会议安排 - 2025年3月28日审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 2025年3月29日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[5] - 2025年4月22日下午14:50股东大会在武汉召开，网络投票当天进行[6] 参会情况 - 现场及网络出席313人，代表股份30.87亿股，占比47.49%[9] 议案表决 - 签订施工合同议案同意20.63亿股，占比99.89%[17]

股东大会信息 - 2025年4月22日召开，现场14:50，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表313人，代表股份30.87亿股，占比47.4867%[5] 议案表决情况 - 《施工合同议案》同意20.63亿股，占比99.8875%[9] - 中小投资者同意2.41亿股，占比99.0459%[10] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会合法有效[11]

融资进展 - 公司2025年4月16日收到深交所关于向特定对象发行股票审核意见告知函[2] - 深交所认为公司符合发行等要求，将报证监会履行注册程序[2] - 发行股票事项需获证监会同意注册，结果及时间不确定[2]

3月发电量 - 公司2025年3月完成发电量36.63亿千瓦时，同比增加10.70%[1] - 水电8.93亿千瓦时，同比减少15.03%[3] - 火电20.16亿千瓦时，同比增加19.29%[3] - 新能源7.54亿千瓦时，同比增加32.75%[3] - 风电2.13亿千瓦时，同比减少9.75%[3] - 光伏5.41亿千瓦时，同比增加62.95%[3] 本年累计发电量 - 公司2025年本年累计完成发电量99.74亿千瓦时，同比减少7.93%[1] - 水电18.79亿千瓦时，同比减少45.77%[3] - 火电60.96亿千瓦时，同比增加0.16%[3] - 新能源19.98亿千瓦时，同比增加55.85%[3]

财务数据 - 报告期各期末预付款项金额分别为429,476.20万元、394,493.17万元、409,681.00万元和608,556.36万元，占流动资产比例分别为34.86%、33.83%、34.32%和40.62%[9][20][22] - 最近一期末其他非流动资产金额为386,816.75万元[9] - 报告期内境外收入分别为101,636.64万元、121,772.97万元、139,855.66万元和122,598.53万元，占营业收入比例分别为4.49%、5.92%、7.49%和8.03%[9] - 最近一期末存放三峡财务款项为155,737.09万元[9] - 最近一期末长期股权投资账面价值为583,784.39万元，其他权益工具投资金额为27,288.58万元，其他应收款中往来款金额为38,497.14万元，其他应付款中往来款金额为10,762.33万元[10] 业务数据 - 报告期各期火力发电业务板块月均燃煤消耗量分别为70万吨、71万吨、74万吨和88万吨[24][25] - 2021 - 2024年燃煤平均价格（含税）分别为830.69元/吨、913.51元/吨、725.42元/吨、729.04元/吨[24] - 2021 - 2023年发行人外销收入分别为101,636.64万元、121,772.97万元和139,855.66万元，呈增长趋势[58] - 2021 - 2023年瓦亚加公司PPA收入分别为78,417.24万元、92,538.87万元和104,080.39万元，逐年增加[59] - 2021 - 2023年瓦亚加公司PPA售电单价分别为450.29元/MWh、500.14元/MWh和521.52元/MWh，逐年增加[59] 项目数据 - 陕武直流一期210万千瓦光伏基地项目总投资不超过126.41亿元，2024年9月30日预付工程款、设备款合计122093.47万元，占合同金额比重为12.10%[53][54] - 江陵电厂二期扩建（2×660MW）项目总投资不超过54.65亿元，2024年9月30日预付设备款52559.95万元，占合同金额比重为30.00%[53][54] - 罗田电站项目规划装机总容量1400MW，总投资93.10亿元，资金缺口64.10亿元，项目资本金财务内部收益率6.5%，电量电费收入307.95亿元，利润总额83.29亿元，毛利率45.11%[163] 未来展望 - 罗田平坦原电站项目预计2029年全部投产[172] - 剩余投资期间公司至少能够留存109.68亿元，可满足募投项目资金缺口[178][179] 其他 - 2024年公司与三峡财务签署协议，单个会计年度内公司在三峡财务每日存款限额不超过80亿元，获得授信额度不超过200亿元，贷款余额不超过100亿元等[98] - 2024年3月和6月，公司分别召开董事会和股东大会审议通过转让长江证券全部股份，5月13日收到国资委批复，尚需获证监会批准[155] - 本次发行拟募集资金不超过29亿元，发行对象为三峡集团，发行价格4.95元/股，公司最近一期每股净资产5.27元/股[163]

