会议信息 - 第二届监事会第十六次会议6月23日发通知，6月25日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过部分募投项目延期等议案，将节余资金补流[3] - 该决定利于降费提效增效益[3] - 表决3票同意，议案待股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十次会议6月23日发通知，6月25日召开[2] - 应参加董事7名，实际参加7名[2] 议案审议 - 审议通过部分募集资金项目延期等3项议案[3][4][6] 股东大会 - 决定2025年7月11日召开第二次临时股东大会[6] 后续安排 - 部分议案需提交股东大会审议[3][5] 备查文件 - 包括会议决议和保荐机构核查意见[7]

经营范围变更 - 公司董事会审议通过变更经营范围及修订公司章程的议案，需提交股东大会审议 [1] - 经营范围新增智能机器人研发、销售及工业机器人制造、安装、维修等业务 [1] 战略转型方向 - 公司通过新增智能机器人和工业机器人相关业务，显示出向高端装备制造领域拓展的战略意图 [1] - 业务范围从传统环境领域延伸至智能制造领域，体现多元化发展思路 [1]

业绩总结 - 2022年7月公司公开发行27,848,337股，每股34.51元，募集资金961,046,109.87元，净额820,262,700元[2] - 截至2025年6月18日，累计使用募集资金38,086.66万元，未使用46,794.32万元[3] 项目进度 - 城乡环卫项目配套资金项目投资进度36.99%，将延期至2026年12月31日[5][6] - 装备制造能力提升项目投资进度66.52%，节余6,304.14万元[10][11][12] - 智慧环卫信息化系统升级改造项目投资进度31.60%，节余5,862.27万元[14][15] 项目应用 - 截至2025年6月18日，智慧环卫系统已在66个环卫项目中成功应用[18] 资金安排 - 公司拟将两项目募集资金余额12166.41万元永久补充流动资金[20] 项目调整 - 智慧环卫项目缩减研发及实施投入规模并调整建设内容[17][18]

分红信息 - 分红年度为2024年度，股权登记日2025年6月12日，除权除息日2025年6月13日[2] - 每10股派息（含税）3.20元，现金分红总额（含税）42,398,738.24元[2] - 按A股除权前总股本计算每10股派息（含税）3.176028元，每股现金红利0.3176028元/股[3] 股本情况 - A股除权前总股本133,496,097股，回购专户已回购股份1,000,040股，除权后总股本133,496,097股[2] - 本次权益分派以132,496,057股为基数[2] 派息对象及税款 - 境外机构等每10股派2.88元[5] - 持股1个月内每10股补缴税款0.64元，1个月至1年每10股补缴0.32元，超1年不需补缴[6] 其他 - 公司委托代派的A股股东现金红利2025年6月13日划入资金账户[8] - 本次权益分派实施后的除权除息价格计算方式[3] - 部分股东承诺的减持价格在利润分配方案实施后相应调整[11]

股价表现与交易数据 - 劲旅环境今日股价下跌2.35%，全天换手率达56.71%，成交额8.38亿元，振幅13.94% [2] - 营业部席位合计净卖出856.32万元，龙虎榜数据显示该股因日换手率达56.71%上榜 [2][2] - 主力资金净流出6358.55万元，其中特大单净流出4357.42万元，大单资金净流出2001.12万元，但近5日主力资金净流入5220.10万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.96亿元，其中买入成交额9391.66万元，卖出成交额1.02亿元，合计净卖出856.32万元 [2] - 第一大买入营业部为东方证券张家港东环路证券营业部，买入金额2461.12万元 [2] - 第一大卖出营业部为联储证券上海中山西路证券营业部，卖出金额2547.65万元 [2] 买卖营业部具体数据 - 买入前五名营业部合计买入金额9391.66万元，其中买一至买五分别为2461.12万元、2217.88万元、1577.37万元、1564.98万元、1509.66万元 [2] - 卖出前五名营业部合计卖出金额1.02亿元，其中卖一至卖五分别为2547.65万元、2084.71万元、1984.18万元、1825.36万元、1789.25万元 [2]

市场整体表现 - 三大指数强势反弹 沪指涨0.7% 深成指涨1.24% 创业板涨1.37% 科创50指数涨1.61% [2] - 两市超4200只个股上涨 沪深两市成交额约1.19万亿元 [2] 数字货币及软件概念板块 - 数字货币 软件概念板块强势领涨 拉卡拉与四方精创封板 股价涨20% [2] - 新国都涨超14% 飞天诚信涨12.84% 神州信息涨停 [2] - 美国国会推进稳定币立法 香港通过《稳定币条例草案》 机构预计年底前可申请成为合规稳定币发行商 [2] 无人驾驶及智能网联汽车概念 - 无人驾驶及智能网联汽车概念股掀起涨停潮 福龙马 劲旅环境等早盘封板 [3] - 云内动力 通达电气一字涨停 德邦股份逾十万手封单 [3] - 智能交通板块指数飙升逾3% [3] - 小马智行与广州市公共交通集团签署战略合作协议 涉及自动驾驶汽车 出行平台 物流运营等领域 [3] 创新药及CRO概念 - 创新药 CRO概念活跃 三生国健涨超12% 阳光诺和 众生药业 泰格医药等上涨 [3] - 兴业证券认为创新药板块景气度可持续 "创新+国际化"趋势不变 政策支持+全球竞争力加强+商业化盈利兑现 [4] - 创新药产业链基本面改善 海外业务订单恢复 国内业务具备自主可控逻辑 [4] 汽车板块 - 汽车板块表现不俗 金龙汽车 东风股份涨停 江淮汽车 赛力斯上涨 [5] - 小鹏MONA M03 Max新车上市 福建省政府出台支持汽车消费政策 [5] 跌幅板块 - 贵金属 食品加工制造板块走弱 西部黄金 来伊份 海天味业下挫 [5]

