中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会的法律意见书 致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北 京市通商律师事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年度 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细 则》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《 ...

证券代码：000922 股票简称：佳电股份 编号：2024-056 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 7 月 10 日 14:30。 提供网络投票的时间：2024 年 7 月 10 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2024年7月10日9:15 至投票结束时间 2024 年 7 月 10 日 15:00 间的任意时间。 2、股权登记日 截至 2024 年 7 月 4 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东。 3、会议召开地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-055 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、本次激励计划履行的相关审批程序 1.2019 年 12 月 5 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 1 <2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第八届监事会第八次会议审议通过了 《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司独立董事就本次 激励计划发表了独立意见。 2.2019 年 12 月 6 日至 2019 年 12 月 16 日，公司将本次拟授予的激励对象 名单通过公司宣传栏进行了内部公示，并针对此次公示设置专门的联系电话、邮 箱，监事会负责收集相关公示意见。公示期间，公司监事会 ...

公司概况 - 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(000922 佳电股份)是中央管理的国有重要骨干企业之一哈尔滨电气集团有限公司的控股子公司,有着80余年电动机生产历史[3] - 公司承担着绿色低碳驱动系统业务,现有电机产品347个系列、近4000个品种,单机功率覆盖0.37-80,000千瓦,年生产能力1,500万千瓦以上[3][4] - 公司坚持科技引领,注重创新发展,承担了多项国家及省部级科研计划,产品多次获得国家级、省部级科技进步奖[3][4] - 公司全面实施"1569数字化转型"战略,持续推进数字化、智能化、网络化建设,成为"科改企业""世界一流专业领军示范企业"[3][9][10] 非公开发行股票 - 公司2024年度向特定对象发行A股股票已经相关审议通过,尚需履行国有资产监督管理机构批准、国防科工局审查、股东大会审议、深交所审核、中国证监会同意注册等程序[6] - 本次发行有利于落实国资预算资金国有权益转化、降低资产负债率、减少持续关联交易、减少财务费用[6] 核电业务 - 公司子公司哈动装在核电业务细分领域处于领先地位,主要产品包括屏蔽式核主泵电机、轴封式核主泵[7][8] - 哈动装在中国轴封式核主泵制造业企业中唯一具备主泵和电机成套供应能力,在关键技术与材料的国产化方面取得重大突破[8] - 公司核电市场占有率较高,收购哈动装后将整合分子公司主业,扬长补短,充分发挥各自优势,力争在核电板块稳定、健康、可持续发展[7][8] 数字化转型 - 公司制定了"1569"数智化转型战略规划,信息系统已覆盖销售、设计、工艺、生产、质量等所有业务层面[9] - 公司正在加快生产数字化智能化转型,在三维设计协同、智能仓储管理、设备智能化升级等方面取得阶段性成果[10] - 公司重视数字化车间建设,已实现高压电机数字化装配车间正式运行[10] 分红政策 - 公司坚持持续稳定的利润分配政策,根据公司章程每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的30%[8] - 2023年度,公司现金分红总额占合并报表归母净利润的比例约30.02%,未来将保持持续稳定的分红政策[8]

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-053 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》 公司将于 2024 年 7 月 10 日召开公司 2024 年度第三次临时股东大会，审议 董事会提交的有关议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-054）。 本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十次会议于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于 2024 年 6 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名（其 中独立董事 3 名），实际出席董事 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-054 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2024 年 7 月 10 日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开第九届董事会第 三十次会议审议通过了《关于召开 2024 年度第三次股东大会的议案》。 经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十次会议审议通过，公司定于 2024 年 7 月 10 日下午 2：30 在公司会议室 召开 2024 年度第三次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年度第三次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（星期三），下午 2：30。 （2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-052 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日召开第九届董事会第十次会议及九届监事会第十次会议，审通过关于《使 用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意公司使用不超过 70,000 万元 的闲置自有资金购买银行低风险的理财产品,在上述额度内，资金可在自董事会 审议通过之日起两年内滚动使用。具体内容详见 2023 年 3 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品公 告》(公告编号：2023-010)。 一、 闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 2023 年 12 月 8 日，公司使用闲置自有资金 35,000 万元向中国建设银行股 份有限公司购买了固定收益类，非保本浮动收益型理财产品——"建信理财机构 专享嘉鑫固收类封闭式产品 2023 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入-A"的投资评级 [1] 报告的核心观点 - 公司发布定增计划,拟向哈电集团发行A股股票,募集资金用于偿还委托贷款,有利于降低公司资产负债率和利息成本 [1] - 公司主氦风机产线即将投产交付,子公司哈电动装业绩增长较快,预计公司2024年-2026年收入和净利润将保持较快增长 [1] - 参考电机和核电行业可比公司,给予公司2024年20倍PE,6个月目标价为16.60元 [1] 公司投资评级 - 报告给予公司"买入-A"的投资评级 [1] 公司财务数据总结 - 预计公司2024年-2026年收入分别为63.79/82.06/100.78亿元,增速分别为19.9%/28.7%/22.8% [3] - 预计公司2024年-2026年净利润分别为4.93/6.18/7.81亿元,增速分别为23.5%/25.2%/26.5% [3] - 公司2024年-2026年预计PE分别为16.6/13.2/10.5倍,PB分别为2.3/2.0/1.7倍 [3] 可比公司估值分析 - 报告选取了卧龙电驱、大洋电机、湘电股份、东方电气等可比公司,2024年PE平均为19倍 [4] 公司财务指标分析 - 本次定增完成后,公司资产负债率将从61.82%降至50.03% [1] - 定增完成后,公司每年可减少约4029.5万元利息费用 [1] - 公司2024年-2026年ROE分别为13.7%/15.1%/16.6%,ROIC分别为31.1%/37.9%/50.0% [5]

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票方案 论证分析报告 二〇二四年六月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"或"公 司"）系深圳证券交易所上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法 律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景及目的 国务院国资委《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》 （国资发资本规[2019]92号）文件规定："中央企业通过子企业实施资本预算 支持事项，采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金的，应当及时落 实国有资本权益。涉及股权多元化子 ...

董 事 会 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-048 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司章程》等相关规定，基于本次发行的总体工作安排，公司董事会决 定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后， 公司将另行召开董事会，确定召开股东大会的时间并发出股东大会通知，将与本 次发行相关的议案提请公司股东大会表决。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对 象发行 A 股股票，2024 年 6 月 7 日公司已召开第九届董事会第二十九次会议， 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。 2024 年 6 月 8 日 1 ...