募集资金使用安排 - 公司使用募集资金27,030.68万元向全资子公司江顺精密科技（湖州）有限公司增资以实施募投项目 [1] - 公司使用募集资金11,077.79万元向全资子公司江顺精密机械装备科技江阴有限公司增资 [1] - 江顺装备再使用募集资金11,077.79万元向下属全资子公司天长江顺精密机械科技有限公司增资以实施募投项目 [1] 增资目的 - 增资旨在便于募集资金管理并促进募集资金投资项目顺利实施 [1]

募资情况 - 公司公开发行1500万股A股，发行价每股37.36元，募集资金总额5.604亿元，扣除费用后实际募集净额4.904697075亿元[1] - 截至2025年4月21日，募集资金净额全部到位[2] - 扣除发行费用后募集资金净额调整为49046.97万元[3] 项目调整 - 拟调减“铝挤压成套设备生产线建设项目”投资及募资净额，新增“年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目”[3] - 调整后募投项目总投资为56172.77万元，拟投入募集资金净额仍为49046.97万元[4] 增资计划 - 拟用27030.68万元向江顺湖州增资，完成后其注册资本变为5000万元[5] - 拟用11077.79万元向江顺装备增资，完成后其注册资本变为3000万元[6] - 江顺装备拟用11077.79万元向江顺天长增资，完成后其注册资本变为3000万元[6] 子公司情况 - 2025年9月30日，江顺湖州资产总额57607.50万元，负债总额54731.38万元，净资产2876.12万元[8] - 2025年9月30日，江顺装备资产总额17842.90万元，负债总额8228.23万元，净资产9057.13万元[9] - 天长江顺精密机械科技有限公司成立于2025年3月5日，股东为江顺装备，尚未开展实际经营[11] 审批情况 - 2025年11月4日董事会、监事会通过增资议案[13][15] - 保荐人认为增资事项履行必要审批程序，符合法规，无异议[16]

募集资金情况 - 公司公开发行1500万股A股，发行价每股37.36元，募集资金总额5.604亿元，净额4.904697075亿元[1] - 截至2025年9月30日，累计使用募集资金2.989251亿元，专户余额1.922619亿元，使用进度60.95%[4] 项目投入情况 - 铝型材精密工模具扩产建设项目拟投入1.758286亿元，已投入0.96022亿元，投入进度54.61%[5] - 铝挤压成套设备生产线建设项目原计划总投资2.34557亿元，拟投入2.052561亿元，已投入0.935037亿元[6][7] - 调整后铝挤压成套设备生产线建设项目总投资调减为1.250212亿元，拟投入调减为0.944782亿元[8] - 补充流动资金项目拟投入1.09385亿元，已投入1.093994亿元，投入进度100.01%[5] 新增项目情况 - 新增年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目，总投资11077.79万元，拟用募集资金实施[14][15] - 项目实施主体为江顺天长，2025年3月5日成立，注册资本1000万元，由江顺装备100%持股[16][17] - 项目建设周期2年，租赁厂房面积11440.00m²，达产后可实现年产5200套定子支架的生产能力[15] 市场数据 - 2015 - 2024年全球海上风电装机容量由11.9GW增长至83.2GW，年均复合增长率达24.12%[20] 技术与荣誉 - 截至2025年6月，公司已获授权专利303项，其中发明专利64项[25] - 公司业务覆盖全球80多个国家和地区，获“国家专精特新‘小巨人’企业”等荣誉[26] 合作与项目效益 - 公司就本项目产品与西门子歌美飒公司达成合作意向并通过产品审核[27] - 项目达产后每年新增销售收入约11440.00万元，净利润为1182.80万元[28] - 项目投资财务内部收益率所得税后为10.36%，所得税后投资回收期为8.65年（含建设期2年）[28] 其他事项 - 2025年公司将以自身、江顺装备、江顺天长为主体开设募集资金专用账户[30] - 2025年11月4日公司第二届董事会第十七次会议审议相关议案[33] - 2025年11月4日公司第二届监事会第十四次会议审议相关议案[34] - 保荐人认为调整募投项目有利于提高资金使用效益，对调整事项无异议[35] - 项目已取得安徽省滁州市天长市发展改革委项目备案及环评批复[29]

