报告披露 - 公司于2024年4月25日披露2023年年度报告全文及摘要、2024年第一季度报告[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月15日16:00 - 17:30举办业绩说明会，方式为网络远程[1] - 投资者可登录“互动易”平台或用微信扫描小程序码参与[2] - 出席人员有副董事长兼总经理田永东等4人[4] 问题征集 - 公司提前向投资者征集业绩说明会问题[5] - 投资者可提前三个交易日登录“互动易”平台或扫描小程序码提问[5]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为23.81亿元，同比下降4.81%[1] - 公司2024年一季度营业收入为5.71亿元，同比下降0.11%[1] - 公司探明地质储量累计达474.69亿立方米，煤层气产量持续增长，销量为12.76亿立方米，同比增长5.89%[2] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为5.92/6.96/8.02亿元，维持“推荐”评级[3] - 公司2026年预计营业总收入为3,434亿元，净利润为810亿元[5] - 2026年ROA预计为5.45%，ROE预计为11.13%[5] - 2026年现金比率预计为0.72，资产负债率为50.75%[5] 投资建议 - 民生证券提供的投资建议中性，相对基准指数涨幅在-5%～5%之间[7] 研究院信息 - 民生证券研究院地址分别位于上海、北京和深圳[9]

营业收入及利润 - 2024年第一季度公司营业收入为570,572,885.68元，较去年同期下降了0.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为159,512,840.71元，较去年同期下降了32.52%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为570,572,885.68元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为421,346,739.83元，较上期略有增长[13] - 2024年第一季度公司营业利润为19.52亿人民币，较上期下降了8.3%[14] - 净利润为15.89亿人民币，较上期下降了31.7%[14] - 综合收益总额为15.89亿人民币，较上期下降了31.7%[15] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，山西燃气集团持有40.05%的股份，太原煤炭气化持有13.38%的股份[7] - 中国信达资产管理股份有限公司持有公司3.77%的股份，山西高新普惠旅游文化发展有限公司持有1.80%的股份[8] - 公司股东中，太原煤炭气化持有山西燃气集团15.04%的股份，中国信达持有山西燃气集团6.96%股份，持有太原煤气化11.15%股份[9] - 王素敏持有7,586,731股，其中普通证券账户持有3,317,076股，信用证券账户持有4,269,655股[10] 资产状况 - 公司2024年第一季度期末流动资产总额为3,242,957,089.55元，较期初下降533,113,105.80元[11] - 公司2024年第一季度期末固定资产为4,972,434,933.96元，较期初略有增长[12] - 公司2024年第一季度期末非流动资产总额为8,035,063,263.75元，较期初下降18,196,884.48元[12] - 公司2024年第一季度期末流动负债总额为2,347,738,203.40元，较期初下降721,050,289.96元[13] - 公司2024年第一季度期末非流动负债总额为3,085,045,916.12元，较期初略有增长[13] - 公司2024年第一季度期末所有者权益合计为5,845,236,233.78元，较期初略有增长[13] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为140,645,672.57元，较去年同期增长了9.08%[5] - 经营活动现金流入小计为8.04亿人民币，较上期增长59.8%[16] - 经营活动现金流出小计为6.64亿人民币，较上期增长77.9%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.41亿人民币，较上期增长9.1%[16] - 投资活动现金流出小计为11.52亿人民币，较上期增长55.5%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.22亿人民币，较上期减少90.2%[17] - 筹资活动现金流出小计为5.55亿人民币，较上期增长226.7%[17] - 现金及现金等价物净增加额为-5.17亿人民币，较上期减少142.7%[17]

