增持情况 - 湖北宏泰集团拟增持1 - 2亿元[2][5] - 2025年1 - 2月增持41744535股，金额近2亿[2][8] - 增持后合计持股占比28.1202%[8] 其他信息 - 增持期限不超6个月，方式为集中竞价[2][5][8] - 资金含自有及不超1.8亿专项贷款[5] - 承诺增持期及法定期限内不减持[7][10]

业绩总结 - 2025年1月公司完成发电量33.74亿千瓦时，同比减少16.59%[1] - 2025年1月水电发电量4.86亿千瓦时，同比减少60.71%[3] - 2025年1月火电发电量22.25亿千瓦时，同比减少8.36%[3] - 2025年1月新能源发电量6.63亿千瓦时，同比增加74.47%[3] - 2025年1月风电发电量1.79亿千瓦时，同比增加33.58%[3] - 2025年1月光伏发电量4.84亿千瓦时，同比增加97.55%[3]

公司基本信息 - 湖北能源成立于1993年3月9日，股票代码000883，上市地为深交所，注册资本652,094.9388万元[15] - 控股股东及实际控制人为三峡集团，合计持有公司46.13%的股份[20] 股权结构 - 截至2024年9月30日，宏泰集团持股1,780,522,286股，占比27.39%[18] - 截至2024年9月30日，长江电力持股1,715,243,843股，占比26.38%[18] - 截至2024年9月30日，三峡集团持股1,021,097,405股，占比15.71%[18] - 截至2024年9月30日，前十名普通股股东合计持股5,367,590,864股，占比82.58%[18] - 三峡集团10%股权拟划转至社保基金，已完成登记手续，工商变更未完成[17] 财务数据 - 2024年1 - 9月三峡集团总资产14562.83亿元，2023年度为13934.29亿元[22] - 2024年1 - 9月三峡集团总负债8113.20亿元，2023年度为7774.26亿元[22] - 2024年9月30日湖北能源集团资产总额9860685.81万元，2023年12月31日为9129033.83万元[24] - 2024年9月30日湖北能源集团资产负债率（合并）为58.34%，2023年12月31日为57.83%[24] - 2024年1 - 9月湖北能源集团营业收入1540736.23万元，2023年度为1866867.29万元[24] - 2024年1 - 9月湖北能源集团净利润281479.76万元，2023年度为187923.72万元[24] 发行情况 - 2024年度向特定对象发行A股股票，保荐人为中信证券[4] - 募集资金总额（含发行费用）不超过290,000.00万元，全部用于罗田平坦原抽水蓄能电站项目[52][63] - 发行价格为4.95元/股[54] - 发行对象为控股股东、实际控制人三峡集团，不超过三十五名[53] - 发行股票数量不超过585,858,585股，不超过发行前总股本的30%[61] 风险提示 - 宏观经济波动、清洁能源产业政策变动、电价波动等可能影响公司盈利[68][69][70] - 燃煤采购价格走高、清江流域来水不确定可能影响公司业绩[71][72] - 抽水蓄能项目实施面临地质、费用等风险[93] - 发行后短期内净资产收益率及每股收益可能下降，股东即期回报有被摊薄风险[94] 业务情况 - 公司在秘鲁的查格亚水电站总装机容量为45.6万千瓦，境外收入占比呈上升趋势[82] - 报告期内火电业务毛利和毛利率转正并上升，天然气业务收入呈下滑趋势[89][90] 子公司情况 - 截至2024年9月30日，纳入合并报表范围的一级子公司19家，全层级子公司合计97家，部分子公司报告期内亏损[91]