募集资金 - 公司公开发行1500万股A股，发行价37.36元，募集资金总额5.604亿元，净额4.904697亿元[2] - 截至2025年9月30日，累计使用募集资金2.989251亿元，专户余额1.922619亿元[4] 项目投入 - “铝型材精密工模具扩产建设项目”投入进度54.61%，“铝挤压成套设备生产线建设项目”投入进度45.55%，“补充流动资金项目”投入进度100.01%，整体投入进度60.95%[5] - “铝挤压成套设备生产线建设项目”原计划总投资2.34557亿元，拟投入募集资金2.052561亿元[4] - 调减后“铝挤压成套设备生产线建设项目”总投资1.250212亿元，拟投入募集资金0.944782亿元[7] 新项目 - 公司拟将1.107779亿元募集资金投入“年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目”，占净额比例22.59%[9] - “年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目”建设周期2年，总投资11077.79万元，达产后可实现年产5200套生产能力[12][13] - 项目达产后每年可为公司新增销售收入约11440.00万元，净利润为1182.80万元[25] - 项目投资财务内部收益率所得税后为10.36%，所得税后投资回收期为8.65年（含建设期2年）[25] 技术与市场 - 截至2025年6月，公司已获授权专利303项，其中发明专利64项[21] - 公司业务覆盖全球80多个国家和地区[23] - 公司已与西门子歌美飒公司就项目产品达成合作意向并通过产品审核[24] 项目进展与审批 - 项目已取得安徽省滁州市天长市发展改革委项目备案和滁州市生态环境局环评批复[26] - 2025年11月4日董事会、监事会审议通过调整募资项目相关议案，保荐机构无异议[30][31][33] - 调整募资项目事项尚需提交股东大会审议[33]

资金运用 - 公司拟27030.68万元向江顺湖州增资，11077.79万元向江顺装备增资再由其向江顺天长增资[1] - 公司公开发行1500万股，发行价37.36元，募资总额56040万元，净额49046.97万元[3] 项目调整 - 铝挤压成套设备生产线建设项目投资总额从23455.70万元调减至12502.12万元，拟投入募资净额从20525.61万元调减至9447.82万元[5] - 新增年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目，总投资11077.79万元，拟投入募资净额11077.79万元[5] 子公司情况 - 江顺湖州增资后注册资本由1000万元变5000万元，公司仍持股100%[6] - 江顺装备增资后注册资本由1900万元变3000万元，公司仍持股100%[6] - 江顺天长增资后注册资本由1000万元变3000万元，江顺装备仍持股100%[6] - 2024年12月31日江顺湖州资产总额36515.14万元，负债33381.81万元，净资产3133.33万元，营收8714.77万元，净利润442.52万元[8] - 2025年9月30日江顺湖州资产总额57607.50万元，负债54731.38万元，净资产2876.12万元，营收5572.21万元，净利润 - 257.22万元[8] - 江顺精密机械装备科技江阴有限公司注册资本1900万元，公司持股100%[9] - 2024年度该公司资产总额17285.36万元，负债8228.23万元，净资产9057.13万元，营收16310.59万元，净利润2992.66万元[9] - 2025年1 - 9月该公司资产总额17842.90万元，负债8692.14万元，净资产9150.77万元，营收12376.09万元，净利润2093.64万元[9] - 天长江顺精密机械科技有限公司注册资本1000万元，江顺装备持股100%[10] - 天长江顺精密机械科技有限公司成立短，未开展实际经营[11] 决策与意见 - 2025年11月4日公司第二届董事会第十七次会议同意用募资逐级向子公司增资[13] - 2025年11月4日公司第二届监事会第十四次会议同意用募资逐级向子公司增资[14] - 保荐机构华泰联合证券对公司用募资逐级向子公司增资无异议[16]

