业绩总结 - 2024年公司营业收入50.69亿元，较上期64.18亿元下降；净利润7615.74万元，上期为1.46亿元[23][24] - 2024年末公司资产总计102.19亿元，较2023年末下降1.65%；负债合计38.40亿元，下降3.63%；股东权益合计63.79亿元，下降0.42%[16][17] - 2024年经营活动现金流入小计60.63亿元，同比下降8.70%；经营活动产生的现金流量净额3.49亿元，同比下降65.17%[31] 股权变动 - 2024年3 - 8月泸天化集团增持25091400股，占比1.60%，增持后持股比例15.09%，增持均价约3.98元/股，金额99941559.73元[50] - 库存股本期增加89,062,695.20元，回购股份23,595,637股，约占总股本1.505%，成交总金额89,052,211.80元[175] 项目进展 - 泸州国际汽车城项目预算3.8亿美元，累计投入占预算比例36.98%，进度40%[155] - 宁夏30万吨/年高效复合肥一期项目预算1.912512亿美元，累计投入占预算比例80.35%，进度80%[155] - 储氨系统安全升级改造项目预算7228.2万美元，累计投入占预算比例106.20%，已完工转固[155] 财务指标 - 应收账款期末账面余额121,734,682.46元，坏账准备3,829,466.91元，计提比例3.15%[128] - 存货期末账面余额692,573,355.19元，跌价准备26,853,631.47元，账面价值665,719,723.72元[143][144] - 固定资产期末余额3763569147.84元，累计折旧期末余额4501274829.17元[151][152] 未来展望 - 本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应收入金额为203,519,089.29元，预计2025年度确认收入[181] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司四川泸天化绿源醇业有限责任公司，未完成工商手续[194]

资金占用情况 - 四川天宇油脂化学有限公司期初占用资金余额9449347.41元，本期累计发生23588638.28元，期末11152750.23元[11] - 四川泸天化弘旭工程建设有限公司期初占用资金余额6355400.78元，本期累计发生175527.36元，期末3928671.39元[11] - 成都天顺保利新材料有限责任公司期初占用资金余额33465469.17元，本期累计发生21099071.49元，期末21099071.49元[12] - 控股股东及其附属企业小计期初占用资金余额55924662.73元，本期累计发生79656664.05元，期末53831230.50元[13] 预付款项情况 - 四川泸天化弘旭工程建设有限公司预付款项期初983470.55元，本期累计发生21569546.70元，期末3994170.92元[13] - 泸州弘润资产经营有限公司预付款项本期累计发生5000000.00元，期末1674142.86元[13] 其他应收款情况 - 四川众康检测技术服务有限公司其他应收款期初60000.00元，期末60000.00元[13] - 宁夏和宁化学有限公司全资子公司其他应收款为20.02亿元，较上期增加17.83亿元[14] - 四川泸天化绿源醇业有限责任公司全资子公司其他应收款为1.74亿元，较上期增加1.7亿元[14] - 四川泸天化进出口贸易有限公司全资子公司其他应收款为1亿元，较上期增加0.3亿元[14] - 九禾股份有限公司全资子公司其他应收款为4.88亿元，较上期增加0.9亿元[14] - 桂林远东化工有限公司联营企业其他应收款为2.15万元[15] - 所有关联方合计其他应收款为47.36亿元[15] 应收账款情况 - 四川泸天化绿源醇业有限责任公司应收账款本期累计发生50034191.47元，期末326904.48元[13] - 四川泸天化进出口贸易有限公司应收账款本期累计发生1136010018.59元，期末1136010018.59元[13] - 九禾股份有限公司全资子公司应收账款为19.17亿元，较上期增加2.26亿元[14] - 泸州九禾化工有限公司全资子公司应收账款为6.73亿元，较上期减少0.2亿元[14] - 泸州九禾贸易有限公司全资子公司应收账款为0.65亿元[14] 预付账款情况 - 四川泸天化绿源醇业有限责任公司全资子公司预付账款为1.33亿元，较上期减少0.67亿元[14]

