南昌矿机集团股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 8 月 8 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-0 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-040 南昌矿机集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经 营状况和经营成果。 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次 会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 8 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、审议通过《关于增加 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议 案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-046 南昌矿机集团股份有限公司 关于举办 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 南昌矿机集团股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 20 日 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 21 日披 露《2024 年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司《2024 年半年度报告》及 2024 年半年度生产经营情况，公司拟于 2024 年 8 月 29 日(星 期四)下午 15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办南昌矿机集团股 份有限公司 2024 年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长李顺山先生、董事兼财务总监文劲松 先生、独立董事周林先生、董事会秘书缪韵女士及保荐代表人郑尚荣先生。 为充分尊重投资者，提升交流的 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-039 南昌矿机集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保进展公告涉及为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保。敬请 投资者注意投资风险，理性投资。 一、担保情况概述 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）分别于 2024 年 1 月 8 日、2024 年 1 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议和 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额 度预计的议案》，同意公司为公司子公司江西南矿工程技术有限公司（以下简称 "南矿工程"）、江西智矿自动化技术有限公司（以下简称"江西智矿"）、江 西鑫矿智维工程技术有限公司（以下简称"鑫矿智维"）、南昌鑫力耐磨材料有 限公司（以下简称"鑫力耐磨"）向各金融机构（包含但不限于商业银行等）申 请综合授信融资提供总额不超过人民币 6.1 亿元的担保额度。其中，为南矿工程 申请授信融资提供不超过 12,000 万元的担 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-038 南昌矿机集团股份有限公司 关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司 定向发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资种类：证券投资，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 参与认购湖南军芃科技股份有限公司（以下简称 "军芃科技"）向特定对象发 行的股票。 2、投资金额：不超过 5,400 万元人民币。 3、投资方式：以现金方式认购。 4、投资目的：公司本次认购军芃科技定向发行股票，是基于对矿山行业和 军芃科技未来良好发展预期，以及对军芃科技在智能矿石拣选领域研发和生产 优势的认可，符合公司的发展战略。通过本次认购可实现强强联合相互赋能， 有利于进一步丰富公司的产品类别，延伸公司在矿山领域的价值链，为客户提 供从破碎筛分到分拣更具附加值的解决方案，进一步提升公司的盈利能力和综 合竞争力。 特别风险提示：公司本次认购军芃科技向特定对象发行的股票的结果存在 不确定性。本次投资完成后存在军芃科技经营业绩未达预期及二级市场波动等 风险。提请广大投资者注意投资 ...

海外金属矿山投资情况 - 随着全球经济复苏,金属矿产需求持续增长,推动了海外金属矿山项目的资本开支不断增加 [6] - 矿业公司为满足市场需求,提升产能和竞争力,纷纷加大在勘探、开发和扩产方面的投资 [6] - 这种趋势不仅体现在传统的大型金属矿山,也包括了许多新建和技改项目 [6] 公司的宏观经济形势及应对策略 - 公司对整个行业的宏观经济形势持相对乐观态度 [8] - 公司提出了"三转一优"的应对策略: - 转向后市场,提供定制化服务解决方案,增强客户黏性并提升业务附加值 [8] - 积极转向海外市场,推动后市场业务与主机业务的协同发展,实现国际化战略 [8] - 转向金属矿山市场,提供高效、环保的解决方案,紧跟市场变化 [8] - 优化骨料市场客户结构,增强市场竞争力 [8] 订单结构及收入确认 - 公司订单结构通常包括30%的预收款、30%的发货款、30%的调试款以及10%的质保金 [9][10] - 质保期一般为验收后的18个月或12个月,质保金在质保期满且产品无质量问题时确认 [10] 公司管理层经验 - 公司管理层具有前瞻性的洞察力与战略眼光,及时调整组织架构,将战略重心转移至后市场服务与金属矿山市场 [11] - 这有效抵御了行业周期性风险,并促使公司在此类业务领域的业绩表现持续增强 [11] 海外金属市场拓展计划 - 公司将在关键区域设立备件仓库,缩短服务响应时间,提升客户满意度 [12] - 公司正在评估在海外建立制造基地的可行性,实现本地化生产,更直接地覆盖并服务于当地市场 [12] - 公司计划在非洲、澳大利亚及北美等关键地区建立配件仓库,构建完善的物流配送体系 [13] - 公司积极探索跟随中资企业出海的新业务模式,借助中资企业在海外的项目与资源,共同开拓更广阔的市场空间 [13] - 公司致力于通过配件的销售与优质服务,带动主机产品的海外销售,实践跟随中资出海与拓展本地客户相结合的双重模式 [13]

