会议信息 - 2024年5月10日14:00召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东14人，代表股份133,212,231股，占总股份38.2794％[5] - 通过现场投票的股东3人，代表股份133,057,832股，占总股份38.2350％[5] - 通过网络投票的股东11人，代表股份154,399股，占总股份0.0444％[5] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意133,093,831股，占出席股东所持股份99.9111％[7] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》中小股东表决同意3,493,831股，占出席中小股东所持股份96.7222％[9] - 《公司2023年度财务决算报告》总表决同意133,098,831股，占出席股东所持股份99.9149％[12] - 《公司2023年度财务决算报告》中小股东表决同意3,498,831股，占出席中小股东所持股份96.8607％[13] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》总表决同意133,105,031股，占出席股东所持股份99.9195％[24] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小股东表决同意3,505,031股，占出席中小股东所持股份97.0323％[25] - 所有股东对议案表决，同意133,093,831股，占比99.9111％；反对118,100股，占比0.0887％；弃权300股，占比0.0002％[27] - 中小股东对议案表决，同意3,493,831股，占比96.7222％；反对118,100股，占比3.2694％；弃权300股，占比0.0083％[28] - 所有股东对《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》表决，同意133,068,831股，占比99.8924％；反对143,100股，占比0.1074％；弃权300股，占比0.0002％[29] - 中小股东对《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》表决，同意3,468,831股，占比96.0302％；反对143,100股，占比3.9615％；弃权300股，占比0.0083％[30] - 所有股东对《关于修改<公司章程>的议案》表决，同意133,093,831股，占比99.9111％；反对118,100股，占比0.0887％；弃权300股，占比0.0002％[31] - 中小股东对《关于修改<公司章程>的议案》表决，同意3,493,831股，占比96.7222％；反对118,100股，占比3.2694％；弃权300股，占比0.0083％[32] - 所有股东对《关于拟购买董监高责任险的议案》表决，同意133,093,831股，占比99.9111％；反对118,100股，占比0.0887％；弃权300股，占比0.0002％[34] - 中小股东对《关于拟购买董监高责任险的议案》表决，同意3,493,831股，占比96.7222％；反对118,100股，占比3.2694％；弃权300股，占比0.0083％[35] - 所有股东对《关于公司2024年中期利润分配授权的议案》表决，同意133,098,831股，占比99.9149％；反对113,100股，占比0.0849％；弃权300股，占比0.0002％[36] - 中小股东对《关于公司2024年中期利润分配授权的议案》表决，同意3,498,831股，占比96.8607％；反对113,100股，占比3.1310％；弃权300股，占比0.0083％[37]

股东大会安排 - 公司董事会于2024年4月18日决定5月10日召开2023年年度股东大会[7] - 4月19日和5月9日分别发布召开通知和提示性公告[7] - 股东大会于2024年5月10日14:00在公司1号楼三楼301会议室召开，采取现场与网络投票结合方式[9] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人3人，代表有表决权股份133,057,832股，占比38.2350％[10] - 网络投票股东11人，代表有表决权股份154,399股，占比0.0444％[10] - 参加股东大会股东共计14人，代表有表决权股份133,212,231股，占比38.2794%[10] - 中小投资者12人，代表有表决权股份3,612,231股，占比1.0380%[10] 议案审议情况 - 本次股东大会审议13项议案，包括2023年度董事会、监事会工作报告等[15] - 多项议案所有股东同意占比超99%，中小股东同意占比超96%[16][17][18][19][20][21][22][24][25][26][27]

股东大会时间 - 2024年5月10日14:00召开现场会议[1] - 2024年5月10日9:15 - 15:00进行网络投票[1][2] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[20] 股权登记 - 股权登记日为2024年4月30日[4] 议案相关 - 议案11需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[7] 登记信息 - 登记时间为2024年5月8日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[11] - 登记地点为江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号公司1号楼二楼证券部[11] 投票信息 - 投票代码为362553，投票简称为南方投票[17] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[18] 授权委托 - 授权委托他人出席股东大会，未明确授权事项由受托人按意愿行使表决权[22] 会议议案 - 涉及2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[23][24]

