证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-034 江苏南方精工股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏南方精工股份有限公司 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日经全体 监事一致同意，豁免本次监事会会议需提前通知的规定。 2、本次会议于2025年5月16日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。 4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议： 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，逐项审议通过了《关于调整公司向特定对 象发行A股股票方案的议案》； 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司 证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-033 江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象 发行A股股票方案的议案》； 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合自身实际情况，对公 司向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项进行调整。具体调整如下： 1.1 发行数量； 一、董事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日经全体董 事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前通知的规定。 2、本次会议于2025年5月16日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由 ...

发行相关 - 发行事项于2025年1月15日、2月6日、5月16日经董事会和股东大会审议通过，尚需深交所审核及中国证监会同意注册[7][50] - 发行对象不超过35名符合条件的特定投资者，均以现金认购[7][8][33] - 发行采取竞价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][37] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%，最终以中国证监会批复为准[9][39] - 募集资金总额（含发行费用）不超过20,175.62万元，用于两个建设项目[9][39][46][157] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[11][45] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[11][40] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有[14][44] 财务数据 - 公司注册资本和实缴资本均为34800.00万元[25] - 截至2025年3月31日，公司财务性投资28,474.31万元，合并报表的归母净资产金额122,430.14万元，本次发行募集资金总额合计扣减16,433.80万元[47] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率（合并口径）为18.56%，发行完成后，总资产与净资产规模将增加，资产负债率将下降[110] - 2022 - 2024年公司加权平均净资产收益率分别为4.05%、2.31%、2.10%，每股收益分别为0.1393元/股、0.0784元/股、0.0701元/股[120] - 2022 - 2024年每年利润分配均为每10股派发现金红利1元，各年现金红利均为3480万元，2024年半年度累计为6960万元[138][140][142][145][148] - 2022 - 2024年现金分红额占当期净利润比例分别为71.77%、127.56%、285.33%，三年累计现金分红额13920万元，年均净利润3338.66万元，累计分红额与年均净利润比例为416.93%[148] 市场数据 - 2023年全球轴承市场规模达1209.8亿美元，预计2030年达2266亿美元，2023 - 2030年复合增长率为9.5%[28] - 2023年滚子轴承全球市场规模约为678.11亿美元，占全球轴承市场规模的56.05%[28] - 2024年我国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[29][58] - 2024年我国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，市场渗透率超40%[30][58] - 我国新能源汽车出口规模从2021年的30.8万辆扩大至2024年的128.4万辆，增长幅度近4倍[58] - 2023年国内乘用车（不含进出口）线控制动装配量为795.77万套，同比增长60.31%，装配率升至37.68%[61] - 2023年我国汽车零部件制造企业收入规模达4.41万亿元，同比增长5.08%[65] - 2023年我国制动系统及组件制造企业收入规模约为1638.61亿元，传动系统及组件制造企业收入规模约为7757.99亿元[68] - 2023年中国滚针轴承出口金额达2.25亿美元，同比增长6.25%，其中欧洲出口金额约7,351.05万美元，同比增长5.36%[81] 项目相关 - 精密制动、传动零部件产线建设项目总投资19,202.17万元，拟投入12,582.41万元，设备购置安装占比82.14%，预备费占比4.11%，铺底流动资金占比13.75%[46][74] - 精密工业轴承产线建设项目拟新建工业实体套圈滚针轴承产品生产线，地点位于江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路公司现有厂房，总投资17407.25万元，拟投入7,593.21万元[46][77][93] 公司情况 - 公司拥有各类研发人员170多名，截至2024年12月31日，累计获得专利超过150项[71][90][160] - 公司与法雷奥、博世、麦格纳、爱思帝等多家国际知名汽车零部件商建立稳定合作关系[73] - 公司主要管理人员大多具有十余年轴承行业从业经验[159] 风险与措施 - 发行尚需获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在审批不确定性[111] - 发行具体价格和对象未确定，存在认购对象不足等风险[112] - 公司股票价格受多种因素影响，存在股价波动风险[113] - 宏观经济放缓及国际形势不确定，公司下游市场需求或受冲击，影响经营业绩[115] - 公司将采取措施降低发行对即期回报摊薄风险，包括提升产品生产销售、完善公司治理等[162] 利润分配政策 - 重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的30%[125] - 公司当年年末资产负债率超70%可不进行现金分红[126] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[128] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[128] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[128] - 公司每年现金分配利润应不低于当年实现可供分配利润的10%[129] - 最近三年公司现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[129] - 董事会提出的利润分配政策需经全体董事2/3以上表决通过[131] - 公司调整利润分配政策议案经董事会审议后提交股东会，需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[133] 假设数据 - 假设2025年9月30日完成发行，募集资金总额20175.62万元，发行价格16.76元/股，发行数量约1203.80万股[150] - 假设2025年归属于上市公司股东的扣非前后净利润较2024年增长10%，扣非前净利润2683.21万元，扣非后11820.91万元[152] - 假设2025年归属于上市公司股东的扣非前后净利润与2024年持平，扣非前净利润2439.28万元，扣非后10746.28万元[152] - 2024年12月31日总股本34800万股，发行后总股本36003.80万股[152] 其他 - 公司修订了《募集资金管理制度》等约束募集资金使用的相关文件[166] - 公司制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款[168] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[169] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[169] - 发行完成及募投项目投产后，公司主营业务生产能力将增强、产品矩阵结构将升级[165]

