股东大会信息 - 公司拟于2025年4月22日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月22日14:50，网络投票时间为当天[2] - 会议股权登记日为2025年4月16日[5] 议案相关 - 提交表决议案含总议案和张家坪公司施工合同议案[6] - 关联股东三峡集团等将对议案回避表决[9] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年4月17 - 21日，地点在武汉能源大厦[11] 投票代码及时间 - 网络投票代码360883，简称为鄂能投票[14] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[14][15]

我们一致同意提交公司第十届董事会第五次会议审议。根据深 交所有关规定，本次交易事项属于关联交易，董事会在审议该议案 时，关联董事应回避表决。 表决结果：有效表决票数为3票，其中同意票3票，反对票0票， 弃权票0票。 独立董事：于良民、杨汉明、陈海嵩 2025 年 3 月 28 日 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第 一次会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，由杨汉明董事召集和 主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于 张家坪公司与水电六局、华水公司联合体签订南漳抽水蓄能电站上水 库和引水系统工程施工合同的议案》。 经审查，我们认为本次交易是公司出于南漳抽水蓄能项目建设 需要而开展，该抽蓄项目有利于进一步提升公司电力供应保障能 力，促进公司绿色低碳转型发展。本次关联交易由 ...

会议安排 - 2025年3月28日召开第十届董事会第五次会议[1] - 拟于2025年4月22日召开2025年第一次临时股东大会[6] 项目中标 - 上水库项目中标候选人为水电六局和华水公司联合体，报价137,453.47万元[3] 关联交易 - 华水公司承担合同工作量45%，与公司有关联，招标构成关联交易[3] - 关联交易议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决[5]

人事变动 - 2025年3月20日公司董事会收到李海滨辞职报告[2] - 李海滨因工作变动辞副总经理职务[2] - 辞职后不在公司及控股子公司任职[2] 影响说明 - 辞职不影响公司正常经营[2] - 李海滨未持股，后续交易遵守规定[2]

股份转让 - 公司拟8.20元/股转让长江证券529,609,894股[1] - 转让股份占长江证券股权比例9.58%[1] 交易进展 - 董事会和股东大会已审议转让议案[1] - 证监会已受理变更主要股东申请[1] - 交易需获证监会核准，完成及时间不确定[2][3]

发电量数据 - 2025年2月公司完成发电量29.37亿千瓦时，同比减15.60%[1] - 2025年公司本年累计完成发电量63.11亿千瓦时，同比减16.13%[1] - 2025年2月水电发电量5.00亿千瓦时，同比减57.56%[4] - 2025年2月火电发电量18.55亿千瓦时，同比减5.74%[4] - 2025年2月新能源发电量5.82亿千瓦时，同比增74.25%[4] - 2025年公司本年累计水电发电量9.86亿千瓦时，同比减59.17%[4] - 2025年公司本年累计火电发电量40.80亿千瓦时，同比减7.19%[4] - 2025年公司本年累计新能源发电量12.45亿千瓦时，同比增74.37%[4] - 2025年2月风电发电量1.17亿千瓦时，同比减27.33%[4] - 2025年2月光伏发电量4.65亿千瓦时，同比增168.79%[4]