业绩数据 - 报告期内电力业务收入分别为1364584.02万元、1422396.27万元、1468783.16万元和1366175.30万元[9] - 报告期内火电业务成本分别为775990.40万元、885489.89万元、740356.67万元和656020.67万元[10] - 报告期内水电业务收入分别为465324.16万元、391999.35万元、433425.02万元和398702.81万元[11] - 2024年1 - 9月公司可控装机容量为1722.91万千瓦，总发电量为338.14亿千瓦时，上网电量为323.72亿千瓦时[164] - 2024年1 - 9月公司天然气输销气量为14.23亿立方米[163] - 2024年1 - 9月公司煤炭销售总量为2844.88万吨[165] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 公司面临电价、燃煤价格、来水、募投项目、弃风弃光、补贴政策、发行股票审批等风险[9][10][11][12][13][15][16][17] - 公司将积极发展新能源，推动新能源装机规模性增长[186] - 公司计划高标准建设抽蓄项目，于“十五五”后期陆续投运[188] - 公司将加快建设江陵电厂二期扩建工程，优化煤电发展布局[189] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 公司战略定位为“湖北省能源安全保障平台”和“三峡集团综合能源发展平台”[185] 公司基本信息 - 公司名称为湖北能源集团股份有限公司，法定代表人暂由涂山峰代为履行职责[24][28] - 公司成立于1993年3月9日，注册资本为652,094.9388万元人民币[28] - 控股股东和实际控制人为中国长江三峡集团有限公司[24] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本为6,500,915,424股，前十大股东中宏泰集团持股1,780,522,286股，占比27.39%；长江电力持股1,715,243,843股，占比26.38%；三峡集团持股1,021,097,405股，占比15.71%[32] - 截至2024年9月30日，三峡集团合计持有公司46.13%的股份，其中直接持有15.71%，通过长江电力间接持有26.38%，通过宜昌能投间接持有3.27%，通过长电投资间接持有0.77%[34] 行业相关 - 公司所处行业为“电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）”中的“电力、热力生产和供应业（D44）”[39] - 行业自律组织有中国电力企业联合会和中国循环经济协会可再生能源专业委员会[46][48] 资产相关 - 截至2024年9月30日，房屋及建筑物原值4036031.03万元，账面价值2759690.36万元，成新率68.38%[179] - 截至2024年9月30日，机器设备原值4667940.33万元，账面价值3025511.10万元，成新率64.81%[179] - 截至2024年9月30日，运输设备原值120891.52万元，账面价值91591.58万元，成新率75.76%[179] - 截至2024年9月30日，其他固定资产原值121695.02万元，账面价值64367.21万元，成新率52.89%[179] - 报告期各期末，无形资产期末账面价值分别为163862.32万元、170642.00万元、174837.89万元和171401.74万元，占非流动资产比例分别为2.70%、2.52%、2.20%和2.05%[180] - 截至2024年9月30日，土地使用权账面价值109,213.00，占比63.72%；客户关系账面价值48,579.10，占比28.34%[182] 运营数据 - 截至2024年9月30日，公司拥有60个电力业务许可证[166][167][168] - 2024年11月27日，东湖燃机更新取得有效期为2025年1月1日至2029年12月31日的取水许可证[171] - 2025年2月24日，保康县天然气有限公司取得有效期至2028年2月23日的《燃气经营许可证》[172] 其他 - 报告期内，发行人24项行政处罚所涉行为不属于重大违法违规[193]

