股东大会信息 - 公司董事会于2024年3月29日公告召开2023年度股东大会通知[4] - 股东大会现场会议于2024年5月9日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会的股东及股东代理人共6名，代表188,909,000股，占公司有表决权股份总数的75.0036%[5] - 通过网络投票参加股东大会的股东0人，持有0股，占公司总股份数的0%[6] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为188,909,000股，占比100%，如2023年度董事会工作报告等议案[10][12][13][14][15][21][22][23][24] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意56,009,000股，占比100%[17] - 部分关联交易议案同意股数不同，如醴陵市华彩包装有限公司等议案[25][27][28][29][30][37]

募资情况 - 公司公开发行6,296.67万股新股，发行价9.37元/股，募资总额58,999.80万元，净额53,267.91万元[2] - 募集资金于2021年10月14日到位[2] 募投项目 - 拟将三个募投项目预计达可使用状态日期延至2025年6月30日[5] - 各项目延期分别因产品结构调整、供应链紧张、设备采购沟通及调试时间长[6][7] - 募投项目延期未改变实施主体等，不影响正常经营，各方均同意[8][10][11][12][16]

市场扩张和并购 - 公司转让广东山摩新材料科技有限公司股权，原股东按年化8%支付收益[2] - 公司依约启动广东山摩股权转让以收回投资本金及利息[1] - 独立董事专门会议一致同意转让广东山摩股权的议案[2] 其他新策略 - 公司部分募投项目延期，不涉及实施主体等变更[4] - 部分募投项目延期履行必要审批和决策程序，不影响业务且未损害股东利益[4] - 独立董事专门会议一致同意部分募集资金投资项目延期[4]

会议相关 - 公司第五届监事会第十次会议于2024年4月24日通讯召开，3名监事全出席[3] - 会议审议通过《关于公司2024年度第一季度报告的议案》，3票同意[3] 项目延期 - 公司拟将三个募投项目预计达可使用状态日期延至2025年6月30日[4] - 《关于华瓷股份部分募投项目延期的议案》3票同意通过[5]

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-018 湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 14 日发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议由公司董事长许君奇 先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议： 二、董事会会议审议事项 1、审议通过《关于公司 2024 年度第一季度报告的议案》 会议内容：《2024 年度第一季度报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于变更审计委员会成员的议案》 会议内容：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、公司《章程》等规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第五届董事会审计委员 ...

投资与转让 - 2023年5月公司3000万现金收购广东山摩20%股权，估值1.5亿[3] - 2024年4月24日董事会通过转让广东山摩股权议案[1] 业绩与回购 - 广东山摩2023年净利润未达标，公司拟要求乙方回购[2] - 乙方回购价为3000万及年化8%收益之和[2] 决策意见 - 独立董事认为转让方案合理公允[5] - 战略委员会建议行使回购权[6][7]

融资情况 - 公司公开发行6296.67万股新股，发行价9.37元/股，募资58999.80万元，净额53267.91万元[2] 项目延期 - 三个募投项目预计达可使用状态日期延至2025年6月30日[5] - 各项目延期分别因产品结构等调整、供应链紧张、结合需求论证等[6][7] 审批情况 - 董事会、监事会、独立董事、保荐机构均通过或同意项目延期[9][10][13][14]