文章核心观点 - 泸天化发布公告，中国银行泸州分行及其一致行动人、兴业银行重庆分行及其一致行动人计划减持公司股份 [1] 股东情况 - 中国银行泸州分行持股15188.04万股，持股比例9.69%，为5%以上股东；成都锦江支行持股5733.57万股，持股比例3.66%；宁夏回族自治区分行持股4859.12万股，持股比例3.10%，二者均为5%以下股东，三者股份均来源于重整期间债转股 [2] - 兴业银行重庆分行持股5275.84万股，持股比例3.36%；兴业资产管理有限公司持股2727.68万股，持股比例1.74%，二者均为5%以下股东，股份来源于重整期间债转股 [2] 减持情况 - 中国银行泸州分行及其一致行动人、兴业银行重庆分行及其一致行动人计划在2025年5月22日起的3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份，减持数量合计均不超过1568万股，减持比例均占公司总股本的1% [1] 减持原因及相关情况 - 减持原因为股东经营之需要，减持方式为集中竞价，减持价格区间为市场价格 [3] - 本次拟减持事项为股东首次减持，不违反此前已披露的意向和承诺 [3] - 若预披露期间公司股票发生停牌情形，实际开始减持的时间将根据停牌时间相应顺延 [3]

独立董事评估 - 公司董事会评估2024年度独立董事独立性[1] - 益智、向朝阳、王积慧能胜任职责[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1]

会议召开情况 - 2024年召开1次年度股东大会、2次临时股东大会、12次董事会会议[2] - 2024年审计委员会召开会议6次，审议讨论12项议题[6] 人员提名情况 - 2024年4月8日提名8名同志为第八届董事会成员候选人等[7] - 2024年6月12日提名廖廷君为第八届董事会董事长人选等[7] - 2024年8月30日提名徐小平为第八届董事会非独立董事人选[7] 建议与关注 - 建议加强董事会、公司层面组织架构建设，引进和培养专业人才[9] - 建议关注内控体系建设与运行质量，至少每年修订完善重要内控制度[10] - 建议审计、纪检等部门加强对内控制度运行情况的检查督察[10] - 建议加大安全生产投入保障持续健康发展[11] - 建议依托现有资源拓宽利润渠道[11] - 关注公司10万吨/年绿色精细化学品项目投资[16] - 提醒确保投资项目前期可行性论证报告数据科学客观[16] 其他事项 - 2024年度独立董事到公司现场工作4次[9] - 2024年度对担保及日常关联交易审查并作决议[13] - 参加深交所独立董事培训提升履职能力[15] - 2025年将履职为公司发展建言献策维护股东权益[17]

四川泸天化股份有限公司 2024 年度独立董事益智述职报告 作为四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律规定和《公司章程》的规定（以 下简称"法律规定"）及要求，在 2024 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积 极出席公司相关会议，关注公司经营状况，认真审议董事会及各专业委员会各项 议案，对重大事项进行审议表决，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形并已 将自查情况报告提交公司董事会。 二、参会及审议表决情况 2024 年度，公司召开 1 次年度股东大会会议，2 次临时股东大会会议，股东 大会均按法律规定以现场和网络相结合的方式召开；12 次董事会会议，其中现 场会议 6 次，通讯会议 6 次，本 ...

会议召开情况 - 2024年召开1次年度股东大会、2次临时股东大会、12次董事会会议[2] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议12项议题[6] 人员提名情况 - 2024年4月8日提名8名董事会成员候选人、3名监事会非职工监事候选人[7] - 2024年6月12日提名廖廷君为董事长人选，傅利才为总经理人选[7] - 2024年8月30日提名徐小平为非独立董事人选[7] 独立董事工作 - 2024年度独立董事现场工作4次，对议案均投赞成票[2][9] - 2025年将为公司发展建言献策，维护股东权益[16][17] 其他事项 - 持续关注信息披露，审查担保及关联交易[10][12] - 关注投资项目进展，提醒采取措施保全利益[15] - 2025年无提议聘请或解聘相关机构情况[16]