公司基本信息 - 公司注册资本为652,094.9388万元人民币[32] - 截至2024年9月30日，公司总股本为6,500,915,424股[36] - 截至2024年9月30日，宏泰集团持股1,780,522,286股，持股比例27.39%[36] - 截至2024年9月30日，长江电力持股1,715,243,843股，持股比例26.38%[36] - 截至2024年9月30日，三峡集团直接和间接合计持有公司46.13%的股份[38] 业绩数据 - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度公司总发电量分别为338.14亿千瓦时、357.45亿千瓦时、341.74亿千瓦时、368.04亿千瓦时[171] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度公司上网电量分别为323.72亿千瓦时、341.64亿千瓦时、325.75亿千瓦时、351.78亿千瓦时[171] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年公司天然气输销气量分别为14.23亿立方米、20.60亿立方米、23.32亿立方米、24.05亿立方米[170] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年公司煤炭销售总量分别为2844.88万吨、3765.36万吨、3864.90万吨、2251.72万吨[172] - 2024年1 - 9月，鄂州电厂燃煤金额为350,459.72万元，数量为514.70万吨，平均价格为680.91元/吨[183] - 2024年1 - 9月，宜城电厂燃煤金额为148,599.94万元，数量为195.38万吨，平均价格为763.66元/吨[183] - 2024年1 - 9月，楚星电厂燃煤金额为10,126.16万元，数量为79.15万吨，平均价格为127.94元/吨[183] - 2024年1 - 9月，天然气金额为57,534万元，数量为19,907万m³，平均价格为2.89元/m³[184] 装机容量 - 截至2024年9月末，公司可控装机容量为1722.91万千瓦，省内可控发电装机容量1451.54万千瓦，占全省发电总装机容量（不含三峡电站）的14.88%[141] - 2024年9月30日、2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日公司可控装机容量分别为1722.91万千瓦、1567.18万千瓦、1241.05万千瓦、1168.86万千瓦[171] - 2024年9月30日公司水电可控装机容量为465.73万千瓦[171] - 2024年9月30日公司火电可控装机容量为663.00万千瓦[171] - 2024年9月30日公司风电可控装机容量为121.50万千瓦[171] - 2024年9月30日公司光伏可控装机容量为467.68万千瓦[171] 资产情况 - 截至2024年9月30日无形资产账面价值171,401.74万元，土地使用权占比63.72%，客户关系占比28.34%[186][187] - 截至2024年9月30日固定资产账面价值5,941,160.24万元，成新率66.41%[186] 风险因素 - 公司面临电价波动风险，电价调整或市场供需不利可能影响业务经营及盈利能力[10] - 公司面临燃煤价格波动风险，煤价大幅走高且火电电价无法消化成本压力时，火电业务可能业绩下滑或亏损[11] - 公司水电业务受清江流域来水不确定性及季节性波动影响[12] - 公司存在弃风弃光风险，可能影响发电项目发电量和经营业绩[14] - 可再生能源补贴政策变化或补贴核查推进，公司部分项目可能无法确认补贴收入、获取或退回补贴款、资产减值[16] - 抽水蓄能募投项目存在工期、实施过程和效果的不确定性，可能影响项目建设目标和经济效益[17] - 本次向特定对象发行股票需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，发行方案实施存在不确定性[19] 未来展望 - 公司战略定位为“湖北省能源安全保障平台”和“三峡集团综合能源发展平台”[189] - 公司将积极发展新能源，推动新能源装机规模性增长[190] - 抽蓄项目于“十五五”后期陆续投运，提升水电效能[192] - 加快建设江陵电厂二期扩建工程，优化煤电布局[193] - 协同发展天然气煤炭业务，提升港口中转量及综合效益[194] 其他 - 截至2024年9月30日，公司天然气业务在湖北省境内已建成投运高压管道675公里，城镇燃气已投运中压燃气管道278.10公里[170] - 截至2024年9月30日，公司及下属59家子公司取得相关证书，有效期多为20年[174] - 截至2024年9月30日，公司及下属4家子公司取得燃气经营许可证，有效期2 - 3年不等[176] - 截至2024年9月30日，公司及下属2家子公司取得承装（修、试）电力设施许可证，有效期至2026年[177] - 截至2024年9月30日，公司及下属4家子公司取得取水许可证，有效期4 - 10年不等[178] - 2024年11月27日，东湖燃机更新取水许可证，有效期为2025年1月1日至2029年12月31日[178] - 2025年1月20日，湖北荆州煤炭港务有限公司更新取得有效期至2028年1月19日的港口经营许可证[181] - 湖北能源东湖燃机热电有限公司排污许可证有效期至2025年6月11日[181] - 新疆楚星能源发展有限公司排污许可证有效期至2025年6月28日[182] - 三峡集团（营口）能源投资有限公司排污许可证有效期至2028年4月19日[182] - 湖北能源集团鄂州发电有限公司排污许可证有效期至2029年5月8日[182] - 报告期内发行人有24项一万元以上行政处罚，不属重大违法违规，商业信用良好[197]