公司海外市场竞争策略 - 聚焦后市场业务,提供性价比更优的配件产品,迅速抢占市场份额[1] - 提供快速响应的售后服务,满足海外矿山对成本控制和运营效率的需求[1] 公司金属矿山破碎设备市场占有率 - 近年来呈现上升趋势[2] - 公司提出"三转一优"发展战略,包括转海外、转金属矿山、转后市场、优骨料市场,以提升市场覆盖和竞争力[2] 公司与外资品牌的竞争优势 - 服务响应速度更快,能够及时满足客户需求[3][4] - 售后服务费用较低,特别是在配件供应方面提供高性价比产品[4] - 注重与客户的长期合作与共赢,提升客户满意度和忠诚度[4] 公司配件质量 - 与竞争对手相比水平相当,甚至在某些方面优于竞争对手[5] - 得益于公司长期的技术积累和持续创新[5] 公司海外订单来源 - 既包括跟随中资企业出海的项目合作,也有与当地本土客户直接建立的合作关系[6] - 公司致力于在全球范围内拓展业务,与各类客户建立稳固合作[6] 公司盈利能力下降原因 - 市场竞争激烈,公司通过合理价格调整以维持竞争力,影响了当期盈利[7] - 为开拓和深化后市场业务,公司采取主动让利措施吸引和稳固客户群体[7] 公司费用管控 - 通过优化内部管理流程、提高运营效率等措施,公司在管理费用、销售费用及财务费用方面取得显著成效,预计较去年同期将呈现下降趋势[8] 地方平台项目回款风险 - 部分地方平台项目存在回款不确定性风险,公司对此类项目采取更为谨慎的态度[9] 砂石骨料行业前景 - 受宏观经济政策、经济扩张速度以及行业竞争态势等多重因素影响,存在一定不确定性[10][11] - 当前行业普遍存在观望态度,业主方在决定项目推进时会综合考虑经济政策的影响[12] 金属矿山与砂石骨料破碎设备差异 - 金属矿山对设备性能、稳定性要求更高,公司正通过持续技术创新与品牌建设缩小与国际顶尖品牌的差距[13][14] - 生产金属矿山破碎设备需重点关注关键配件的升级与替换,选用品质更高、性能更优的配件[15]

公司基本信息 - 证券代码 001360，证券简称南矿集团 [1] - 投资者关系活动于 2024 年 6 月 28 日下午 16:00 - 17:00 在公司研试中心三楼会议室以线下形式开展 [1] 行业与公司发展影响 - 金属价格上涨和行业景气度提升，使采矿行业繁荣，增加矿山机械设备需求，采矿企业更愿投入资金更新设备和扩产，为公司带来业务机会和市场份额，增强公司竞争力和影响力 [1] 市值管理规划 - 加强内部管理，确保运营规范透明，提升竞争力 [1] - 聚焦主业，开拓市场，服务客户，加强市场营销和品牌建设，拓展市场份额，提升业绩和内在价值 [1] - 通过市值管理工具强化资本沟通，了解投资者期望和需求，提高市场价值和股东利益 [1] 2023 年净资产收益率下降原因 - 募投资金到账使净资产增加，短期内新增资金投入与产出效益未充分显现，导致净资产收益率暂时性下降 [2] 公司与同行业区别 业务聚焦与领域选择 - 业务重点转向金属矿山领域，金属矿山业务占比持续提升 [2] 客户结构与服务对象 - 客户群体以大型国有企业、上市公司及大型民营企业为主，此类客户占比逐年上升，2023 年度来自中央企业、国有企业及大型上市公司的收入占比达五成以上 [2] 后市场战略与服务特色 - 实施后市场战略，后市场服务毛利率高、现金流稳定、可持续性强，提升公司盈利能力和市场竞争力，巩固公司在金属矿山领域领先地位 [2] 分红计划 - 2023 年实施较高比例现金分红，未来将综合考虑财务状况、业务发展需要和投资者回报，力争实施持续稳定的利润分配 [2] 未来发展规划（三转一优战略） 转向后市场 - 2023 年后市场业务中矿业订单占比 70%，骨料订单占 30%，与主机版块业务占比相反，公司将强化智能运维技术研发，提供定制化、高效服务解决方案 [2] 转海外市场 - 聚焦海外后市场销售，以子公司为平台打造后市场业务大服务生态系统，采用直销、代理兼顾方式将备品备件及后市场服务销往海外，带动主机业务销售，实现国际化发展 [2] 转金属矿山市场 - 凭借矿业领域专业经验和资源优势，为金属矿山提供高效、环保解决方案，关注技术创新和政策变化 [2] 优化骨料市场客户结构 - 通过客户细分、提升服务质量、拓展新客户和加强客户关系管理，优化客户结构，提升市场份额和影响力 [2]

