广州越秀资本控股集团股份有限公司 （住所：广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元） 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公 司债券（第一期）发行公告 牵头主承销商、簿记管理人 联席主承销商、受托管理人 联席主承销商 签署日：2024 年 12 月 18 日 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公 告 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"） 于 2024 年 6 月 28 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1007 号文 同意向专业投资者发行面值不超过人民币 70 亿元公司债券。 发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券批文项下第二期 发行，本期债券发行面值不超过 12 亿元（含 12 亿元）。 2、本期债券简称为"24 越资 Y1"，债券代码为 524083。本期债券发行规模 为不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 1,2 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续 期公司债券（第一期）信用评级报告 编号：CCXI-20244516D-01 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 12 月 13 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信 ...

股票简称：越秀资本 股票代码：000987. SZ 广州越秀资本控股集团股份有限公司 （住所：广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元） 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （第一期）募集说明书 牵头主承销商、簿记管理 人： 中信证券股份有限公司 联席主承销商、受托管理 人： 兴业证券股份有限公司 联席主承销商： 担保或其他增信情况： 无担保或其他增信 信用评级结果： 主体 AAA/债项 AAA 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人： 广州越秀资本控股集团股份有限公司 广发证券股份有限公司、国泰君安证券 股份有限公司、中国国际金融股份有限 公司、中信建投证券股份有限公司 本期债券发行金额： 不超过人民币 12 亿元 牵头主承销商、簿记管理人 联席主承销商、受托管理人 联席主承销商 签署日期： 年 月 日 2024 12 18 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 （本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资 者公开发行公司债券更名公告》之盖章页） 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人 民币 70 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1007 号 文注册通过。广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开 发行可续期公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 12 亿元（含 12 亿元）。 按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的"广州越秀资本控股集团 股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券"变更为"广州越秀资 本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第 一期）"。本期债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件 效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律 文件包括但不限于《广州越秀资本控股集团股份有限公司与兴业证券股份有限公 司关于 2023 年面向专业投资者公开发行公 ...

2024 年度 广州越秀资本控股集团股份有限公司 信用评级报告 编号：CCXI-20242206M-01 2024 年度广州越秀资本控股集团股份有限公司 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 7 月 10 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持 ...

核心人员持股计划 - 2024年度员工实际认购份额15,524,481.21份，每份1元[4] - 截至2024年12月13日买入2,056,500股，占总股本0.0410%[4] - 成交均价7.549元/股，总金额15,523,796.22元[4] - 购入股票锁定期为2024年12月14日至2025年12月13日[4] - 参加计划的董事、高管有4名[4]

核心人员持股计划进展 - 2024年10月30日、11月15日会议审议通过持股计划相关议案[1] - 11月27日召开第一次持有人会议，设管委会选委员及主任委员[3] - 11月28日持股计划开立证券账户[3] - 截至11月30日，资金账户办理中未买股[3] - 12月2日持股计划完成资金账户开立[4]

持股计划会议 - 2024年11月27日召开2024年度核心人员持股计划第一次持有人会议[2] - 同意设立2024年度核心人员持股计划管理委员会[2] - 选举李松民等5人为管理委员会委员[2] 管理委员会会议 - 同日管理委员会召开会议，选举李松民为主任[2] - 委员及主任任期至持股计划终止[2] 委员情况 - 委员未担任董监高，与大股东无关联[2] 公告信息 - 公告发布于2024年11月28日[3]

会议信息 - 公司第十届监事会第十四次会议通知于2024年11月15日发出，11月21日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过控股子公司越秀新能源发行类REITs议案[1]

融资计划 - 越秀新能源拟在深交所发类 REITs，规模不超 7.2 亿元[2][3][5] - 融资期限预计不超 24 年，每 3 年末设退出安排[5] 公司数据 - 泰彦公司注册资本 1000 万元，越秀新能源持股 100%[6] - 2023 年末总资产 68464.74 万元等多项数据[6] - 2024 年中总资产 70200.88 万元等多项数据[6] 项目进展 - 2024 年 11 月会议审议通过相关议案[3][10][11] - 项目公司股权转让获国资同意，备案完成[2][11] 资金用途 - 募集资金用于收购股权、补充资金等[5] 授权与风险 - 授权办理发行及存续事宜[8][9] - 发行需审核，存在不确定性[13]