业绩总结 - 2023年度公司确认营业成本149.20亿元[5] - 2023年度营业总收入186.69亿元，较2022年度下降9.28%[31] - 2023年度净利润18.79亿元，较2022年度增长83.44%[31] - 2023年末公司资产总计912.90亿元，较2022年末增长14.87%[25] - 2023年末负债合计527.96亿元，较2022年末增长23.49%[27] - 2023年末股东权益合计384.94亿元，较2022年末增长4.82%[27] 市场扩张和并购 - 公司因非同一控制下企业合并，确认商誉9.32亿元[8] - 本期公司新计提商誉减值准备0.16亿元[8] - 截至2023年12月31日，公司商誉账面净值9.06亿元[8] - 公司本期纳入合并范围的子公司共94户，较上期增加11户，减少9户[53] 财务指标变化 - 2023年末货币资金为16.25亿元，较2022年末下降43.50%[25] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额32.66亿元，较2022年度下降47.34%[34] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 - 99.69亿元，较2022年度净流出增加60.60%[34] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额52.87亿元，较2022年度增长649.01%[34] - 2023年末现金及现金等价物余额14.58亿元，较2022年末下降49.21%[34] 股东权益变动 - 2023年期初股东权益合计为367.23亿元，期末为384.94亿元，增加17.71亿元[36] - 2023年股东投入和减少资本共4.85亿元，其中股东投入普通股减少6.51亿元[36] - 2023年利润分配共减少3.99亿元，其中对股东分配减少3.91亿元[36] - 2023年专项储备增加6725.60万元，本期提取1.56亿元，本期使用8832.16万元[36] 股本及资本公积变动 - 2023年公司股本增加61,523,500.00元，从6,507,449,486.00元增至6,568,972,986.00元[44] - 2023年公司资本公积增加113,432,580.57元，从11,384,040,209.87元增至11,497,472,790.44元[44] 其他权益变动 - 2023年公司库存股增加249,224,442.14元[44] - 2023年公司其他综合收益减少3,709,944.00元，从61,382,241.65元减至57,672,297.65元[44] - 2023年公司盈余公积增加239,010,710.07元，从1,225,880,279.11元增至1,464,890,989.18元[44] - 2023年公司未分配利润增加1,165,633,757.68元，从5,648,095,424.14元增至6,813,729,181.82元[44] 股票情况 - 截止2023年12月31日，公司无限售条件股票数为6,479,756,454股，占比99.37%，有限售条件股票数为41,192,934股，占比0.63%[52] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[63] - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司以经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币，编制报表时折算为人民币[64] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，小于则复核后计入当期损益[70] - 公司合并财务报表合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[74] - 编制现金流量表时，库存现金及可随时支付存款确认为现金，符合四个条件的投资确认为现金等价物[82] 收入确认 - 公司营业收入主要包括发电、天然气销售、煤炭销售、供热、让渡资产使用权收入等[188] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时，按分摊至履约义务的交易价格确认收入[189] - 电力销售收入于电力供应至省电网集团时，根据上网电量及电价确认[192] - 煤炭销售收入于客户验收收货后，按交付数量和合同单价确认[192] - 天然气销售收入于现场交付客户或管道输送客户抄表后，按数量和合同单价确认[192] - 供热收入于对客户供热量抄表后，按供热量和合同单价确认[192] 政府补助 - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[198] - 期末有证据表明符合条件且预计收到资金按应收金额确认补助，否则实际收到时确认[199] - 与资产相关的政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益，分期计入损益[200] - 与收益相关的政府补助，补偿以后费用或损失确认为递延收益，补偿已发生的直接计入当期损益或冲减成本[200]

