证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-016 苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）第八届董 事会第三次临时会议于 2024 年 4 月 10 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知， 并于 2024 年 4 月 15 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司 章程》的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议，并以投票 表决的方式通过如下议案： 关联董事滕有西先生回避了表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 苏州固锝电子股份有限公司董事会 二○二四年四月十七日 一、审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 为了进一步扩大苏州德信芯片科技有限公司的资本规模，优化资本结构，苏 州固锝电子股份有限公司同意向参股公司苏州德信芯片科技有限公司增资 2000 万人民币。具体内容详见公司 ...

财务表现 - 公司2024年营业收入预计达到5,404亿美元，同比增长32%[1] - 公司2024年净利润预计达到406亿美元，同比增长88%[1] - 公司2023年市盈率为20.6，2026年预计降至18.8[1] - 公司2023年市净率为2.8，2026年预计降至2.0[1] - 公司2026年预计净利润为7,930亿美元，同比增长17.5%[4] 成长趋势 - 公司2023年至2024年净利润同比增长幅度分别为70%、-59%、88%、22%、16%[1] - 公司2023年至2024年每股收益同比增长幅度分别为13%、5%、9%、10%、11%[1] - 公司2023年至2024年营业收入同比增长幅度分别为32%、25%、32%、25%、17%[1] - 公司2023年至2024年市盈率同比增长幅度分别为14.4%、-2.6%、51.1%、14.9%、-59.3%[1] - 公司2023年至2024年市净率同比增长幅度分别为14.4%、-3.6%、53.8%、0.3%[2] - 公司2023年至2024年净利润同比增长幅度分别为35.6%、53.6%、27.3%、20.9%[2] 预测展望 - 公司2026年预计ROE为10.8%，较2023年增长5.6个百分点[4] - 公司2026年预计ROIC为12.3%，较2023年增长4.1个百分点[4] - 公司2026年预计P/E比率为18.8，较2023年下降31个百分点[4] - 公司2026年预计EV/EBITDA为16，较2023年下降19个百分点[4]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以808,085,816股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.38元，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2022年度以总股本807,886,616股为基数，每10股派现金股利0.29元，共分配23,428,711.86元，不送红股、不转增股本[157] - 2023年度拟以总股本808,085,816股为基数，每10股派现金红利0.38元，共计30,707,261.01元，不转增股本[158] - 2023年现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[158] - 报告期内公司普通股利润分配政策、现金分红政策未有调整[156] 财务数据 - 2023年公司营业收入为4,087,354,532.52元，较2022年调整后数据增长25.06%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为153,288,440.18元，较2022年调整后数据减少58.68%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为138,070,828.10元，较2022年调整后数据减少38.17%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为217,525,301.00元，较2022年调整后数据有所增长[13] - 2023年末总资产39.26亿元，较上年末增长14.85%；归属于上市公司股东的净资产29.08亿元，较上年末增长6.47%[14][15] - 2023年基本每股收益0.1901元/股，较上年减少58.68%；稀释每股收益0.1907元/股，较上年减少58.58%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为5.45%，较上年减少9.12%[14] - 2023年分季度营业收入分别为7.31亿元、9.82亿元、11.05亿元、12.69亿元[17] - 2023年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.23亿元、0.33亿元、0.27亿元、0.70亿元[17] - 2023年非经常性损益合计1521.76万元，2022年为1.48亿元，2021年为5099.41万元[18] - 2023年公司实现营业收入408,735.45万元，同比增长25.06%，营收再创历史新高[33] - 2023年半导体业务实现营业收入100,183.56万元，比去年同期下降20.89%[33] - 