公司业务定位 - 公司是一家以电力、通信等特定行业运行维护为核心服务目标的工业物联网智能终端及系统解决方案提供商 [2] - 主营业务旨在通过工业物联网智能终端及系统解决方案解决客户在运行维护环节的综合性智能化运维需求 [2] - 公司以打造"行业物联网解决方案提供商"龙头企业为目标 [3] 技术研发方向 - 公司将强化相关行业领域的边缘计算、人工智能、大数据技术等的创新研发 [3] - 以工业物联网智能终端为基础 丰富云、边、端产品形态 [3] - 持续为电力、通信等行业提供更完善的物联网整体解决方案 [3] 市场地位与客户关系 - 公司与国家电网、南方电网、中国联通、中国移动、中国电信等国内知名企业建立了长期稳定的合作关系 [3] - 公司凭借扎实的研发实力、优良的产品质量和服务能力获得下游客户的充分认可 [3] - 公司具备一定的综合竞争优势和市场地位 [3] 发行基本情况 - 本次发行新股数量为3900万股 占发行后公司总股本的25% [5] - 发行价格为16.42元/股 [5] - 申购日期为6月20日 缴款日期为6月24日 [5] 募集资金用途 - 募集资金将投向输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目 [5] - 资金将用于维保基地及服务网点建设项目 [5] - 资金将用于信通电子研发中心项目并补充流动资金 [5]

公司上市与路演活动 - 公司将于6月19日（周四）下午通过全景路演平台举行首次公开发行股票并在主板上市网上路演活动 [1] - 公司董事长李全用、董事会秘书兼副总经理孙红玲、财务总监宋岩及保荐机构招商证券代表将出席路演 [1] - 投资者可通过线上平台观看路演并直接向公司高管提问 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是工业物联网智能终端及系统解决方案提供商 专注于电力和通信行业的智能化运维需求 [3] - 主要产品包括输电线路智能巡检系统、变电站智能辅控系统及移动智能终端 [3] - 销售市场从山东省扩展至全国及部分海外区域 与国家电网、南方电网、中国联通、中国移动、中国电信等知名企业建立长期合作关系 [3] - 公司被授予"国家知识产权示范企业"、"山东省人工智能领军企业"等荣誉 2021年7月获工信部"第三批专精特新小巨人企业"称号 [3] 技术研发与创新能力 - 研发团队在可视化智能巡视终端、人工智能图像分析与检测、通信接入网运维检测等领域取得重要研究成果 [4] - "基于人工智能的输电线路大规模立体巡检关键技术及应用"获2023年度电力科学技术进步奖一等奖 并入选工信部人工智能赋能新型工业化典型应用案例 [4] - "基于实时三维重构与隐患精准检测的智慧运维技术及产业化"入选工信部2024年未来产业创新发展"未来信息"领域标志性产品案例 [4] - 公司主导制定行业标准《SJ/T11896-2023光伏供电的户外图像巡视终端技术规范》 适用于电网电源不易获取的户外图像巡视场景 [5] 知识产权与资产状况 - 截至2024年12月31日 公司拥有277项专利（其中发明专利123项）及112项软件著作权 [5]

业务发展战略 - 公司计划未来2-3年内围绕电力输电、配电、变电运维业务通过物联网赋能电网运维 [1] - 公司将以输电线路智能巡检系统解决方案为切入点突出输电相关终端及人工智能技术优势 [1] - 持续提升产品竞争力完善"云边端"解决方案形成更具竞争力的输电线路智慧运维解决方案 [1] 市场拓展计划 - 公司计划巩固并扩大输电领域技术及市场优势 [1] - 加强变电、配电领域的新产品研发 [1] - 积极参与电力行业的市场拓展和新技术商业化预研形成电力市场的组合竞争力 [1]