公司基本信息 - 公司于1993年2月经批准设立，设立时总股本9,100万股[72] - 1998年4月20日首次向社会公开发行5,000万社会公众股，每股发行价6.38元[54] - 1998年5月19日在深圳证券交易所上市交易[54] 本次发行情况 - 2024年拟向特定对象发行A股股票，发行对象为三峡集团等不超过35名[1][66] - 股票面值每股1.00元，发行价格4.95元/股[35][38] - 发行数量不超过585,858,585股，不超发行前总股本30%[40] - 募集资金总额不超29.00亿元，拟投入罗田平坦原抽水蓄能电站项目，该项目投资总额93.10亿元[41][42] - 三峡集团认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[44][67] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内[47] 公司治理结构 - 董事会成员9名，其中独立董事3名，监事会成员5名，其中2名为职工代表监事，高级管理人员6名[78] 股权与经营情况 - 截至2024年9月30日，持有公司5%以上股份的股东具有担任公司股东的资格[88] - 截至法律意见书出具之日，控股股东、实际控制人为三峡集团，近三年控制权未变更[88] - 公司主营业务近三年未发生变更，除在秘鲁外，未在中国大陆以外地区实质经营[95] 合规情况 - 截至2024年9月30日，发行人与控股股东无重大不利影响的同业竞争，募投项目不会新增同业竞争[97][98] - 报告期内关联交易必要合理，价格公允，募投项目不会新增关联交易[98] 涉诉与处罚情况 - 截至2024年9月30日，公司及境内控股子公司有一起未了结涉诉金额1503.99万元的重大诉讼[130] - 2019年1 - 12月公司多收环保电价款833,184元[135][136] - 2020年1 - 12月公司多收环保电价款335,962元，处罚合计368,974元[144] - 省煤投公司2020年多计预付账款6949.95万元，少计应收账款6949.95万元，被财政部罚款5万元[145] - 2024年多家子公司因不同违规行为受到罚款，如天门天盛风力发电有限公司因噪声超标被罚款8万元[146]

公司基本信息 - 公司注册资本为652,094.9388万元人民币[13] 装机容量 - 截至2024年9月末，公司可控装机容量为1,722.91万千瓦，含水电465.73万千瓦、火电663万千瓦、风电121.50万千瓦、光伏发电467.68万千瓦、独立储能5.00万千瓦[14] 财务数据 - 2024年1 - 9月资产总额为9,860,685.81万元，2023年末为9,129,033.83万元等[15] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东权益为3,428,160.25万元，2023年末为3,223,721.20万元等[15] - 2024年1 - 9月合并资产负债率为58.34%，2023年末为57.83%等[15] - 2024年1 - 9月母公司资产负债率为36.73%，2023年末为38.03%等[15] - 2024年1 - 9月营业收入为1,540,736.23万元，2023年度为1,866,867.29万元等[15] - 2024年1 - 9月净利润为281,479.76万元，2023年度为187,923.72万元等[15] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.38元，2023年度为0.27元等[15] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为7.38%，2023年度为5.55%等[15] - 报告期各期末公司资产负债率分别为50.24%、53.79%、57.83%和58.34%，呈上升趋势[40] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为398,665.82万元等，占总资产比重分别为5.45%等[41] - 报告期各期末公司应收可再生能源补贴电费款账面价值分别为234,348.83万元等[42] - 