活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2024年5月16日下午14:00 - 15:30，地点是公司行政楼会议室406及价值在线网络互动，形式为线上 + 线下 [1] - 参与人员包括国泰基金饶玉涵等多家投资机构人员、中信建投赵宇达等多家证券机构人员、上市公司接待人员总裁龚友良等 [1] 后市场业务情况 - 去年后市场业务未下滑，但增速放缓，原因是2021年底后市场业务独立运营，销售人员需适应新环境和策略，部分企业倾向指定供应商合作 [2] - 再制造业务收入计入后市场业务，目前集中在国内，海外因缺乏工厂无法开展，国内服务竞争激烈，以旧换新政策或降低大修和再制造需求 [2] 订单与市场情况 - 目前订单主要集中在国内，海外市场局部向好，若下半年跟进项目落地，国外订单占比将大幅提升，具体项目信息暂未确定 [2] - 海外业务中，非洲与美洲占主导，非洲市场尤甚，南美为当地央企服务，东南亚市场规模较小 [3] 行业需求与合作情况 - 在铜矿领域区分存量和增量市场，关注以旧换新政策，如紫金矿业大部分筛分设备由公司供应，关注其技改和易损件需求以寻求合作 [2] 毛利率情况 - 金属矿山设备毛利率处于行业较高水平，当与砂石骨料设备销售比例优化、后市场服务销售比例优化时，综合毛利率预计提升，但订单到收入转化周期长，改善体现需时间 [3] - 砂石骨料设备主要包括破碎机和筛分机，毛利率因产品特性和市场竞争有差异，2023年平均毛利率处于行业稳健水平，公司将努力提升 [3] 海外业务相关情况 - 海外客户主要是当地矿企，包括中资背景和本土项目，中资项目与当地人员接触 [3] - 海外销售模式主要是直销，代理销售较少 [4] - 海外业务回款周期更短、速度更快，海外市场利率通常高于国内 [4] 矿山项目相关情况 - 不同区域金属矿山项目开采矿石种类不同，南非处理铬矿和锰矿，西部非洲以铁矿为主，中部非洲赞比亚和刚果金处理金铜矿，津巴布韦涉及锂矿处理 [3] - 不同矿种设备生产工艺流程基本一致，但机型选择会根据需求不同 [3] 未来业务规划 - 受安全环保和国家产业政策影响，国内矿山格局趋向集中化，大型矿山数量将增加，拓展新矿山或新客户难度不大 [4] - 因EPC项目毛利率低，公司将审慎评估潜在风险和市场情况，对有明显风险或市场条件不佳的项目可能选择退出 [4]

公司客户情况 - 已与众多来自日本、澳洲等地的纯外资控制矿山企业建立合作关系，其中不乏当地知名上市公司，且秉持开放合作态度，期待与更多纯外资矿山企业建立长期稳定合作 [1] - 对海外收入中纯外资客户占比进行过统计分析，海外收入中本土化企业占据较大比重 [1] 后市场增长策略 - 以江西鑫矿智维工程技术有限公司为平台，构建完善售后服务体系、技术支持团队以及易损件仓储物流配送网络 [2] - 积极寻求与金属矿山运营企业合作，提供一站式解决方案，扩大市场份额，提升品牌影响力 [2] - 国内根据产能需求建立多个库存点，海外将备用备件销售业务前移至海外销售点并建立仓储物流配送体系 [2] 设备更新政策应对 - 关注国家设备更新政策，预期迎来新市场机遇，前端销售团队捕捉到大量技术改造信息，各省工信厅布局废旧资源回收站建设提供合作机会 [2] - 调整生产策略，在废旧材料回收领域有技术积累和生产经验，国内有废旧汽车回收生产线使用公司锤式破碎设备 [2] 收入规模与市场规划 - 致力于业务从制造业向制造加服务业转型，瞄准海外后市场和维保市场为增长点，保持砂石骨料市场领先地位，关注后市场服务 [2] - 在重点客户群集中地区建立再制造基地，优化业务结构，提升运营效率，拓展新市场和客户资源 [2] 主机和后市场发展趋势 - 深入分析预测主机和后市场发展趋势，确定2024年年度目标，内部进行严格KPI考核，一季度整体状态良好 [2]

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-035 南昌矿机集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保进展公告涉及为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保。敬请 投资者注意投资风险，理性投资。 一、担保情况概述 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）分别于 2024 年 1 月 8 日、2024 年 1 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议和 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额 度预计的议案》，同意公司为公司子公司江西南矿工程技术有限公司（以下简称 "南矿工程"）、江西智矿自动化技术有限公司（以下简称"江西智矿"）、江 西鑫矿智维工程技术有限公司（以下简称"鑫矿智维"）、南昌鑫力耐磨材料有 限公司（以下简称"鑫力耐磨"）向各金融机构（包含但不限于商业银行等）申 请综合授信融资提供总额不超过人民币 6.1 亿元的担保额度。其中，为南矿工程 申请授信融资提供不超过 12,000 万元的担 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-034 南昌矿机集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15—15:00。 4、会议主持人：董事长李顺山。 5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心三楼。 6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于南昌矿机集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty - 1 - 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于南昌矿机集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：南昌矿机集团股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-033 南昌矿机集团股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金或向金融机构借款以集中竞价交易方式回购 公司部分 A 股股份，回购总金额不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人 民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 16 元/股（含本数），实施 期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，本次回购用于维护公司 价值及股东权益。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 公司本次回购的实际回购区间为 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 4 月 26 日，本 次回购符合相关法律法规的要求，符 ...

