中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 声 明 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年七月 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券""保荐人"或"保 荐机构"）接受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份" "公司"或"发行人"）的委托，就发行人 2024 年向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）出具本发行保荐书。 中国银河证券及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，如无特别 ...

北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二四年七月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 正 | 文 7 | | 一、 | 本次发行的批准及授权 7 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 8 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 9 | | 四、 | 发行人的设立 12 | | 五、 | 发行人的独立性 12 | | 六、 | 发行人的主要股东、控股股东和实际控制人 13 | | 七、 | 发行人的股本及演变 15 | | 八、 | 发行人的业务 15 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 16 | | 十、 | 发行人的主要财产 19 | | 十一、 | 发行人的重大债权、债务关系 23 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 24 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 24 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 25 | | 十五、 | 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 25 | | 十六、 | 发行人的税务及财政补贴 26 | | 十七、 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) ) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED S (北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101) 二〇二四年七月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和中国 证监会以及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司向特定对象发行 ...

哈尔滨电气集团 佳木斯电机股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)1400070号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 6-1-1 审 计 报 告 众环审字(2024)1400070 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 佳电股份 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 ...

北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二四年七月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 正 | 文 7 | | 一、 | 本次发行的批准及授权 7 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 8 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 9 | | 四、 | 发行人的设立 12 | | 五、 | 发行人的独立性 12 | | 六、 | 发行人的主要股东、控股股东和实际控制人 13 | | 七、 | 发行人的股本及演变 15 | | 八、 | 发行人的业务 15 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 16 | | 十、 | 发行人的主要财产 19 | | 十一、 | 发行人的重大债权、债务关系 23 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 24 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 24 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 25 | | 十五、 | 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 25 | | 十六、 | 发行人的税务及财政补贴 26 | | 十七、 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) ) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED S (北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101) 二〇二四年七月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和中国 证监会以及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司向特定对象发行 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Company Limited 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年七月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属 ...

公司概况 - 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(000922.SZ)是中央管理的国有重要骨干企业之一,有着80余年电动机生产历史,是中国共产党的第一座电机厂,是我国特种电机的创始厂和主导厂[3][4] - 公司承担着绿色低碳驱动系统业务,拥有347个系列、近4000个品种的电机产品,单机功率覆盖0.37-80,000千瓦,年生产能力1,500万千瓦以上[3][4] - 公司坚持科技引领,注重创新发展,承担了多项国家及省部级科研计划,产品多次获得国家级、省部级科技进步奖[5] - 公司全面实施"1569数字化转型"战略,持续推进数字化、智能化、网络化建设,成为"科改企业""世界一流专业领军示范企业"[5] 发展战略 - 公司将以高端化、智能化、绿色化为发展方向,以高质量发展为主题,以转型发展为主线,以深化改革和科技创新为动力[6] - 优化绿色低碳驱动系统、新型电力系统产业布局,落实稳基础、见成效、上水平的"三步走"工作安排,提高核心竞争力,实现"内涵式"及"外延式"增长转型[6] - 加快建设世界一流电驱动制造和服务企业,全力以赴实现五年发展总体目标[6] 人才发展 - 公司充分重视人才,采取感情留人、事业留人、待遇留人等措施,吸引和留住优秀人才[7] - 公司对董事、高管及核心人员实施了股权激励,建立健全长效激励机制[7] 产品与市场 - 公司有347个系列、近4000个品种的定制产品,包括工程化主业产品和前瞻性布局产品[9] - 公司在遇到营销困难时,会采取调动销售人员积极性、提升客户积极性、加大技术储备成熟产品市场拓展等措施[9] - 公司将持续在公众面前展示良好形象,提升公司地位影响力[9] 业务发展 - 公司收购哈电动装后,在核电领域有新的发展机遇,未来核电业务有望为公司带来良好业绩贡献[10][11] - 公司在产品科技创新方面有前瞻性布局,包括电驱动方向和先进核电方向[13] - 公司连续两年完整披露ESG报告,评级从2B提升到3B,未来将持续推进绿色高效节能电机研发、生产制造体系提升、能源管理提升、环境管理提升等ESG举措[13] 投资价值 - 公司作为央企控股上市公司,在国企改革中取得优异成绩,被评为"科改示范企业"[15] - 公司注重市值管理,如完成哈电动装51%股权收购等,未来将继续保持发展定力,抓住发展机遇,创造更好业绩[15] - 公司与投资者保持良好沟通,关注度较高,传统电动机板块和核电板块发展优势明显[15]