报告期内公司向三峡物资招标采购金额为905.08万元等[43] - 报告期内公司毛利率分别为16.64%、13.80%、20.08%和29.24%，归母净利润分别为234,920.27万元等[44] - 报告期内公司火电业务毛利分别为 - 28,549.98万元等，毛利率分别为 - 3.82%等[46] - 报告期内公司天然气业务收入分别为199,360.08万元等，呈下滑趋势[47] - 截至2024年9月30日公司商誉账面价值为90,083.79万元[49] 风险提示 - 宏观经济波动可能使电厂发电机组利用小时数下降，影响公司生产经营和盈利能力[25] - 清洁能源产业政策若重大变动，可能对公司经营发展造成不利影响[26] - 电价改革使公司未来电价水平可能波动，电价下调或影响业务经营及盈利能力[27] - 燃煤采购价格大幅走高，火电电价无法消化成本压力，火电业务可能业绩下滑或亏损[29] - 清江流域来水不确定性及季节性波动，可能影响公司水电发电量及经营业绩[30] - 风力、光伏发电随机性及部分地区消纳能力等因素，可能导致弃风弃光，影响公司经营业绩[31] - 公司业务建设、生产和运营存在安全风险，发生事故可能影响生产经营[32] - 若控股股东未履行避免同业竞争承诺或公司业务拓展未妥善协调，可能影响公司业务经营[34] - 可再生能源补贴政策变化或核查后项目未纳入清单，公司可能面临补贴收入等风险[36] - 截至2024年9月30日，公司部分自有土地、房产未取得权属证书，确权困难或影响生产经营[37] 境外业务 - 公司在秘鲁查格亚水电站总装机容量45.6万千瓦，报告期境外收入分别为101,636.64万元等，占比分别为4.49%等[39] 股票发行 - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[56] - 本次向特定对象发行股票的发行价格为4.95元/股[59] - 本次向特定对象发行股票数量不超过585,858,585股，不超过本次发行前公司总股本的30%[61] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，三峡集团及其一致行动人已持股份自发行完成之日起18个月内不转让[62] - 本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月内[65] - 本次发行股票将在深交所上市[66] - 本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过29.00亿元，拟投入罗田平坦原抽水蓄能电站项目[67][68] - 2024年10月25日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过多项发行相关议案[70] - 2024年10月30日，三峡集团批准本次发行方案相关事项[71] - 2024年11月12日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过多项发行相关议案[72] 保荐相关 - 截至2024年9月30日，保荐人持有发行人股份46,234,348股，占比0.71%等[76] - 截至2024年9月30日，中信证券指定保荐代表人等不存在影响公正履职情形[80] - 截至2024年9月30日，中信证券关联方与发行人关联方无异常担保或融资情况[81] - 截至2024年9月30日，中信证券与发行人无影响公正履职的其他关联关系[82] - 保荐人组织编制申请文件，同意推荐发行人证券发行并上市[85] - 保荐人对本次上市保荐做出多项承诺并接受监管[86] - 保荐人将在发行股票上市当年剩余时间及后一完整会计年度对发行人持续督导[89] - 保荐人将协助发行人完善多项制度并对相关事项发表意见[89] - 保荐人有权要求发行人通报信息，督促纠正不当行为[89] - 发行人和中介机构配合保荐人履职并承担相应责任[89] - 中信证券认为湖北能源本次发行上市符合规定，同意保荐[92] - 中信证券为湖北能源集团2024年度向特定对象发行A股股票出具上市保荐书[100] - 中信证券保荐业务负责人为孙毅[100] - 中信证券法定代表人为张佑君[103]