公司发展战略 - 总体目标是打造行业物联网解决方案提供商龙头企业 [1] - 坚持技术领先战略 加大研发投入 强化边缘计算 人工智能 大数据技术的创新研发 [1] - 以工业物联网智能终端为基础 丰富云 边 端产品形态 [1] - 持续为电力 通信等行业提供更完善的物联网整体解决方案 [1] 市场竞争策略 - 提升产品制造能力和客户服务能力 巩固和扩大主要产品的市场竞争优势 [1] - 由行业服务向行业赋能发展 争做物联网为行业赋能的引领者 [1] - 加强整合公司内外资源 通过行业应用创新加大在其他行业的市场拓展 [1] - 有力支撑企业规模发展 争做行业物联网的推动者 [1] 资本运作进展 - 首次公开发行股票并在主板上市网上路演于6月19日成功举行 [1]

公司业务与市场前景 - 公司输电线路在线检测业务是保障输电线路安全的重要措施 将会有稳定的市场需求 [1] - 公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演于6月19日成功举行 [1] 行业发展与投资驱动 - 电力是国民经济和社会发展的支柱产业 [1] - 人工智能和大数据等新兴业务蓬勃发展 对电力供应稳定性和安全性越来越重视 [1] - 行业相关投入预计会越来越大 [1]

公司上市概况 - 信通电子于7月1日在深圳证券交易所成功上市 证券简称信通电子 证券代码001388 [1] - 公司公开发行新股数量3900万股 发行价格16.42元/股 开盘价格60元/股 较发行价大涨265.41% [10] 业务定位与核心竞争力 - 公司是以电力 通信等特定行业为核心服务目标的工业物联网智能终端及系统解决方案提供商 [3] - 主营业务通过工业物联网智能终端及系统解决方案解决客户在运行维护环节的综合性智能化运维需求 [3] - 凭借较强竞争力的产品性能 产品质量和技术服务获得下游客户充分认可 [3] 技术发展方向 - 公司以边缘计算 人工智能 大数据作为基础技术方向 [9] - 抓住人工智能 大数据等新一代信息技术与传统行业融合的战略机遇 [7] - 坚持专业化发展思路 以技术创新和市场需求为引领 [9] 发展战略与资金运用 - 上市后将用好募集资金进一步提高主要产品生产规模和技术优势 [10] - 加大技术创新和市场拓展力度 提升盈利能力和竞争力 [10] - 依托资本市场显著增强资本实力 持续提升技术水平和扩大市场份额 [7] 行业前景与定位 - 行业+人工智能发展空间巨大 [9] - 公司致力于争做物联网行业的引领者 [9] - 服务目标聚焦电力 通信等特定行业 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3900万股 每股发行价格为人民币16.42元 募集资金总额为人民币64038万元[1] - 募集资金已于2025年6月26日全部到位 存放于募集资金专项账户 并签订三方监管协议[1] 募集资金使用计划 - 募集资金扣除发行费用后投入输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目 投资总额47495.71万元 募集资金投资额47495.71万元[2][3] - 由于募投项目建设需要周期 现阶段募集资金存在部分闲置情况[3] 现金管理方案 - 拟使用不超过人民币2.50亿元闲置募集资金进行现金管理 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可滚动使用[3] - 投资品种为安全性高、低风险、流动性好的理财产品 包括结构性存款、大额存单等 投资期限不超过12个月[4] - 现金管理收益将严格按照监管要求管理使用[5] 实施与风控机制 - 董事会授权管理层在额度及期限内行使决策权 具体由财务部负责组织实施[4][5] - 采取严格筛选投资对象 跟踪产品净值变动 独立董事和监事会监督检查等风险控制措施[5][6] 资金使用影响 - 现金管理不影响募投项目建设和公司正常经营 不属于改变募集资金用途的行为[6] - 通过适度理财可提高资金使用效率 获得投资收益 为股东创造更多回报[6] 审批程序 - 第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过现金管理议案[1][6][7] - 保荐机构招商证券股份有限公司对现金管理事项无异议[7][8]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十五次会议于2025年1月7日通过邮件方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 其中3名以通讯表决方式出席 会议由董事长李全用主持 召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 募集资金置换预先投入 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计2758.14万元 其中募投项目预先投入金额未明确披露 已支付发行费用金额为2758.14万元（不含增值税） 置换事项符合监管规则 置换时间距资金到账未超过6个月 [1][2] - 该事项已经董事会审计委员会审议通过 保荐机构出具无异议核查意见 会计师事务所出具鉴证报告（天健审[2025]6-395号） [2] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用不超过2.5亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 投资安全性高、低风险、流动性好的理财产品（包括结构性存款、大额存单等） 投资期限不超过12个月 使用期限自董事会审议通过起12个月内 资金可滚动使用 [2][3] - 投资产品不得质押 专用结算账户不得存放非募集资金 