会议信息 - 2023年年度股东大会由董事会根据2024年4月28日决议召集[2] - 会议通知于2024年4月30日发布[2] - 现场会议于2024年5月20日14：00召开[3] - 网络投票时间为2024年5月20日[3] 参会情况 - 出席股东及代理人共34人，代表股份659,624,947股，占比33.4763%[4] 议案表决 - 各议案同意股数均为657,892,247股，占比99.7373%[8][10][11][12][13][14][15] - 中小投资者各议案同意股数占比81.7275%[8][10][11][12][13][15] - 所有议案均审议通过[8][10][11][12][13][15] 会议效力 - 股东大会召集、召开程序符合规定，决议合法有效[19]

审计机构与人员 - 2023年审议通过聘任中兴华所为年度审计机构[1] - 原委派卓丹、李鹏程，后改派汪军接替李鹏程[2] 签字注册会计师 - 汪军2009年成执业注会，2023年为公司提供审计服务[3] - 汪军近三年签署和复核超6家上市公司[3] 其他 - 2024年4月30日披露的签字注册会计师诚信记录有误[1] - 变更签字注册会计师交接有序，不影响审计工作[4]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议召集人为董事会，主持人为董事长杨波[3] - 召开方式为现场与网络投票结合[3] 参会情况 - 出席股东及代理人34人，代表股份659,624,947股，占比33.4763%[5] - 出席中小股东及代理人33人，代表股份9,482,554股，占比0.4812%[5] 议案表决 - 10项议案同意股数占出席有效表决权股份约99.7373%[7][8][9][10][11] - 中小投资者同意股数占中小股东有效表决权股份约81.72%[7][8][9][10][11] 决议情况 - 未否决议案，未变更以往决议[2] - 律师认为决议合法有效[12] 备查文件 - 2023年年度股东大会决议和律所法律意见书[13]

市场扩张和并购 - 公司于2023年8月与中交机电签署两份燃料电池发电系统集成采购合同[1] 项目进展 - 公司针对项目搭建近百人的技术团队[2] - 2023年10月28日项目业主单位完成用地使用权出让合同签订并付款[2] - 2024年2月业主单位与华北电力设计院完成可研报告修编、接入系统设计合同签订[2] - 燃料电池发电系统集成采购合同详细设计未完成审核和批复[2] - 第一批产品暂定交付日期为2024年5月31日，将延期交付[2] 业绩总结 - 截止目前公司氢能源业务未实现销售收入[3][4]

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—032 号 昆明云内动力股份有限公司 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，昆明云内动力股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由云南证监局指导，云南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2024年5月13日（周一）15:00-16:40。 届时公司董事长、总经理杨波先生，财务总监朱国友先生，董事会秘书翟建 峰先生，证券事务代表范政瑜先生将在线就公司2023年度及2024年第一季度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 关于参加云南辖区上市公司 2023 年度投资者 董 事 会 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为17.4057亿元，同比增长3.05%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为17.4057亿元，同比增长3.05%[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为17.4398亿元，同比下降0.53%[14] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-867.62万元，同比增长82.81%[4] - 基本每股收益为-0.005元，同比增长80.77%[4] - 公司2024年第一季度净利润为-7,059,763.85元，同比下降47,889,197.93元[15] - 归属于母公司所有者的净利润为-8,676,243.70元，同比下降50,466,111.19元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.8275亿元，同比下降60.36%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-482,746,460.57元，同比下降301,031,799.86元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为35,519,522.82元，同比增加83,038,830.52元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为153,254,665.55元，同比下降300,352,671.29元[18] - 期末现金及现金等价物余额为251,857,424.88元，同比下降462,892,278.49元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,624,129,012.58元，同比增加876,800,068.41元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,975,970,692.31元，同比增加1,055,567,491.52元[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金为116,938,618.62元，同比增加104,423,037.98元[17] - 收到的税费返还为22,954,185.46元，同比下降43,415,864.63元[17] 资产与负债 - 总资产为126.7693亿元，同比下降1.43%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为29.5098亿元，同比下降0.09%[5] - 公司2024年第一季度应收账款为23.6862亿元，同比增长31.41%[12] - 