公司基本信息 - 湖北能源成立于1993年3月9日，注册资本为652,094.9388万元人民币[16] - 三峡集团注册资本为21150000万元[22] 股权结构 - 截至2024年9月30日，宏泰集团持股1,780,522,286股，持股比例27.39%[20] - 截至2024年9月30日，长江电力持股1,715,243,843股，持股比例26.38%[20] - 截至2024年9月30日，三峡集团持股1,021,097,405股，持股比例15.71%，合计持有46.13%的股份[20][21] - 截至2024年9月30日，前十名普通股股东合计持股5,367,590,864股，持股比例82.58%[20] - 截至2024年9月30日，保荐人持有发行人股份46234348股，占比0.71%[26] 财务数据 - 2024年1 - 9月总资产14562.83亿元，2023年度为13934.29亿元[23] - 2024年1 - 9月总负债8113.20亿元，2023年度为7774.26亿元[23] - 2024年1 - 9月营业总收入1239.15亿元，2023年度为1522.89亿元[23] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为58.34%，2023年12月31日为57.83%[25] - 2024年9月30日营业收入1540736.23万元，2023年度为1866867.29万元[25] - 2024年9月30日净利润281479.76万元，2023年度为187923.72万元[25] - 报告期内公司电力业务收入分别为1,364,584.02万元、1,422,396.27万元、1,468,783.16万元和1,366,175.30万元[69] - 报告期内公司火电业务成本分别为775,990.40万元、885,489.89万元、740,356.67万元和656,020.67万元[70] - 报告期内公司水电业务收入分别为465,324.16万元[71] - 公司境外收入分别为101,636.64万元、121,772.97万元、139,855.66万元和122,598.53万元，占比分别为4.49%、5.92%、7.49%和8.03%[82] - 报告期各期末公司资产负债率分别为50.24%、53.79%、57.83%和58.34%，呈上升趋势[83] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为398,665.82万元、349,304.35万元、474,024.95万元和476,734.12万元，占总资产比重分别为5.45%、4.40%、5.19%和4.83%[84] - 报告期各期末公司应收可再生能源补贴电费款账面价值分别为234,348.83万元、194,610.32万元、233,231.30万元和258,768.17万元[84] - 报告期内公司向三峡物资招标采购金额为905.08万元、96,562.31万元、126,857.31万元及6,044.97万元[86] - 报告期内公司毛利率分别为16.64%、13.80%、20.08%和29.24%，归母净利润分别为234,920.27万元、116,254.04万元、174,853.71万元、246,119.46万元[87] - 报告期内火电业务毛利分别为 - 28,549.98万元、 - 52,326.27万元、60,458.08万元和108,247.93万元，毛利率分别为 - 3.82%、 - 6.28%、7.55%和14.16%[88] - 报告期内天然气业务收入分别为199,360.08万元、238,110.02万元、193,118.69万元和115,805.21万元，呈下滑趋势[90] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面价值为90,083.79万元[92] - 募投项目年度新增折旧及摊销费用最高影响金额为25,889.00万元，占最近三年平均营业收入比重最高为1.18%，占最近三年平均净利润比重最高为14.37%[96] 业务情况 - 公司主营水电、火电、新能源发电、天然气输销等业务且有众多在建工程项目[74] - 公司水电站总装机容量为45.6万千瓦[82] - 公司主营业务包括水电、火电、新能源发电、天然气输销、煤炭物流贸易等，已建成鄂西水电和鄂东火电两大电力能源基地[101] 发行情况 - 本次发行股票种类为人民币普通股，发行价格不低于票面金额，符合《公司法》规定[41] - 本次向特定对象发行未采用广告等公开方式，不存在《证券法》禁止情形[45] - 本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过290,000.00万元，扣除费用后投入罗田平坦原抽水蓄能电站项目[51] - 本次发行对象为控股股东三峡集团等，不超过三十五名，符合《发行注册管理办法》规定[52] - 本次向特定对象发行股票的发行价格为4.95元/股[53] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[56] - 三峡集团及其一致行动人承诺自本次发行之前持有的湖北能源股份自发行完成之日起18个月内不转让[56] - 发行人承诺不存在向发行对象做保底保收益承诺及提供财务资助等情形[57] - 本次向特定对象发行股票数量不超过585,858,585股，不超过本次发行前总股本的30%[60] - 2024年10月25日，发行人召开第十届董事会第三次会议审议通过多项发行相关议案[64] - 2024年10月30日，三峡集团批准本次发行方案相关事项[65] - 