业绩数据 - 2023年营业收入671,345,471.27元，较2022年增长14.26%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润27,281,345.76元，较2022年下降43.73%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润86,882,368.14元，较2022年增长6.52%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额95,698,758.79元，较2022年增长28.70%[12] - 2023年基本每股收益0.0784元/股，较2022年下降43.72%[12] - 2023年加权平均净资产收益率2.31%，较2022年下降1.74%[12] - 2023年末总资产1,422,555,036.06元，较2022年末增长0.44%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,177,649,580.87元，较2022年末下降0.65%[12] 营收与利润变动原因 - 营业收入增长源于产品创新迭代、单向滑轮总成销售增长及精密滚针轴承零部件新产品量产[14] - 净利润下降源于持有的泛亚微透股票二级市场股价下跌，公允价值变动收益影响税前利润 -81,793,250.05元[15] 财务指标变化 - 2023年末货币资金395,638,586.53元，较上年增加151,654,051.78元，同比增长62.16%[17] - 2023年末交易性金融资产为0，较上年减少61,919,438.36元，同比下降100%[17] - 2023年末短期借款7,866,070.58元，较上年增加6,965,990.58元，同比增长773.93%[21] - 2023年末应付票据854,039.55元，较上年减少6,889,426.07元，同比下降88.97%[21] - 2023年末应交税费15,904,330.66元，较上年增加12,196,500.54元，同比增长328.94%[21] - 2023年流动比率4.26倍，较2022年下降11.98%；速动比率3.53倍，较2022年下降9.49%[23] - 2023年末资产负债率15.27%，较上年末提高1.60个百分点[23] - 2023年末其他综合收益 -328,611.90元，较上年减少227,203.63元，同比下降224.05%[24] - 2023年末未分配利润640,532,823.36元，较上年减少11,996,336.89元，同比下降1.84%[24] - 2023年末所有者权益总额1,205,385,765.92元，较上年减少17,344,367.52元，同比下降1.42%[24] 费用与收益变化 - 本报告期销售费用较上年增加4,553,791.79元，同比增长32.68%[26] - 本报告期财务费用较上年增加15,865,573.10元，同比增长74.80%[26] - 本报告期投资收益较上年增加7,042,416.63元，同比增长294.37%[26] - 本报告期公允价值变动收益较上年减少34,686,584.31元，同比下降75.55%[26] - 本报告期净利润较上年减少22,851,720.59元，同比下降60.32%[26] 其他指标 - 报告期内销售毛利率为34.4%，较上年提升3.2个百分点[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年增加21,340,610.69元，同比增幅28.70%[32] - 本报告期投资活动现金流入小计较上年减少2,926,137,005.33元，同比降幅66.92%[32] - 本报告期筹资活动现金流入小计较上年增加17,750,000.00元，同比增幅934.21%[32] 人员薪酬 - 2024年独立董事孙荣发、傅利国、单奕津贴标准为7.2万元/年[37] - 2024年非独立董事史建伟基本年薪100万元，姜宗成基本年薪37.65万元、绩效年薪37.65万元等[47] - 2024年监事徐鹏基本年薪8.34万元、绩效年薪5.56万元，朱晨基本年薪7.07万元、绩效年薪1.77万元，杜丽芳基本年薪11.20万元、绩效年薪4.80万元[55] 利润分配 - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为15,032,836.11元，母公司实现净利润27,281,345.76元[56] - 截至2023年12月31日公司可供股东分配的利润为640,532,823.36元[56] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元含税，不送红股，不以公积金转增股本[56] - 公司拟于2024年半年度结合经营情况分红，派发现金红利总金额不超过五千万[80] 业务计划 - 公司计划开展最高额度不超过含人民币2亿元或等值外币金额的汇率风险管理金融衍生品交易业务[60] - 公司及其全资子公司、控股子公司拟向银行申请不超过人民币五亿元的综合授信额度[62] 政策规定 - 金融衍生品交易决议有效期自议案通过之日起12个月内有效[60] - 综合授信额度有效期自股东大会决议通过之日起不超过三年[62] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份的派发事项[67] - 公司当年年末资产负债率超过70%时，可不进行现金分红[68] - 最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见时，可不进行现金分红[68] - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产30%，属重大投资或现金支出[69] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[69][70] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低40%[69][70] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[69][70] - 公司每年现金分配利润应不低于当年实现可供分配利润的10%[70][71] - 