外汇套期保值业务计划 - 拟开展业务金额不超25亿元人民币或等值外币[2] - 动用保证金和权利金上限不超5亿元人民币或等值外币[2] - 业务有效期自股东大会通过起不超12个月[2] - 资金来源为公司自有资金[2] 业务风险 - 交易合约汇率等差异产生交易损益[3] - 不合理交易引发流动性风险[3] - 交易方选择不当引发履约风险[4] - 内控制度不完善造成风险[4] - 法规变化或对手违约面临法律风险[4] 业务评估 - 开展外汇套期保值业务可行[8]

关联方资金占用 - 李卫国非经营性资金占用期初余额2000万元[2] - 2024年新增占用4950万元，偿还6950万元[2] 应对措施 - 完善内控体系，建立监督机制[2] - 规范资金管理，加强相关培训与学习[2] 审批情况 - 相关表格于2025年2月27日获董事会批准[2]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备总额106,668.08万元[1][2][9] - 2024年度信用减值损失 -88,737.50万元[1] - 2024年度资产减值损失 -17,930.58万元[2] - 本次计提减少2024年度利润总额106,668.08万元[9] 会计处理 - 以预期信用损失为基础对相关金融资产减值处理并确认损失准备[3] - 金融工具分三阶段计量预期信用损失，低信用风险按未来12个月计量[4] - 应收款项按客户信用特征单项或组合计提坏账准备[5] - 或有事项义务满足条件确认为预计负债并按最佳估计数计量复核[7] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[7] - 长期资产有减值迹象估计可收回金额，商誉和不确定寿命无形资产每年测试[7]

业绩数据 - 宁波雨虹防水2024年营收3.07亿元，净利润2544.82万元[5] - 浙江鼎建建设2024年营收6041.11万元，净利润19.39万元[7] - 上海渡伟建筑2024年营收3915.91万元，净利润87.68万元[8] 担保情况 - 公司拟为下游经销商提供不超5亿元连带责任保证担保[2] - 授权有效期自2024年年度股东大会通过起不超12个月[3] - 截至公告披露日，公司担保余额56.32亿元，占2024年末净资产22.59%[13] - 公司及子公司担保金额占2024年末经审计净资产24.59%[14] - 公司及子公司无逾期等不良担保情形[14]

业绩相关 - 致同对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[10] 会议情况 - 2024年召开五次监事会会议审议多项议案[2][3][5][6][7] 未来展望 - 2025年监事会以财务监督为中心加强监督[16] 其他事项 - 报告期完成部分股票及期权回购注销[12] - 报告期对外担保无违规[13]

担保信息 - 公司拟为天津虹致采购原材料提供不超10000万元担保[1] - 担保方式为连带责任担保，期限至义务履行期满后三年[5] 天津虹致情况 - 公司持股天津虹致100%，其注册资本1000万元[3] - 2024年营收61.89亿元，净利润4784.99万元[4] 担保占比 - 考虑新增担保，公司担保金额占2024年净资产22.99%[9] - 为下属公司担保金额占2024年净资产22.69%[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事蔡昭昀等四人独立性[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 评估意见 - 董事会出具评估专项意见日期为2025年2月28日[2]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年3月21日14时30分[2] - 网络投票时间为2025年3月21日[2] - 股权登记日为2025年3月14日[4] - 会议登记时间为2025年3月17日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[13] 投票相关 - 议案11 - 15、议案21需三分之二以上表决权通过[9] - 普通股投票代码为"362271"，简称为"东方投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月21日上午9:15至下午3:00[22] 其他信息 - 会议地点为北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院C座一层101会议室[6] - 会议审议22项议案，独立董事将在会上述职[7][8] - 股东需按规定办理身份认证进行网络投票[22] - 授权委托书可剪报、复印或自制，单位委托须加盖公章[26] - 参会股东登记表应于2025年3月17日下午17:00前送达或邮寄至指定地址或发邮件[29] - 授权委托书中包含22项股东大会提案[24][25] - 股东可委托他人出席2024年年度股东大会并表决[24]