财务数据 - 报告期各期末预付款项金额分别为429,476.20万元、394,493.17万元、409,681.00万元和608,556.36万元，占流动资产比例分别为34.86%、33.83%、34.32%和40.62%[9][18] - 最近一期末其他非流动资产金额为386,816.75万元[9] - 报告期内境外收入分别为101,636.64万元、121,772.97万元、139,855.66万元和122,598.53万元，占营业收入比例分别为4.49%、5.92%、7.49%和8.03%[9] - 最近一期末存放三峡财务款项为155,737.09万元[10] - 最近一期末长期股权投资账面价值为583,784.39万元[10] - 最近一期末其他权益工具投资金额为27,288.58万元[10] - 最近一期末其他应收款中往来款金额为38,497.14万元[10] - 最近一期末其他应付款中往来款金额为10,762.33万元[10] 业务数据 - 2021 - 2023年发行人外销收入分别为101,636.64万元、121,772.97万元和139,855.66万元，呈增长趋势[49] - 2021 - 2023年瓦亚加公司PPA收入分别为78,417.24万元、92,538.87万元和104,080.39万元，逐年增加[49] - 2021 - 2023年瓦亚加公司PPA售电单价分别为450.29元/MWh、500.14元/MWh和521.52元/MWh，逐年增加[49] - 2021 - 2023年瓦亚加公司PPA售电量分别为1,741,488.00MWh、1,850,242.71MWh和1,995,715.18MWh，逐年增加[49] - 2021 - 2023年瓦亚加公司过网费收入分别为16431.73万元、21436.10万元和27564.93万元，逐年增加[50] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度月均燃煤消耗量分别为88万吨、74万吨、71万吨、70万吨[35] 投资与并购 - 截至2024年9月30日，公司对外投资企业共计23家[82] - 2022年4月，公司与江苏河海新能源股份有限公司等成立湖北河海新能源科技有限公司[93] - 2021年11月，公司与辽宁旭泽新能源有限公司成立辽宁旭泽峡能新能源有限公司[93] - 2021年度，新能源公司向天宏阳光收购达茂旗天宏公司100%股权；2023年2月，新能源公司向天宏阳光转让达茂旗天宏公司100%股权，股权转让款为8970.00万元[95] - 截至2024年9月30日，并购武穴市拓能电力有限公司剩余应付股权转让款为882.00万元[104] - 截至2024年9月30日，并购中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司剩余应付款项为351.44万元[105] - 截至2024年9月30日，并购仙桃楚能新能源有限公司剩余应付股权转让款为300.00万元[106] 募投项目 - 本次发行拟募集资金不超过29亿元，发行对象为三峡集团，募投项目为罗田电站项目，总投资93.10亿元，资金缺口64.10亿元[118] - 罗田电站项目规划装机总容量1400MW，项目资本金财务内部收益率6.5%，电量电费收入307.95亿元，利润总额83.29亿元，毛利率45.11%[118] 未来展望 - 到2025年，抽水蓄能投产总规模62GW以上；到2030年，投产总规模120GW左右[155] 供应商与采购 - 报告期内，公司向前五名供应商采购占比分别为55.77%、48.76%、66.50%和61.29%[162] - 2024年1 - 9月前五大供应商采购额合计384,148.50，占总采购额61.29%，其中中煤华中能源采购额129,313.42，占比20.63%[168] - 2023年前五大供应商采购额合计610,525.27，占总采购额66.50%，其中中国石油化工股份有限公司天然气分公司采购额174,407.50，占比19.00%[169] - 2022年前五大供应商采购额合计664,969.77，占总采购额48.76%，其中中国石油化工股份有限公司采购额214,001.98，占比15.69%[169] - 2021年前五大供应商采购额合计813,763.71，占总采购额55.77%，其中陕西煤业化工集团有限责任公司采购额282,517.78，占比19.36%[169] 会计处理 - 公司将2022年水运煤相关收入确认方法由总额法调整为净额法，并对前三季度进行前期会计差错更正[173] - 2021年华中煤炭销售公司水运煤业务采用总额法确认收入[177] - 2022年起华中煤炭销售公司水运煤业务采用净额法确认收入[178] - 报告期内华中煤炭销售公司火运煤业务采用净额法确认收入[179] - 煤投公司煤炭贸易业务采用净额法确认收入[181]