公司基本信息 - 公司股票简称泸天化，代码000912，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是廖廷君，注册地址为泸州市纳溪区李子林路38号[13] - 公司聘请的会计师事务所是永拓会计师事务所（特殊普通合伙）[18] 股权变动情况 - 2008年泸天化集团将34710万股公司股权无偿划转给四川化工控股（集团）有限责任公司[17] - 2014年四川化工控股（集团）有限责任公司将23010万股公司股权无偿划转给泸天化集团[17] - 2015年四川化工控股（集团）有限责任公司将8800万股公司股份无偿划转给泸天化集团[17] - 2018年9月27日泸天化集团受让公司28600万股股份，占总股本18.24%，成为控股股东[17] - 2020年12月泸天化集团转让7840万股后，直接持有公司股份13.49%，仍为控股股东[17] - 2024年3 - 8月泸天化集团增持2509.14万股，占总股本1.60%，增持后持股15.09%[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入50.69亿元，较2023年的64.18亿元减少21.02%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7625.74万元，较2023年的1.50亿元减少49.17%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.49亿元，较2023年的10.04亿元减少65.17%[19] - 2024年末总资产102.19亿元，较2023年末的103.90亿元减少1.65%[19] - 2024年非经常性损益合计9553.26万元，2023年为9817.64万元，2022年为4022.34万元[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1927.53万元，较2023年的5186.15万元减少137.17%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为12.88亿元、15.88亿元、12.37亿元、9.55亿元[22] - 2024年公司营业收入合计5,068,988,091.94元，占比100%，较2023年的6,418,234,611.65元同比减少21.02%[66] - 2024年化肥行业营收3,358,393,530.93元，占比66.25%，较2023年同比减少7.98%[66] - 2024年化工行业营收1,597,767,114.98元，占比31.52%，较2023年同比减少16.91%[66] - 2024年贸易业务营收18,212,033.11元，占比0.36%，较2023年同比减少97.56%[66] - 2024年其他业务营收94,615,412.92元，占比1.87%，较2023年同比减少4.42%[66] - 化肥行业营业收入33.58亿元，毛利率12.55%，同比降7.92%；化工行业营业收入15.98亿元，毛利率2.24%，同比降5.38%；贸易业务营业收入1821.2万元，毛利率100%，同比增96.64%；其他业务营业收入9461.54万元，毛利率20.99%，同比增2.60%[68] - 国内销售营业收入50.69亿元，毛利率9.77%，同比降4.82%[68] - 公司营业成本合计45.74亿元，同比降16.56%[71] - 2024年销售费用为8236.66万元，较2023年增长7.70%[76] - 2024年管理费用为3.09亿元，较2023年减少41.44%，主要是部分装置日常修理费调整至制造费用所致[76] - 2024年财务费用为 - 3152.74万元，较2023年减少46.64%，主要是本期利息收入减少所致[76] - 2024年研发费用为5760.19万元，较2023年减少26.78%[76] - 2024年经营活动现金流入小计6,063,381,305.23元，较2023年的6,641,486,381.89元减少8.70%；经营活动产生的现金流量净额349,512,738.43元，较2023年的1,003,595,739.83元减少65.17%[81] - 2024年投资活动现金流入小计3,153,883,281.76元，较2023年的2,211,143,560.00元增长42.64%；投资活动产生的现金流量净额 -275,532,553.65元，较2023年的 -696,647,966.66元增长60.45%[81] - 2024年筹资活动现金流入小计1,188,041,897.54元，较2023年的2,056,403,551.31元减少42.23%；筹资活动产生的现金流量净额 -693,516,456.71元，较2023年的 -372,202,995.81元减少86.33%[81] - 2024年末货币资金2,191,758,926.98元，占总资产比例21.45%，较年初的2,807,174,648.60元及占比27.02%减少5.57%；应收账款117,905,215.55元，占总资产比例1.15%，较年初的80,321,889.00元及占比0.77%增加0.38%[84] - 2024年末固定资产3,772,614,024.12元，占总资产比例36.92%，较年初的3,784,930,494.82元及占比36.43%增加0.49%；在建工程601,436,047.18元，占总资产比例5.89%，较年初的529,511,446.60元及占比5.10%增加0.79%[84] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数1,330,000,000.00元，本期购买金额3,075,000,000.00元，本期出售金额3,106,714,162.14元，期末数1,298,285,837.86元[86] - 其他权益工具投资期初数29,492,023.68元，本期公允价值变动 -5,985,127.99元，期末数23,506,895.69元[86] - 应收款项融资期初数16,262,358.62元，本期购买金额4,964,935.73元，本期出售金额16,262,358.62元，期末数4,964,935.73元[86] - 