股东大会时间 - 2025年11月21日14:30召开现场会议[2] - 2025年11月21日9:15 - 15:00进行网络投票[2] 股权与登记时间 - 股权登记日为2025年11月17日[3] - 会议登记时间为2025年11月18日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 议案审议 - 议案1.00于2025年10月24日经相关会议审议通过[4] - 议案2.00于2025年11月4日经相关会议审议通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为361400，简称为“江顺投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月21日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月21日9:15 - 15:00[17]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会召开时间为2025年11月21日14:30[9] - 会议地点为江阴市周庄镇玉门西路19号公司会议室[9] 审计机构情况 - 拟聘任北京德皓国际为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年[17] - 截至2024年12月31日，其合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人[11] - 2024年度收入总额为43506.21万元，审计业务收入为29244.86万元，证券业务收入为22572.37万元[12] - 2024年审计上市公司年报客户家数125家，本公司同行业上市公司审计客户家数为8家[12] - 职业风险基金上年度年末数为105.35万元，已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元[13] - 截至2024年12月31日，近三年受行政监管措施1次，30名从业人员近三年受行政监管措施22次（21次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（均不在本所执业期间）[13] - 拟签字项目合伙人孙广友近三年签署上市公司审计报告4家[14] - 拟签字注册会计师陈凯琳近三年签署上市公司审计报告数量2家[14] - 拟安排的项目质量复核人员王鹏练近三年复核上市公司审计报告数量5家以上[14] 募集资金情况 - 公司已发行1500万股A股，发行价37.36元，募集资金总额5.604亿元，净额4.904697亿元[19] - 截至2025年9月30日，累计使用募集资金2.989251亿元，专户余额1.922619亿元[22] 项目投资情况 - “铝挤压成套设备生产线建设项目”原计划总投资2.34557亿元，拟投募集资金2.052561亿元，截至2025年9月30日累计投入0.935037亿元[22] - “铝型材精密工模具扩产建设项目”投入进度为54.61%，“铝挤压成套设备生产线建设项目”为45.55%，“补充流动资金项目”为100.01%，总体投入进度60.95%[23] - “铝挤压成套设备生产线建设项目”调减后总投资1.250212亿元，拟投募集资金0.944782亿元[24] - 公司拟用江顺湖州4760.64万元自有资金退回至募集资金专户[24] - 公司拟将1.107779亿元募集资金投入“年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目”，占净额比例22.59%[26] - 铝挤压成套设备生产线建设项目原总投资23455.70万元，调整后为12502.12万元，调减4760.64万元[28] - 年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目计划总投资11077.79万元，拟使用11077.79万元募集资金[29] - 铝型材精密工模具扩产建设项目原项目总投资和调整后均为20092.86万元，拟投入募集资金净额均为17582.86万元[28] - 补充流动资金项目原项目总投资和调整后均为12500.00万元，拟投入募集资金均为10938.50万元[28] - 各项目原项目总投资合计56048.56万元，调整后为56172.77万元[28] - 各项目原拟投入募集资金净额合计49046.97万元，调整后累计投入募集资金为25131.87万元[28] 项目收益情况 - 年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目达产后每年新增销售收入11440.00万元[43] - 项目达产后每年净利润为1182.80万元[43] - 项目投资财务内部收益率所得税后为10.36%[43] - 项目所得税后投资回收期为8.65年（含建设期2年）[43] 其他信息 - 天长江顺精密机械科技有限公司注册资本1000万元，成立于2025年3月5日[31] - 全球海上风电装机容量由2015年的11.9GW增长至2024年的83.2GW，年均复合增长率达24.12%[35] - 截至2025年6月，公司已获授权专利303项，其中发明专利64项[39] - 公司业务覆盖全球80多个国家和地区[41] - 年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目已取得安徽省滁州市天长市发展改革委项目备案[44] - 项目已获得滁州市生态环境局编号为（滁环办复〔2025〕392号）的环评批复[44] - 本次变更部分募投项目募集资金用途经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，保荐机构发表明确同意意见[48]