最近三年公司现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[70][71] - 董事会提出的利润分配政策需经全体董事2/3以上表决通过[70] - 公司利润分配政策制订和修改需经全体董事2/3以上表决通过，经半数以上监事表决通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[72] - 公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[73] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，监事会审议且经半数以上监事表决通过后提交股东大会审议[74] 保险相关 - 董监高责任险赔偿限额不超过人民币5000万元/年，保费限额不超过人民币50万元/年，保险期限12个月[78] 独立董事述职 - 2023年有五位独立董事履职，陈文化、王玉海述职报告委托现任独立董事述职[83] - 独立董事2023年度述职报告内容详见2024年4月19日巨潮资讯网披露内容[83]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1.64亿元，同比增长23.11%[5] - 公司本报告期营业收入为164,006,414.28元，同比增长23.11%[37] - 公司2024年第一季度营业总收入为164,006,414.28元，同比增长23.1%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为-1457.54万元，同比改善46.21%[5] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为-14,575,437.41元，同比增加12,522,999.29元，增长46.21%[38] - 公司2024年第一季度净利润为-16,870,078.38元，同比亏损减少43.1%[44] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-14,575,437.41元，同比亏损减少46.2%[44] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0419元，同比亏损减少46.2%[44] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2461.63万元，同比增长103.19%[5] - 公司本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,616,340.54元，同比增长103.19%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1778.75万元，同比下降3.99%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为17,787,523.08元，同比下降3.99%[46] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为152,088,196.30元，同比增长3.28%[46] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为134,300,673.22元，同比增长4.33%[46] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-13,682,235.91元，同比下降110.39%[46] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7,508,258.43元，同比下降10.29%[47] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为11,325,275.49元，同比下降92.82%[47] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为406,963,862.02元，同比增长1.77%[47] 资产与负债 - 应收款项融资期末余额为2321.36万元，较年初增长36%[7] - 短期借款期末余额为1411.60万元，较年初增长79%[9] - 公司本报告期货币资金期末余额为406,963,862.02元，期初余额为395,638,586.53元[40] - 公司2024年第一季度固定资产为200,648,222.32元，同比下降1.6%[41] - 公司2024年第一季度长期股权投资为1,754,733.65元，同比下降0.4%[41] - 公司2024年第一季度其他非流动金融资产为314,722,986.80元，同比下降10.5%[41] - 公司2024年第一季度流动负债合计为170,967,371.78元，同比下降5.3%[42] 费用与投资收益 - 销售费用为454.65万元，同比增长53%[14] - 财务费用为-99.99万元，同比下降344%[15] - 投资收益为-6.85万元，同比下降100%[16] - 公司2024年第一季度研发费用为13,683,239.59元，同比增长4.6%[43] 投资与筹资活动 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为392.60万元，同比下降74%[26] - 报告期内公司吸收投资收到的现金为700,000.00元，同比增长100%[28] - 报告期内公司支付其他与筹资活动有关的现金为106,319.34元，同比减少80%[29] - 报告期内公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-288,270.11元，同比减少62%[31] 股东与控股信息 - 报告期末普通股股东总数为67,953人[32] - 公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史娟华女士与史维女士[33] 公允价值变动收益 - 公司持有的江苏泛亚微透科技股份有限公司股票在二级市场股价下跌，产生的公允价值变动收益对公司净利润的影响金额为-3,986万元[38]