2024年11月12日，发行人召开2024年第三次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[65] - 本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施[66] - 本次发行董事会决议距公司前次募集资金到位日已超过18个月，符合时间间隔要求[61] 保荐相关 - 中信证券担任湖北能源2024年度向特定对象发行A股股票的保荐人[108] - 保荐人认为公司具备向特定对象发行A股股票并上市的条件，同意保荐本次发行[40] - 保荐人认为公司具有较好发展前景，募集资金使用对业务经营有积极影响[103] - 保荐人核查认为公司预计的即期回报摊薄情况合理，相关措施及承诺符合保护中小投资者权益精神[107] - 保荐代表人为李泽由、黄艺彬[110] - 项目协办人有路宏伟[111] - 内核负责人为朱洁[114] - 保荐业务部门负责人为任松涛[116] - 法定代表人张佑君授权李泽由、黄艺彬担任保荐代表人[127]

财务数据 - 报告期各期末预付款项金额分别为429,476.20万元、394,493.17万元、409,681.00万元和608,556.36万元，占流动资产比例分别为34.86%、33.83%、34.32%和40.62%[8] - 最近一期末其他非流动资产金额为386,816.75万元[8] - 报告期内境外收入分别为101,636.64万元、121,772.97万元、139,855.66万元和122,598.53万元，占营业收入比例分别为4.49%、5.92%、7.49%和8.03%[8] - 最近一期末存放三峡财务款项为155,737.09万元[8] - 最近一期末长期股权投资账面价值为583,784.39万元[9] - 最近一期末其他权益工具投资金额为27,288.58万元[9] - 最近一期末其他应收款中往来款金额为38,497.14万元[9] - 最近一期末其他应付款中往来款金额为10,762.33万元[9] 业务数据 - 报告期各期公司火力发电业务板块月均燃煤消耗量分别为70万吨、71万吨、74万吨和88万吨[24] - 2024年1 - 9月自用燃煤采购形成的预付煤炭款项49,264.29万元，月均燃煤消耗量88万吨，燃煤平均价格729.04元/吨，燃煤消耗金额767,173.30万元[24] - 2021 - 2023年发行人外销收入分别为101,636.64万元、121,772.97万元和139,855.66万元，呈增长趋势[56] - 2021 - 2023年PPA收入占瓦亚加公司营业收入比重均达70%以上[55] - 2021 - 2023年瓦亚加公司PPA收入分别为78,417.24万元、92,538.87万元和104,080.39万元，逐年增加[57] - 2021 - 2023年瓦亚加公司PPA售电单价分别为450.29元/MWh、500.14元/MWh和521.52元/MWh，逐年增加[57] - 2021 - 2023年瓦亚加公司PPA售电量分别为1,741,488.00MWh、1,850,242.71MWh和1,995,715.18MWh，逐年增加[57] - 2021 - 2023年瓦亚加公司过网费收入分别为16,431.73万元、21,436.10万元和27,564.93万元，逐年增加[57] 投资与项目 - 截至2024年9月30日，公司对外投资企业共计23家[89] - 公司持有长江证券股份有限公司9.58%股权，账面价值322,237.72万元，属于财务性投资[90] - 罗田电站项目规划装机总容量为1400MW，项目总投资为93.10亿元，资金缺口64.10亿元[125] - 公司3个在建抽水蓄能项目均为重点实施项目，布局具有必要性和合理性[172] 采购与销售 - 报告期内，公司向前五名供应商采购占比分别为55.77%、48.76%、66.50%和61.29%[178] - 2024年1 - 9月向中煤华中能源有限公司采购煤炭129,313.42万元，占总采购额20.63%[184] - 2024年1 - 9月向中国石油化工股份有限公司采购天然气86,042.32万元，占总采购额13.73%[184] 未来展望 - 到2025年抽水蓄能投产总规模62GW以上，到2030年投产总规模120GW左右[171] - 2030年鄂东负荷中心需要调峰容量15,844MW，可供调峰容量8,389MW，调峰容量缺额约7,455MW[173][174]

