人事变动 - 2025年3月20日公司董事会收到李海滨辞职报告[2] - 李海滨因工作变动辞副总经理职务[2] - 辞职后不在公司及控股子公司任职[2] 影响说明 - 辞职不影响公司正常经营[2] - 李海滨未持股，后续交易遵守规定[2]

股份转让 - 公司拟8.20元/股转让长江证券529,609,894股[1] - 转让股份占长江证券股权比例9.58%[1] 交易进展 - 董事会和股东大会已审议转让议案[1] - 证监会已受理变更主要股东申请[1] - 交易需获证监会核准，完成及时间不确定[2][3]

发电量数据 - 2025年2月公司完成发电量29.37亿千瓦时，同比减15.60%[1] - 2025年公司本年累计完成发电量63.11亿千瓦时，同比减16.13%[1] - 2025年2月水电发电量5.00亿千瓦时，同比减57.56%[4] - 2025年2月火电发电量18.55亿千瓦时，同比减5.74%[4] - 2025年2月新能源发电量5.82亿千瓦时，同比增74.25%[4] - 2025年公司本年累计水电发电量9.86亿千瓦时，同比减59.17%[4] - 2025年公司本年累计火电发电量40.80亿千瓦时，同比减7.19%[4] - 2025年公司本年累计新能源发电量12.45亿千瓦时，同比增74.37%[4] - 2025年2月风电发电量1.17亿千瓦时，同比减27.33%[4] - 2025年2月光伏发电量4.65亿千瓦时，同比增168.79%[4]

公司基本信息 - 公司注册资本为652,094.9388万元人民币[32] - 截至2024年9月30日，公司总股本为6,500,915,424股[36] - 截至2024年9月30日，宏泰集团持股1,780,522,286股，持股比例27.39%[36] - 截至2024年9月30日，长江电力持股1,715,243,843股，持股比例26.38%[36] - 截至2024年9月30日，三峡集团直接和间接合计持有公司46.13%的股份[38] 业绩数据 - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度公司总发电量分别为338.14亿千瓦时、357.45亿千瓦时、341.74亿千瓦时、368.04亿千瓦时[171] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度公司上网电量分别为323.72亿千瓦时、341.64亿千瓦时、325.75亿千瓦时、351.78亿千瓦时[171] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年公司天然气输销气量分别为14.23亿立方米、20.60亿立方米、23.32亿立方米、24.05亿立方米[170] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年公司煤炭销售总量分别为2844.88万吨、3765.36万吨、3864.90万吨、2251.72万吨[172] - 2024年1 - 9月，鄂州电厂燃煤金额为350,459.72万元，数量为514.70万吨，平均价格为680.91元/吨[183] - 2024年1 - 9月，宜城电厂燃煤金额为148,599.94万元，数量为195.38万吨，平均价格为763.66元/吨[183] - 2024年1 - 9月，楚星电厂燃煤金额为10,126.16万元，数量为79.15万吨，平均价格为127.94元/吨[183] - 2024年1 - 9月，天然气金额为57,534万元，数量为19,907万m³，平均价格为2.89元/m³[184] 装机容量 - 截至2024年9月末，公司可控装机容量为1722.91万千瓦，省内可控发电装机容量1451.54万千瓦，占全省发电总装机容量（不含三峡电站）的14.88%[141] - 2024年9月30日、2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日公司可控装机容量分别为1722.91万千瓦、1567.18万千瓦、1241.05万千瓦、1168.86万千瓦[171] - 2024年9月30日公司水电可控装机容量为465.73万千瓦[171] - 2024年9月30日公司火电可控装机容量为663.00万千瓦[171] - 2024年9月30日公司风电可控装机容量为121.50万千瓦[171] - 2024年9月30日公司光伏可控装机容量为467.68万千瓦[171] 资产情况 - 截至2024年9月30日无形资产账面价值171,401.74万元，土地使用权占比63.72%，客户关系占比28.34%[186][187] - 截至2024年9月30日固定资产账面价值5,941,160.24万元，成新率66.41%[186] 风险因素 - 公司面临电价波动风险，电价调整或市场供需不利可能影响业务经营及盈利能力[10] - 公司面临燃煤价格波动风险，煤价大幅走高且火电电价无法消化成本压力时，火电业务可能业绩下滑或亏损[11] - 公司水电业务受清江流域来水不确定性及季节性波动影响[12] - 公司存在弃风弃光风险，可能影响发电项目发电量和经营业绩[14] - 可再生能源补贴政策变化或补贴核查推进，公司部分项目可能无法确认补贴收入、获取或退回补贴款、资产减值[16] - 抽水蓄能募投项目存在工期、实施过程和效果的不确定性，可能影响项目建设目标和经济效益[17] - 本次向特定对象发行股票需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，发行方案实施存在不确定性[19] 未来展望 - 公司战略定位为“湖北省能源安全保障平台”和“三峡集团综合能源发展平台”[189] - 公司将积极发展新能源，推动新能源装机规模性增长[190] - 抽蓄项目于“十五五”后期陆续投运，提升水电效能[192] - 加快建设江陵电厂二期扩建工程，优化煤电布局[193] - 协同发展天然气煤炭业务，提升港口中转量及综合效益[194] 其他 - 截至2024年9月30日，公司天然气业务在湖北省境内已建成投运高压管道675公里，城镇燃气已投运中压燃气管道278.10公里[170] - 截至2024年9月30日，公司及下属59家子公司取得相关证书，有效期多为20年[174] - 截至2024年9月30日，公司及下属4家子公司取得燃气经营许可证，有效期2 - 3年不等[176] - 截至2024年9月30日，公司及下属2家子公司取得承装（修、试）电力设施许可证，有效期至2026年[177] - 截至2024年9月30日，公司及下属4家子公司取得取水许可证，有效期4 - 10年不等[178] - 2024年11月27日，东湖燃机更新取水许可证，有效期为2025年1月1日至2029年12月31日[178] - 2025年1月20日，湖北荆州煤炭港务有限公司更新取得有效期至2028年1月19日的港口经营许可证[181] - 湖北能源东湖燃机热电有限公司排污许可证有效期至2025年6月11日[181] - 新疆楚星能源发展有限公司排污许可证有效期至2025年6月28日[182] - 三峡集团（营口）能源投资有限公司排污许可证有效期至2028年4月19日[182] - 湖北能源集团鄂州发电有限公司排污许可证有效期至2029年5月8日[182] - 报告期内发行人有24项一万元以上行政处罚，不属重大违法违规，商业信用良好[197]