资金管理 - 公司拟用不超40亿元闲置自有资金现金管理[22] 会议与报告 - 2025年2月27日召开第八届监事会第十六次会议[1] - 多份报告及预案需提请2024年年度股东大会审议[2][4][8][10][12][18] 合规情况 - 2024年度募集资金使用无违规[13] - 2024年度内控评价报告反映真实情况[15] - 2024年度计提资产减值准备合规[24] - 本次会计政策变更合理合规[25] 人员提名 - 提名石萍萍为第八届监事会股东代表监事候选人[27]

财务分配 - 公司拟以2388669116股为基数，向全体股东每10股派发现金红利18.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为280.56亿元，较2023年减少14.52%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元，较2023年减少95.24%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.24亿元，较2023年减少93.28%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为34.57亿元，较2023年增加64.39%[25] - 2024年基本每股收益为0.0435元/股，较2023年减少95.22%[25] - 2024年稀释每股收益为0.0430元/股，较2023年减少95.22%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为0.41%，较2023年减少7.83%[25] - 2024年末总资产为447.15亿元，较2023年末减少12.62%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为249.34亿元，较2023年末减少12.12%[25] - 2024年公司营业成本208.18亿元，较上年同期下降12.29%，毛利率25.80%，较上年同期下降1.89%[89] - 2024年公司销售费用28.77亿元，较上年同期减少3.41%；管理费用17.84亿元，较上年同期增加15.87%；研发费用5.86亿元，较上年同期下降3.25%；财务费用1.68亿元，较上年同期增加30.61%[89] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额34.57亿元，较上年同期增加64.39%；投资活动产生的现金流量净额 - 9.97亿元，较上年同期增加45.16%；筹资活动产生的现金流量净额 - 41.43亿元，较上年同期减少166.43%[90] - 2021年、2023年公司共计回购股份6332.4024万股，占回购完成时公司总股本比例为2.53%，成交总金额16.01亿元[87][88] - 2024年公司回购股份4761.5662万股，占回购完成时公司总股本比例为1.95%，成交总金额6亿元左右[88] - 2024年研发人员数量为669人，较2023年的527人增长26.94%，占比从4.14%提升至6.12%[118] - 2024年研发人员中本科495人，较2023年的336人增长47.32%；硕士136人，较2023年的154人下降11.69%；博士38人，较2023年的37人增长2.70%[118] - 2024年30岁以下研发人员266人，较2023年的207人增长28.50%；30 - 40岁327人，较2023年的259人增长26.25%；40岁以上76人，较2023年的61人增长24.59%[118] - 2024年研发投入金额为585,953,332.86元，较2023年的605,651,087.44元下降3.25%[118] - 2024年研发投入占营业收入比例为2.09%，较2023年的1.85%提升0.24%[118] - 经营活动现金流入小计2024年为309.58亿元，较2023年的344.65亿元减少10.18%[120] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为34.57亿元，较2023年的21.03亿元增加64.39%，主要因购买商品、接受劳务支付现金减少[120][121] - 