融资进展 - 公司2025年1月18日收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件通知[1] - 发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册，结果和时间不确定[1]

公司基本信息 - 公司注册资本为652,094.9388万元人民币[31] - 截至2024年9月30日，公司总股本为6,500,915,424股[35] - 公司于1993年设立，1998年上市[200] 股权结构 - 截至2024年9月30日，宏泰集团持股1,780,522,286股，持股比例27.39%[35] - 截至2024年9月30日，长江电力持股1,715,243,843股，持股比例26.38%[35] - 截至2024年9月30日，三峡集团持股1,021,097,405股，持股比例15.71%[35] - 截至2024年9月30日，三峡集团合计持有公司46.13%股份[37] 业绩数据 - 2024年1 - 9月公司电力可控装机容量为1722.91万千瓦，2023年为1567.18万千瓦[170] - 2024年1 - 9月公司总发电量为338.14亿千瓦时，2023年为357.45亿千瓦时[170] - 2024年1 - 9月公司上网电量为323.72亿千瓦时，2023年为341.64亿千瓦时[170] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年公司天然气输销气量分别为14.23亿立方米、20.60亿立方米、23.32亿立方米、24.05亿立方米[169] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年公司煤炭销售总量分别为2844.88万吨、3765.36万吨、3864.90万吨、2251.72万吨[171] 资产情况 - 截至2024年9月30日，房屋及建筑物原值4,036,031.03万元，账面价值2,759,690.36万元，成新率68.38%[185] - 截至2024年9月30日，机器设备原值4,667,940.33万元，账面价值3,025,511.10万元，成新率64.81%[185] - 截至2024年9月30日，运输设备原值120,891.52万元，账面价值91,591.58万元，成新率75.76%[185] - 截至2024年9月30日，其他固定资产原值121,695.02万元，账面价值64,367.21万元，成新率52.89%[185] - 报告期各期末，无形资产期末账面价值分别为163,862.32万元、170,642.00万元、174,837.89万元和171,401.74万元[186] 业务布局 - 截至2024年9月末，公司可控装机容量为1722.91万千瓦，其中水电装机465.73万千瓦，火电装机663万千瓦等[140] - 公司在湖北省内可控发电装机容量1451.54万千瓦，占全省发电总装机容量的14.88%[140] - 截至2024年9月末，公司天然气业务在湖北省内建成37座场站，省内天然气长输管线675公里等[141] - 荆州煤炭铁水联运储配基地一期码头拥有6个泊位[141] 未来展望 - 公司发展战略是打造以发电业务为核心的一流区域清洁能源集团[190] - 积极发展新能源，推动新能源装机规模性增长[191] - 高标准建设抽蓄项目，于“十五五”后期陆续投运[192] - 加快建设江陵电厂二期扩建工程，完成火电布局[193] - 协同发展天然气煤炭业务，推进“南三县”输气管道项目建设[194] - 加快培育新业务、新业态，融入新型电力系统和全国电力市场[195] 风险提示 - 电价波动可能对公司业务经营及盈利能力造成不利影响[10] - 燃煤采购价格大幅走高可能导致公司火电业务业绩下滑甚至亏损[11] - 清江流域来水不确定性及季节性波动可能影响公司水电发电量及业绩[12] - 弃风弃光现象可能影响公司发电项目发电量和经营业绩[13][14] - 募投抽水蓄能项目实施存在工期、造价等不确定性风险[17] 证书情况 - 截至2024年9月30日，公司拥有26个电力业务许可证，有效期从2006 - 2044年不等[172] - 截至2024年9月30日，公司及下属子公司有59家公司取得相关证书，有效期多为20年[173] - 2024年11月新增1家公司取得相关证书，有效期为2024.06.14 - 2044.06.13[174] - 截至2024年9月30日，公司及下属子公司4家公司取得燃气经营许可证，有效期2 - 3年不等[175] - 截至2024年9月30日，公司及下属子公司2家公司取得承装（修、试）电力设施许可证，有效期6年[176] - 截至2024年9月30日，公司及下属子公司4家公司取得取水许可证，有效期4 - 10年不等[177] - 2024年11月27日，东湖燃机更新取水许可证，有效期为2025年1月1日至2029年12月31日[177] 其他 - 2024年度公司向特定对象发行A股股票[2] - 报告期内发行人有24项一万元以上行政处罚，已整改，不属重大违法违规[196] - 报告期内，公司与三峡集团及其控制的其他电力企业在采购方面存在部分供应商重叠[200] - 公司已建立独立采购管理体系，对上游供应商独立采购[200] - 公司与三峡集团及其控制的其他电力企业主要客户均为国家电网[200] - 公司已建立独立销售管理体系，面向下游市场独立经营[200]

股东情况 - 湖北宏泰集团持有公司17.80522286亿股，占总股本27.39%[2] - 其控股子公司持有公司580.4692万股，占总股本0.09%[2] - 二者合计持有公司17.86326978亿股，占总股本27.48%[3] 增持计划 - 拟6个月内增持不低于1亿且不超2亿元[1][4] - 资金为自有及中行湖北分行专项贷款，额度不超1.8亿，期限3年[4] - 承诺增持及法定期限内不减持[6] 其他说明 - 近12个月未披露增持计划，近6个月未减持[3] - 计划可能因市场变化无法达预期[8] - 不触及要约收购，不影响公司结构[1][9]

武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 湖 北 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成（顾）字〔2024〕第 4160 号 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京大成（武汉）律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 大成（顾）字〔2024〕第 4160 号 致：湖北能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文 ...