中国国际金融股份有限公司 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 名称： | 中国国际金融股份有限公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人： | 陈亮 | | | | | | | | | 注册地址： | 北京市朝阳区建国门外大街 | 1 | 号国贸大厦 | 2 座 | 27 | 层及 | 28 | 层 | | 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街 | 1 | 号国贸大厦 | 2 座 | 27 | 层及 | 28 | 层 | 关于中石化石油机械股份有限公司 非公开发行 A 股股票之保荐总结报告书 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"石化机械"、"公司"、"发行人"或 "上市公司 ...

一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为83.98亿元，同比增长8.33%[1] - 公司2023年归母净利润为0.92亿元，同比增长78.29%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入16.72亿元，环比增长516.70%[1] - 公司2024年一季度净利润为0.25亿元，同比下降1.70%[1] - 公司2023年石油机械设备/钻头及钻具/油气钢管/其他业务分别实现营收40.31/9.42/23.34/10.92亿元[1] - 预测公司2024-2026年营业收入分别为91.94/100.68/110.43亿元[2] - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为1.46/2.21/3.19亿元[2] - 预测公司2026年EPS为0.33元，对应PE为19.15倍[3] 业绩展望 - 公司2024年预计营业收入增长9.48%[5] - 公司2024年预计净利润增长58.40%[5] - 公司2024年预计ROE达到4.64%[5] - 公司2024年预计P/E比率下降至41.94[5] 投资建议 - 公司给出的投资建议中，买入评级代表相对市场涨幅15%以上[8] - 公司给出的投资建议中，减持评级代表相对市场跌幅15%以上[8] 免责声明 - 公司声明报告中的信息并不构成对任何人的投资建议[12] - 报告中提到的投资价格和价值以及带来的收入可能会波动[13] - 公司不对使用报告内容引发的任何损失负责[14] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制、转发、传播报告内容[15]

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-036 中石化石油机械股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:30- 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流。本次 2023 年度业绩说明会将采 用视频录播和网络文字互动的方式举行，投资者可登陆"价值在线" （www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 二、会前问题征集 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 15 日（星期 三 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收84.0亿，同比增长8.3%，归母净利润0.9亿，同比增长76.6%[1] - 公司2024Q1实现营收16.7亿，同比下降13.5%，归母净利润2530.5万元，同比下降1.7%[1] - 公司新增订单持续增长，国内市场新增订单84亿元，同比增长8%，国际市场新增订单11亿元，同比翻倍[1] - 公司氢能业务拓展顺利，氢能装备新增订单6300万元，同比增长209%[1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.5、2.3、3.3亿元，未来三年归母净利润复合增速为54%，维持“持有”评级[3] 订单和业务展望 - 公司2024-2026年石油机械设备订单同比增长9.0%、9.0%、8.0%；油气钢管订单同比增长7.0%、5.0%、5.0%；钻头及钻具订单同比增长5.0%、5.0%、5.0%[2] - 公司2024-2026年分业务收入预计增速分别为11.80%、10.69%、9.90%，毛利率逐年提升[2] 估值和财务指标 - 可比公司估值显示，迪威尔、杰瑞股份、兰石重装的平均PE分别为31.86、32.52、15.31、11.94倍[4] - 石化机械2024年预计营业收入将达到11420.66百万元，净利润将达到355.68百万元[5] - 2024年营业利润增长率为43.50%，净利润增长率为53.88%[5] - 2024年ROE预计将达到5.09%，ROA将达到1.68%[5] - 2024年每股收益预计为0.16元，每股净资产为3.25元[5] 其他信息 - 公司评级为中性，未来6个月内个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%与10%之间[7]

业绩总结 - 公司23年实现营业收入83.98亿元，同比增长8.33%[1] - 公司1Q24实现营业收入16.72亿元，同比减少13.45%[1] - 公司22/23/1Q24净利率分别为0.87%/1.3%/1.85%，逐步提升[2] - 公司23年新签订单95亿元，同比增长8.3%[2] - 公司23年氢能装备订单同比增长209%[3] - 预计公司24至26年分别实现归母净利润1.47/2.45/3.48亿元[3] 市场趋势 - 公司对应当前PE为41X/24X/17X，维持“买入”评级[4] - 主营业务收入预计在2026年将达到113.33亿元人民币，增长率为9.3%[6] - 每股收益预计在2026年将达到0.364元[6] - 净资产收益率预计在2026年将达到9.36%[6] - EBIT增长率在2025年将达到55.10%[6] 投资建议 - 股权募资在2022年达到995亿元人民币[8] - 买入评级预期未来6-12个月内上涨幅度在15%以上[8] - 公司已具备证券投资咨询业务资格[9]

中国国际金融股份有限公司 关于中石化石油机械股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"或"持 续督导机构"）作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"石化机械"或"公 司"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对公司与中国石化财务有限责任公司及中国石化盛骏国际投资有限公司（以下合 并简称"财务公司"）的 2023 年度关联交易事项进行了核查，核查情况及核查 意见如下： 一、财务公司基本情况 （一）中国石化财务有限责任公司基本情况 公司名称：中国石化财务有限责任公司（以下简称"石化财务公司"） 财务公司关联交易有关事项的核查意见 统一社会信用代码：91110000101692907C 注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号中国石化大厦七层 注册资本：1,800,000 万元人民币 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中石化石油机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中石化 石油机械股份有限公司（以下简称"公司"、"石化机械"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对石化机械 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司 2022 年以非公开发行的方式向合格投 资者合计发行人民币普通股 163,398,692 股，发行价格为每股 6.12 元，公司共计募集资 金人民币 999,999,995.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,135,570.74 元（不含增值 税），实际募集资金净额为人 ...

中石化石油机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引（以下简称 企业内部控制规范体系）的规定以及内部控制相关监管要求， 结合中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司")《内部 控制手册（2023版）》及其评价办法，在内部控制日常监督检查 的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，达 到预期经营目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

第四条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督及评估 其审计工作开展情况，应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及 相关内部控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； — 1 — 中石化石油机械股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所行为，提升审计工作质量，根据《中华人民共和国 公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 法规，结合公司具体情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，经履行必要选聘程序，聘任会计师事务所对财务会计报告 发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘会计师事务所从事除财务 会计报告审计业务之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执行; 预计服务费用 20 万元以下或因事态紧急及其他特殊原因，经阐明理 由并经主办单位（各分子公司或公司机关部门）负责人审核批准后， 可以简化聘用程序。 第三条 公司聘用、续聘、解聘或改聘会计师事务所应当由审计 委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 ...