股东大会信息 - 公司于2025年4月25日刊登召开2024年年度股东大会的通知[3] - 2025年5月15日下午14:30召开现场会议，当天为网络投票时间[3][4] - 出席股东大会人员共62人，代表股份85,731,040股，占比64.7046%[6] 议案表决情况 - 六项议案表决同意85,599,120股，占比99.8461%[11][12][13][14][15][16] - 中小投资者对六项议案同意6,180,737股，占比97.9102%[11][13][14][15][17][18] - 《2024年度利润分配预案》同意85,621,640股，占比99.8724%[19] - 《关于提请授权制定2025年中期分红方案的议案》同意85,599,120股，占比99.8461%[19][20] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》同意85,599,120股，占比99.8461%[21] - 《关于确认2024年度公司董事薪酬及拟定2025年度方案的议案》同意6,180,237股，占比97.9023%[22] - 《关于确认2024年度公司监事薪酬及拟定2025年度方案的议案》同意85,598,620股，占比99.8455%[22][23] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》同意85,599,120股，占比99.8461%[24] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意85,599,120股，占比99.8461%[25] - 《关于对外投资的议案》同意85,599,120股，占比99.8461%[26] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序及召集人资格合法有效[5] - 出席人员资格合法有效[8] - 表决程序、投票方式和计票统计方式符合规定[10] - 天禾律师认为表决程序和决议合法有效[26][27]

分组1：毛利率提升 - 2024年公司营业毛利率26.53%，比上年同期增加1.80个百分点，运营服务整体毛利率26.94%，比上年同期增加2.73个百分点，主要通过严格筛选和控制项目质量实现 [1] - 公司通过提升作业机械化率，优化成本结构，合理规划收运体系，升级换代收运设备，提升环卫运营作业效率，降本增效 [1] - 2025年公司继续推进低成本运营，积极推进降本增效，提高利润空间 [2] 分组2：订单情况 - 截至2024年12月31日，在手订单合同金额93.8亿元，其中5年内在手订单21.3亿元，5 - 10年在手订单39.6亿元，10年以上在手订单33亿元 [2] - 2024年公司新签合同总金额17.3亿元，新增年化金额为2.9亿元 [2] 分组3：研发费用 - 2024年研发费用2497万元，主要投入于无人驾驶扫地机、新能源环卫车辆、智慧环卫系统等研发，旨在提高产品竞争力及降低成本、提升效率 [2] - 2025年公司将持续加大研发投入，推动环卫装备向绿色化、智能化发展 [2] 分组4：应收账款 - 截至2024年末，公司应收账款余额11.17亿元，较年初增加35%，主要因环卫收入增加和宏观经济影响政府回款履约进度导致，但整体在可控范围内 [2] - 公司业务客户主要是政府类客户，款项纳入地方财政预算，环卫服务费是刚性支出，实际发生坏账可能性小 [3] - 公司加强应收账款管理，优化现金流结构，关注客户资信与履约能力，定期召开月度会议跟踪分析，敦促催收逾期账款，确保按时回款 [3] 分组5：股价提振 - 股价受企业经营、行业政策、市场预期、投资偏好等因素影响产生波动 [4] - 公司实施股权回购，提出2025年中期分红计划（尚需股东大会审议），适当提升分红次数，提升股东回报 [4] - 公司在产品转型升级上加大投入，提升产品竞争力，重视市值管理，提升经营效率和盈利能力，推动高质量发展 [4] 分组6：环卫机器人 - 环卫机器人清洁效果明显，技术难点集中在自动驾驶方面，如避障、贴边清扫效率等 [4] - 封闭或半封闭区域技术可满足正常作业需求，公开道路非机动车道等复杂场景需配合市政管理部门整改改造，行业正推动技术改革和问题解决 [4] - 公司产品规划包括园区版和公开道路版，吨位从1.5吨小型人行道车辆到2.3 - 2.5吨大型非机动车道和园区车辆 [4] - 在合肥高新区项目100平方公里内，相较于机械化作业，每年可节省约15万运营成本，并减少约10 - 12个环卫工人 [4] 分组7：海外业务 - 公司重视海外业务，已与海外潜在客户对接，派出研究团队进行东南亚及中东地区调研 [4] - 因区域文化、政治和经济因素复杂，环卫项目与当地政策和居民生活习惯密切相关，筹备时间长，需与合作伙伴和当地政府沟通确认 [5] - 今年公司将加大海外业务投入 [5]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月14日15:00-17:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 会议采用网络会议形式，通过进门财经平台举行 [1] - 出席人员包括董事长于晓霞、独立董事陈高才、财务总监宣迎东、董事会秘书杨晶晶 [1] 投资者参会方式 - 投资者可通过电脑端点击链接https://s.comein.cn/2gff4ms8报名参会 [3] - 业绩说明会入口提供专用二维码 [4] 咨询方式 - 咨询机构为董事会办公室 [4] - 咨询电话0551-64282862 [4] - 邮箱地址securities@jlhoecom [4]