财务数据 - 报告期各期末预付款项金额分别为429,476.20万元、394,493.17万元、409,681.00万元和608,556.36万元，占流动资产比例分别为34.86%、33.83%、34.32%和40.62%[10] - 报告期内境外收入分别为101,636.64万元、121,772.97万元、139,855.66万元和122,598.53万元，占营业收入比例分别为4.49%、5.92%、7.49%和8.03%[10] - 最近一期末其他非流动资产金额为386,816.75万元[10] - 最近一期末存放三峡财务款项为155,737.09万元[10] - 最近一期末长期股权投资账面价值为583,784.39万元[11] - 最近一期末其他权益工具投资金额为27,288.58万元[11] - 最近一期末其他应收款中往来款金额为38,497.14万元[11] - 最近一期末其他应付款中往来款金额为10,762.33万元[11] - 公司最近一期短期借款和长期借款余额分别为615896.61万元和3059950.39万元[83] - 最近一期公司火力发电业务营业收入为764,268.60万元，占比49.60%[112] 装机容量 - 截至2024年9月30日，三峡集团及其全资、控股子公司境内常规水电业务（不含抽水蓄能业务）并网装机容量合计为7,613.91万千瓦[13] - 截至2024年9月30日，公司境内常规水电并网装机容量为420.13万千瓦[15] - 截至2024年9月30日，公司境外常规水电仅秘鲁查格亚水电站，并网装机容量45.60万千瓦[18] - Santa Teresa水电站设计装机容量10万千瓦，占湖北能源全部水电装机的2.15%[21][31][37] - 截至2024年9月30日，公司在湖北有3个在建抽水蓄能电站[22] - 截至2024年9月30日，三峡集团及其全资、控股子公司抽水蓄能境内并网装机容量210万千瓦[22] - 截至2024年9月30日，三峡集团及其全资、控股子公司新能源业务境内并网装机容量5346.91万千瓦[25] - 截至2024年9月30日，公司湖北省内新能源发电并网装机容量536.61万千瓦[25] - 截至2024年9月30日，公司湖北省外新能源发电并网装机容量52.57万千瓦[25] - 陕西省榆林光伏发电项目通过特高压专用线路输送到湖北省内消纳，装机容量210万千瓦[25] - 公司光伏项目合计并网装机容量为52.57万千瓦，其中新疆10.07万千瓦，其余地区42.50万千瓦[28] 业务定位与同业竞争 - 2020年11月，三峡集团明确各子公司水电业务定位，湖北能源负责湖北省内中小水电项目建设与运营[14] - 2015年12月，三峡集团及其一致行动人出具承诺，明确湖北能源业务定位及避免同业竞争措施[33] - 2024年12月，三峡集团说明与湖北能源在多业务不存在同业竞争[34] - 公司新能源发电业务与三峡集团及其控制企业不存在同业竞争[31] - 发行人境内常规水电、抽水蓄能和新能源发电业务与三峡集团及其控制企业不存在重大不利影响的同业竞争[32][37] - 发行人火力发电、天然气输销、煤炭物流贸易业务与三峡集团及其控制企业不存在同业竞争[35] - 本次发行募投项目实施后不会新增与三峡集团及其控制企业的同业竞争[38] 处罚情况 - 湖北能源集团鄂州发电有限公司四项合计多收环保电价款833184元，处罚合计899910元[42] - 湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司远安茅坪风电场工程未取得施工许可证擅自施工，被处以工程合同价款1%的罚款36616.69元[44] - 湖北能源集团随州长岗新能源有限公司因未办建设工程规划许可手续被罚款96,135元，占工程造价192.27万元的5%[46] - 湖北省天然气发展有限公司施工未依法招标罚款6,302.10元，为项目合同金额7‰[48] - 湖北省天然气发展有限公司未取得施工许可证擅自施工罚款14,854.95元，为工程合同价款1.65%[48] - 各公司处罚金额合计129,766.57元[50][52] - 湖北能源集团峡口塘水电有限公司因非法占地被罚款380,701.02元[54] - 湖北能源集团随州长岗新能源有限公司因非法占地被罚款18,537.50元[56] - 湖北荆州煤炭港务有限公司被责令15日内退还非法占用的土地，被没收非法占用土地上新建的铁路和其他设施，共计罚款94536元[58] - 湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司被处未初审同意征用、占用林地每平方米50元罚款，共计2750100元[60] - 湖北能源集团鄂州发电有限公司2020年四项多收环保电价款合计335,962元，处罚合计368,974元[62][64] - 湖北省煤炭投资开发有限公司2020年被财政部罚款5万元[64] - 湖北能源集团汉江能源发展有限公司按工程造价5%罚款40.36万元[64] - 靖边县隆武新能源有限公司罚款5万元[66] - 天门天盛风力发电有限公司处罚金额为8万元[68] - 宜城汉江综电新能源有限公司处罚金额为32万元[68] - 保康县天然气有限公司于2024年9月12日被处罚3万元[70] - 湖北能源集团齐岳山风电有限公司按工程造价6%罚款349304.76元，按项目施工合同价1.2%罚款70332.59元[72] - 公司境外子公司瓦亚加公司2021 - 2024年期间受到6次金额1万元以上行政处罚，累计约38.17万元[75][77] 募投项目 - 本次发行拟募集资金不超29亿元，投向罗田电站项目，规划装机1400MW，项目总投资93.10亿元，资金缺口64.10亿元[83] - 