股权交易 - 拟购买欧菲微电子28.2461%股权并募集配套资金，不再推进江西晶浩48.9281%股权收购[1][2] 流程进展 - 2025年4月1日开市起停牌，4月16日开市起复牌[1][2] - 4月14日董事会审议通过相关议案，因工作未完成暂不开股东大会[2][3] 后续安排 - 完成审计等工作后再开董事会和股东大会审议[3] - 交易需审批，复牌后继续推进并披露信息[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买欧菲微电子少数股权并募集配套资金[1] - 交易完成后公司将持有欧菲微电子100%股权[2] 其他新策略 - 本次交易利于提高资产完整性、改善财务状况、减少关联交易和避免同业竞争[2] - 董事会认为本次交易符合相关监管要求第四条规定[3][4] 信息发布 - 说明发布时间为2025年4月14日[6]

交易概况 - 交易类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[1] - 购买资产交易对方为南昌市产盟投资管理有限公司，募集配套资金发行对象不超35名特定对象[2] - 拟发行股份及支付现金购买欧菲微电子28.2461%股份，交易预计构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市[24][13][15] 业绩数据 - 2024年全球智能手机出货量12.4亿台，同比增长6.4%；PC出货量2.56亿台，同比增长3.8%；平板电脑出货量1.476亿台，同比增长9.2%；AI智能眼镜销量152万台，同比增长533%[88] - 全球手机摄像头模组市场规模预计从2024年429.2亿美元增长到2034年776.3亿美元；超声指纹模块市场预计从2024年12亿美元提升至2033年35亿美元；3D ToF相机市场规模预计从2023年34.8亿美元提升至2031年164.2亿美元[89] - 欧菲微电子2023 - 2024年净利润分别为23775.91万元和27959.10万元[91] - 2024年12月31日公司资产总额216.82亿元，负债总额171.69亿元，所有者权益45.13亿元，归属于上市公司股东权益合计36.57亿元[129] - 2024年度公司营业总收入204.37亿元，营业利润0.69亿元，利润总额0.84亿元，净利润1.29亿元，归属于上市公司股东净利润0.58亿元[131] - 2024年度公司经营活动现金流量净额0.79亿元，投资活动现金流量净额 - 4.00亿元，筹资活动现金流量净额4.47亿元，现金及现金等价物净增加额1.31亿元[133] - 2024年度公司资产负债率79.18%，毛利率11.60%，净利率0.63%，基本每股收益0.0178元[135] - 2024年12月31日欧菲微电子总资产551503.50万元，较2023年增长约6.90%；总负债257647.44万元，较2023年增长约2.71%；所有者权益293856.06万元，较2023年增长约10.87%[151] - 2024年度欧菲微电子营业总收入462640.18万元，较2023年下降约16.56%；营业利润26225.99万元，较2023年下降约5.81%；利润总额26338.97万元，较2023年下降约6.61%；净利润27961.64万元，较2023年下降约1.49%[151] 交易价格与股份 - 发行价格不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%，为10.63元/股[29] - 募集配套资金金额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行前总股本的30%[30] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[32] - 公司总股本为3313201790股[119] - 截至2025年3月31日，深圳市欧菲投资控股有限公司持股292849620股，占比8.84%；裕高（中国）有限公司持股152346066股，占比4.60%[120] 审批与合规 - 本次交易实施需取得公司董事会再次审议通过、股东大会批准、深交所审核通过、中国证监会注册同意及其他有权监管机构批准等[6] - 上市公司最近36个月内控制权未发生变更，本次交易后实际控制人仍为蔡荣军先生，不构成重组上市[109] - 本次交易已取得上市公司控股股东及其一致行动人和实际控制人的原则性意见，经第六届董事会第五次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议审议通过[115] 风险提示 - 光电子元器件下游需求决定其发展，技术升级频繁、更新换代快、淘汰率高[79] - 标的公司规模扩大可能带来经营风险，指纹识别等产品市场竞争激烈且将进一步提升[80][82] - 公司股价受多种因素影响，交易流程长且不确定，期间股价可能大幅波动[83] 其他 - 公司股票于2025年4月1日开市起停牌，停牌前第21个交易日收盘价为13.77元/股，停牌前最后1个交易日收盘价为12.23元/股，涨跌幅为 - 11.18%[190] - 同期深证成指涨跌幅为 - 1.36%，光学元件涨跌幅为 - 7.52%，剔除大盘因素影响涨跌幅为 - 9.82%，剔除同行业板块因素影响涨跌幅为 - 3.67%，未构成异常波动[190]

股票期权注销 - 2025年3月31日审议通过注销2021年、2023年第一期部分股票期权议案[1] - 因2024年业绩未达要求，注销2021年6115.76万份股票期权[1] - 2023年第一期因离职和绩效未达标共注销608.00万份股票期权[1] 后续进展及影响 - 已提交注销申请，近日办理完毕[2] - 注销符合规定，对财务和经营无重大影响，不影响管理团队[2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-026 欧菲光集团股份有限公司关于举办2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 参与方式一：访问网址https://eseb.cn/1no4bbY1keQ； 参与方式二：微信扫一扫以下小程序码： ■ 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：副董事长、总经理黄丽辉先生，独立董事于洪宇先生，财 务总监曾兆豪先生，董事会秘书、副总经理周亮先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月2日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2024年年度报告》及摘要等文件。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年度经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年04月 18日（星期五）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司2024年度业绩网上说明会。本 ...