公司2024年第一季度货币资金为14.2208亿元，同比下降1.58%[12] - 公司2024年第一季度存货为24.4648亿元，同比下降5.75%[12] - 公司2024年第一季度短期借款为25.8079亿元，同比下降6.38%[13] - 公司2024年第一季度应付账款为43.9951亿元，同比增长7.07%[13] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为29.5098亿元，同比下降0.88%[13] 财务费用与投资收益 - 财务费用为5289.31万元，同比增长60.14%，主要原因是本期利息支出增加[9] - 投资收益为31.30万元，同比下降83.94%，主要原因是本期购买的结构性存款本金减少，收到的投资收益相应减少[9] - 信用减值损失为-987.44万元，同比下降1852295.47%，主要原因是本期计提应收款项坏账[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为121,249人[10] - 云南云内动力集团有限公司持股比例为33.00%，持股数量为650,142,393股[10] - 云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划持股比例为0.99%，持股数量为19,542,813股[10] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.50%，持股数量为9,858,897股[10] - 王世杰持股比例为0.50%，持股数量为9,820,100股[10] - 贾跃峰持股比例为0.33%，持股数量为6,542,755股[10] - 白雪峰持股比例为0.31%，持股数量为6,205,800股[10] - 王方杰持股比例为0.31%，持股数量为6,125,500股[10] - 申万宏源证券有限公司持股比例为0.31%，持股数量为6,084,535股[10] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为6463.2万元，同比增长19.04%[14] 增资扩股 - 森世泰增资扩股暨股权转让项目增资金额不低于8,000万元，引入的战略投资方持股比例为55%[11]

公司基本信息 - 公司股票简称云内动力，代码000903，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是杨波，注册及办公地址为中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号，邮编650224[8][9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[10] - 公司自1999年成立后主营柴油机研发、生产与销售，2017年新增智能化产品业务，2021年新增汽油机业务[10] - 2014年1月24日云南内燃机厂更名为云南云内动力集团有限公司，3月12日公司控股股东变为该集团[12] 分红与股本政策 - 公司2023年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2022年度业绩亏损，可供分配利润为负值，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[104] 会计师事务所相关 - 公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所，签字会计师为卓丹、汪军[13] - 现聘任境内会计师事务所为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)，报酬95万元，审计服务连续年限1年[163] - 当期改聘会计师事务所，因中审众环服务超8年，根据规定变更，经相关会议审议通过[163][164] - 聘任中兴华所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘任期为一年[164] - 公司2023年度内部控制审计机构为中兴华会计师事务所，审计费用55万元[165] 会计数据调整 - 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据，原因是会计差错更正、会计政策变更[13] - 公司对2020 - 2022年度前期会计差错进行追溯调整，信息披露及成本费用核算等方面存在不规范情形[119] - 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况详见报告相关部分[163] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为53.14亿元，较2022年调整后增长11.79%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为12.55亿元，较2022年调整后增长5.08%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.83亿元，较2022年调整后增长7.60%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为20.46亿元，较2022年调整后下降6.21%[14] - 2023年末总资产为128.61亿元，较2022年末调整后下降2.65%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为29.54亿元，较2022年末调整后下降29.59%[14] - 2023年利润总额为 - 123,820.93万元，同比减亏3,141.37万元[30] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 125,454.31万元，同比减亏6,711.73万元[30] - 2023年实现营业收入531,439.36万元，同比增长11.79%[29] - 2023年公司营业收入为53.14亿元，较2022年的47.54亿元同比增长11.79%[31] - 2023年销售费用2.93亿元，同比增长61.31%；管理费用1.94亿元，同比下降1.00%；财务费用1.05亿元，同比下降21.66%；研发费用2.37亿元，同比增长18.97%[36][37] - 2023年经营活动现金流入小计59.06亿元，同比增长44.90%；现金流出小计79.52亿元，同比增长32.48%；现金流量净额 -20.46亿元，同比下降6.21%[44] - 