2023年光伏电池浆料销售收入306,400.18元，较去年同期增长53.81%[33] - 2023年公司营业收入40.87亿元，同比增长25.06%，新能源材料收入30.64亿元，同比增长53.81%，中国大陆收入31.92亿元，同比增长32.81%[36] - 2023年电子销售量7810896.47千只，同比下降15.72%，生产量7864384.65千只，同比下降17.27%；新能源材料销售量576424.14千克，同比增长35.56%，生产量580451.79千克，同比增长35.78%[37] - 2023年电子原材料成本4.91亿元，同比下降23.09%；新能源材料原材料成本26.34亿元，同比增长56.17%[39][40] - 2023年销售费用1.12亿元，同比增长9.32%；管理费用1.11亿元，同比增长51.53%；财务费用1027.89万元，同比增长233.18%；研发费用1.46亿元，同比增长24.54%[43] - 2023年经营活动现金流入小计3,731,109,085.27元，同比增长28.75%，经营活动产生的现金流量净额217,525,301.03元，同比增长43.59%[73] - 2023年投资活动现金流出小计1,128,862,469.36元，同比减少9.12%，投资活动产生的现金流量净额 -184,719,177.99元，同比减少51.63%[73] - 2023年筹资活动现金流入小计326,742,176.40元，同比增长41.60%，筹资活动产生的现金流量净额49,909,465.50元，同比增长 -136.92%[73] - 2023年现金及现金等价物净增加额79,723,088.88元，较2022年增长122.15%[74] - 2023年投资收益77,018,711.80元，占利润总额比例44.26%，公允价值变动损益82,437,736.84元，占比 -47.37%[75] - 2023年末应收账款947,000,235.82元，占总资产比例24.12%，较年初比重增加4.38%，主要系子公司业务量增大所致[75] - 2023年末短期借款265,161,809.08元，占总资产比例6.75%，较年初比重增加3.21%[75] - 报告期投资额为684,288,501.28元，上年同期投资额为697,211,111.69元，变动幅度为-1.85%[80] - 截至报告期末，其他货币资金受限金额为9,700,590.39元，受限原因为各项保证金、质押的定期单[80] - 报告期衍生品投资初始金额为120万元，期末金额为1,535.63万元，购入金额为1,655.63万元[82] - 报告期公司开展外汇衍生品交易，计入当期损益的金额约为11.35万元[83] - 苏州晶银2023年营业收入307,195.41万元，同比增长53.62%，净利润17,997.28万元，同比增长27.33%[93][95] - 苏州明皜2023年营业收入25,314.70万元，同比增长27.92%，净利润2,126.21万元，同比下降[96] - 固锝美国2023年营业收入9,447万元，同比下降32.34%，净利润170万元[97] - 固锝新能源2023年营业收入16,098.45万元，同比下降19.62%，净利润831.05万元，同比下降14.43%[97] - 截至2023年12月31日，公司资产总额为11768.78万元，所有者权益为10619.06万元，营业收入为4838.71万元，净利润为 - 814.20万元[99] - 截至2023年12月31日，苏州华锝半导体有限公司营业收入为3329.68万元，较去年同期增加89.77%，净利润为 - 72.61万元，较去年同期增加82.64%[99] - 截至2023年12月31日，锝盛易（苏州）精密科技有限公司销售收入5511.64万元，较去年同期增长172.34%；净利润263.81万元，同比增长506.09%[99] - 截至2023年12月31日，宿迁固德半导体有限公司营业收入2907万元，净利润为 - 401.25万元[100] - 截至2023年12月31日，苏州德信芯片科技有限公司营业收入9.53万元，净利润 - 3252.8万元，中试线产品良率90%以上[101] - 截至2023年12月31日，国润固祺实收资本为9651.2万元，净利润 - 110.6万元，2023年度累计投资十个项目，无新增和退出项目[104] 行业情况 - 公司主营业务涉及半导体和光伏行业，2023年半导体行业处于周期触底状态，光伏行业发展迅速[20] - 2023年全国新增光伏并网装机容量216.88GW，累计超过600GW，预计2024年新增超200GW，累计超810GW[21] - 2023年全国晶硅电池片产量约545GW，同比增长64.9%，预计2024年产量超820GW，增长50.5%[21] - 截至2023年12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%，太阳能发电装机成全国第二大电源形式[22] - 2023年全球半导体行业销售总额同比下降8.2%，2024年有望两位数反弹[105] - 据预测，2021 - 2026年传感器、分立器件总复合年增长率预计为8.0%，IC总销售额预计增速略低于6.9%[107] - 2023年我国集成电路产量3514.35亿块，同比增长6.9%，12月产量362亿块，同比增长34.0%[109] - 2023年半导体元器件行业市场规模为5201亿美元，下跌9.4%，功率器件唯一正增长，全年预计增长5.8%[110] - 2024年全球半导体产业增速超两位数，平均预测增速13%-15%，规模超6000亿美元[110] - 2022 - 2024年全球功率半导体市场年复合增长率约为5.46%，预计至2024年规模增长至522亿美元[110] - 