财务数据 - 报告期各期末预付款项金额分别为429,476.20万元、394,493.17万元、409,681.00万元和608,556.36万元，占流动资产比例分别为34.86%、33.83%、34.32%和40.62%[9] - 最近一期末其他非流动资产金额为386,816.75万元[9] - 报告期内境外收入分别为101,636.64万元、121,772.97万元、139,855.66万元和122,598.53万元，占营业收入比例分别为4.49%、5.92%、7.49%和8.03%[9] - 最近一期末存放三峡财务款项为155,737.09万元[9] - 最近一期末长期股权投资账面价值为583,784.39万元[10] - 其他权益工具投资金额为27,288.58万元[10] - 其他应收款中往来款金额为38,497.14万元[10] - 其他应付款中往来款金额为10,762.33万元[10] - 公司短期借款和长期借款余额分别为6.1589661亿元和30.5995039亿元[94] - 一年内到期的长期借款和应付债券余额分别为3.4668064亿元和1.9510966亿元[94] - 发行人最近一期每股净资产5.27元/股[94] - 发行人截至2023年12月31日归属于母公司普通股股东的每股净资产为4.95元[105] - 最近一期公司火力发电业务营业收入为764,268.60万元，占比49.60%[125] 业务规模 - 截至2024年9月30日，三峡集团及其全资、控股子公司境内常规水电业务并网装机容量合计7,613.91万千瓦[13] - 截至2024年9月30日，公司境内常规水电并网装机容量为420.13万千瓦[15] - 截至2024年9月30日，公司境外常规水电仅秘鲁查格亚水电站，并网装机容量45.60万千瓦[18] - 2024年1 - 9月，Santa Teresa水电站主营业务收入1.38亿元，占发行人主营业务收入比例0.90%；毛利0.44亿元，占发行人毛利比例0.98%[20] - Santa Teresa水电站设计装机容量10万千瓦，占湖北能源全部水电装机的2.15%[21] - 截至2024年9月30日，三峡集团及其全资、控股子公司抽水蓄能境内并网装机容量合计210万千瓦[22] - 截至2024年9月30日，公司在湖北省内有3个在建抽水蓄能电站[22] - 截至2024年9月30日，三峡集团及其全资、控股子公司新能源业务境内并网装机容量合计5346.91万千瓦[24] - 截至2024年9月30日，公司湖北省内新能源发电并网装机容量为536.61万千瓦[24] - 截至2024年9月30日，公司湖北省外新能源发电并网装机容量为52.57万千瓦，占公司新能源发电项目整体装机容量比重8.92%[25] - 最近一年及一期，公司湖北省外新能源发电业务主营业务收入占发行人主营业务收入比重均为2.07%；毛利占发行人毛利比重分别为4.91%与3.49%[25] - 截至2024年9月30日，公司未在境外从事新能源发电业务[26] 同业竞争 - 公司火力、天然气输销、煤炭物流贸易业务与三峡集团及其控制企业无同业竞争，水电和新能源业务无重大不利影响同业竞争[31] - 本次发行募投罗田平坦原抽水蓄能电站项目，实施后不会新增与三峡集团及其控制企业的同业竞争[33] - 发行人在水电与新能源发电业务与三峡集团无重大不利同业竞争，三峡集团积极履行避免同业竞争承诺[90] 处罚情况 - 2019 - 