公司基本信息 - 公司注册资本为652,094.9388万元人民币[13] - 公司主营水电、火电、新能源发电、天然气输销等业务，有众多在建工程项目[32] 装机容量 - 截至2024年9月末，公司可控装机容量为1,722.91万千瓦，其中水电装机465.73万千瓦，火电装机663万千瓦，风电装机121.50万千瓦，光伏发电装机467.68万千瓦，独立储能5.00万千瓦[14] 财务数据 - 2024年9月30日，公司资产总额为9,860,685.81万元[15] - 2024年9月30日，公司归属于母公司股东权益为3,428,160.25万元[15] - 2024年9月30日，公司合并资产负债率为58.34%，母公司资产负债率为36.73%[15] - 2024年1 - 9月，公司营业收入为1,540,736.23万元[15] - 2024年1 - 9月，公司净利润为281,479.76万元[15] - 2024年1 - 9月，公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元[15] - 2024年1 - 9月，公司加权平均净资产收益率为7.38%[15] - 2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为591,061.33万元[15] - 报告期各期末公司资产负债率分别为50.24%、53.79%、57.83%和58.34%，呈上升趋势[40] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为398,665.82万元、349,304.35万元、474,024.95万元和476,734.12万元，占总资产比重分别为5.45%、4.40%、5.19%和4.83%[41] - 报告期各期末公司应收可再生能源补贴电费款账面价值分别为234,348.83万元、194,610.32万元、233,231.30万元和258,768.17万元[41] - 报告期内公司毛利率分别为16.64%、13.80%、20.08%和29.24%，归母净利润分别为234,920.27万元、116,254.04万元、174,853.71万元、246,119.46万元[43] - 报告期内公司火电业务毛利分别为 - 28,549.98万元、 - 52,326.27万元、60,458.08万元和108,247.93万元，毛利率分别为 - 3.82%、 - 6.28%、7.55%和14.16%[45] - 报告期内公司天然气业务收入分别为199,360.08万元、238,110.02万元、193,118.69万元和115,805.21万元，呈下滑趋势[46] - 截至2024年9月30日公司商誉账面价值为90,083.79万元[48] - 募投项目年度新增折旧及摊销费用最高影响金额为25,889.00万元，占最近三年平均营业收入比重最高为1.18%，占最近三年平均净利润比重最高为14.37%[52] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、行业政策、电价波动等政策和市场风险[25][26][27] - 公司面临燃煤价格波动、来水不确定性、弃风弃光等业务与经营风险[29][30][31] - 若后续补贴政策变化或核查推进，公司部分可再生能源项目可能面临补贴收入、款项及资产减值风险[35] - 截至2024年9月30日，公司部分自有土地、房产尚未取得权属证书，确权办证有困难[36] 境外业务 - 公司在秘鲁查格亚水电站总装机容量为45.6万千瓦，报告期内境外收入分别为101,636.64万元、121,772.97万元、139,855.66万元和122,598.53万元，占比分别为4.49%、5.92%、7.49%和8.03%[39] 发行信息 - 本次发行股票面值为每股人民币1.00元[58] - 发行价格为4.95元/股[61] - 发行数量不超过585,858,585股，不超过发行前公司总股本的30%[63] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让，三峡集团及其一致行动人此前持有的股份自发行完成之日起18个月内不转让[64] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月内[67] - 募集资金总额不超过人民币29.00亿元，拟投入罗田平坦原抽水蓄能电站项目[69][70] - 2024年10月25日，公司召开第十届董事会第三次会议审议通过相关议案[72] - 2024年10月30日，三峡集团批准本次发行方案相关事项[73] - 2024年11月12日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过相关议案[74] - 本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[54] 保荐相关 - 保荐代表人为李泽由、黄艺彬[96] - 项目协办人为路宏伟[97] - 内核负责人为朱洁[98] - 保荐业务负责人为孙毅[101] - 法定代表人为张佑君[104] - 截至2024年9月30日，保荐人相关账户及子公司持有发行人股份46,234,348股，占发行人总股本的0.71%[78] - 截至2024年9月30日，保荐人相关账户及子公司持有发行人重要关联方长江电力股份599,270,266股，占长江电力总股本的2.45%[78] - 截至2024年9月30日，保荐人相关账户及子公司持有发行人重要关联方三峡能源股份192,137,806股，占三峡能源总股本的0.67%[78] - 截至2024年9月30日，保荐人及其控股股东等持有发行人股份比例为0.71%，不构成关联保荐[79] - 截至2024年9月30日，发行人或其相关方除少量二级市场投资外，不存在持有中信证券或其相关方股份的情况[80] - 截至2024年9月30日，中信证券保荐代表人等不存在影响公正履职的持股及任职情形[82] - 截至2024年9月30日，中信证券与发行人相关方不存在异常担保或融资情况[83] - 保荐人承诺确信发行人符合发行上市规定，申请文件无虚假等问题[88] - 保荐人将在发行股票上市当年剩余时间及后一完整会计年度对发行人进行持续督导[91] - 保荐人有权要求发行人通报信息，发现问题可督促纠正或报告[91] - 中信证券为湖北能源2024年度向特定对象发行A股股票的保荐人[94] - 中信证券认为湖北能源本次发行并上市符合相关法律法规规定[94] - 中信证券认为本次募集资金投向符合国家产业政策和公司经营发展战略[94] - 中信证券同意保荐湖北能源本次向特定对象发行A股股票并上市[94]