2022 - 2027年中国功率半导体复合增长率约4.5%，至2027年市场规模有望达238亿美元[110] - 2023年中国传感器市场规模达3324.9亿元，智能传感器市场规模为1429.6亿元，MEMS市场规模1137.3亿元[111] - 2023 - 2025年中国MEMS市场平均增长率达17%，2024年增长率或超18%[111] - 2023年国内光伏新增装机216.88GW，同比增长148.1%，截至2023年累计装机规模609.5GW[111] - 2024年全球光伏新增装机预计在390 - 430GW，预计2024年全球GW级市场达39个，2025年达53个[111] - 2024年我国光伏新增装机预测190 - 220GW，应用市场将维持高位平台[111] 公司业务 - 公司业务集中在半导体和光伏领域，半导体产品有50多个系列、3000多个品种[23] - 公司在半导体封测业务掌握多项核心技术，具备多种规格晶圆全流程封测能力[29] - 晶银新材全方位掌握主流太阳能电池技术的浆料技术，持续改良产品[29] - 公司研发的HJT银包铜低温浆料银含量达40% - 50%，首家实现批量供货[30] - 晶银新材承担多项国家、省、市级项目，多项成果获奖[30] - 整流二极管销售额连续十多年居中国前列[23] - 公司长期倡导“绿色经营”理念，坚持技术创新[23] - 导电银浆对提升太阳能光伏电池转换效率起重要作用[23] - 半导体封测产品累计涵盖50多个系列、3,000多个品种[31] - 公司子公司晶银新材拥有全系列化光伏银浆产品，与上下游合作完善产品品类[31] - 公司PERC、TOPCON和HJT用浆料量质齐发，XBC电池用浆料销量实现翻番[34][35] - 公司银包铜低温浆料银含量达40% - 50%，性能与纯银相当，实现产业化推广应用[34] - 全资子公司晶银新材荣获“光伏TOPCon电池浆料行业领跑者”等称号，参股公司“明皜传感”获多项荣誉[35] - 公司荣获“2023年度绿色发展领军企业”等称号，创始人及董事长获相关荣誉[35] - 苏州晶银PERC、TOPCon和HJT浆料单月出货量均超10吨，加大BC、LECO等电池新技术方向适用浆料产品开发[95] - 苏州晶银筹建二期扩产厂房和海外马来西亚工厂[95] - 苏州明皜非功能安全类车规级芯片已量产并销售，深耕原有市场同时拓展新兴市场[96] - 固锝美国SGT MOSFETs和Super Junction MOSFETs产品认证进入大量顶级客户端，拓展功率器件市场业务[97] - AICS目前注册资本增加至3,216万美元，提供多种产品封装测试业务[98] - 2023年光伏旁路二极管达到月产出2KK，全年出货9.6KK[100] 研发情况 - 2021 - 2023年公司研发投入分别为1.03亿元、1.17亿元和1.46亿元，保持稳定增长[29] - 截至2023年12月31日，公司合计拥有境内外发明专利67项[29] - 2023年公司申请专利16项，其中发明专利4项，实用新型12项，累计有效专利达183项[33] - 2023年公司推动58个改善项目，解决多个技术难题[32] - 公司完成30余项专案，解决60余项品质改善项目[33] - 可靠性试验新中心场地面积约600平方米，已通过相关体系认证[33] - SMX表面贴装器件低 成本高效率生产工艺开发项目使产能提升4倍，效率提升3倍，环氧树脂利用率大幅提升[43] - SMB&SMC封装焊接工艺制程引进真空回流焊接工艺开发项目极大降低焊接空洞率，产能正向浪涌能力提升[43] - SGBJ小型化三相桥产品开发项目推出固锝自有三相整流桥产品，扩展桥类产品系列[43] - 基于LGA/SOP封装的传感器产品封装工艺设计开发项目为承接相关类光线传感器开发提供技术基础[44] - 基于CAP封装的高精度加速度计封装工艺设计开发项目解决塑封应力对电容传感精度引起的偏移问题[47] - SFT光伏模块产品设计开发项目优化成本及热逃逸能力，缩短客户产品开发周期[48] - PDFN3.3*3.3 &PDFN8*8封装工艺设计开发项目完善固锝产品品类，标志着由二极管产品向MOS产品升级[49] - eSGX高密度新工艺开发项目进行中，预计实现产能2倍提升，原物料利用率极大提升[50] - 公司开展PERC电池背面电极银浆、异质结电池用精细线印刷低温固化银浆等多种银浆研发与产业化，提升产品性能和市场占有率[5

1 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（朱良保） 作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届、第八届董事 会独立董事，本人朱良保严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事 职责，积 极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 本人基本情况：朱良保，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏 州大学政治与公共管理学院管理哲学博士。曾担任镇江国际经济技术合作公司副经 理，墨西哥 MONTE DE ORO 公司、扬中对外贸易公司、合金投资太湖集团副总经理， 江苏盛达五金锁具有限公司总经理，江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司（纽交所 上市公司 LDK）董事兼常务副总裁，三胞集团常务副总裁，江苏振发控股集团有限 公司副总裁，中科招商投资集团股份有限公司常务副总裁兼产业投资中心总经理； 曾兼任江苏威腾母线有限公司董事。