财务表现 - 2024年第一季度，湖南华联瓷业股份有限公司营业收入为279,814,348.69元，同比增长7.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为45,667,020.09元，同比增长10.24%[5] - 公司总资产为1,996,688,502.80元，同比增长1.10%[5] - 公司营业总收入为279,814,348.69元，较上期增长了20,600,917.54元[15] - 公司营业总成本为238,964,351.65元，较上期增长了9,747,794.12元[16] - 公司营业利润为54,574,493.60元，较上期增长了19,436,938.96元[16] - 公司净利润为45,454,465.72元，较上期增长了3,972,790.77元[17] - 公司综合收益总额为45,454,465.72元，较上期增长了3,972,790.77元[17] - 公司每股基本收益为0.1813元，较上期增长了0.0168元[17] 股东情况 - 公司普通股股东总数为25,916，前十名股东中最大股东持股数量为114,000,000股[10] - 新华联亚洲实业投资有限公司持股占比为56,000,000.0，占比为45.26%[11] - 醴陵市华联立磐企业管理咨询企业（有限合伙）持股占比为10,596,000.0，占比为4.21%[11] - 醴陵市华联悟石企业管理咨询企业（有限合伙）持股占比为8,304,000.00，占比为3.30%[11] - 前10名无限售条件股东持股情况中，刘文华持有人民币普通股728,400.00[11] 资产负债情况 - 资产负债表中，应收票据增加至3,496,116.41元，变动率高达358.99%[8] - 公司2024年第一季度财务报表显示，货币资金期末余额为509,518,594.63元，较期初余额有所下降[13] - 公司2024年第一季度财务报表显示，应收账款为115,643,566.07元，较上期有所增加[13] - 公司2024年第一季度财务报表显示，固定资产为503,669,250.79元，较上期略有下降[14] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动资产合计为807,364,661.67元[14] - 湖南华联瓷业股份有限公司2024年第一季度负债总计为353,790,868.47元，较上期增长了23,694,789.35元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为22,166,377.30元，略有下降，为-1.49%[5] - 现金流量表中，投资活动产生的现金流量净额减少至-10,524,563.04元，变动率为-34.11%[10] - 公司经营活动产生的现金流入小计为320,128,710.18元，较上期减少了3,510,581.23元[18] - 公司经营活动产生的现金流出小计为144,030,910.66元，较上期增长了3,212,638.44元[18] - 湖南华联瓷业股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为297,962,332.88元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,524,563.04元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,142,370.86元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,211,668.90元[19] - 现金及现金等价物净增加额为11,711,112.30元[19] - 期末现金及现金等价物余额为487,046,353.52元[19]

业绩总结 - 公司2024年3月29日披露《年度关联方资金占用专项审计报告》并补充遗漏内容[1] - 审计报告审计2023年度财务报表及相关汇总表[5] 关联方资金数据 - 控股股东2023年往来累计发生额（不含利息）1.02万元，偿还1.02万元[13] - 阿全亚2023年往来累计发生额（不含利息）25.15万元，偿还1.94万元[13] - 所有关联方期初资金余额总计15310.91万元，期末余额10196.02万元[13]