业务范围 - 公司专注多种矿产资源破碎筛分，业务涵盖金属矿和非金属矿，金属矿含金银铜铂锂等有色金属及特定黑色金属矿，非金属矿主要是磷矿、煤矿 [1] 毛利率情况 - 出口订单毛利率高于国内订单，差异源于海外市场退税政策 [1] - 去年毛利率波动主因砂石骨料业务毛利率下降，新项目产能释放使市场供应量增加、价格下降、竞争压力加大 [2] 下游产业链 - 房地产行业是产业链下游次级市场，对业务影响不显著，主要下游是矿山业主，大基建领域需求稳定，房地产收缩有一定影响 [1] 市场趋势 - 砂石骨料市场过去一到两年价格下行，目前已稳定，今年下半年及明年趋势取决于整体经济对国内基建拉动、特别国债对应重大项目及设备更新政策实施情况 [2] 出口业务规划 - 中期战略规划为提高金属矿山营收占比至70%，海外营收占比提升至70%，后市场服务营收占比提升至70%，采取优化组织架构、增设子公司、加大物流和供应链资源投入等措施 [2] 销售模式 - 海外销售模式以直销为主，鼓励海外子公司合作代理商拓展市场 [2] 分红政策 - 后续分红政策依据资本市场动态、监管政策、公司发展阶段和资金需求，综合考量股东回报与公司可持续发展 [2] 竞争优势 - 相对于海外同类型公司，竞争优势体现在成本与服务方面，通过精细化管理和采购策略控制成本，优化服务流程和引入智能运维服务系统提升服务质量和响应速度 [3] 海外客户开拓 - 开拓海外客户方式有紧跟国内企业海外拓展步伐合作、直接对接海外矿山客户提供定制化服务、国外分子公司本土化发展招聘当地人才 [3]

公司基本信息 - 证券代码 001360，证券简称南矿集团，于 2024 年 5 月 17 日参加 2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] 环保与可持续发展 - 积极响应“绿色矿山”战略，融合节能环保技术与设备，加大污染防治技术研发投入，加强除尘、降噪装置与现有设备融合 [1][2] - 子公司提供环保设备，彰显环保专业实力 [2] - 破碎筛分设备在固废环保领域广泛应用，促进资源循环利用 [2] - 加大耐磨件材料研发投入，提升耐磨件性能，实现提质增效 [2] 原材料采购与成本控制 - 拓展原材料渠道，利用规模化采购优势，与供应商建立长期合作关系，动态跟踪价格，低价储备、提前锁定价格规避风险 [2] - 按合同调整产品销售价格，转嫁原材料上涨风险，加大研发力度，通过技术创新降低生产成本 [2] 投资与并购 - 2023 年专注主业，未进行重大投资或并购活动，未来计划将依规披露 [2] 市场拓展 - 2023 年国内巩固金属矿山和砂石骨料行业布局，与大型矿业集团合作；海外拓展中部非洲、西部非洲、南部非洲、美洲等地业务，吸引新客户 [2] 营业收入与净利润 - 2023 年营业收入 9.19 亿元，同比增长 6.38% [3] - 2023 年归属于上市公司股东的净利润 0.97 亿元，同比下降 19.95%，原因包括产品毛利率受挤压、应收账款坏账减值损失增加、股份支付一次性确认 [5] 研发情况 - 2023 年持续加大新产品研发投入，每年保持 10 款以上新产品研发，涵盖破碎筛分等领域 [3] - 建设实验室，引进研发工具，开展对外技术合作 [3] - 截至 2024 年 4 月，拥有授权专利 503 项，其中发明专利 33 项，实用新型专利 462 项、外观设计 5 项，参与制定 21 项国家标准及行业标准 [3] 发展规划 - 提出“三转一优”战略，包括转向后市场、海外市场、金属矿山市场，优化骨料市场客户结构 [3][4] - 实施加强技术研发、提升品牌影响力、加强合作伙伴关系、优化内部管理等措施确保战略实施 [4] 市场竞争策略 - 国内聚焦中高端市场，巩固与大客户合作，抢占中小厂商退出份额，突破国外厂商垄断 [4] - 海外发挥优势，提供配品配件和技改服务，招聘当地人员，采取本土化模式，目标海外业务占比 70%，国内业务占比 30% [4] 生产效率与产品品质 - 通过提升信息化、自动化水平，加强员工培训，建立激励性报酬机制提高生产效率 [5] - 从原材料把关，生产环节进行自检、互检、抽检，成品品管检查提高产品品质 [5]