报告期投资额372,513,485.16元，上年同期投资额363,999,019.73元，变动幅度2.34%[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年尿素总出口量26.19万吨，同比下降93.84%，实际有效产能超7500万吨，平均日产超18万吨[26] - 2024年复合肥市场规模扩大至2165亿元，新增产能约430万吨/年，产能利用率38%，库存66.23万吨，同比上升27.66%[27] - 2024年甲醇新增产能785万吨，总产能达11900万吨，产量9184万吨，占全球总产量约60%[28] - 2024年九禾股份有限公司复合肥产量、销量、利润连续七年保持“三同增”[35] - 化工产品销售量173.44万吨，同比增5.39%；生产量172.44万吨，同比增6.24%；库存量8.11万吨，同比降10.97%[69] - 化肥产品销售量84.77万吨，同比降5.94%；生产量84.81万吨，同比降2.92%；库存量1.41万吨，同比增3.17%[69] - 化肥行业原材料成本25.51亿元，占比55.78%，同比增1.60%；化工行业原材料成本13.57亿元，占比29.66%，同比降11.71%；贸易行业原材料成本0元，占比0%，同比降100%；其他行业原材料成本6493.17万元，占比1.42%，同比降7.07%[71] 公司业务相关情况 - 公司主营业务包括化肥类和化工类产品的生产与销售[36] - 公司拥有独立完整的采购、生产及营销系统，化肥、化工生产采用连续不间断方式运行[40] - 2024年公司各类产品出厂产品质量合格率100%、省级监督工厂抽查合格率100%[49] - 公司尿素产品执行GB/T 2440 - 2017（农用）标准，液氨执行GB/T 536 - 2017标准[49] - 公司销售及售后服务网点遍布29个省、自治区、直辖市[58] - 公司核心品牌“工农”牌尿素获多项荣誉，公司在全国31个省、自治区、直辖市有良好口碑和市场基础[60] - 我国民爆行业对硝酸铵溶液的需求约占其市场需求的60 - 70%，硝基复合肥及其他医药、硝酸盐加工需求约占30 - 40%[39] - 化肥行业处于由萧条向复苏过渡阶段，尿素价格2024年下跌后2025年初逐渐企稳，价格重心处于历史中低位[31] - 公司主要化工产品甲醇全年价格中幅震荡，景气度不高，国内厂商基本处于盈亏平衡点，硝酸及液体硝铵景气度较高[31] - 公司通过“泸天化”“工农牌尿素”、增值尿素“环保生态产品认证”监督审核，在西南乃至全国有较高美誉度[32] - 公司化工产品产业链完整，在西南地区传统优势市场保持较高市场占有率与产品影响力[32] - 宁夏和宁化学有限公司的“洁美”牌尿素在西北化肥行业地位重要，在宁夏回族自治区占据首要位置[33] - 全资子公司宁夏和宁化学有限公司年产44万吨合成氨、70万吨尿素、30万吨甲醇等产品[33] 公司运营管理情况 - 2024年公司将“九禾订货”全面升级，“纷享销客”系统升级，增设“客服电话认证”工具使客服电话接通率提高30%[50] - 天然气采购额占采购总额的32.88%，上半年平均价格2.03元，下半年1.98元；煤采购额占比21.53%，上半年平均价格678.33元，下半年644.65元[54] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[54] - 天然气上半年采购金额765,844,014.92元，采购数量377,980,939；下半年采购金额737,813,983.03元，采购数量372,431,340；煤上半年采购金额521,235,202.43元，采购数量768,406，下半年采购金额463,267,520.76元，采购数量718,635[55] - 液氨设计产能104，产能利用率100.61%；尿素设计产能152.5，产能利用率81.22%；甲醇设计产能70，产能利用率56.96%[56] - 硝酸设计产能19.2，产能利用率100.37%；液体硝酸铵设计产能13.5，产能利用率103.43%；复合肥设计产能83，产能利用率68.42%[56] - 柴油车尾气处理液设计产能10，产能利用率26.91%；二甲醚设计产能10，产能利用率0.00%[56] - 2024年8月28日，公司收到宁夏和宁化学有限公司煤炭储存中心项目环境影响报告表的批复[56] - 2024年9月25日，公司收到宁夏和宁化学有限公司质检中心项目环境影响报告表的批复[57] - 公司拥有危险化学品登记证、安全生产许可证等多项证书，各证书有效期不同，如危险化学品登记证（51052300009）有效期为2023年3月29日至2026年3月28日[57] 公司研发情况 - 报告期内，公司完成26项科技创新项目立项，13项科技创新结题成果，申请专利34项，18项专利获得授权，拥有有效专利78项、软著9项[63] - 新型二氧化碳捕集技术的开发项目正选择侧线试验场地，目标是完成小试试验并开展侧线试验[77] - 二氧化碳制高品质碳酸酯与乙二醇技术中试开发项目正在开展中试试验并进行结题验收，目标是完成项目结题验收[77] - 开发一套适用于和宁的APC控制系统，每生产一吨蒸汽可减少2.08kg标煤[79] - 可再生能源电解制氢 - 低温低压合成氨工业化示范项目已完成初步设计，正在进行核心设备采购和工程设计[79] - 2024年研发人员数量419人，较2023年的431人减少2.78%；研发投入金额104,194,419.98元，较2023年的84,434,153.06元增长23.40%[80] 公司子公司情况 - 九禾公司注册资本20亿元，总资产2787632.81万元，净资产610535.59万元，营业收入5191756.73万元，营业利润55645.96万元，净利润48320.09万元[89] - 和宁公司注册资本19.1亿元，总资产4052928.87万元，净资产899228.65万元，营业收入1705518.13万元，营业利润35925.68万元，净利润57546.59万元[89] - 绿源醇业注册资本3.25亿元，总资产301335.13万元，净资产 - 29980