2020年，湖北能源集团鄂州发电有限公司因污染物超标多收环保电价款及被罚款[38][65][67] - 湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司因未取得施工许可证擅自施工，被处以工程合同价款1%的罚款36,616.69元[41] - 湖北能源集团随州长岗新能源有限公司于2019年11月在大洪山实施光伏项目，被处以96,135.00元罚款[43] - 湖北省天然气发展有限公司相关项目因未依法招标、未取得施工许可证擅自施工等被罚款[47][49] - 湖北能源集团枣阳新能源有限公司非法占用土地被处罚，已缴纳罚款并办理取得土地不动产权证书[51][53] - 湖北能源集团峡口塘水电有限公司、随州长岗新能源有限公司非法占地被罚款，已解决问题且不属于重大违法违规情形[55][57] - 湖北荆州煤炭港务有限公司未经批准动工建设铁路及附属设施被处罚[61] - 湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司超林地许可占用林地被处罚[63] - 湖北省煤炭投资开发有限公司2020年多计预付账款、少计应收账款，被财政部罚款5万元[69] - 湖北能源集团汉江能源发展有限公司电站未取得建设工程规划许可证建设，按工程造价5%罚款40.36万元[69] - 靖边县隆武新能源有限公司未经批准擅自建设地下水取水工程，被靖边县水利局罚款5万元[71] - 天门天盛风力发电有限公司风电发电机组夜间超标排放工业噪声，被天门市生态环境局罚款8万元[73] - 宜城汉江综电新能源有限公司、保康县天然气有限公司等受处罚[75][77] - 湖北能源集团齐岳山风电有限公司未取得《建设工程规划许可证》等被罚款，不属于重大违法[79][81] - 瓦亚加公司因税务、缴费、信息报送、环境评估等问题受罚[84][86] 发行情况 - 本次发行拟募集资金不超过29亿元，发行对象为三峡集团，发行价格4.95元/股[94][98] - 罗田电站项目规划装机总容量1400MW，总投资93.10亿元，资金缺口64.10亿元[94] - 项目资本金财务内部收益率为6.5%，电量电费收入净额307.95亿元，利润总额83.29亿元，毛利率45.11%[94] - 发行人对实施主体持股比例71%，拟用4.26亿元募集资金实缴出资，剩余提供借款[94][101] - 三峡集团承诺认购股票数量下限为585858585股，认购金额下限为29亿元[98][99] - 本次发行有利于提升公司综合实力与核心竞争力，推动抽水蓄能项目建设，优化财务结构，增强抗风险能力[110][119] 项目合规 - 公司已建、在建及拟建项目共140个，均已履行主管部门审批、核准或备案等程序[154] - 公司火电、煤炭仓储业务需取得排污许可证，各相关公司排污许可证均在有效期内[159][160] - 公司已建、在建及拟建项目生产的产品不属于“高污染、高环境风险”产品[162] - 2022 - 2023年各火电公司各项污染物全部达标排放[165] - 发行人已合理规划募投项目污染物处置方式，环保处理措施与污染相匹配[175] 房地产相关 - 截至2024年9月30日，公司及子公司中有3家企业经营范围涉及“房地产”相关[185] - 报告期内，公司及子公司中有11家企业存在房地产租赁收入，出租收入占同期营业收入比例均未超过1%[185][187] - 公司及子公司不属于房地产开发企业，无房地产开发等相关业务收入[184][189]