资金调整 - 调减“铝挤压成套设备生产线建设项目”投资总额至12502.12万元，拟投入募集资金净额调减为9447.82万元[2] - 使用江顺湖州4760.64万元自有资金退回至募集资金专户[2] 项目投资 - 投入11077.79万元至“年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目”[2] 资金增资 - 使用募集资金27030.68万元向江顺湖州增资[4] - 使用募集资金11077.79万元向江顺精密机械装备科技江阴有限公司增资[4] - 江顺精密机械装备科技江阴有限公司使用11077.79万元向天长江顺精密机械科技有限公司增资[4] 会议情况 - 第二届监事会第十四次会议于2025年11月4日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《关于调整部分募集资金投资项目投资总额等议案》3票同意通过[3] - 《关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》3票同意通过[5]

项目资金调整 - “铝挤压成套设备生产线建设项目”投资调减为12502.12万元，募资净额调减为9447.82万元[2] - 拟用4760.64万元自有资金退回至募集资金专户[2] 新项目投资 - 拟将11077.79万元募集资金投入“年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目”[2] 子公司增资 - 拟用27030.68万元募集资金向江顺湖州增资[4] - 拟用11077.79万元募集资金向江顺精密机械装备科技江阴有限公司增资[4] - 江顺精密机械装备科技江阴有限公司拟用11077.79万元募资向天长江顺精密机械科技有限公司增资[4] 会议相关 - 第二届董事会第十七次会议于2025年11月4日召开[1] - 拟定于2025年11月21日召开2025年第三次临时股东大会[6] 议案表决 - 调整部分募集资金投资项目等议案表决5票同意[3][6] - 使用募集资金逐级向子公司增资议案表决5票同意[6]

公司基本情况 - 公司成立于2001年10月19日，于2025年4月24日在深交所上市，注册及办公地为江苏省江阴市 [1] - 公司是国内铝型材挤压模具及配套设备行业领先企业，深耕行业二十余年，产品矩阵完善 [1] - 主营业务为铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备、精密机械零部件等产品的研发、设计、生产和销售 [1] - 所属申万行业为机械设备-专用设备-其他专用设备，概念板块包括汽车热管理、次新股、低空经济核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为7.13亿元，行业排名42/89，高于行业中位数5.96亿元，低于行业平均数12.1亿元 [2] - 2025年三季度净利润为6545.07万元，行业排名35/89，高于行业中位数3437.12万元，低于行业平均数1.11亿元 [2] - 2018至2024年，公司营收和归母净利润复合年增长率分别达17.5%和28.4% [6] 财务状况分析 - 2025年三季度资产负债率为34.59%，低于行业平均的42.80% [3] - 2025年三季度毛利率为34.43%，高于行业平均的28.52% [3] 业务亮点与增长动力 - 2024年我国铝型材挤压模具市场规模超60亿元，行业向头部集中，公司模具收入和市场份额均有提升 [6] - 模具和配套设备两类产品优势叠加、业务协同，2018至2024年模具和设备收入复合年增长率分别为15.0%和25.4% [6] - 2025年上半年海外收入1.90亿元，同比增长31.91%，海外收入占比提升至38.51% [6] - 已有布局微通道模具业务，技术有望拓展应用至数据中心液冷领域 [6] 股东结构与市场关注 - 控股股东和实际控制人为董事长兼总经理张理罡，2024年薪酬为240.93万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为6896户，较上期减少5.12% [5] - 十大流通股东中，兴全合远两年持有混合A为新进股东，持股20.78万股 [5] 机构业绩预期 - 申万研究所预计公司2025至2027年归母净利润为1.20亿元、1.75亿元、2.42亿元 [6]