营业收入及利润 - 南昌矿机集团股份有限公司2024年第一季度营业收入为198,144,137.02元，同比增长24.03%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为13,900,289.84元，同比下降5.75%[3] 股份回购计划 - 公司计划通过集中竞价交易方式回购部分A股股份，回购总金额不低于3,000万元，不超过6,000万元[9] - 公司拟以自有资金或借款回购股份，回购价格不超过16元/股，回购期限不超过三个月[9] 股东持股情况 - 公司持股5%以上股东中，李顺山持股36.36%，龚友良持股13.47%[6] 资产情况 - 南昌矿机集团股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为1,630,909,644.64元，较上期1,690,731,045.85元有所下降[11] - 非流动资产合计为381,211,795.37元，较上期351,066,206.11元有所增加[11] 财务状况 - 公司2024年第一季度营业总收入为198,144,137.02元，较上期159,755,441.76元有所增长[12] - 营业总成本为173,619,121.75元，较上期137,966,838.70元有所增加[12] - 公司2024年第一季度净利润为15,437,212.85元，较上期15,326,635.96元有所增长[13] 现金流量 - 南昌矿机集团股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量为132,216,886.27元，较上期155,852,029.26元有所下降[15] - 经营活动现金流出小计为176,873,678.06元，较上期204,412,385.87元有所减少[16] - 投资活动现金流入小计为414,783,527.46元，较上期1,200.00元大幅增长[16]

公司基本信息 - 公司股票代码为001360，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址位于江西省南昌市湾里区红湾大道300号，注册地址的邮政编码为330004[8] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师姓名为祁涛、程乙北[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为863,662,036.81元，同比增长6.38%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为120,865,731.11元，同比下降19.95%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为104,090,914.88元[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为133,428,251.76元[9] - 公司2023年基本每股收益为0.79元，稀释每股收益为0.79元[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为24.24%[9] - 公司2023年总资产达到2,041,797,251.96元，同比增长53.03%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1,394,397,932.45元，同比增长149.12%[10] - 公司报告期内扣除非经常性损益前后的净利润为负值，存在持续经营能力不确定性[11] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[12] - 第四季度营业收入为237,472,360.47元，净利润为14,194,564.84元[13] 行业发展趋势 - 公司所处行业为“专用设备制造业”中的“矿山机械制造”，行业代码为C3511[15] - 全国砂石产量在2023年回升向好，但仍有下降趋势，公司应关注行业供给与需求的变化[17] - 公司应密切关注新设砂石矿权规模分布，以把握行业发展趋势[17] - 未来，矿山机械设备的制造技术将与新一代信息技术等高端技术不断融合，建立完善的数字化与智能化体系[20] - 未来将加大对节能低碳、防尘和降噪等污染防治技术的研发投入，加强除尘装置和降噪装置与现有破碎筛分设备产品的融合[20] - 行业集中度提升，设备向“大型化”“智能化”不断升级，大中型矿山将成为下游行业主流[20] - 集设计、制造、服务于一体的整体解决方案将是未来破碎筛分设备行业发展的主要趋势[20] 公司产品与技术 - 公司主营业务为砂石骨料和金属矿山相关设备的研发、设计、生产和销售[22] - 公司产品曾应用于多个国家重点建设工程，供应链涵盖国内外大型企业和跨国企业[22] - 公司研发实力突出，多项产品获得荣誉和奖项，参与制定多项国家标准和行业标准[23] - 公司整机产品主要应用于砂石骨料和金属矿山领域，产品系列丰富，规格型号齐全[23] - 公司旋回破碎机产品具有处理量大、破碎效率高、低能耗等技术特点，市场地位较好[23] - 公司颚式破碎机在破碎腔设计、材料和轴承标准等方面有较大改进，获得多项专利[24] - 公司圆锥破碎机产品能实现PLC自动控制和多数据采集集成，取得多项奖项和专利[25] 公司运营管理 - 公司后市场业务包括配件销售和运维服务[43] - 公司产品主要用于矿山和石料加工领域[31] - 公司产品采用模块化减震器，使得装拆更方便，产能更大、筛分效率更高[32] - 公司产品属于新型自同步大型椭圆筛分机，替代传统三轴椭圆筛，用于大规模物料筛分作业[32] - 公司产品用于细颗粒含量高的物料筛分，配置高性能激振器和优质轴承，采用自同步技术[33] - 公司产品主要用于大处理量的金属矿山矿物精确筛分，采用箱式激振器，激振力大，密封性能好[34] 公司治理与股权 - 公司严格按照法律法规和内部规章制度要求，完善公司治理结构，提高信息披露质量[doc id='89'][1] - 公司与实际控制人独立运作，实际控制人未干预公司决策和经营活动[doc id='92'][1] - 公司财务独立存在和运行，具有规范的财务会计制度和管理制度[doc id='93'][1] 公司人员情况 - 公司董事、监事和高级管理人员情况详细列出，包括姓名、性别、年龄、职务、任期起止日期、持股情况等[99] - 公司董事、监事、高级管理人员的专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责被清晰描述[100] - 公司董事会成员包括董事长李顺山、总裁龚友良、副总裁刘敏等[102] 股权结构与股票交易 - 公司在发行人股票上市后十二个月内不转让或委托他人管理持有的股份，也不由公司回购已发行的股份[139][141][146][151] - 公司股东在上市后六个月内股票价格连续二十个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，将导致股东持股锁定期

国信证券股份有限公司 关于南昌矿机集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为南昌矿机集团股份有限 公司（以下简称"南矿集团"、"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐人，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性法律文件的要求，认真、 审慎地核查了南矿集团 2023 年年度募集资金存放与使用情况，核查的具体情况如 下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币 78,438.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-021 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 南昌矿机集团股份有限公司 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2023 年 年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《 ...