业绩总结 - 2024年母公司净利润1,174,098,960.31元，提取法定公积金117,409,896.03元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润2,173,114,887.58元，上年度1,424,298,787.71元[6] 利润分配 - 以2,776,722,265股为基数，每10股派现3.65元，分红1,013,503,626.72元，占比46.64%[3] - 最近三年累计现金分红2,568,468,095.12元，平均净利润1,573,589,894.57元[6] 其他 - 2024年度利润分配预案需股东大会审议通过[2][8]

公司基本信息 - 公司股票简称山金国际，代码000975，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是刘钦，注册地址在内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街，邮编026200 [15] - 公司办公地址在北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层，邮编100020 [15] - 公司网址为https://www.sji - gold.com或https://en.sji - gold.com，电子信箱975@sji - gold.com [15] - 董事会秘书是张肖，证券事务代表是李铮，联系电话010 - 85171856，传真010 - 65668256 [16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是http://www.szse.cn/，媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn [17] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] - 公司统一社会信用代码为911525007116525588 [18] - 2000年6月8日公司在深交所挂牌上市，主营业务为水力发电[18] 公司股权变动 - 2002年3月18日，广州开发区控股受让1.57亿股，占总股本53.20%成第一大股东[19] - 2008年1月股权分置改革完成后，中国银泰持有公司37.97%的股份[19] - 2013年重大资产重组完成后，中国银泰持有公司24.39%的股份[19] - 2023年7月，山东黄金成为控股股东，增持后持股28.89%[19] - 2022年12月9日，山东黄金受让581,181,068股公司股份，占公司总股本的20.93%，2023年7月20日完成过户登记，成为公司控股股东[147] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为135.85亿元，较2023年增长67.60%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为21.73亿元，较2023年增长52.57%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为38.71亿元，较2023年增长77.59%[21] - 2024年末总资产为181.89亿元，较2023年末增长11.60%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为129.81亿元，较2023年末增长12.29%[21] - 2024年非经常性损益合计为 - 3920.19万元[28] - 2024年公司实现营业收入135.85亿元，同比增长67.60%；营业利润31.81亿元，同比增长51.67%；归母净利润21.73亿元，同比增长52.57%[68] - 截至2024年底，公司资产负债率为18.57%，优于全国主要黄金矿山企业[63] - 2024年公司营业收入合计135.85亿元，同比增长67.60%，2023年为81.06亿元[74] - 2024年有色金属矿采选业原材料营业成本2.19亿元，占比2.30%，同比增5.98%；金属商品贸易商品成本76.39亿元，占比80.23%，同比增116.08%[85] - 2024年销售费用521.63万元，同比增131.01%，因仓储费用增加[91] - 2024年管理费用4.05亿元，同比增10.49%[91] - 2024年财务费用2456.07万元，同比增353.48%，因融资利息增加[91] - 2024年研发费用1.20亿元，同比增1806.44%，因加强研发费用归集和加大投入[91] - 2024年经营活动现金流入小计23,441,657,904.36元，较2023年增长121.47%[99] - 2024年经营活动现金流出小计19,570,398,691.13元，较2023年增长133.28%[99] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3,871,259,213.23元，较2023年增长77.59%[99] - 2024年投资活动现金流入小计14,016,218,393.45元，较2023年增长117.73%[99] - 2024年投资活动现金流出小计16,865,434,072.74元，较2023年增长183.11%[99] - 投资活动产生的现金流量净额较上期同比减少693.40%，因收购Osino项目[100] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期同比增加73.47%，因收购Osino项目银行贷款增加[100] - 报告期内公司经营活动现金净流量387,125.92万元与净利润243,010.48万元差异144,115.44万元[100] - 2024年末货币资金2,870,306,139.06元，占总资产15.78%，较年初比重降2.81%[102] - 2024年末无形资产8,436,824,821.20元，占总资产46.38%，较年初比重升6.83%，因收购Osino项目[103] - 交易性金融资产期初1,051,487,357.64元，期末1,256,709,687.04元，本期出售13,360,937.67578万元[105] - 衍生金融资产期初256,319,970.04元，期末1,919,103.18元，本期购买650,242,141.20元，出售899,382,702.46元[105] - 金融负债期初20,140,880.28元，期末9,016,434.49元，本期购买121,206,281.89元，出售132,330,727.68元[105] - 