股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表股份173,763,003股，占比42.2188%[6] - 出席现场会议股东及代表股份170,253,093股，占比41.3660%[6] - 通过网络投票股东及代表股份3,509,910股，占比0.8528%[6] 议案投票情况 - 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》同意172,935,768股，占比99.5239%[7] - 《关于补选独立董事薪酬的议案》同意172,631,768股，占比99.3490%[9] 会议时间 - 现场会议时间为2024年11月21日14:00[4] - 网络投票时间为2024年11月21日9:15 - 15:00[4]

产品利润相关 - 橡胶输送带利润波动主要受原材料价格波动影响，近期橡胶价格上涨提高采购成本影响三季度利润[1] 产品与海外同行比较相关 - 与海外输送带跨国企业相比，公司产品在部分高端产品性能有差距但部分性能已超越，在普通输送带上更有优势，海外销售收入占比20%左右且计划扩大份额[2] - 公司在高端产品每年有研发投入，在耐高温、耐酸碱、耐磨、节能等指标有技术突破[2] 国内业务相关 - 国内输送带需求稳定增速有限，回款周期可能延长但整体款项能顺利回收，公司现金流状况尚好，上游天然橡胶现款现付，公司在产业链中位置略显弱势，会采取措施提升竞争力，如控制成本、技术创新等[2] - 对央国企业务承接主要采用招投标方式，中标结果不仅看价格还考虑技术、合作表现、综合实力等因素[2] - 国内市场占有率大概14%左右，行业集中度正逐步向头部企业集中，公司将扩大产能提高市场占有率[3] - 下游招标周期性不明显，部分企业有年度招标相对集中，产品销售大部分是备品更换，多为客户直接招标采购，部分为项目总包方采购或输送机械企业作配套[3] 应对原材料价格波动相关 - 依靠合理库存管理应对原材料价格波动风险，未做期货套保[2] - 与下游客户签订销售合同后价格基本确定按合同执行[3] 新增产能相关 - 天台生产基地新增6000万平方米年产能，主要生产织物芯输送带，目的是扩大竞争优势提高市场占有率，满产时可降低单位产品固定成本[3] 海外市场相关 - 海外针对输送带反倾销部分地区有涉及但对公司影响不大[3] 养老产业相关 - 公司涉足养老产业源于福利企业回馈社会宗旨，与养老有渊源，目前养老业务稳定发展已开设六家养老院，如有合适项目会扩大规模，以轻资产为主与政府合作，政府提供固定资产公司投入设备、软装及专业人员，采用“养老+护理”综合服务模式[4]

报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级(维持)[2] 报告的核心观点 1. 2024年前三季度,公司实现营业收入19.34亿元,同比增长4.32%;实现归母净利润1.40亿元,同比下降13.77%;实现扣非归母净利润1.35亿元,同比下降14.54%[2] 2. 2024年第三季度,公司实现营业收入6.60亿元,同比增长0.83%,环比下降9.63%;实现归母净利润0.30亿元,同比下降50.40%,环比下降50.46%;实现扣非归母净利润0.27亿元,同比下降53.86%,环比下降53.28%[3] 3. 原材料价格上涨对公司利润造成影响,2024年第三季度天然橡胶价格同比上涨21.47%,环比上涨5.77%[3] 4. 公司可转债项目"年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目"陆续投产,全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司"年产6000万平方米智能型输送带项目"一期3000万平方米产能已基本建设完成,将陆续投入生产,二期3000万平方米预计2024年底完成[4][6] 5. 随着制造业、物流业和采矿业的持续发展,输送带行业市场规模不断扩大,特别是在智能制造、智慧物流等概念的推动下,输送带的市场需求呈现稳步增长态势[7] 6. 预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为26.8、41.9、51.5亿元,归母净利润分别为1.81、3.01、4.62亿元,对应PE为15、9、6倍[8]

会议决策 - 2024年10月29日召开第八届董事会第十一次会议，9位董事全出席[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 补选窦军生为第八届董事会独立董事候选人[3][4] - 拟制订补选独立董事2024年度津贴7.2万元（税前）[4] - 公司及子公司拟增关联交易预计金额3000万，调整后为1亿[5] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[6]

会议信息 - 公司第八届监事会第十次会议于2024年10月29日现场召开[3] - 会议通知于2024年10月24日以专人送达方式通知全体监事[3] - 应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席[3] 审议事项 - 以3票赞成通过《2024年第三季度报告》[4] - 以3票赞成通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》[4] 公告编号 - 《2024年第三季度报告》公告编号为2024 - 038[4] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》编号为2024 - 040[5]

董事会提名 - 公司董事会提名窦军生为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[8][10] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期符合要求[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12]

公司信息 - 公司证券代码为002381，简称为双箭股份，债券代码为127054，简称为双箭转债[1] 人事变动 - 独立董事徐文英于2024年10月15日因个人原因辞职[2] - 2024年10月29日董事会同意提名窦军生为独立董事候选人[3] 候选人情况 - 窦军生1980年11月出生，为浙大教授，未持股，无关联关系及不良情形[6]