文章核心观点 四川泸天化股份有限公司持股5%以上股东泸州产业发展投资集团有限公司将质押给中国进出口银行四川省分行的股份办理解除质押 [2] 分组1：股份解除质押及累计质押的基本情况 - 2025年4月18日公司收到泸州发展函告，其将质押给中国进出口银行四川省分行的股份办理解除质押 [2] - 截至公告日披露了上述股东及其一致行动人所持股份的质押情况 [2] 分组2：其他说明 - 本次质押解除是对前期质押股份的解除质押 [3] - 截至公告日，泸州发展无股份质押情况 [4] 分组3：备查文件 - 泸州产业发展投资集团有限公司关于质押股份解除质押的告知函 [5] - 中国证券登记结算有限责任公司投资者证券冻结信息（深市）（解除前） [5] - 中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知 [5] - 中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息（深市）（解除后） [5]

股权质押 - 2025年4月18日泸州发展解除2180万股质押，占其所持11.17%、总股本1.39%[2] - 解除后泸州发展质押股份为0，其他两股东前后均为0[5] 股东持股 - 泸州发展持股195110310股，比例12.44%[5] - 泸天化（集团）持股236550393股，比例15.09%[5] - 四川精正检测持股379298股，比例0.02%[5] - 上述股东及其一致行动人合计持股432040001股，比例27.55%[5]