公司基本信息 - 湖北能源成立于1993年3月9日，股票代码000883，上市地为深交所[15] - 发行人注册资本为652,094.9388万元人民币[15] - 控股股东及实际控制人为三峡集团，合计持有公司46.13%的股份[20] 股权结构 - 截至2024年9月30日，宏泰集团持股1,780,522,286股，占比27.39%[18] - 截至2024年9月30日，长江电力持股1,715,243,843股，占比26.38%[18] - 截至2024年9月30日，三峡集团持股1,021,097,405股，占比15.71%[18] - 截至2024年9月30日，前十名普通股股东合计持股5,367,590,864股，占比82.58%[18] 财务数据 - 2024年9月30日三峡集团总资产14562.83亿元，总负债8113.20亿元[22] - 2024年1 - 9月三峡集团营业总收入1239.15亿元，净利润438.21亿元[22] - 2024年9月30日湖北能源集团资产总额9860685.81万元，归属于母公司股东权益3428160.25万元[24] - 2024年1 - 9月湖北能源集团营业收入1540736.23万元，净利润281479.76万元，归属于母公司股东的净利润246119.46万元[24] - 2024年9月30日湖北能源集团资产负债率（合并）为58.34%，资产负债率（母公司）为36.73%[24] 发行情况 - 2024年湖北能源向特定对象发行A股股票，保荐人为中信证券[4] - 2024年12月23日，发行项目通过中信证券内核委员会审议[34] - 本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过290,000.00万元[52] - 本次发行股票的发行价格为4.95元/股[54] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[57] - 三峡集团及其一致行动人承诺自本次发行之前持有的湖北能源股份自发行完成之日起18个月内不转让[57] - 本次发行对象为控股股东、实际控制人三峡集团，不超过三十五名[53] - 本次向特定对象发行股票数量不超过585,858,585股，不超过本次发行前总股本的30%[61] - 本次发行募集资金拟全部用于罗田平坦原抽水蓄能电站项目[63] 风险因素 - 宏观经济波动可能使电厂发电机组利用小时数下降，影响公司盈利能力[68] - 清洁能源产业政策重大变动可能对公司经营发展造成不利影响[69] - 电价波动可能对公司业务经营及盈利能力造成不利影响[70] - 燃煤采购价格大幅走高可能导致公司火电业务业绩下滑甚至亏损[71] - 清江流域来水不确定性及季节性波动可能影响公司水电发电量及经营业绩[72] 业务情况 - 公司主营业务包括水电、火电、新能源发电、天然气输销、煤炭物流贸易等[101] - 公司在秘鲁的查格亚水电站总装机容量为45.6万千瓦，报告期内境外收入占比呈上升趋势[82] 其他 - 截至2024年9月30日，公司部分自有土地、房产未取得权属证书[80] - 截至2024年9月30日，纳入合并报表范围的一级子公司19家，全层级子公司合计97家，部分子公司报告期内亏损[91] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面价值为90,083.79万元[93] - 募投项目年度新增折旧及摊销费用最高影响金额为25,889.00万元[96]