财报披露 - 公司于2025年4月2日披露《2024年年度报告》及摘要等文件[1] 业绩说明会 - 2025年4月18日15:00 - 17:00举办2024年度业绩网上说明会[1] - 采用网络远程方式，参与网址为https://eseb.cn/1no4bbY1keQ [1][2] - 可通过微信扫描小程序码参与[1][2] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 出席人员有副董事长、总经理黄丽辉等，特殊情况可能调整[2]

文章核心观点 欧菲光凭借华为、小米等手机订单增加摆脱苹果订单阴霾，但国产手机厂商内卷压缩供应商利润；公司虽营收增长但利润表现不佳，业务存在产品结构失衡、汽车业务竞争激烈且规模不足、新领域未形成规模造血能力等问题 [1][2][7] 安卓链产品结构失衡 - 2024年公司营业总收入204.37亿元，同比上升21.19%，归母净利润5838.18万元，同比下降24.09%，扣非净利润亏幅大幅收窄95.66%至1272.11万元；2020 - 2024年连续5年扣非净利润为负，累计净亏损超99亿元 [2] - 2020 - 2024年公司营业收入分别为483.50亿、228.44亿、148.27亿、168.63亿、204.37亿元，同比增长率分别为 - 6.97%、 - 52.75%、 - 35.09%、13.73%、21.19%；归母净利润分别为 - 19.45亿、 - 26.25亿、 - 51.82亿、0.77亿、0.58亿元，同比增长率分别为 - 481.39%、 - 34.99%、 - 97.43%、101.48%、 - 24.09% [2] - 2024年全球智能手机市场出货量同比增长6.4%至12.4亿台，公司凭借规模化效应摊薄生产成本 [2] - 2024年智能手机产品营收161.92亿元，大幅提升32.15%，占总营收比重从72.66%提至79.23%，毛利率上升近3个百分点至11.44% [3] - 分行业看，光学、光电子元器件制造营业收入204.37亿元，营业成本180.67亿元，毛利率11.60%，营收同比增21.19% [4] - 分产品看，智能手机产品营收161.92亿元，营业成本143.39亿元，毛利率11.44%，营收同比增32.15%；智能汽车产品营收24亿元，营业成本21.91亿元，毛利率8.70%，营收同比增25.73%；新领域产品营收17.49亿元，营业成本14.52亿元，毛利率16.98%，营收同比降27.37%；其他业务收入9643.04万元，营业成本8502.97万元，毛利率11.82%，营收同比降67.18% [4] - 分地区看，国内销售营业收入177.79亿元，营业成本158.57亿元，毛利率10.81%，营收同比增20.15%；国外销售营业收入26.58亿元，营业成本22.10亿元，毛利率16.85%，营收同比增28.67% [4] - 公司主要客户变为国产手机厂商，未摆脱大客户依赖症；华为仅能替代部分高端摄像头模组市场份额，其他安卓厂商订单多为中低端产品，毛利率低，且高端产品产能释放不足造成资源浪费 [4] - 在国产智能手机市场竞争环境下，该问题几乎无解，因华为等大厂重视供应商风险规避，不会把超50%订单给同一家供应商 [5] 汽车更卷，新领域规模不足 - 智能汽车业务是公司寻找新增长极的首选项，但该行业价格内卷比手机更激烈 [6] - 2024年中国汽车销量3143.6万辆，同比增长4.5%，出口585.9万辆，同比增长19.3%；新能源汽车销量1286.6万辆，同比增长35.5%，渗透率40.9% [6] - 2024年公司智能汽车产品营收同比增25.73%至24亿元，占总营收比重与上年持平，但营业成本增速远超营收，毛利率大幅下滑超6个百分点至8.7% [7] - 汽车业务规模不足和超低利润率是决定公司现阶段及未来几年能否盈利的关键因素 [7] - 新领域业务（VR/AR、智能门锁等）毛利率相对较高，但未形成规模造血能力；2024年营收同比降23.37%至17.49亿元，占总营收比重从14.28%骤降至8.56% [7]

文章核心观点 - 欧菲光2024年业绩增长，持续深耕核心业务与投入技术创新，未来加速技术资源整合，以技术创新为核心构建可持续增长模型 [1][2] 2024年业绩情况 - 全年实现营业收入204.37亿元，同比增长21.19%，归属于上市公司股东的净利润为5838.18万元 [1] 技术投入情况 - 2024年研发投入达15.91亿元，同比增长10.08%，占营业收入比重达7.79% [1] - 研发人员规模达2263人，较上年增长9.91% [1] 未来技术规划 - 2025年重建研究院体系，整合内外部专家资源组建技术“智囊团”，建立“专家会诊”机制 [1] 经营策略 - 将2025年定位为“经营之年”，严守盈利底线，推动精细化管理与规范化运营双轨并行 [2] - 依托垂直一体化产业链优势，强化技术驱动的业务增长模式 [2] - 在智能手机领域深化光学模组技术迭代，在智能汽车领域布局感知系统解决方案，同步探索AIoT及元宇宙等新兴赛道机遇 [2]

文章核心观点 公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，目前处于筹划阶段，股票继续停牌，待重大事项确定后复牌，交易需经审议和批准，能否通过存在不确定性 [1][2] 交易事项 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 [1] 停牌情况 - 公司证券自2025年4月1日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 截至公告披露日，公司股票将继续停牌 [2] 后续安排 - 停牌期间公司将根据交易进展履行信息披露义务 [2] - 待相关重大事项确定后，公司将及时发布公告并申请股票复牌 [2] 审批情况 - 本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，最终能否通过审批尚存在较大不确定性 [2]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[2] 其他新策略 - 公司证券自2025年4月1日开市起停牌，预计不超10个交易日[2] - 公司及各方正推进交易相关工作，股票继续停牌[2] - 停牌期间按规定履行信息披露义务，确定后及时公告并申请复牌[3] - 交易需经审议和批准，能否通过审批有不确定性[3]