截至报告期末资产权利受限合计605,110,187.88元，含货币资金、存货等受限[106] - 衍生品期末投资金额7096.13万元，占公司报告期末净资产比例0.48%[111] - 报告期内衍生品公允价值变动损益462.61万元[112] - 母公司2024年度净利润为11.74亿元[189] - 公司提取法定公积金1.17亿元，年初未分配利润10.32亿元，2024年派发现金股利支付金额（含税）7.77亿元，年末可供全体股东分配的利润为13.11亿元[189] - 2024年度利润分配预案以27.77亿股为基数，每10股派发现金股利3.65元（含税），共计现金分红10.14亿元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为46.64%[189] 黄金行业数据 - 2024年国内原料黄金产量377.242吨，同比增长0.56%，进口原料产金156.864吨，同比增长8.83%，全国共生产黄金534.106吨，同比增长2.85%，公司大型黄金集团境外矿山矿产金产量71.937吨，同比增长19.14%[35] - 2024年我国黄金消费量985.31吨，同比下降9.58%，其中黄金首饰532.02吨，同比下降24.69%，金条及金币373.13吨，同比增长24.54%，工业及其他用金80.16吨，同比下降4.12%[36] - 2024年中国人民银行全年累计增持黄金44.17吨，截至年底我国黄金储备为2,279.57吨，位居全球第6位[38] - 2024年上海黄金交易所Au9999黄金12月底收盘价614.80元/克，较年初上涨27.87%，全年加权平均价格为548.49元/克，较2023年同期上涨22.14%[38] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年公司矿产金产量在全国黄金矿业上市公司中排名第6位，2023年净利润排名第4位[39] - 公司主要业务为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易，拥有6个矿山企业，子公司上海盛鸿为综合型贸易服务商[40] - 公司产品主要有合质金（含银）、铅精粉（含银）和锌精粉（含银）三种，涉及金属4种[41] - 玉龙矿业采用地下开采方式，有浅孔留矿法等工艺，吉林板庙子和黑河洛克为地下开采矿山，青海大柴旦既有露天开采又有地下开采[44] - 公司生产原料是自采矿石，按计划流水线生产，产品由上海盛鸿及其子公司统一对外销售，销售对象为下游冶炼厂[47] - 公司业绩驱动因素为成本管控和扩大产能[47][48] - 2024年度勘探投资17,592.03万元，其中资本化15,294.03万元，费用化2,298.00万元，新增资源量金12.686吨、银95.716吨、铅5,930吨、锌13,288吨[50] - 截至2024年12月31日，保有探明+控制+推断金资源量16,458.3万吨，金金属量277.234吨，潜力资源量约277万吨，金金属量8.740吨，合计285.974吨；银铅锌多金属矿资源量7,186.9万吨，银金属量7,933.724吨，铅金属量607,657吨，锌金属量1,271,316吨，铜127,593吨[52] - 吉林板庙子资源量7.510百万吨，金金属量24.476吨，储量3.125百万吨，金金属量12.268吨[53] - 华盛金矿资源量17.708百万吨，金金属量29.228吨，储量8.903百万吨，金金属量19.401吨[53] - 黑河洛克资源量2.680百万吨，金金属量12.339吨，银金属量146.207吨，储量0.854百万吨，金金属量4.750吨，银金属量67.089吨[53] - 青海大柴旦资源量17.577百万吨，金金属量82.237吨，储量7.502百万吨，金金属量33.795吨[53] - 玉龙矿业资源量69.189百万吨，铅金属量607,657吨，锌金属量1,271,316吨，银金属量7,787,517吨，铜127,593吨，储量4.835百万吨，铅金属量72,227吨，锌金属量128,501吨，银金属量707,151吨[53] - 纳米比亚Osino资源量117.300百万吨，金金属量127.200吨，储量64.500百万吨，金金属量66.860吨[53] - 2024年公司实现黄金产量8.04吨，同比增长14.69%；铅、锌金属量29886吨，同比增长14.96%；银产量196.05吨，同比增长1.57%[68] - 黑河洛克、吉林板庙子和青海大柴旦金矿对公司归母净利润贡献率为95.87%[68] - 国内五家矿山子公司共持有16宗探矿权，勘探范围达187.08平方公里；海外Osino在纳米比亚拥有约5638平方公里探矿权[66][67] - 完成Osino100%股权收购，新增127.2吨黄金资源量，预计投产后年产能5吨黄金[69] - 旗下矿山探矿新增资源量金12.686吨、银95.716吨、铅5930吨、锌13288吨[69] - 2024年金属商品贸易板块收入77.28亿元，较上年同期提升118.37%[70] - 有色金属矿采选业2024年营收58.53亿元，占比43.08%，同比增长28.46%；金属商品贸易营收77.28亿元，占比56.88%，同比增长118.37%[74] - 合质金2024年营收44.23亿元，占比32.56%，同比增长34.07%；锌锭贸易营收6.62亿元，占比4.87%，同比增长3300.31%[74] - 上海及其他地区2024年营收77.28亿元，占比56.88%，同比增长113.74%；青海地区营收19.24亿元，占比14.16%，同比增长58.72%[74] - 有色金属矿采选业2024年毛利率67.89%，同比增长11.00%；金属商品贸易毛利率1.15%，同比增长1.05%[76] - 2024年有色金属矿采选业销售量28076.12吨，同比增长2.04%；生产量30090.54吨，同比增长14.86%；库存量3954.84吨，同比增长103.81%[77] - 合质金2024年销售量8.05吨，同比增长9.67%；生产量8.04吨，同比增长14.69%；库存量0.54吨，同比下降1.82%[78][79] - 矿产品银2024年销售量176.05吨，同比下降9.55%；生产量196.05吨，同比增长1.58%；库存量32.81吨，同比增长156.13%[79] - 铅精矿2024年销售量11006.60吨，同比增长16.16%；生产量12741.87吨，同比增长34.20%；库存量2364.93吨，同比增长275.59%[79] - 2024年矿产金销售单价549.60元/克，销售量8048062.43克，销售收入44.23亿元；2023年销售单价449.64元/克，销售量733