现兼任苏州高兆管理咨询有限公司执行董事、 新疆隆炬新材料有限公司董事长兼总经理，新疆隆炬贸 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更的原因 执行《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、本次变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则第 18 号——所得税》和各 项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其 他相关规定，对使用权资产和租赁负债初始确认时不确认相应的应纳税暂时性差 异和可抵扣暂时性差异。 三、本次变更后采用的会计政策 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-011 苏州固锝电子股份有限公司 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生 的适用该规定 ...

2023 年度，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《苏州固锝 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等 规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的 监事职责，贯彻落实股东大会的各项决议，依法独立行使监事职权，积极列席董 事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高 级管理人员履行职责情况进行了监督，切实维护公司和全体股东的合法权益，在 公司规范运作和健康发展的过程中发挥了积极作用。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况： 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议召集召开和表决的程序符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下： 苏州固锝电子股份有限公司 | 会议届次 | | | 会议召开日期 | | | | ...

作为公司独立董事， 本人在 2023 年度任职期间严格遵守《公司法》《上市公 司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独 立董事的任职要求，本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事独立性要求的情 形。 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张杰） 作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届、第八届董事 会独立董事，本人张杰严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职 责，积 极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 本人基本情况：张杰，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 南京大学法学院法学理论专业硕士研究生。曾担任苏州市第一律师事务所专职律师、 江苏正华正律师事务所合伙人和副主任,曾兼任苏州钟山明镜商务咨询有限公司执 行董事兼总经理，苏州福田激光精密仪器有限公司监事。现任江苏钟山明 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-013 苏州固锝电子股份有限公司 关于截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于关于截 至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，本公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告，具体如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经 2020 年 9 月中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2474 号文《关 于核准苏州固锝电 ...

苏州固锝电子股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZA10552 号 苏州固锝电子股份有限公司全体股东： 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固 锝"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是苏州固锝董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内控审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，苏州固锝于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：江强 中国注册会计师：施昀筱 中国·上海 二〇二四年三月二十八日 内部控 ...

苏州固锝电子股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 （二）项目信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10, ...