2023年投资活动现金流入小计2.84亿元，同比下降87.71%；现金流出小计4.26亿元，同比下降78.29%；现金流量净额 -1.42亿元，同比下降140.75%[44] - 2023年筹资活动现金流入小计30.85亿元，同比增长44.30%；现金流出小计8.98亿元，同比下降43.36%；现金流量净额21.87亿元，同比增长295.84%[44] - 投资收益为 -4842.39 万元，占利润总额比例 3.91%，因本期贴现利息会计科目调整所致[46] - 公允价值变动损益为 614.14 万元，占比 -0.50%，因本期购买结构性存款确定的公允价值变动[46] - 资产减值为 -1.34 亿元，占比 10.86%，受本期计存货跌价准备等影响[46] - 2023 年末货币资金 14.45 亿元，占总资产 11.23%，较年初比重增加 6.41%，因票据保证金增加[46] - 2023 年末短期借款 27.57 亿元，占总资产 21.44%，较年初比重增加 16.15%，因一年内银行借款增加[49] - 2023 年末长期借款 6969.07 万元，占总资产 0.54%，较年初比重减少 8.68%，因减少一年以上银行借款[50] - 报告期投资额 6729 万元，上年同期为 0，变动幅度 100%[54] 各条业务线数据关键指标变化 - 发动机行业2023年营业收入49.93亿元，占比93.95%，同比增长14.71%；电子行业营业收入8735.90万元，占比1.64%，同比下降23.89%[32] - 发动机产品2023年营业收入44.03亿元，占比82.86%，同比增长12.79%；配件及其他营业收入5.48亿元，占比10.31%，同比增长38.36%[32] - 国内市场2023年营业收入52.87亿元，占比99.49%，同比增长11.68%；国外市场营业收入2728.12万元，占比0.51%，同比增长37.85%[32] - 自销模式2023年营业收入41.66亿元，占比78.40%，同比增长10.23%；经销商分销营业收入11.48亿元，占比21.60%，同比增长17.82%[32] - 发动机行业2023年销售量373167台，同比增长12.72%；生产量362512台，同比增长7.75%；库存量35177台，同比下降23.25%[33] - 电子行业2023年销售量513717套，同比下降8.67%；生产量473376套，同比下降14.05%；库存量27213套，同比下降59.72%[33] - 发动机行业原材料2023年成本49.09亿元，占营业成本87.62%，同比增长12.32%；电子行业原材料成本2723.58万元，占比0.49%，同比下降41.40%[33] - 发动机行业人工工资2023年成本1.39亿元，占营业成本2.48%，同比增长4.15%；电子行业人工工资成本295.46万元，占比0.05%，同比下降28.48%[33] - 发动机行业折旧2023年成本2.27亿元，占营业成本4.05%，同比增长25.81%[33] - 电子行业折旧57.42万元，同比下降29.66%；加工费50.33万元，同比下降26.92%；其他135.16万元，同比下降27.06%[34] 发动机业务相关 - 2023年公司累计销售各型发动机37.32万台，同比增长12.72%[20] - 2023年国内商用车产销累计完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%[20] - 2023年国内柴油机累计销量511.65万台，同比增长10.54%[20] - 公司发动机业务具备年生产85万台发动机的能力[24] - 本报告期发动机产量362,512台，较上年同期336,426台增长7.75%[26] - 本报告期发动机销售量373,167台，较上年同期331,047台增长12.72%[26] - 截止2023年12月31日，公司在发动机领域拥有有效专利285项，其中实用新型专利193项，外观专利58项，发明专利34项[27] - 公司生产的DEV系列车用柴油发动机尾气排放满足国六法规排放标准[21] - 公司生产的YN、DEF系列非道路柴油发动机尾气排放已达到国家第四阶段法规排放标准[21] - 公司研发的G系列汽油发动机具有低油耗、低成本、低速高动力等特点[21] - 公司研发的YN30NF天然气发动机是国内第一款批量投产的国VI四缸燃气机[22] - 2023年公司调整四缸机系列产品组合策略，向大功率段优化布局[30] - 公司对国六车用柴油机全系列产品多方面优化，推进老产品“五化”项目[30] 子公司相关 - 全资子公司铭特科技是国内领先的工业级电子设备解决方案提供商，产品市场占有率位居行业前列[22] - 深圳市铭特科技有限公司净利润 6202.85 万元[55] - 成都云内动力有限公司净利润 -7887.42 万元[55] - 山东云内动力有限责任公司净利润 -3589.45 万元[55] - 报告期内公司通过新设方式增加控股子公司云南合原新能源动力科技有限公司、山东邦高动力科技有限公司[34] - 报告期内公司通过新设方式增加控股子公司云南合原新能源动力科技有限公司及山东邦高动力科技有限公司[163] - 森世泰增资金额不低于8000万元，增资扩股暨股权转让完成后，战略投资方持股55%成控股股东，铭特科技持股45%，森世泰不再纳入公司合并报表范围[174] 经营模式与市场布局 - 公司采取“以销定产”的经营模式[22] - 公司在全国设45个驻外机构、2600余家特约售后服务站点和50余家配件代理商[28] - 公司将拖拉机、装载机、农业收耕机械列为产品重点配套拓展市场[138] - 公司非道路产品主要配套工程机械、农用机械两方面[138] 研发相关 - 2023年研发人员数量326人，占比12.08%，研发投入金额4.40亿元，占营业收入比例8.28%，研发投入资本化金额2.03亿元，占研发投入比例46.20%[43] - 公司主要研发项目为国六柴油机、非道路柴油机、轻型商用车用汽油机、国五柴油机（出口）、电子项目等开发项目[37][40][41][42] - 2024年公司将围绕传统内燃机和新能源战略转型，加大技术创新[58] - 公司将加大研发投入，应对市场竞争加剧风险[61] 公司治理与会议 - 报告期内公司召集、召开股东大会6次[65] - 报告期内公司董事会成员7名，其中独立董事4名，召开董事会会议9次[65] - 报告期内公司监事会成员5名[65] - 审计委员会2023年4月24日召开1次会议，同意多项报告提交公司董事会审议[98] - 审计委员会2023年8月14日召开1次会议，同意将《2023年半年度报告及摘要》等提交公司董事会审议[100] - 审计委员会2023年10月11日召开1次会议，同意《公司拟变更会计师事务所选聘文件》[100] - 