投资活动现金流入小计2024年为6.05亿元，较2023年的22.62亿元减少73.27%[120] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 9.97亿元，较2023年的 - 18.18亿元增加45.16%，主要因购建资产及对外投资支出减少[120][121] - 筹资活动现金流入小计2024年为107.89亿元，较2023年的74.34亿元增加45.13%[120] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 41.43亿元，较2023年的 - 15.55亿元减少166.43%，主要因公司分红支付资金增加[120][121] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 16.75亿元，较2023年的 - 12.64亿元减少32.54%，主要因筹资活动现金流量净额同比减少[120][121] - 投资性房地产2024年末金额为14.16亿元，占总资产比例3.17%，主要系报告期抵债资产转入[124] - 以公允价值计量的金融资产期初数为115.44亿元，期末数为107.97亿元，本期公允价值变动 - 3.76亿元[126][128] - 报告期投资额为3.93亿元，较上年同期的11.27亿元减少65.08%[130] 分季度财务数据 - 各季度营业收入分别为第一季度71.49亿元、第二季度80.69亿元、第三季度64.80亿元、第四季度63.57亿元[29] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度3.48亿元、第二季度5.96亿元、第三季度3.34亿元、第四季度 - 11.69亿元[29] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为 - 1544.64万元、4.33亿元、3.18亿元[31] 业务线收入数据关键指标变化 - 2024年公司工程渠道及零售渠道收入共计235.62亿元，占公司营业收入比例为83.98%，同比增长8.10%[40] - 2024年公司零售业务实现营业收入102.09亿元，同比增长9.92%，占公司营业收入比例为36.39%[41] - 2024年民建集团实现营业收入93.73亿元，同比增长14.58%[41] - 2024年公司零售业务营收102.09亿元，同比增长9.92%，占公司营收比例36.39%[56] - 2024年民建集团营收93.73亿元，同比增长14.58%[56] - 防水材料营业收入206.08亿元，占比73.45%，较上年同期下降10.40%[91] - 中国境内营业收入271.76亿元，占比96.87%，较上年同期下降15.37%[91] - 零售渠道营业收入102.09亿元，占比36.39%，较上年同期增长9.92%[91] - 2024年防水材料销售额206075901元，同比增长27.90%；砂浆粉料销售额415184584元，同比增长27.45%[95] - 2024年中国境内销售额271761095元，同比增长26.17%；零售渠道销售额102086357元，同比增长36.70%[95] 业务线销售成本数据关键指标变化 - 2024年防水材料销售直接材料成本133174856元，占比89.63%，同比减少6.48%[98] - 2024年防水材料销售直接人工成本229825365元，占比1.55%，同比增长9.97%[98] - 2024年砂浆粉料直接材料成本246692107元，占比81.90%，同比减少3.59%[98] - 2024年防水工程施工材料成本380964710元，占比26.41%，同比减少48.69%[98] - 2024年其他收入运费成本202900506元，占比15.62%，同比增长470.28%[98] - 2024年主营业务成本206129092元，同比减少10.83%[98] - 卷材销售中直接人工成本为176,489,862.36元，占比1.94%，同比增长6.60%[100] - 涂料销售中直接材料成本为5,205,358,046.91元，占比90.44%，同比下降7.09%[100] - 砂浆销售中直接材料成本为2,466,921,076.10元，占比81.90%，同比下降3.59%[100] - 防水工程施工材料成本为380,964,710.23元，占比26.41%，同比下降48.69%[100] - 其他收入材料成本为924,241,499.38元，占比71.14%，同比下降24.25%[100] - 