审计报告 - 立信会计师事务所于2024年4月24日对蓝焰控股公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 应收账款 - 安监岩煤与煤层气共采技术有限责任公司2023年期初期末应收账款余额均为2.48万元[13] - 西华新燃气销售有限公司2023年期初应收账款0,559.45万元，年度累计发生额5,329.85万元，偿还累计发生额2,532.7万元，期末余额3,356.59万元[13] - 原天然气有限公司2023年期初应收账款11.77万元，年度累计发生额42.79万元，偿还累计发生额12.4万元，期末余额42.09万元[13] - 西华新煤层气勘查开发有限公司2023年期初应收账款11,357.13万元，年度累计发生额326.72万元，偿还累计发生额8,863.02万元，期末余额326.77万元[13] - 市国新燃气综合利用有限公司2023年期初期末应收账款余额均为0.70万元[15] - 煤矿集团同生精通兴旺煤业有限公司2023年期初应收账款256.00万元，偿还累计发生额10.00万元，期末余额246.00万元[15] - 大唐塔山煤矿有限公司2023年期初应收账款206.34万元，年度累计发生额789.02万元，偿还累计发生额733.82万元，期末余额261.54万元[15] - 山西煤层气有限责任公司2023年期初应收账款239.60万元，年度累计发生额7,334.19万元，偿还累计发生额528.00万元，期末余额6,045.79万元[15] - 山西铭石煤层气利用股份有限公司2023年期初应收账款3,438.14万元，年度累计发生额6,073.2万元，偿还累计发生额6,804.00万元，期末余额2,707.29万元[15] 往来资金 - 与原燃气集团有限公司应收账款不含利息累计发生金额为222.64，含利息累计发生金额为456.95，往来资金合计为579.59[16] - 与山西能源产业集团有限责任公司应收账款不含利息累计发生金额为510.89，含利息累计发生金额为3914.98，往来资金合计为9861.50[16] - 与益焰煤业股份有限公司应收账款不含发生金额为20848.5，往来资金合计为2988.5[16] - 与成天煜新能源有限公司应收账款不含利息累计发生金额为22143.54，含利息累计发生金额为53.20，往来资金合计为21972.6[18] - 应收账款小计不含利息累计发生金额为16978.85，含利息累计发生金额为72241.9，往来资金合计为65337.7[18] 应收款项融资 - 与西华新燃气销售有限公司应收款项融资累计发生金额为22338.4，往来资金合计为1200.0[18] - 与山西铭石煤层气利用股份有限公司应收款项融资累计发生金额为1724.85，含利息累计发生金额为955.15，往来资金合计为3680.00[18] - 与山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司应收款项融资累计发生金额为3000.00，往来资金合计为80.00[18] - 与西华新液化天然气集团有限公司应收款项融资含利息累计发生金额为2077.92，往来资金合计为2077.92[18] - 与山西晨光物流有限公司商贸分公司应收款项融资含利息累计发生金额为350.00，往来资金合计为350.01[18] 资金余额 - 应收款项融资期末余额为3400.16，不含利息金额为5048.58，含利息金额为6838.3，经营性往来金额为21610.39[20] - 应付账款相关小计期末余额为48.54，不含利息金额为2281.75，含利息金额为878.18，经营性往来金额为552.11[20] - 其他应收款相关小计期末余额为84.00，不含利息金额为3.14，含利息金额为0.14，经营性往来金额为87.00[20] - 合同资产中山西煤层气有限责任公司相关2023年期初往来资金余额为2351.06，年度往来累计发生金额（不含利息）为3034.42，年度往来资金的和为3189.72，年度偿还累计发生为2195.76[21] - 货币资金相关小计2023年期初往来资金余额为4134.75，年度往来累计发生金额（不含利息）为3390.19，年度往来资金的利息为11.10，年度偿还累计发生为4063.2，期末往来资金余额为61.53[21] - 其他应收款相关（控股子公司控制部分）涉及多笔往来，如西华焰煤层气有限公司2023年期初往来资金余额为8.00，年度往来累计发生金额为77.43，期末往来资金余额为85.35等[21] - 其他关联方及其附属相关小计2023年期初往来资金余额为27017.21，年度往来累计发生金额（不含利息）为4432.39，年度偿还累计发生为89305.27，期末往来资金余额为42144.33[22] - 总计2023年期初往来资金余额为195156.03，年度往来累计发生金额为393488.99，年度往来资金的利息为11.10，年度偿还累计发生为396755.98，期末往来资金余额为191900.14[22] 其他 - 汇总表于2024年4月24日获董事会批准[22] - 公司涉及金额为15450.0000万元[24]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按税前利润错报比例划分，非财务按直接资产损失比例划分[14][17] 缺陷整改情况 - 报告期发现财务和非财务报告内控一般缺陷并完成整改[19][21] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位12家，业务和事项多项，关注高风险领域[7][9][10]