会议信息 - 公司定于2025年5月14日15:00 - 17:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 会议召开方式为网络会议，平台是进门财经平台[2] 参会方式 - 电脑端点击链接https://s.comein.cn/2gff4ms8，按指引申请参会[3] - 手机端通过“进门”APP，搜索“001230”“劲旅环境”或扫描二维码参会[3] 咨询信息 - 咨询机构为董事会办公室[5] - 咨询电话是0551 - 64282862[5] - 邮箱地址为securities@jlhoe.com[5] 出席人员 - 董事长于晓霞、独立董事陈高才、财务总监宣迎东、董事会秘书杨晶晶[2]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入15.39亿元，同比增长6%，归母净利润1.41亿元，同比增长9%，扣非后归母净利润1.33亿元，同比增长23% [1][2] - 2025年一季度公司实现营业收入3.80亿元，同比增长0.58%，归母净利润0.39亿元，同比增长21% [1][2] - 经营性现金流大幅改善，2024年实现0.94亿元，同比增长42% [2] 业务分析 - 运营服务业务占总营收比重达93.87%，实现收入14.45亿元，同比增长12%，毛利率26.94%，同比提升2.73个百分点 [2] - 传统城乡环卫业务实现收入6.32亿元，同比增长29%，毛利率29.98%，同比提升7.74个百分点 [2] - 特许经营权业务实现收入8.13亿元，同比增长2.02%，毛利率24.59%，同比下降0.84个百分点 [2] - 设备制造与销售业务实现收入0.91亿元，同比下降44% [3] 研发与转型 - 公司研发投入0.25亿元，占营收比1.62%，聚焦新能源与无人化技术 [3] - 与北京航空航天大学合肥创新研究院成立"电动环卫智能装备联合实验室" [3] - 无人驾驶扫路机已在合肥市新站区实现小规模商业化运营 [3] 未来展望 - 预计2025-2027年营业收入分别为16.62/18.26/20.24亿元，同比增长8.02%/9.86%/10.82% [3] - 预计2025-2027年归母净利润分别为1.70/1.90/2.16亿元，同比增长20.62%/11.99%/13.55% [3] - 2025年4月24日收盘价对应PE分别为14.17/12.65/11.14倍，EPS分别为1.27/1.42/1.62元 [3]

营收与利润 - 2025年一季度营业总收入3.8亿元，同比上升0.58% [1] - 归母净利润3876.99万元，同比上升21.26% [1] - 扣非净利润3923.38万元，同比上升29.08% [1] 主要财务指标 - 毛利率24.76%，同比增加6.18% [6] - 净利率11.6%，同比增加21.83% [6] - 三费占营收比10.77%，同比下降13.61% [6] - 每股净资产14.13元，同比下降11.85% [6] - 每股经营性现金流-0.01元，同比下降111.84% [6] 应收账款与有息负债 - 应收账款10.93亿元，同比上升31.28%，应收账款与利润比例777.05% [3] - 有息负债4.18亿元，同比上升34.41% [3] 商业模式与资本运作 - 累计融资总额9.61亿元，累计分红总额6126.63万元，分红融资比0.06 [4] 总结 - 营收和利润稳步增长，毛利率和净利率表现突出 [5] - 应收账款大幅上升，经营性现金流负增长 [5][6]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[1] 组织架构 - 公司董事会下设四个专门委员会[2] - 公司本部设置多个部门，审计部对审计委员会负责[3] 制度建设 - 公司建立全员考核、出纳岗位责任等多项制度[4][9] - 公司制定销售、采购等多方面管理制度[9][10] 风险与控制 - 公司识别的风险分五类，按交易划分授权层次[5][7] - 公司对多方面实施控制，建立监督体系[13][14][16] 缺陷标准 - 财务报告内部控制分三类缺陷定量标准[19] - 非财务报告内部控制分三类缺陷定量标准[20][21] 评价结果 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[22] - 会计师和保荐机构认可公司内控情况[25][27]