审计委员会2023年10月23日召开1次会议，同意将《2023年第三季度报告》等提交公司董事会审议[100] - 公司于2023年11月30日召开相关会议审议董事会和监事会换届选举议案，12月18日召开股东大会完成选举[121] 投资者关系与调研 - 报告期内公司通过深交所互动易平台及全景网平台回复投资者提问230余条[67] - 公司董事会秘书翟建峰荣获中国上市公司协会“2023年上市公司董事会秘书履职评价”3A评级[67] - 云南证监局于2023年9月起对公司进行现场检查，2024年4月11日出具《行政监管措施决定书》[67] - 云南证监局在检查中发现公司与控股股东云内集团存在部分机构、人员、业务系统混同情况，目前已完成整改[68] - 2023年5月11日通过网络平台线上与投资者交流公司生产经营情况[63] - 2023年11月3日信达证券股份有限公司到公司实地调研生产经营情况[63] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为36.55%，召开日期为2023年01月31日，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》等[72] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为35.10%，召开日期为2023年05月19日，审议通过《2022年度董事会工作报告》等多项议案[72] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为34.38%，召开日期为2023年09月05日，审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等[73] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为34.32%，召开日期为2023年09月22日，审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保的议案》[73] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为34.20%，召开日期为2023年11月13日，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》等[73] - 2023年第五次临时股东大会投资者参与比例为33.51%，召开日期为2023年12月18日，审议通过《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》等[73] 人员任职与变动 - 杨波现任董事长和总经理，任期分别从2015年12月28日 - 2026年12月17日、2023年12月18日 - 2026年12月17日[73] - 宋国富在2022年10月10日 - 2023年12月18日任董事，2022年09月16日 - 2023年11月13日任总经理，现已离任[73][74] - 王洪亮、李钧等多人现任公司不同职务，任期多至2026年[73][74] - 范政瑜于2023年02月13日离任职工监事，原因

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—020 号 昆明云内动力股份有限公司 经审议，监事会认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—— 会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务报表能更加客观、准确 地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对于前期会计差错更正事项的审议及表决 符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司 本次会计差错更正事项。 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 22 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位监事。本次会议应到监事 5 人，实际 参会监事 5 人，会议由监事会主席张士海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 参加会议的监事符合法定人数 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024-021 号 昆明云内动力股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"或"云内动力"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通 过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》及《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关规定，对前期会计差错进行更正，具体调整情况如下： 一、前期会计差错更正原因 公司于近日收到中国证券监督管理委员会云南监管局出具的《云南证监局关 于对昆明云内动力股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》（行政 监管措施决定书〔2024〕1号），具体内容详见公司于2024年4月16日发布的《关 于公司控股股东、公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会云南监管局< 行政监管措施决定书>的公告》 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—019 号 昆明云内动力股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 22 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到 董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决 程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》 表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，董事会认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规 ...