公司股权结构 - 三峡集团注册资本21323223.15万元，国务院国资委持股100%[10] - 长江电力注册资本2446821.7716万元，三峡集团持股43.16% [12,14] - 宜昌能投注册资本300000万元，长江电力持股100%[13] - 长电投资注册资本500000万元，长江电力持股100%[15] 权益变动情况 - 三峡集团认购湖北能源597,938,144股，持股比例增至50.80%[19][22] - 三峡集团无限售股占比从15.75%增至22.87%，新增限售股597,938,144股[22] - 长江电力等一致行动人持股比例均有下降[22] 发行相关数据 - 发行价格调整为4.85元/股[25][27] - 发行数量597,938,144股[28] - 募集资金总额2,899,999,998.40元，净额2,894,700,957.25元[29] 未来展望 - 暂无未来12个月增减公司权益股份明确计划[58] 其他事项 - 三峡集团承诺认购股份36个月内、已持股份18个月内不转让[34]

股票简称：湖北能源 股票代码：000883 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联席主承销商 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二五年十一月 湖北能源集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：597,938,144 股 2、发行价格：4.85 元/股 3、募集资金总额：人民币 2,899,999,998.40 元 4、募集资金净额：人民币 2,894,700,957.25 元 5、新增股份上市日期：2025 年 11 月 19 日 6、新增股份后总股本：7,079,387,630 股 7、按照发行完成后的总股数调整 2024 年度每股收益：0.2562 元 二、新增股票上市安排 本次向特定对象发行新增股份 597,938,144 股，将于 2025 年 11 月 19 日在深 圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、新增股份的限售安排 ...

公告信息 - 公司2024年度向特定对象发行A股股票上市公告书及相关文件于同日在巨潮资讯网披露[1] - 公告发布时间为2025年11月17日[3]