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表309人，代表股份12.98亿股，占比46.74%[4][5] - 现场出席6人，代表股份11.36亿股，占比40.92%[5] - 网络投票303人，代表股份1.62亿股，占比5.82%[5] 议案表决情况 - 续聘审计机构等四项议案同意股数均超12.97亿股，占比超99.9%[6][7][8][9] 会议时间地点 - 现场会议2025年1月15日14:30，会期半天[3] - 网络投票2025年1月15日9:15 - 15:00[3] - 会议地点为北京朝阳区正大中心北塔30层会议室[3]

股东大会信息 - 公司于2024年12月20日刊登2025年第一次临时股东大会通知公告[3] - 网络投票时间为2025年1月15日9:15 - 15:00，现场会议于1月15日14时30分召开[4] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人309名，代表股份1,297,722,786股，占比46.7358%[6] - 参加会议中小投资者股东307名，代表股份163,246,539股，占比5.8791%[10] 议案表决结果 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意占比99.9072％[13] - 《关于子公司开展衍生品交易业务的议案》同意占比99.9279％[14] - 《关于全资子公司减少注册资本的议案》同意占比99.9483％[17]

2024年净利润预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为214,000.00万元至224,000.00万元，同比增长50.25%-57.27%[4] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润为219,000.00万元至229,000.00万元，同比增长55.26%-62.35%[4] - 预计2024年基本每股收益为0.7707元/股至0.8067元/股，上年同期为0.5129元/股[4] 净利润增长原因 - 净利润上升主要得益于金银价格上涨和合质金销量增加[5] 业绩预告信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] - 业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6]

人事变动 - 2024年12月25日公司董事会收到郭斌辞职报告[1] - 郭斌因个人原因辞副总经理，不再任公司及子公司职务[1] - 辞职报告送达生效，截至披露日郭斌未持股[1]