募集资金情况 - 2022年7月公司公开发行A股27,848,337股，每股发行价34.51元，募集资金总额961,046,109.87元，扣除费用后实际募集820,262,700元[12] - 2023年12月31日募集资金余额为69,324.67万元，2024年度累计使用18,317.16万元，利息收入扣除手续费净额为1,151.01万元[13] - 2024年12月31日募集资金余额为6,858.42万元[15] - 2024年公司募集资金总额为96104.61万元，净额为82026.27万元[30] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，利用闲置募集资金现金管理金额及结存为33,300.10万元，补充流动资金金额为12,000.00万元[13] - 2024年8月24日公司同意使用不超60,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限一年[20] - 2024年末公司使用闲置募集资金买理财产品合计33300万元[21] - 2024年公司实际投入项目募集资金为18317.16万元[22] - 2022 - 2024年公司多次用闲置募集资金补充流动资金，截至2024年12月31日使用12000万元[32] - 2023 - 2024年公司买多笔理财产品，如国元证券两款产品分别买5000万元和6000万元等[33] 账户信息 - 2022年7月27日公司与多家银行签监管协议并开专项账户[16] - 2024年11月26日公司与兴业银行合肥分行签监管协议并开专项账户[17] - 截至2024年12月31日，中国建设银行合肥龙门支行专项账户余额2,850.65万元，兴业银行合肥分行专项账户余额3,139.82万元[19] - 截至2024年12月31日，徽商银行合肥分行专项账户余额867.89万元，兴业银行合肥包河支行专项账户余额0.06万元[20] 项目投资情况 - 报告期内及累计变更用途募集资金总额均为72026.27万元，比例为74.95%[30] - 累计投入募集资金总额为32575.01万元[30] - 城乡环卫项目配套资金项目承诺投资57026.27万元，调整后52018.95万元，2024年投入8735.77万元，期末累计投入16209.46万元，投资进度31.16%[30] - 装备制造能力提升项目承诺投资17000万元，2024年投入3632.89万元，期末累计投入9346.75万元，投资进度54.98%[30] - 环卫车辆和垃圾压缩设备生产线智能化升级改造项目承诺投资10000万元，2024年投入2467.99万元，期末累计投入4506.67万元，投资进度45.07%[30] - 技术中心建设项目承诺投资7000万元，2024年投入1164.90万元，期末累计投入4840.08万元，投资进度69.14%[30] - 智慧环卫信息化系统项目承诺投资8000万元，2024年投入941.18万元，期末累计投入2011.48万元，投资进度25.14%[30] - 购买城乡环卫一体化特许经营权项目金额5007.32万元，占比100%，时间为2024年11月[31] 项目调整与效益 - 公司将“装备制造能力提升项目、智慧环卫信息化系统升级改造项目”预定可使用时间由2024年7月调为2025年7月[31] - 城乡环卫项目配套资金项目调整实施主体和方式，增加劲旅环境、君联环境和劲旅服务[31] - 公司将“城乡环卫项目配套资金项目”部分募集资金5007.32万元用于新增募投项目“购买城乡环卫一体化特许经营权项目”[39] - 装备制造能力提升项目还在建设，未产生效益[39] - 城乡环卫项目配套资金项目、智慧环卫信息化系统升级改造项目、购买城乡环卫一体化特许经营权项目不直接产生经济效益[39]

审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年4月23日对劲旅环境2024年财报出具无保留意见审计报告[3] - 事务所核对汇总表与审计财报内容，未发现重大不一致[4] 其他应收款数据 - 涡阳县劲旅2024年初余额11349.72万元，累计发生3195.52万元，偿还907.12万元，年末余额13638.12万元[9] - 安徽劲威2024年初余额7700.00万元，偿还1450.69万元，年末余额6249.31万元[9] - 玉溪市江川区劲旅2024年度累计发生5007.32万元，年末余额5007.32万元[9] 往来资金数据 - 2024年初往来资金余额总计29392.28万元[10] - 2024年度往来累计发生（不含利息）总计33834.93万元[10] - 2024年度往来资金利息总计95.73万元[10] - 2024年度偿还累计发生总计17155.48万元[10] - 2024年末往来资金余额总计46167.46万元[10]

国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司 2025 年度对外担保额度预计的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅 环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在深交所主板上市的保荐机构履行 持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2024 年修订）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对劲旅环 境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"或"公司"）2025 年度对外担保额 度预计的事项进行了认证、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的需要，预计 2025 年度公司 及控股子公司拟为纳入合并报表范围内下属公司（含新设立或收购的全资和控股 子公司）提供新增担保额度总额合计不超过 10,000 万元人民币（本次预计对外 担保额度不包含之前已审议尚未到期或未使用的额度），其中向资产负债率为 70% 以上的担保对象提供新增担保额度为不超过 5,000 万元。担保范围包括但不限于 申请融资业务（含融资租赁）发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保， 担保方 ...