公司基本信息 - 公司股票简称华瓷股份，代码001216，上市于深圳证券交易所[22] - 2022年10月公司注册地址由湖南省醴陵市西山办事处万宜路3号变更为湖南醴陵经济开发区瓷谷大道旁[22] - 2021年5月10日，长石投资以15000万元将2900万股华联瓷业股份转让给致誉投资，此后致誉投资持有11400万股，占上市前股份总额的60.35%，成为控股股东[25] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入12.3154049732亿元，较2022年调整后减少10.75%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.7951126435亿元，较2022年调整后增长5.01%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.3370699973亿元，较2022年调整后减少22.46%[26] - 2023年末总资产19.7492882640亿元，较2022年末调整后增长5.46%[27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产15.8607400850亿元，较2022年末调整后增长8.68%[27] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.5921343115亿元、2.9733827730亿元、3.4198067176亿元、3.3300811711亿元[31] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 251.357506万元[33] - 2023年计入当期损益的政府补助为2128.243740万元[33] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为835.190087万元[33] - 2023年非经常性损益合计2179.536468万元[33] - 2023年销售费用77,485,802.81元，同比减少15.31%；管理费用69,600,361.55元，同比减少13.34%；财务费用 -9,520,759.23元，同比增加3.51%；研发费用69,372,886.60元，同比减少10.36%[68] - 2023年研发人员数量573人，较2022年增长6.90%；研发人员数量占比12.08%，较2022年增长1.48%[69] - 2023年研发投入金额69,372,886.60元，较2022年减少10.36%；研发投入占营业收入比例5.63%，较2022年增长0.02%[72] - 2023年经营活动现金流入小计1,412,584,612.71元，同比减少3.87%；经营活动现金流出小计1,178,877,612.98元，同比增加0.93%；经营活动产生的现金流量净额233,706,999.73元，同比减少22.46%[74] - 2023年投资活动现金流入小计569,451,275.66元，同比减少49.16%；投资活动现金流出小计778,225,287.52元，同比减少37.52%；投资活动产生的现金流量净额 -208,774,011.86元，同比减少66.43%[74] - 2023年筹资活动现金流入小计0元，同比减少100.00%；筹资活动现金流出小计59,721,059.49元，同比减少3.82%；筹资活动产生的现金流量净额 -59,721,059.49元，同比增加1.52%[74] - 2023年末货币资金511,283,363.93元，占总资产比例25.89%，较年初减少1.96%；应收账款98,908,487.81元，占总资产比例5.01%，较年初减少1.45%[75] - 2023年末在建工程64,982,415.97元，占总资产比例3.29%，较年初增加2.39%；合同负债14,102,676.55元，占总资产比例0.71%，较年初增加0.05%[75] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）金额为24亿元，其他债权投资金额为1564.5万元，金融资产小计25564.5万元[78] - 截至报告期末，货币资金受限账面余额为3594.81万元，应收票据受限账面余额为63.17万元，合计3657.98万元[79] - 报告期投资额为22822.53万元，上年同期投资额为13549.80万元，变动幅度为68.43%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 文创年度接单超5000万元，成新业绩增长点[55] - 色釉陶瓷营业收入112,560.25万元，占比91.41%，同比降13.03%；釉下五彩营收5992.84万元，占比4.87%，同比增27.16%[60] - 外销收入77,394.94万元，占比62.84%，同比降16.54%；内销收入45,759.11万元，占比37.16%，同比增1.11%[61] - 陶瓷行业毛利率32.36%，同比降0.05%；色釉陶瓷毛利率31.67%，同比降0.48%[62] - 色釉陶瓷销售量14,093.38万件，同比降13.14%；生产量12,173.16万件，同比降17.38%[63] - 陶瓷行业直接材料成本31,272.08万元，占比37.54%，同比降15.05%[65] - 陶瓷行业直接人工成本23,220.11万元，占比27.88%，同比降8.38%[65] 公司技术研发情况 - 公司技术及研发人员超过500人[48] - 2023年围绕国际市场开发各类新釉料、新花面、新造型7000多款[54] - 公司申报发明专利9项、实用新型专利13项、外观设计专利128项，拥有专利419项[55] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为836,464,383.03元，占年度销售总额比例67.92%[66] - 前五名供应商合计采购金额为178,234,516.17元，占年度采购总额比例34.56%[67] 公司募集资金使用情况 - 公司2021年首次公开发行6296.67万股A股，发行价每股9.37元，募集资金58999.80万元，净额53267.91万元[89] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金为23722.59万元，利息收入1569.67万元，合计24398.43万元，其中16000万元用于购买银行理财产品未到期[89] - 日用陶瓷生产线技术改造项目承诺投资27530万元，调整后24210万元，本期投入1344.38万元，累计投入13275.84万元，投资进度54.84%，预计2024年6月30日可使用[92] - 