资金到期后及时归还募集资金专户 [2] - 该议案已获董事会审计委员会通过 保荐机构出具无异议核查意见 [3] 闲置自有资金委托理财 - 公司拟使用不超过4亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品或结构性存款 使用期限自股东大会审议通过起12个月内 资金可滚动使用 [4][5] - 该事项旨在提高资金使用效率 获得投资收益 提升整体业绩水平 需提交股东大会审议 [5] - 董事会认为该操作不影响公司日常经营和资金安全 符合公司及股东利益 [5] 募集资金等额置换安排 - 公司计划在募投项目实施期间 预先使用自有资金及银行承兑汇票支付项目款项 并定期统计支付金额 由募集资金专户等额划转至非募集资金专户 [6] - 该操作旨在提高运营效率 保障募投项目顺利推进 已获董事会审计委员会通过 保荐机构出具无异议核查意见 [6] 工商变更登记事项 - 因完成首次公开发行并在深交所主板上市 公司拟变更注册资本和公司类型 修订公司章程 并授权管理层办理工商变更登记及章程备案 [7] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [7] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年8月27日召开2025年第二次临时股东大会 审议需股东大会批准的议案 [8]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十一次会议应出席监事3名 实际出席监事3名 会议由监事会主席崔利召集并主持 董事会秘书列席会议 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 会议合法有效 [1] 募集资金置换预先投入 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计2758.14万元（不含增值税） [1] - 置换事项符合监管规则要求 不影响募集投资计划正常进行 不存在变相改变募集资金用途情形 [1] - 置换时间距募集资金到账时间未超过6个月 监事会同意该置换事项 [1] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用不超过2.50亿元闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理 [2] - 现金管理事项符合监管规定 不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营 [2] - 有利于提高资金使用效率 为公司及股东获取更多投资回报 监事会同意该事项 [2] 自有闲置资金委托理财 - 公司拟使用不超过4.00亿元闲置自有资金购买安全性高 流动性好 发行主体优质的短期理财产品或结构性存款 [3] - 资金可滚动使用 期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [3] - 符合监管规定 有利于提高资金使用效率 增加公司收益 不会对公司经营造成不利影响 [3] 募集资金等额置换安排 - 公司计划在募投项目实施期间预先使用自有资金及银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金 并定期统计支付金额 [4][5] - 后续由募集资金专户等额划转至非募集资金专户 以确保款项及时支付 保障项目顺利推进 [4][5] - 该等额置换事项履行了必要决策程序 制定了相应操作流程 不影响募投项目正常进行 [5]

股东大会基本信息 - 公司决定于2025年8月27日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 现场会议时间为2025年8月27日下午14:30 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2025年8月27日9:15-9:25 [1] - 股权登记日为2025年8月20日 登记在册的全体股东均有权出席股东大会 [2] 会议审议事项 - 主要审议关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [3][8] - 该议案为特别决议事项 需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 中小投资者表决将实行单独计票 中小投资者指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 会议登记方式 - 自然人股东需持本人身份证登记 委托代理人需提供代理人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件 [3] - 法人股东由法定代表人出席需持加盖公章的营业执照复印件及身份证 委托代理人需提供代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件和授权委托书 [3] - 异地股东可采用信函或邮件方式登记 需在2025年8月25日下午17:00前送达公司证券部 [5] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式表决 重复投票以第一次投票结果为准 [2] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [2][5] - 对非累积投票提案的表决意见分为同意、反对、弃权三种 [8] 联系方式 - 会议联系人为许珂 联系电话0533-3589256 联系邮箱office@senter.com.cn [5] - 信函登记地址为淄博高新区柳毅山路18号信通电子证券部 邮编255086 [5]