卷材销售运费为331,707,179.70元，占比3.64%，同比下降27.95%[100] - 其他收入运费为202,900,506.54元，占比15.62%，同比增长470.28%[100] 业务线销售量、生产量、库存量数据关键指标变化 - 2024年非金属矿物制品业销售量3070292358.5平米，同比增长23.61%；生产量3082269556.8平米，同比增长22.89%[96] - 2024年非金属矿物制品业库存量80787597.50平米，同比增长17.41%[96] 客户与供应商数据 - 公司前五名客户合计销售金额为1,097,853,245.29元，占年度销售总额比例为3.91%[103] - 公司前五名供应商合计采购金额为3,259,293,657.45元，占年度采购总额比例为20.66%[103][104] 公司业务战略与布局 - 公司聚焦防水主业，拓展多元应用场景，发展非防水业务和海外业务[37][38] - 公司深化渠道发展战略，工程渠道推进“平台 + 创客”模式，零售渠道深化下沉[40] - 公司零售业务包括民建集团、C端服务平台和建筑涂料零售业务板块[41] - 公司在多国设立海外公司或办事处，休斯敦生产研发物流基地奠基，沙特天鼎丰中东生产基地动工，马来西亚生产研发物流基地产线完成首次试生产[42][43] - 公司开展国际交流合作，举办发布会、承办研讨会、参展多个展会，与多家企业签署合作协议并完成中亚首单销售[44] - 公司产能分布广泛合理，在国内多地及海外建立生产物流研发基地，确保产品以较低成本辐射市场[53] - 公司建立战略合作关系、精准采购、延伸产业链等举措控制成本，降低采购成本和提升抗风险能力[53] - 公司形成以防水业务为核心，多元业务为延伸的建筑建材系统服务商[54] - 公司产品及服务广泛应用于众多领域，为全球重大基础设施等提供解决方案[55] - 公司旗下设有东方雨虹（防水）等众多品牌和业务板块[55] - 公司建立直销模式与渠道模式相结合的多层次市场营销渠道网络进行产品销售及服务[70] - 公司深化工程业务渠道转型，升级渠道政策、赋能渠道发展、持续渠道下沉[64] - 砂粉科技集团以瓷砖铺贴体系、墙面涂装体系等产品体系为主力业务，发布轻质瓷砖胶等新产品[65] - 虹昇新能源业务领域覆盖工商业分布式光伏、高端民用光伏绿电、工商业储能和光伏产品贸易四大板块[67] - 公司建立直销与渠道模式相结合的多层次市场营销渠道网络[81] - 报告期公司将原建筑修缮集团“雨虹到家服务”和民建集团“安心服务”整合，搭建全集团C端服务平台[82] 公司研发成果与能力 - 截至报告期末，公司累计拥有有效专利1916件，其中国内1897件（含发明专利420件、实用新型1187件、外观设计290件），海外19件[46] - 报告期公司面向社会免费开放近百项专利许可，覆盖防水材料等技术领域[46] - 公司拥有以先进防水材料全国重点实验室等为核心的研发平台[75] - 公司在美国费城成立北美研发中心，研发力量和科研能力国际领先[75] - 公司与万华化学成立“防水材料”联合实验室，形成高效双向循环[76] - 公司部分产品获得国内外22类产品认证[77] - 公司两款HDPE防水卷材通过国际EPD认证，为国内首个相关防水卷材环境产品声明[77] - 公司耐根穿刺防水产品“SPU - 361高强聚氨酯防水涂料”通过相关检测[77] - 公司两款TPO防水卷材荣获“五星级”工程材料耐老化性能证书，为业内唯一通过“双五星级”测试的防水材料[77] - 公司旗下天鼎丰控股有限公司凭借项目获中国纺织工业联合会科技进步奖一等奖[77] - 公司应用技术研究中心是行业内首家应用技术研究机构[84] - 报告期公司在“雨虹1 + X”新型预铺防水系统基础上优化升级，推出JY89非砂面背粘型高分子自粘胶膜防水卷材[85] - 报告期公司全新推出SIC - 703建筑楼板用耐水隔声涂料等新品[83] - 东方雨虹砂粉科技集团推出华砂L401轻质瓷砖粘结剂等产品[83] - 维修用外露自粘聚合物改性沥青防水卷材项目已完成并进入市场推广[105] - 沥青材料再生技术开发及应用项目已完成并应用[105] - 大虹人智能蓄热装备项目完成并推进产业化应用，非固化施工效率提升30%以上[106] - 聚脲系列涂料三种产品完成研发，进入规模化生产及推广阶段[106] - 超大幅宽、多向高形变热塑性聚烯烃（TPO）防渗材料项目完成，获国际领先水平鉴定，形成1000万m²/年生产能力[106] - 种植顶板用高分子防排蓄水集成系统项目完成，获国内领先水平鉴定，进入市场推广阶段，荣获2024年建设行业科技成果推广项目证书[106] - “城市地下空间结构韧性