2023年情况 - 监事会召开5次会议，审议通过19项议案[1] - 监事会成员列席董事会5次，股东大会4次[3] - 收购山西煤层气有限责任公司81%股权[2] - 监事会认为多项报告合规真实[4][5][6] 2024年展望 - 监事会将持续监督公司规范运作[8] - 监事会将强化财务情况监督检查[8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入23.81亿元，主要来源于煤层气销售和气井建造[7] - 2023年度公司向关联方销售商品和提供劳务16.80亿元，占本期收入总额的70.57%[7] - 公司本年营业总收入23.81亿元，上年为25.02亿元[30] - 公司本年营业总成本20.04亿元，上年为21.08亿元[30] - 公司本年营业利润6.29亿元，上年为6.92亿元[30] - 公司本年净利润5.32亿元，上年为5.49亿元[30] - 公司本年基本每股收益和稀释每股收益均为0.56元/股，上年均为0.58元/股[30] 财务状况 - 年末资产总计118.29亿元，较上年年末增长约3.51%[18] - 年末流动资产合计37.76亿元，较上年年末增长约11.30%[18] - 年末非流动资产合计80.53亿元，较上年年末增长约0.22%[18] - 年末负债总计61.45亿元，较上年年末下降约1.17%[21] - 年末流动负债合计30.69亿元，较上年年末下降约12.41%[21] - 年末非流动负债合计30.76亿元，较上年年末增长约13.33%[21] - 年末所有者权益合计56.85亿元，较上年年末增长约9.09%[21] - 年末货币资金为20.28亿元，较上年年末增长约48.46%[18] - 年末应收账款为12.44亿元，较上年年末增长约5.17%[18] - 年末短期借款为4.80亿元，较上年年末增长约379.41%[21] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额本年为11.27亿元，上年为9.25亿元[36] - 公司投资活动产生的现金流量净额本年为 -7.92亿元，上年为 -8.77亿元[36] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本年为4.59亿元，上年为 -2.27亿元[36] - 公司年末现金及现金等价物余额本年为16.28亿元，上年为8.34亿元[36] 股本变动 - 截至2023年12月31日，公司注册资本和股本均为9.6750266亿元[56] - 2023年2月28日原控股股东晋能控股装备制造集团有限公司将其持有的公司40.05%股份转让至山西燃气集团有限公司[57] 会计政策 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[180] - 执行准则对2023年12月31日数据有影响，涉及递延所得税资产、负债等[183] 应收账款坏账准备 - 2023年末应收账款小计13.74亿元，减坏账准备1.30亿元，合计12.44亿元[189] - 按单项计提坏账准备的应收账款216.40万元，比例5.25%，计提比例100%[191] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款3.02亿元，比例94.75%，计提比例4.45%[191] - 坏账准备合计上年年末余额1.24亿元，本年计提884.79万元，收回或转回287.82万元，年末余额1.30亿元[197]

石 悦 本人作为山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，一年来，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立 董事制度》要求，勤勉尽责地履行独董工作职责，积极出席相关会议， 认真行使表决权，对重大事项发表独立意见，为公司的长远发展积极 出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作起到了积极作用。现将 2023 年度个人履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人石悦，1982 年 9 月出生，2009 年毕业于中国石油大学（北 京）油气储运专业，硕士学位，2009 年 7 月参加工作，担任新疆石 油勘察设计研究院油气工艺所工艺设计人员，2010 年 10 月至 2014 年 10 月担任国新能源集团山西天然气有限公司项目研发部副经理， 2014 年 10 月至 2016 年 7 月担任国新能源集团山西煤层气（天然气） 集输有限公司技术中心副主任，2016 年 7 月至 2017 年 10 月担任国 新能源集团山西高碳能源低碳化利用研究设计院主任科员，2017 年 10 月至今任山西能源学院矿业工程系教师，2018 年 5 月至 20 ...

会计政策变更 - 2024年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[1][8][9] - 自2024年1月1日起执行变更[2] - 变更前按多项准则规定，变更后按解释17号文规定[3] - 变更涉及流动与非流动负债划分等三方面[4] 决策情况 - 董事会9票同意通过议案[8] - 监事会4票同意通过议案[9] 影响说明 - 对股东权益、净利润无重大影响[7] - 不存在追溯调整以前年度财报情形[7][9] 其他 - 供应商融资安排有特定特征及界定[4][5]

独立董事津贴调整 - 2024年4月24日董事会审议独立董事津贴调整议案[1] - 适用对象为任期内独立董事，由每人每年5万调至7万税前按月计发[1] - 调整后从年度股东大会通过当月执行，需提交2023年度股东大会审议[1][2] - 调整符合公司情况，利于长远发展[4]