公司基本信息 - 湖北能源成立于1993年3月9日，股票代码000883，上市地为深交所[15] - 发行人注册资本为652,094.9388万元人民币[15] - 控股股东及实际控制人为三峡集团，合计持有公司46.13%的股份[20] 股权结构 - 截至2024年9月30日，宏泰集团持股1,780,522,286股，占比27.39%[18] - 截至2024年9月30日，长江电力持股1,715,243,843股，占比26.38%[18] - 截至2024年9月30日，三峡集团持股1,021,097,405股，占比15.71%[18] - 截至2024年9月30日，前十名普通股股东合计持股5,367,590,864股，占比82.58%[18] 财务数据 - 2024年9月30日三峡集团总资产14562.83亿元，总负债8113.20亿元[22] - 2024年1 - 9月三峡集团营业总收入1239.15亿元，净利润438.21亿元[22] - 2024年9月30日湖北能源集团资产总额9860685.81万元，归属于母公司股东权益3428160.25万元[24] - 2024年1 - 9月湖北能源集团营业收入1540736.23万元，净利润281479.76万元，归属于母公司股东的净利润246119.46万元[24] - 2024年9月30日湖北能源集团资产负债率（合并）为58.34%，资产负债率（母公司）为36.73%[24] 发行情况 - 2024年湖北能源向特定对象发行A股股票，保荐人为中信证券[4] - 2024年12月23日，发行项目通过中信证券内核委员会审议[34] - 本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过290,000.00万元[52] - 本次发行股票的发行价格为4.95元/股[54] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[57] - 三峡集团及其一致行动人承诺自本次发行之前持有的湖北能源股份自发行完成之日起18个月内不转让[57] - 本次发行对象为控股股东、实际控制人三峡集团，不超过三十五名[53] - 本次向特定对象发行股票数量不超过585,858,585股，不超过本次发行前总股本的30%[61] - 本次发行募集资金拟全部用于罗田平坦原抽水蓄能电站项目[63] 风险因素 - 宏观经济波动可能使电厂发电机组利用小时数下降，影响公司盈利能力[68] - 清洁能源产业政策重大变动可能对公司经营发展造成不利影响[69] - 电价波动可能对公司业务经营及盈利能力造成不利影响[70] - 燃煤采购价格大幅走高可能导致公司火电业务业绩下滑甚至亏损[71] - 清江流域来水不确定性及季节性波动可能影响公司水电发电量及经营业绩[72] 业务情况 - 公司主营业务包括水电、火电、新能源发电、天然气输销、煤炭物流贸易等[101] - 公司在秘鲁的查格亚水电站总装机容量为45.6万千瓦，报告期内境外收入占比呈上升趋势[82] 其他 - 截至2024年9月30日，公司部分自有土地、房产未取得权属证书[80] - 截至2024年9月30日，纳入合并报表范围的一级子公司19家，全层级子公司合计97家，部分子公司报告期内亏损[91] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面价值为90,083.79万元[93] - 募投项目年度新增折旧及摊销费用最高影响金额为25,889.00万元[96]