理财授权 - 公司获授权用不超5亿元自有闲置资金买中短期低风险金融产品，期限三年[1] 近期理财操作 - 2024年4月26日用3000万元买中信证券收益凭证[2] - 产品2024年4月26日成立，10月30日到期[3] - 产品预期年化收益率1.50% - 9.09%，挂钩中证500指数[3] - 产品风险评级R2中低级，收益受挂钩标的价格影响[4] 理财限制与监督 - 资金仅限买中短期低风险产品，不得用于证券等投资[9] - 公司与发行主体沟通，内控审计部门监督，相关方有权检查[9] 理财影响与过往情况 - 理财不影响日常经营，可提高资金效率获回报[11] - 过去12个月累计买理财4.3亿元，未到期3000万元，占2023年总资产2.11%[12] - 以往到期理财本金和收益均如期收回，无损失[12]

公司概况 - 委托人江苏南方精工股份有限公司，注册资本34800万人民币，证券代码002553.SZ[14][15] - 上海圳呈目前注册资本2040.8163万人民币，实收资本2040.8163万人民币[16] - 截至2023年12月31日，江苏南方精工股份有限公司持股上海圳呈51%[23] 业绩数据 - 2023年公司营业收入999.94万元，营业成本317.33万元，研发费用2066.18万元[27] - 2023年净利润为 - 1713.84万元，较2022年增长281.50万元[29] - 2023年上海圳呈营业收入999.94万元，息税前利润为 - 1977.46万元[42] - 2022年上海圳呈营业收入173.65万元，息税前利润为 - 2705.60万元[42] - 2021年上海圳呈营业收入2848.61万元，息税前利润为188.46万元[42] 资产数据 - 2023年12月31日，公司流动资产381.80万元，非流动资产4768.18万元，资产总计5149.98万元[25] - 合并报表口径下长期资产账面价值4626.20万元，固定资产1073.77万元，无形资产3552.43万元，商誉资产组账面价值合计5558.90万元[35] - 上海圳呈微电子技术有限公司商誉资产组可收回金额为5739.51万元[4][12][85] 产品研发 - 芯片 - 22nm TWS SoC产品项目仍在研发阶段，芯片 - 超低功耗SOC已完成研发，预计2024年量产[22] - TWS（蓝牙真无线22nm芯片）预计2025年完成并产业化，超低功耗SOC（32位MCU）预计2024年产业化[84] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日，评估方法为收益法[9][11][14] - 评估目的是为江苏南方精工股份有限公司商誉减值测试提供价值参考依据[9] - 本次评估以资产组预计未来现金流量的现值作为可收回金额[59] - 收益法计算模型中永续期增长率g = 0[62] - 委估资产组收益期限按无限期考虑，第一阶段为2024年1月1日至2028年12月31日，第二阶段2029年1月1日起为永续期[65]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为67,134.55万元，主要来自精密轴承等产品[5] - 2023年度营业总收入为671,345,471.27元，同比增长14.26%[1] - 2023年度净利润为15,032,836.11元，同比下降60.32%[1] - 2023年度投资收益为9,434,750.13元，同比增长294.38%[1] 财务数据 - 2023年末流动资产合计768,862,051.45元，较2022年末增长24.74%[16] - 2023年末非流动资产合计653,692,984.61元，较2022年末下降18.45%[16] - 2023年末资产总计1,422,555,036.06元，较2022年末增长0.44%[16] - 2023年末流动负债合计180,581,651.59元，较2022年末增长42.10%[18] - 2023年末非流动负债合计36,587,618.55元，较2022年末下降44.99%[18] - 2023年末负债合计217,169,270.14元，较2022年末增长12.15%[18] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计1,177,649,580.87元，较2022年末下降0.65%[18] - 2023年末少数股东权益27,736,185.05元，较2022年末下降25.71%[18] - 2023年末所有者权益合计1,205,385,765.92元，较2022年末下降1.41%[18] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为565,262,992.08元，2022年为604,787,368.16元[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为74,358,148.10元，2022年为95,698,758.79元[23] - 2023年投资活动现金流入小计为4,372,558,372.31元，2022年为1,446,421,366.98元[23] - 2023年筹资活动现金流入小计为19,650,000.00元，2022年为1,900,000.00元[23] 其他要点 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[2] - 因收入为关键业绩指标，存在管理层操纵收入风险，将收入确认作为关键审计事项[5] - 公司以持续经营为基础编制截至2023年12月31日止的年度财务报表[44][46] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则要求[48] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[137] - 本公司2021 - 2024年享受高新技术企业税收优惠，按15%税率缴纳企业所得税；子公司上海圳呈微电子技术有限公司拟认定为高新技术企业[138]

会议情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事应出席6次，亲自出席6次[2] - 2023年召开3次股东大会，独立董事应出席3次，亲自出席3次[2] 意见发表 - 独立董事对董事会会议议案均投赞成票[2] - 第六届董事会多次会议独立董事发表相关意见[4][5][6] 履职情况 - 独立董事审查监督公司多项事项[7] - 述职年度内无提议召开临时会议等情况[8][12]

2023 年度内部控制自我评价报告 江苏南方精工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏南方精工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...