价11.13元/股，募资12.2999999577亿元，净额12.1784591842亿元[3] 资金投入情况 - 2020年度募资拟投入7.824262亿元，截至2023年末累计投入6.50274亿元[4] - 2022年度募资拟投入12.178459亿元，截至2023年末累计投入6.474569亿元[6] 现金管理情况 - 拟对2020年度不超6000万元、2022年度不超3亿元闲置募资现金管理[7] - 产品期限不超12个月，额度内资金可循环使用[9] - 2024年6月3日董事会、监事会通过现金管理议案[19][20] - 保荐人认为现金管理合规，无异议[21][22]

公司决策 - 2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议[2] - 同意设立西安研发分公司[3] - 同意对闲置募集资金进行现金管理[5] - 同意授权签署管理相关文件[7] - 审议通过修订两项管理办法[9][11]

内部控制办法修订 - 秦川机床内部控制评价管理办法于2024年6月修订并经会议审议通过[1] - 本办法自印发之日起实施，旧办法废止[29][30] 内部控制原则与职责 - 实施内部控制评价遵循全面性、重要性、客观性原则[5] - 董事会负责内控建立健全等并对评价报告真实性负责[6] - 审计部门负责拟订制度、方案，组织评价等工作[9] 内部控制评价内容与程序 - 围绕内部环境等要素确定评价具体内容[9] - 评价程序包括制定方案、现场测试等环节[13] - 评价分准备、实施、编制报告、整改及反馈阶段[13] 内部控制缺陷分类 - 内控缺陷按成因、与财报关系、影响程度分类[17] - 财务报告内控重大缺陷：税前利润错报≥8%等[18] - 非财务报告内控重大缺陷：可能导致直接损失≥营收1%[20] 其他规定 - 评价报告基准日为12月31日，应于4个月内报出[25] - 内控评价活动由董事会审计委员会负责监督[27] - 对各权属企业、部门内控评价工作考核、奖惩[27]

募集资金情况 - 2020年度募资总额79928万元，净额78242.62万元，截至2023年末累计投入65027.40万元[4,5] - 2022年度募资总额122999.999577万元，净额121784.59万元，截至2023年末累计投入64745.69万元[6,8] - 截至2024年4月30日，2020年度已使用70506.41万元，余额9407.59万元；2022年度已使用80613.24万元，余额42952.88万元[9] 发行情况 - 2020年度非公开发行206000000股，价格3.88元/股[4] - 2022年度向特定对象发行110512129股，价格11.13元/股[6] 现金管理 - 拟对2020年度不超6000万元、2022年度不超3亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[2,11] - 受托方为无关联关系的大银行，投资保本型产品[12,13] - 董事会授权董事长决策，期限12个月[14] - 2024年6月3日董事会、监事会同意现金管理，保荐人无异议[20,22,23]

市场扩张和并购 - 公司2024年6月3日通过设立西安研发分公司议案[1] - 分公司拟命名为秦川机床工具集团股份公司西安研发分公司[1] - 分公司位于陕西省西咸新区沣西新城大王街道咸户路[1] 其他新策略 - 设立分公司旨在提升整体运营效率[4] - 设立分公司或存在市场和管理风险[5] - 设立分公司对业务拓展有积极作用[6]

会议情况 - 公司第八届监事会第二十五次会议于2024年6月3日召开，5名监事均参加表决[2] 资金管理 - 同意对2020年度不超6000万元、2022年度不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[3] 表决结果 - 现金管理议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[3]