公司基本信息 - 公司注册资本为652,094.9388万元人民币，截至2025年8月1日总股本减少至6,481,449,486股[11] - 中信证券指定李泽由、黄艺彬为保荐代表人，路宏伟为项目协办人[15][16] 财务数据 - 2025年6月30日，公司资产总额为10,051,024.03万元，归属于母公司股东权益为3,400,108.61万元[14] - 2025年6月30日，公司合并资产负债率为59.01%，母公司资产负债率为36.34%[14] - 2025年1 - 6月，公司营业收入为849,293.27万元，净利润为107,683.01万元[14] - 2025年1 - 6月，归属于母公司股东的净利润为95,645.32万元，扣非后为87,419.55万元[14] - 2025年1 - 6月，公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元，加权平均净资产收益率为2.85%[14] - 2025年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额为271,279.88万元[14] 业务数据 - 截至2025年6月末，公司可控装机容量为1,832.99万千瓦，其中水电465.73万千瓦、火电663.00万千瓦、风电124.51万千瓦、光伏发电571.15万千瓦、独立储能8.60万千瓦[12][13] - 报告期内公司电力业务收入分别为1422396.27万元、1468783.16万元、1781925.20万元和760024.93万元，平均上网电价分别为0.44元/千瓦时、0.43元/千瓦时、0.42元/千瓦时和0.39元/千瓦时[26] - 报告期内公司火电业务成本分别为885489.89万元、740356.67万元、913293.45万元和378523.78万元，火电业务毛利率分别为 -6.28%、7.55%、13.30%和15.02%，燃煤平均价格（不含税）分别为808.41元/吨、641.96元/吨、639.35元/吨和556.88元/吨[28] - 报告期内公司水电业务收入分别为391999.35万元、433425.02万元、457919.17万元和172015.78万元，水电发电量分别为99.33亿千瓦时、110.06亿千瓦时、109.66亿千瓦时和45.67亿千瓦时[29] - 公司在秘鲁查格亚水电站总装机容量45.6万千瓦，报告期境外收入分别为121772.97万元、139855.66万元、168414.69万元和76342.56万元，占比分别为5.92%、7.49%、8.41%和8.99%[38] - 报告期公司天然气业务收入分别为238110.02万元、193118.69万元、142711.97万元和54597.03万元，呈下滑趋势[46] 其他数据 - 报告期各期末公司资产负债率分别为53.79%、57.83%、58.63%和59.01%，呈上升趋势[39] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为349304.35万元、474024.95万元、499503.45万元和505158.54万元，占总资产比重分别为4.40%、5.19%、5.08%和5.03%[40] - 报告期各期末公司应收可再生能源补贴电费款账面价值分别为194610.32万元、233231.30万元、263339.98万元和296017.61万元[40] - 报告期内公司向三峡物资招标采购金额为96562.31万元、126857.31万元、16586.91万元和17763.94万元[41] - 报告期公司毛利率分别为13.80%、20.08%、25.02%和23.76%，归母净利润分别为116254.04万元、174853.71万元、181407.86万元和95645.32万元，业绩有波动[43] - 截至2025年6月末公司纳入合并报表一级子公司20家，全层级子公司96家，部分子公司亏损[47] - 截至2025年6月末公司商誉账面价值为89213.54万元[48] - 募投项目年度新增折旧及摊销费用最高影响金额为25,889.00万元，占最近三年平均营业收入比重最高为1.23%，占最近三年平均净利润比重最高为14.88%[52] 发行相关 - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元[57] - 发行价格原为4.95元/股，因2024年度权益分派调整为4.85元/股[60][61] - 本次向特定对象发行股票数量为597,938,144股，未超发行前总股本的30%[62] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让，三峡集团及其一致行动人此前持股自发行完成之日起18个月内不转让[63] - 本次发行募集资金总额不超29.00亿元，拟投入罗田平坦原抽水蓄能电站项目[68][69] - 2024年10月25日，公司召开第十届董事会第三次会议审议通过发行相关议案[71] - 2025年4月16日，深交所审核通过发行方案，9月5日获中国证监会注册批复[73] 保荐相关 - 截至2025年6月30日，保荐人相关账户持有公司股份8,494,084股，占总股本0.13%[74] - 截至2025年6月30日，保荐人相关账户持有公司重要关联方长江电力股份492,837,267股，占其总股本2.01%；持有三峡能源股份217,144,807股，占其总股本0.76%[74] - 截至2025年6月30日，发行人等不存在持有中信证券等股份的情况[76] - 截至2025年6月30日，中信证券相关人员不存在影响公正履职的持股及任职情形[78] - 截至2025年6月30日，中信证券关联方与发行人关联方无异常担保或融资情况[79] - 截至2025年6月30日，中信证券与发行人无影响公正履职的其他关联关系[80] - 保荐人组织编制申请文件，同意推荐发行人证券发行并上市[83] - 保荐人对多项事项做出承诺并接受深交所自律监管[84] - 保荐人在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对发行人进行持续督导[85] - 保荐人协助发行人制订执行防止资源占用、内控等相关制度[85] - 保荐人认为湖北能源本次发行并上市符合规定，同意保荐[87] - 保荐代表人是李泽由、黄艺彬，项目协办人是路宏伟[89][90]

股权结构变动 - 三峡集团及其一致行动人因认购公司向特定对象发行的股份，合计持股数量由2,998,569,820股增加至3,596,507,964股，持股比例由46.26%上升至50.80% [1] - 权益变动完成后，三峡集团仍为公司控股股东及实际控制人，控制权未发生变更 [1] 股份限售安排 - 三峡集团承诺其本次认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让 [1] - 一致行动人此前持有的股份在本次发行完成后18个月内不转让 [1] - 除上述限售安排外，相关股份不存在质押、冻结等其他权利限制 [1] 未来增减持计划 - 截至公告披露日，信息披露义务人及其一致行动人暂无在未来12个月内增减持的明确计划 [1]