担保额度 - 公司拟为子公司提供担保总额度455,400.00万元，有效期至2025年12月31日[3] - 为资产负债率低于70%子公司担保额度不超199,400.00万元，高于70%不超256,000.00万元[3] 子公司担保预计 - 青海大柴旦矿业预计担保额度6,400.00万元，占上市公司净资产比例0.55%[4] - Sino Gold Tenya（HK）预计担保额度73,000.00万元，占比6.31%[4] - YTSH SINGAPORE预计担保额度20,000.00万元，占比1.73%[4] - Osino Mining Investments预计担保额度100,000.00万元，占比8.65%[4] - 海南盛蔚贸易预计担保额度36,000.00万元，占比3.11%[6] - 上海盛鸿融信预计担保额度10,000.00万元，占比0.87%[6] - 宁波永盛融信预计担保额度10,000.00万元，占比0.87%[6] - Osino Gold Exploration预计担保额度200,000.00万元，占比17.30%[6] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日，YTSH SINGAPORE前三季度营收384,400.85万元，净利润3,244.36万元[14] - 截至2024年9月30日，OMIL前三季度净利润571.63万元[16] - 截至2024年9月30日，海南盛蔚前三季度营收191,631.88万元，净利润 - 417.73万元[18] - 截至2024年9月30日，上海盛鸿前三季度营收195,540.38万元，净利润 - 1,548.39万元[20] - 截至2024年9月30日，永盛贸易前三季度营收577,992.35万元，净利润3,502.56万元[22] - 截至2024年9月30日，Osino Gold前三季度净利润 - 2,792.80万元[23] 股权情况 - 公司间接持有OMIL 100%股权，间接持有Osino Gold 100%股权[16][23] - 公司持有海南盛蔚100%股权，持有上海盛鸿96.60%股权，持有永盛贸易100%股权[17][18][20] 其他 - 海南盛蔚注册资本500,000,000元，上海盛鸿293,790,000元，永盛贸易100,000,000元[17][18][20] - Osino Gold需调整使“纳米比亚弱势群体”在管理层占比至少20%，且持有至少5%有表决权股份[23] - 截至公告日，公司对子公司担保总余额50,400.00万元，占最近一期经审计净资产比例4.36%[26] - 若担保额度全部实施，公司及其控股子公司担保额度总金额455,400.00万元，占比39.39%[26] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0元，占比0%[26] - 公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保[26]

业绩数据 - 2025年度日常关联交易预计金额不超36,500万元[2] - 2025年向赤峰山金瑞鹏贸易销售产品预计35,000万元，2024年1 - 11月发生20,161.44万元[4] - 2025年接受山金集团服务预计1,480万元，2024年1 - 11月发生181.93万元[4] - 2025年商标使用预计20万元，2024年1 - 11月发生0万元[4] - 2024年1 - 11月向关联人销售产品实际占比18.32%，与预计差异12.34%[6] - 2024年1 - 11月接受关联人服务实际占比0.04%，与预计差异81.81%[6] - 2024年1 - 11月关联交易实际合计20,343.37万元，与预计差异15.24%[6] - 截止2024年9月30日，山金集团资产22,187,131.82万元、净资产7,494,871.08万元；2024年1 - 9月营收19,046,278.58万元，净利润303,680.25万元[8] - 截止2024年9月30日，赤峰山金瑞鹏贸易资产530,459.76万元、净资产44,051.30万元；2024年1 - 9月营收4,020,573.39万元，净利润2,140.91万元[9] 股权情况 - 山金集团及其一致行动人持有山东黄金45.3032%股权[9] 交易情况 - 公司控股子公司与山金集团下属公司销售锌精粉及合质金，结算价以上海有色网和上海黄金交易所价格为基准[11] - 公司控股子公司与山金集团下属公司签黄金交易委托代理服务协议，服务收费协商确定[11] - 公司及控股子公司与山金集团下属公司签劳务服务，服务费协商确定[11] 交易评估 - 2025年度预计关联交易符合公司经营和市场规则[12] - 关联交易占比小，不影响财务和经营成果[12] - 关联交易不造成依赖和非经营性资金占用[12] - 关联交易无调控利润、输送利益等损害权益情形[12] 决策情况 - 独立董事认为2025年度日常关联交易预计符合规定，价格公允[13] - 独立董事同意相关议案并提交董事会审议[13] 备查文件 - 第九届董事会第九次会议决议、独立董事专门会议审核意见、日常关联交易协议书[14]

审计机构情况 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构[2] - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[2] - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户10家[3] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 监管情况 - 截止2024年6月30日，信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次[4] - 47名信永中和从业人员近三年受行政处罚3次等[4] 审计费用 - 2024年度财务审计费用133万元、内控审计费用40万元，合计173万元[5] - 2024年度审计费用较2023年度增加28万元[6] 后续流程 - 本次续聘议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效[7]

新策略 - 子公司拟开展衍生品交易业务，品种含贵金属、有色金属期货等[1] - 交易场所包括上海期货交易所、纽约商品交易所等[2] - 预计任一交易日最高合约价值不超9亿万元或等值货币[2] - 动用保证金任意时点不超7000万元或等值货币[2] - 有效期至2025年12月31日[4] - 2024年12月19日审议通过开展业务议案[5] 业务优势与保障 - 开展业务可降低价格波动影响，促业务升级[6] - 制定制度，成立管理体系和部门开展业务[7] - 按准则核算业务[11] - 审计委员会认为业务符合需求，风险可控[13]