关联交易 - 公司拟增加与安徽华烨2024年度日常关联交易预计金额3000万元，调整后为10000万元[3] - 年初至披露日向安徽华烨采购商品已发生金额7377.70万元，上年度6302.39万元[5] 安徽华烨业绩 - 2023年末总资产21750.24万元、净资产7896.34万元，收入14298.68万元、净利润799.85万元[4] - 2024年9月末总资产24767.33万元、净资产7576.75万元，1 - 9月收入12496.33万元、净利润 - 215.73万元[4] 议案表决 - 独立董事3票同意通过增加2024年日常关联交易额度议案[12]

营业收入情况 - 本报告期营业收入6.5991031164亿元，同比增长0.83%；年初至报告期末为19.3424318817亿元，同比增长4.32%[2] - 营业总收入为19.34亿元，较上期18.54亿元增长4.32%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2984.085159万元，同比下降50.40%；年初至报告期末为1.3961616292亿元，同比下降13.77%[2] - 净利润为1.40亿元，较上期1.63亿元下降14.29%[17] 资产项目变化 - 报告期末应收款票据较期初增加189.63%，因期末未到期商业承兑汇票增加[5] - 报告期末固定资产较期初增加33.46%，系子公司部分在建工程转固[5] - 报告期末在建工程较期初减少57.61%，因子公司部分在建工程转固[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额为526,685,693.72元，期初余额为676,719,280.35元[13] - 2024年9月30日应收账款期末余额为723,761,507.85元，期初余额为755,414,190.16元[13] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为2,203,455,387.17元，期初余额为2,189,922,526.83元[13] - 资产总计为37.86亿元，较上期37.45亿元增长1.09%[14] - 长期股权投资为3196.90万元，较上期3257.09万元下降1.85%[14] - 固定资产为10.43亿元，较上期7.81亿元增长33.59%[14] - 在建工程为1.57亿元，较上期3.71亿元下降57.49%[14] - 应付票据为2.03亿元，较上期2.76亿元下降26.73%[14] - 长期借款为9137.12万元，较上期2334.65万元增长291.37%[14] 费用及收益变化 - 报告期内财务费用较上年同期增加132.22%，因定期存款到期利息收入减少[8] - 报告期内其他收益较上年同期增加40.60%，因收到政府补助和税收减免增加[8] - 报告期内投资收益较上年同期增加106.36%，因远期结汇交割收益增加[8] - 其他收益为3987.81万元，较上期2836.34万元增长40.59%[17] 现金流量情况 - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年减少86.44%，因支付职工薪酬等支出增加[2][9] - 报告期内收回投资收到的现金较上年同期增加1558.71%，因收到投资款返还增加[9] - 报告期内偿还债务支付的现金较上年同期减少92.51%[10] - 报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加30.32%[10] - 经营活动现金流入小计本期为1,690,366,323.66元，上期为1,716,092,177.74元；经营活动现金流出小计本期为1,661,029,747.51元，上期为1,499,689,577.76元；经营活动产生的现金流量净额本期为29,336,576.15元，上期为216,402,599.98元[19] - 投资活动现金流入小计本期为27,400,056.20元，上期为1,152,934.05元；投资活动现金流出小计本期为213,525,242.41元，上期为173,615,846.20元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 186,125,186.21元，上期为 - 172,462,912.15元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为100,720,000.00元，上期为40,720,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为115,048,301.54元，上期为146,644,674.09元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,328,301.54元，上期为 - 105,924,674.09元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为3,598,654.27元，上期为499,188.81元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 167,518,257.33元，上期为 - 61,485,797.45元；期初现金及现金等价物余额本期为640,578,367.58元，上期为872,775,626.17元；期末现金及现金等价物余额本期为473,060,110.25元，上期为811,289,828.72元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,503,166,596.71元，上期为1,498,724,842.62元[19] - 收到的税费返还本期为60,252,290.93元，上期为78,501,284.03元[19] - 取得借款收到的现金本期为100,000,000.00元，上期为40,000,000.00元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,074名[11] - 沈耿亮持股比例为20.92%，持股数量为86,110,293股[11] - 虞炳英持股比例为5.49%，持股数量为22,611,200股[11] - 桐乡市国有资本投资运营有限公司持股比例为5.10%，持股数量为21,000,000股[11] - 浙江双井投资有限公司合计持有公司股票13,750,000股，其中信用交易担保证券账户6,000,000股，普通证券账户7,750,000股[12] 综合收益及每股收益情况 - 综合收益总额本期为139,495,550.98元，上期为162,416,466.40元[18] - 基本每股收益本期为0.34元，上期为0.39元；稀释每股收益本期为0.32元，上期为0.39元[18] 营业成本情况 - 营业总成本为17.96亿元，较上期16.74亿元增长7.29%[16]

股东大会信息 - 2024年11月21日14:00召开第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年11月15日[4] - 审议补选独立董事及薪酬议案[6] 会议登记信息 - 2024年11月20日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00登记[8] - 登记地点为浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼[8] 投票信息 - 网络投票代码362381，简称为双箭投票[13] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[14] - 深交所互联网投票系统9:15至15:00投票[15]