罗田电站项目资本金财务内部收益率为6.5%，电量电费收入307.95亿元，利润总额83.29亿元，毛利率45.11%[83] - 发行人对募投项目实施主体持股比例71%，募集资金以实缴出资及借款投入[83] - 本次发行价格4.95元/股，发行人最近一期每股净资产5.27元/股[83] - 三峡集团认购本次发行股票金额不超29.00亿元，认购价格4.95元/股，认购股票数量上限585858585股[87] - 控股股东确认全额认购，公司承诺按29.00亿元上限发行股票[87] - 公司拟用42,600万元募集资金对平蓄公司实缴出资，剩余用于提供股东借款[89] - 平蓄公司注册资本186,200万元，各股东已实缴130,000万元，剩余56,200万元待缴[89] - 发行人持有平蓄公司71.00%的股权[90] 项目合规与环保 - 截至报告期末，公司主营业务已建、在建项目合计140个，均已履行主管部门审批、核准或备案等程序[139] - 公司需办理排污许可证的项目均已取得排污许可证，不存在未取得或超越范围排放污染物情况[144] - 2023年各火电公司各项污染物全部达标排放[150] - 东湖燃机年废水排放量约为19万吨，外排废水达三级标准后经市政管网进污水处理厂[154] - 湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目环境保护工程总投资为12229.80万元[159] - 发行人子公司天门天盛风力发电有限公司于2024年7月24日因风电发电机组夜间超标排放工业噪声，被罚款8万元[161] - 公司本次募集资金投向抽水蓄能电站项目不属于“高耗能”“高排放”行业[167] - 公司本次发行募集资金不会直接或间接用于“高耗能、高排放”项目[167] 项目批复 - 高坝洲水电站于1997年获开工计划通知，1990年获环评批复[190] - 隔河岩水电站1988年获开工计划通知，1986年获环评批复[190] - 水布垭水电站2002年获开工计划通知，1999年获环评批复[190] - 利川市峡口塘水电站2021年获项目核准通知，2012年获环评批复[190] - 湖北鹤峰县芭蕉河一级水电站2002年获可行性研究报告批复，2003年获环评批复[190] - 湖北鹤峰县芭蕉河二级水电站1999年获可行性研究报告批复，1999年获环评批复[190] - 五峰县锁金山水电站1987年获项目建议书批复，2018年获环评批复[192] - 五峰县柏顺桥水电站2012年获项目核准通知，2012年获环评批复[192] - 湖北宣恩洞坪水利水电枢纽工程2002年获项目建议书批复，2002年获环评批复[192] - 湖北鄂州电厂项目1988年获项目建议书复函，1988年获环评审批意见[192]

公司基本信息 - 公司注册资本为652,094.9388万元人民币[10] 装机容量 - 截至2024年9月末，公司可控装机容量为1,722.91万千瓦，其中水电465.73万千瓦，火电663万千瓦，风电121.50万千瓦，光伏发电467.68万千瓦，独立储能5.00万千瓦[12] 财务数据 - 2024年9月30日，公司资产总额为9,860,685.81万元[13] - 2024年9月30日，公司归属于母公司股东权益为3,428,160.25万元[13] - 2024年1 - 9月，公司资产负债率（合并）为58.34%，资产负债率（母公司）为36.73%[13] - 2024年1 - 9月，公司营业收入为1,540,736.23万元[13] - 2024年1 - 9月，公司净利润为281,479.76万元[13] - 2024年1 - 9月，公司归属于母公司股东的净利润为246,119.46万元[13] - 2024年1 - 9月，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为243,931.92万元[13] - 2024年1 - 9月，公司加权平均净资产收益率为7.38%[13] 业务收入与成本 - 报告期内公司电力业务收入分别为1364584.02万元、1422396.27万元、1468783.16万元和1366175.30万元，平均上网电价分别为0.39元/千瓦时、0.44元/千瓦时、0.43元/千瓦时和0.42元/千瓦时[23] - 报告期内公司火电业务成本分别为775990.40万元、885489.89万元、740356.67万元和656020.67万元，火电业务毛利率分别为 -3.82%、-6.28%、7.55%和14.16%，燃煤平均价格（不含税）分别为735.13元/吨、808.41元/吨、641.96元/吨和645.17元/吨[25] - 报告期内公司水电业务收入分别为465324.16万元、391999.35万元、433425.02万元和398702.81万元，水电发电量分别为133.05亿千瓦时、99.33亿千瓦时、110.06亿千瓦时和99.87亿千瓦时[26] - 