公司股权变动 - 湖北能源完成向特定对象发行A股股票5.98亿股 [1] - 控股股东及实际控制人三峡集团以现金方式全额认购本次发行的全部股份 [1] - 发行后，三峡集团直接持股数量由10.21亿股增加至16.19亿股，持股比例由15.75%提升至22.87% [1] - 三峡集团及其一致行动人合计持股数量由29.99亿股增加至35.97亿股，合计持股比例由46.26%提升至50.80%，实现绝对控股 [1] 其他主要股东持股情况 - 持股5%以上股东宏泰集团持股数量保持不变，仍为18.22亿股 [1] - 由于公司总股本增加，宏泰集团的持股比例由28.12%被动稀释至25.74% [1]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股597,938,144股，发行价格为4.85元/股，募集资金总额为人民币2,899,999,998.40元 [1] - 扣除相关发行费用人民币5,299,041.15元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,894,700,957.25元 [1] - 募集资金已于2025年10月17日划至公司指定账户，并由立信会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金专项账户设立与协议签署 - 公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理 [2] - 公司与中国银行湖北省分行、保荐人中信证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] - 公司及子公司湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司与中国银行湖北省分行、中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》 [2] - 三方监管协议专项账户开设于中国银行武汉省直支行，账号为571689052633，专用于罗田平坦原抽水蓄能电站项目 [3] - 四方监管协议专项账户开设于中国银行罗田支行，账号为578189168849，专用于子公司罗田平坦原抽水蓄能电站项目 [8] 募集资金监管协议核心条款 - 协议允许在履行内部程序并获得保荐机构同意后，将暂时闲置的募集资金以符合监管规则的现金管理产品形式存放 [3][8] - 保荐机构中信证券有权指定保荐代表人李泽由、黄艺彬或其他项目组成员随时查询、复印账户资料 [5][10] - 银行需按月（每月10日前）向公司出具账户对账单，并抄送给保荐机构 [6][11] - 公司1次或12个月内累计从专户支取金额超过5,000万元或募集资金净额的20%时，需在付款后5个工作日内通知保荐机构 [6][11] - 若银行三次未及时出具对账单或通知大额支取情况，公司可单方面终止协议并注销募集资金专户 [7][12] - 协议生效至账户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失效 [7][12]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行597,938,144股，发行价4.85元/股，募资2,899,999,998.40元[2] - 扣除费用后，实际募资净额2,894,700,957.25元[2] - 募资于2025年10月17日划至指定账户[2] 资金账户管理 - 设立两个专户，账号为571689052633和578189168849[4] - 专户仅用于罗田项目，不得存放非募资或作他用[7,14] 资金使用与监管 - 甲方可将闲置资金以现金管理产品存放，产品不得质押[7,8,15] - 乙方按月提供产品受限及账户状态信息[8,15] - 丙方每半年度现场核查募资情况[9,16] - 甲方支取超5000万元或净额20%应通知丙方[11,18] 协议相关 - 协议自签署至资金支出完毕且督导期结束失效[11,19] - 违约方担责赔偿，争议协商不成仲裁[20] - 备查文件含监管协议、验资报告等[21]

发行概况 - 公司向特定对象发行股票597,938,144股 [1] - 募集资金总额为28.99亿元 [1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为28.94亿元 [1] - 资金已于2025年10月17日划至指定账户 [1] 资金管理 - 公司设立募集资金专项账户以规范管理 [1] - 与中国银行湖北省分行及保荐人中信证券签署三方及四方监管协议 [1] - 协议对专户使用、现金管理及各方职责作出详细规定 [1] 资金用途 - 募集资金旨在保障用于罗田平坦原抽水蓄能电站项目 [1]

财务业绩 - 前三季度归母净利润23.36亿元，同比下降5.07% [1] - 单三季度归母净利润13.8亿元，同比增长33.26% [1] - 三季度完成长江证券股权转让获得约14亿元非经常性损益，带来利润高增 [1] 业务运营展望 - 10月水电发电量19.16亿千瓦时，同比增长804% [1] - 湖北省首次新能源竞价电价限制在0.25-0.39元/千瓦时，机制竞价后新能源发展或回归有序合理状态 [1] 公司动态与股东支持 - 高管增持股份显信心 [1] - 与湖北襄阳市政府签订267亿元投资项目 [1] - 作为三峡集团湖北地区全电源平台，获得集团定向融资支持 [1]