中信证券股份有限公司 关于 湖北能源集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年二月 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司接受湖北能源集团股份有限公司的委托，担任湖北能 源集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行出具上市 保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中，除非文义另有所指，相关用语具有与《湖北能源集团股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说 ...

财务数据 - 报告期各期末预付款项金额分别为429,476.20万元、394,493.17万元、409,681.00万元和608,556.36万元，占流动资产比例分别为34.86%、33.83%、34.32%和40.62%[9][18] - 最近一期末其他非流动资产金额为386,816.75万元[9] - 报告期内境外收入分别为101,636.64万元、121,772.97万元、139,855.66万元和122,598.53万元，占营业收入比例分别为4.49%、5.92%、7.49%和8.03%[9] - 最近一期末存放三峡财务款项为155,737.09万元[10] - 最近一期末长期股权投资账面价值为583,784.39万元[10] - 最近一期末其他权益工具投资金额为27,288.58万元[10] - 最近一期末其他应收款中往来款金额为38,497.14万元[10] - 最近一期末其他应付款中往来款金额为10,762.33万元[10] 业务数据 - 2021 - 2023年发行人外销收入分别为101,636.64万元、121,772.97万元和139,855.66万元，呈增长趋势[49] - 2021 - 2023年瓦亚加公司PPA收入分别为78,417.24万元、92,538.87万元和104,080.39万元，逐年增加[49] - 2021 - 2023年瓦亚加公司PPA售电单价分别为450.29元/MWh、500.14元/MWh和521.52元/MWh，逐年增加[49] - 2021 - 2023年瓦亚加公司PPA售电量分别为1,741,488.00MWh、1,850,242.71MWh和1,995,715.18MWh，逐年增加[49] - 2021 - 2023年瓦亚加公司过网费收入分别为16431.73万元、21436.10万元和27564.93万元，逐年增加[50] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度月均燃煤消耗量分别为88万吨、74万吨、71万吨、70万吨[35] 投资与并购 - 截至2024年9月30日，公司对外投资企业共计23家[82] - 2022年4月，公司与江苏河海新能源股份有限公司等成立湖北河海新能源科技有限公司[93] - 2021年11月，公司与辽宁旭泽新能源有限公司成立辽宁旭泽峡能新能源有限公司[93] - 2021年度，新能源公司向天宏阳光收购达茂旗天宏公司100%股权；2023年2月，新能源公司向天宏阳光转让达茂旗天宏公司100%股权，股权转让款为8970.00万元[95] - 截至2024年9月30日，并购武穴市拓能电力有限公司剩余应付股权转让款为882.00万元[104] - 截至2024年9月30日，并购中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司剩余应付款项为351.44万元[105] - 截至2024年9月30日，并购仙桃楚能新能源有限公司剩余应付股权转让款为300.00万元[106] 募投项目 - 本次发行拟募集资金不超过29亿元，发行对象为三峡集团，募投项目为罗田电站项目，总投资93.10亿元，资金缺口64.10亿元[118] - 罗田电站项目规划装机总容量1400MW，项目资本金财务内部收益率6.5%，电量电费收入307.95亿元，利润总额83.29亿元，毛利率45.11%[118] 未来展望 - 到2025年，抽水蓄能投产总规模62GW以上；到2030年，投产总规模120GW左右[155] 供应商与采购 - 报告期内，公司向前五名供应商采购占比分别为55.77%、48.76%、66.50%和61.29%[162] - 2024年1 - 9月前五大供应商采购额合计384,148.50，占总采购额61.29%，其中中煤华中能源采购额129,313.42，占比20.63%[168] - 2023年前五大供应商采购额合计610,525.27，占总采购额66.50%，其中中国石油化工股份有限公司天然气分公司采购额174,407.50，占比19.00%[169] - 2022年前五大供应商采购额合计664,969.77，占总采购额48.76%，其中中国石油化工股份有限公司采购额214,001.98，占比15.69%[169] - 2021年前五大供应商采购额合计813,763.71，占总采购额55.77%，其中陕西煤业化工集团有限责任公司采购额282,517.78，占比19.36%[169] 会计处理 - 公司将2022年水运煤相关收入确认方法由总额法调整为净额法，并对前三季度进行前期会计差错更正[173] - 2021年华中煤炭销售公司水运煤业务采用总额法确认收入[177] - 2022年起华中煤炭销售公司水运煤业务采用净额法确认收入[178] - 报告期内华中煤炭销售公司火运煤业务采用净额法确认收入[179] - 煤投公司煤炭贸易业务采用净额法确认收入[181]

公司信息 - 公司证券代码为000883，简称为湖北能源[1] 业务进展 - 会同中介机构回复深交所《审核问询函》并更新申请文件[2] - 向特定对象发行股票需经深交所审核和证监会注册[2] - 该事项审核结果和时间不确定[3] 时间信息 - 公告发布于2025年2月28日[5]

公司项目运营情况 - 2023 年秘鲁查格亚水电站亏损，原因是枯水期现货市场电价上涨，外购电成本增加；2024 年生产经营情况显著好转 [1] - 公司水电项目暂未参加现货交易，依据相关规定执行 [3] - 2025 年 1 月公司水电发电量大幅下降，一是 2024 年下半年来水偏枯，年初起调水位偏低；二是 1 月清江流域来水同比明显下降 [4] 项目盈利能力保障 - 公司对新投产项目全周期管控保障盈利能力，投资决策阶段审慎决策，工程建设阶段强化管理、严控工期和成本，生产运营阶段加强精益管理和市场拓展 [1][2] 股权交易进展 - 公司 2024 年转让长江证券股权事项尚待中国证监会审批，后续关注相关公告 [4] 分红计划 - 公司建立持续稳定分红回报机制，未来三年（2024 - 2026 年）若无重大投资等事项，每年现金分配利润不低于当年归母净利润的 30%，实施中综合考虑多因素 [5][6]