报告期内公司天然气业务收入分别为199,360.08万元、238,110.02万元、193,118.69万元和115,805.21万元，呈下滑趋势[43] 境外业务 - 公司境外查格亚水电站总装机容量为45.6万千瓦，报告期内境外收入分别为101,636.64万元、121,772.97万元、139,855.66万元和122,598.53万元，占比分别为4.49%、5.92%、7.49%和8.03%[35][36] 其他财务指标 - 报告期各期末公司资产负债率分别为50.24%、53.79%、57.83%和58.34%，呈上升趋势[37] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为398,665.82万元、349,304.35万元、474,024.95万元和476,734.12万元，占总资产比重分别为5.45%、4.40%、5.19%和4.83%[38] - 报告期各期末公司应收可再生能源补贴电费款账面价值分别为234,348.83万元、194,610.32万元、233,231.30万元和258,768.17万元[38] - 报告期内公司向三峡物资招标采购金额为905.08万元、96,562.31万元、126,857.31万元及6,044.97万元[39] - 报告期内公司毛利率分别为16.64%、13.80%、20.08%和29.24%，归母净利润分别为234,920.27万元、116,254.04万元、174,853.71万元、246,119.46万元[41] - 报告期内公司火电业务毛利分别为 - 28,549.98万元、 - 52,326.27万元、60,458.08万元和108,247.93万元，毛利率分别为 - 3.82%、 - 6.28%、7.55%和14.16%[42] - 截至2024年9月30日公司商誉账面价值为90,083.79万元[46] 募投项目 - 募投项目年度新增折旧及摊销费用最高影响金额为25,889.00万元，占最近三年平均营业收入比重最高为1.18%，占最近三年平均净利润比重最高为14.37%[50] - 募集资金总额不超过29.00亿元，拟投入罗田平坦原抽水蓄能电站项目[67][68] 发行信息 - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[56] - 发行价格为4.95元/股[59] - 发行数量不超过585,858,585股，不超过发行前公司总股本的30%[61] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，三峡集团及其一致行动人已持股份自发行完成之日起18个月内不转让[62] - 发行决议有效期为股东大会审议通过相关议案之日起12个月内[64][65] - 2024年10月25日，公司召开第十届董事会第三次会议审议通过多项发行相关议案[69] - 2024年10月30日，三峡集团批准本次发行方案相关事项[70] - 2024年11月12日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[71] 风险提示 - 宏观经济波动可能使电厂发电机组利用小时数下降，影响公司生产经营及盈利能力[21] - 清洁能源产业政策若重大变动，可能对公司经营发展造成不利影响[22] - 电价若向下调整或交易电价下降，可能影响公司业务经营及盈利能力[23][24] - 燃煤采购价格大幅走高且火电电价无法消化成本压力时，火电业务可能业绩下滑甚至亏损[25] - 清江流域来水不确定性及季节性波动，可能影响公司水电发电量及经营业绩[26] - 弃风弃光现象可能影响公司发电项目发电量和经营业绩[27][28] - 可再生能源补贴政策变化或项目无法纳入合规清单，公司可能面临补贴收入、款项及资产减值风险[31][32] - 募投项目存在效益不及预期风险，发行存在审批和股价波动风险[51][52][53][54] 保荐相关 - 截至2024年9月30日，保荐人相关账户及子公司持有发行人股份46,234,348股，占比0.71%[74] - 截至2024年9月30日，保荐人相关账户及子公司持有发行人重要关联方长江电力股份599,270,266股，占比2.45%[74] - 截至2024年9月30日，保荐人相关账户及子公司持有发行人重要关联方三峡能源股份192,137,806股，占比0.67%[74] - 保荐人及其控股股东等持有发行人股份比例为0.71%，不构成关联保荐[75] - 截至2024年9月30日，发行人及其关联方除少量二级市场投资外，不存在持有中信证券及其关联方股份情况[76] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对发行人进行持续督导[84] - 中信证券同意保荐湖北能源2024年度向特定对象发行A股股票并上市[86] - 中信证券为湖北能源集团2024年度向特定对象发行A股股票提供上市保荐服务[88] - 保荐代表人是李泽由和黄艺彬[88] - 项目协办人是路宏伟[89] - 内核负责人是朱洁[90] - 保荐业务负责人是孙毅[92] - 法定代表人是张佑君[94]