工程技术中心建设项目承诺投资14670万元，调整后14670万元，本期投入313.34万元，累计投入5387.57万元，投资进度36.73%，预计2024年6月30日可使用[92] - 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目调整后投资5408.83万元，本期投入3069.33万元，累计投入3451.58万元，投资进度63.81%，预计2024年6月30日可使用[92] - 陶瓷新材料生产线项目已终止，承诺投资2067.91万元[92] - 补充流动资金项目承诺投资9000万元，累计投入9000万元，投资进度100%[92] - 承诺投资项目小计承诺投资53267.91万元，调整后53288.81万元，本期投入4726.97万元，累计投入31114.99万元[92] - 日用陶瓷生产线技术改造项目因产品结构调整进度低于预期[92] - 工程技术中心建设项目因研发和技术设备未采购完毕未达计划进度[92] - 2021年11月30日调整日用陶瓷生产线技术改造项目，增加华联瓷业酒器生产线升级改造项目，预计使用募集资金5200万元；玉祥一厂技改项目调整后预计使用募集资金变更为7530.32万元[93] - 2022年8月18日终止陶瓷新材料生产线项目，可用募集资金2088.81万元，结合玉祥一厂技改项目节余3320万元用于投资溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目[93] - 2021年11月8日公司使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为10696.55万元[93] - 玉祥一厂技改项目总投资16430.17万元，自有资金拟投入8899.44万元，募集资金拟投入7530.73万元，项目完工节余募集资金3320万元[93] - 华联瓷业酒器生产线升级改造项目拟投入5200万元，本报告期实际投入601.65万元，截至期末实际累计投入4105.82万元，投资进度78.96%[98] - 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目拟投入5408.81万元，本报告期实际投入3069.33万元，截至期末实际累计投入3451.58万元，投资进度63.81%[98] - 两个变更项目合计拟投入10608.8万元，本报告期实际投入3670.98万元，截至期末实际累计投入7557.4万元[98] - 日用陶瓷生产线技术改造项目未达进度原因是产品结构调整，项目进度低于预期[98] - 工程技术中心建设项目未达进度原因是研发和技术设备未采购完毕[98] - 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目未达进度原因是设备采购需结合市场需求论证，部分设备调试需时间[98] 子公司经营情况 - 湖南华联溢百利瓷业有限公司注册资本3000万元，总资产2.17亿元，净资产1.48亿元，营业收入2.38亿元，营业利润3262.98万元，净利润2680.11万元[101] - 湖南醴陵红官窑瓷业有限公司注册资本2000万元，总资产2.37亿元，净资产1.75亿元，营业收入2.76亿元，营业利润5058.30万元，净利润4661.84万元[101] 公司未来发展规划 - 2024年公司将强化产品竞争力升级，紧跟市场和技术趋势创新技改，挖掘节能降耗潜力[105] - 2024年公司将构建全球市场营销体系，拓展线上线下营销网络，参与展会捕捉需求[105] - 2024年“红官窑”品牌将围绕“东方禮瓷”定位全方位建设，加大宣传推广等投入[106] - 公司将优化管理机制，推进组织变革，打造现代企业管理平台，吸引人才[106] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观经济、原材料价格波动、汇率波动、不可抗力、业务集中度高等风险并制定应对措施[106][107] 公司治理情况 - 报告期内公司治理符合相关规范要求，在资产、人员等方面独立于控股股东和实际控制人[113][114] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2023年05月12日[115] - 2023年第一次临时股东大会于2023年11月15日召开，11月16日结束，审议议案通过率为100.00%[116] - 许君奇等多位董事、监事及高级管理人员任期从2022年4月开始，大多至2025年4月结束，期初持股、本期增持、本期减持、其他增减及期末持股数量均为0股[117][118] - 报告期内不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[118] - 2023年度公司对董事、监事、高级管理人员的应付报酬为671.14万元，实际支付671.14万元[132] - 许君奇从公司获得的税前报酬总额为152.12万元[134] - 丁学文从公司获得的税前报酬总额为114.85万元[134] - 凌庆财从公司获得的税前报酬总额为83.21万元[134] - 易金生从公司获得的税前报酬总额为65.32万元[134] - 彭龙从公司获得的税前报酬总额为76.02万元[134] - 罗新果从公司获得的税前报酬总额为75.47万元[134] - 张平从公司获得的税前报酬总额为78.35万元[134] - 刘绍军、李玲、王红艳从公司获得的税前报酬总额均为8.6万元[134] - 肖文慧、冯建军、张建、刘静从公司获得的税前报酬总额为0万元[134] - 五届董事会第七次会议于2023年4月15日召开，审议通过收购广东山摩新材料科技有限公司20%股权等14项议案[135] - 第五届董事会第八次（临时）会议于2023年4月26日召开，审议通过公司2023年度第一季度报告的议案[135] - 第五届董事会第九次会议于2023年8月23日召开，审议通过公司2023年半年度报告及其摘要等议案[135] - 第五届董事会第十次会议于2023年10月25日召开，审议通过公司2023年三季度报告等议案[136] - 报告期内各位董事应参加董事会次数为4次，许君奇、丁学文、凌庆财现场出席次数为4次，其余董事为3次[137] - 报告期内各位董事出席股东大会次数为2次[137] - 战略委员会于2023年4月召开1次会议，讨论通过收购广东山摩新材料科技有限公司20%股权等议案并提交董事会审议[141] - 审计委员会于2023年4月和8月召开3次会议，讨论通过2022年度财务决算报告等议案并提交董事会审议[141] - 报告期内共召开4次董事会，2次股东大会，4次监事会[15