股价表现 - 劲旅环境盘中涨停 已连收3个涨停板 截至9:26报25 55元 换手率1 19% 成交量64 16万股 成交金额1639 34万元 涨停板封单金额为4 09亿元 [2] - 连续涨停期间 该股累计上涨33 07% 累计换手率为12 34% [2] - 最新A股总市值达34 11亿元 A股流通市值13 82亿元 [2] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [2] - 买卖居前营业部中 营业部席位合计净买入1890 28万元 [2] 财务数据 - 一季度公司共实现营业总收入3 80亿元 同比增长0 58% [2] - 一季度实现净利润0 39亿元 同比增长21 26% [2] 近期交易数据 - 2025 05 28当日涨跌幅9 99% 换手率3 02% 主力资金净流入2103 33万元 [2] - 2025 05 27当日涨跌幅10 00% 换手率8 13% 主力资金净流入4456 10万元 [2] - 2025 05 26当日涨跌幅3 78% 换手率5 96% 主力资金净流入236 15万元 [2] - 2025 05 23当日涨跌幅-1 07% 换手率2 19% 主力资金净流入-140 26万元 [2] - 2025 05 22当日涨跌幅-1 53% 换手率2 18% 主力资金净流入257 98万元 [2]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：无人环卫装备行业 - 公司：劲旅环境 纪要提到的核心观点和论据 市场现状与发展阶段 - 无人环卫装备市场处于低渗透率初级阶段，2024 年整体低速无人驾驶市场规模约 100 亿元，无人环卫累计销售约 13,000 台，销售规模约 30 亿元，全行业渗透率不超过 3%，甚至有极端数据认为不超过 1% [3] 市场空间 - 市场空间计算有两种方式，基于无人环卫项目方式市场空间可能达上千亿甚至几千亿；基于纯装备出货量，到 2030 年约四五百亿，若考虑替代 500 多万环卫工人，空间更大 [9] 政策环境 - 一线和超一线城市如深圳、苏州、广州等积极推进无人环卫政策，如深圳要求每个 1000 万元环卫项目配备一台无人设备，政策向省会及二三线城市扩展，通信基础设施和路侧牌照发放改善，为无人环卫机器人提供落地场景 [3][5] 经济效益 - 劲旅环境在合肥高新区测算，无人化作业比机械作业人员减少 10 - 20%，设备运营消耗基本持平但成本增加，五年分摊计算，每年在 100 万平方米区域内节省成本约 10 万元，测算依赖特定项目和区域场景 [2][3][4] 行业痛点与优势 - 环卫行业存在招工难、老龄化员工管理困难等痛点，无人环卫装备可替代部分人工，降低劳动力成本，提高作业效率，在 24 小时连续作业和快速大面积清扫方面优势明显 [2][6] 产品效果 - 目前无人环卫产品不能完全替代人工，强调人机协同或机组协同作业，落叶季节或长期清扫时可替代部分人工，定点捡拾白色垃圾仍需人工辅助，未来或研发捡拾机器人改善场景 [7][8] 公司业务布局 - 研发无人环境卫生车及配合捡拾机器人的整套系统，实现人机结合，提升自动化水平，解决行业问题，推动行业智能化发展 [10][11] 公司产品规划 - 2023 年开始小批量验证和实验，2024 年底取得初步试验结果，2025 年对外租赁和销售设备，计划第三季度推出 2.0 版本产品，年底或明年初推出捡拾机器人，持续迭代产品 [12] 公司技术研发 - 采用双轨策略，与外部智驾团队合作，内部新增智驾研发团队，未来两年重点投入底盘降本，使用新型传感器及智驾系统，适配环卫行业作业要求 [2][13][14] 公司产能扩展 - 在常州投资 10 亿元分阶段扩展产能，满足现有新增市场需求，预留部分产能应对海外市场，原业务集中在安徽和江西，东部和西部市场有需求，且已接触海外业务 [15] 商业模式 - 传统新能源车辆及垃圾压缩设备转运站采用原有商业模式面向政府端客户，新能源环卫车辆兼顾自产自销，无人环卫机器人可能采用租赁或整体打包新型无人环卫项目模式 [16] 云平台建设 - 公司已有云平台基础，将在现有云平台增加无人环卫模块，支持大量无人装备调度管理，云平台是配套设备，可能给客户单独开小模块 [19] 其他重要但可能被忽略的内容 - 公司最早起家于垃圾中转设备，是行业头部企业之一，拥有丰富自动化上装作业经验，上装电动化自研自产，有车规级和商用车级研究团队，2020 年向新能源赛道转型，增加电气自动化、电控团队 [14] - 原有生产制造车间面积约 60 - 70 亩，每年产量约 1000 - 1500 台，新生产基地规划未确定具体产值和产能 [21][22] - 基于自研团队智驾系统，无人环卫技术可转移到无人物流装备，但需根据客户需求调试适配，移植需时间 [23]

股票交易异常波动情况 - 公司股票（证券简称：劲旅环境，证券代码：001230）于2025年5月27日、5月28日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到21.56%，属于股票异常波动情况 [1] 公司关注并核实情况的说明 - 公司董事会通过书面方式向控股股东、实际控制人及一致行动人进行了核查，确认不存在应披露而未披露的重大信息 [1] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [1] 是否存在应披露而未披露信息的说明 - 公司董事会确认目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》应予以披露而未披露的事项或相关筹划、商谈、意向、协议 [1] - 董事会未获悉公司有应披露而未披露的、对股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息 [1]