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-057 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况 2024 年 7 月 19 日，公司使用闲置自有资金 35,000 万元向中信银行股份有 限公司购买了理财产品，具体情况如下： 1.产品名称：信银理财全盈象智赢固收稳利封闭 40 号理财产品 2.产品代码：BF244548 3.产品类型：固定收益类 4.认购金额：35,000 万元 5.产品期限：183 天 6.业绩比较基准：2.7-3.0%/年 7.资金来源：暂时闲置自有资金 8.产品起息日：2024 年 7 月 23 日 哈尔滨电气集团佳木斯机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日召开第九届董事会第十次会议及九届监事会第十次会议，审通过关于《使 用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意公司使用不超过 70,000 万元 的闲置自有资金购买银行低风险的理财产品,在上述额度内，资金可在 ...

公司概况 - 佳电股份是哈电集团控股子公司，有80余年电动机生产历史，是中国第一座电机厂和特种电机主导厂 [3] - 现有电机产品347个系列、近4000个品种，单机功率覆盖0.37 - 80,000千瓦，年生产能力1,500万千瓦以上，实现工业电机类产品全覆盖 [3][4][6] - 在多地设有十余家分子公司和研究中心，产品远销全球五大洲50多个国家和地区 [4] 发展战略与目标 - 坚持科技引领，融合科技创新与产业创新，加大科技投入，承担多项科研计划，获多项科技进步奖 [4] - 坚持“三高、两低、一智能”技术方向，开发新一代高效节能新产品，综合性能达国际先进水平 [4] - 实施“1569数字化转型”战略，推进数字化、智能化、网络化建设，入选2023年国家“数字领航”企业名单 [4][6] - 未来围绕总体目标，聚焦主责主业，以高端化、智能化、绿色化为方向，以高质量发展为主题，落实“三步走”安排，提升六个方面能力，实现五年发展总体目标 [4] 研发成果 - 凭借“工业特种电机”被评为国家级制造业单项冠军企业 [6] - 完成多个国内首台套产品研发制造任务，如第四代高温气冷堆主氦风机、“华龙一号”核级电机等 [4][6] - 建成国内首个高压电机数字化装配车间，配备智能无人化加工设备，实现“全要素、全流程、全生态”数字化管控 [6] 数字化生产车间进展 - 高压电机数字化装配车间正式投产运行，获评2024年黑龙江省数字化（智能）示范车间 [7] - 配备智能设备，采用MES系统智能管控，提升电机装配产能、效率和质量，为行业提供数字化转型经验 [7] 非公开发行股票情况 - 2024年度向特定对象发行A股股票已获相关会议审议通过，发行对象为哈电集团，数量为101,788,101股，募集资金不超1,111,526,063.28元 [8][9] - 落实国资预算资金国有权益转化，累计获批国资预算资金1,111,526,063.28元 [8] - 降低资产负债率，截至2024年3月31日，将由61.82%降至50.03%（合并报表口径） [9] - 减少持续关联交易，规范公司治理，保障中小股东利益 [9] - 减少财务费用，每年降低利息成本，增加公司利润 [9] - 若股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息事项，发行价格将相应调整 [9] 行业与公司核电发展趋势 - 国际上一些国家推动能源低碳化转型，积极发展核能，我国明确“积极安全有序发展核电”方针，未来3 - 5年核电机组年均核准数量有望达10台左右 [10] - 公司核电市场占有率较高，收购哈动装后整合主业，力争核电板块稳定、健康、可持续发展 [10]