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-037 江苏南方精工股份有限公司 关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日召开第六 届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"）的相关议案。 为推进本次发行工作的顺利进行，并结合公司实际情况，公司于 2025 年 5 月 16 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，公司拟调整本次发行的募集 资金金额，根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交 股东会审议。具体调整如下： （一）发行数量 1、调整前 "本次发行数量为募集资金总额除以本次发行的发行价格，计算公式为：本次发 ...

江苏南方精工股份有限公司 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 15 日召开 第六届董事会第十六次会议以及第六届监事会第十二次会议，于 2025 年 2 月 6 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行股票 的相关议案。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并 结合公司实际情况，公司于 2025 年 5 月 16 日召开第六届董事会第二十次会议以及第 六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。 根据公司股东大会的授权，本次方案调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内， 本次修订事项无需再次提交公司股东会审议。根据方案及预案修订情况，公司同步修 订和更新《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订 稿）》等相关文件。 为便于投资者理解和阅读，公司就本次向特定对象发行股票预案及相关文件涉及 的主要修订情况说明如下： 一、关于公司 2025 年度向特定对象发行股 ...

会议相关 - 公司于2025年5月16日召开董事会和监事会会议[3] - 会议审议通过调整向特定对象发行A股股票方案等议案[3] 信息发布 - 发行股票预案修订稿及相关文件于2025年5月16日发布[3] - 发布媒体含《证券时报》等及巨潮资讯网[3] 实施条件 - 发行股票事项待深交所审核及证监会注册[3]

发行相关 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[16] - 发行对象不超过35名（含35名）[18][23] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[20][33] - 发行采用向特定对象发行方式[23] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%[29] - 募集资金总额（含发行费用）不超过20,175.62万元[30] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[34] - 发行已通过公司相关会议审议，尚需深交所审核通过、中国证监会同意注册[40][41] 财务相关 - 截至2025年3月31日，公司已持有和拟持有的财务性投资金额低于公司合并报表归属于母公司净资产的30%[27] - 董事会决议日距公司前次募集资金到位日已超过18个月[29] 合规相关 - 发行定价原则、依据、方法和程序符合相关法律法规要求[21][22] - 发行符合《证券法》规定的发行条件[25] - 公司不存在《注册管理办法》规定的不得向特定对象发行股票的情形[25] - 发行符合《注册管理办法》相关规定，无保底保收益承诺及提供财务资助等情况[36] - 发行预计不会导致上市公司控制权变化[37][38] - 公司不属于需惩处的失信企业范围，发行方式合法合规可行[39] 其他 - 发行方案经审议通过，有利于公司发展和增加股东权益，无损害股东利益情形[43] - 发行方案及相关文件已在深交所网站及指定媒体披露，保障股东知情权[43] - 公司就发行对即期回报摊薄影响进行分析，制定填补回报措施，相关主体作出承诺[44] - 发行方案公平、合理，实施有利于提高公司经营业绩，符合公司及全体股东利益[45]

二〇二五年五月 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 本可行性分析报告（以下简称"本报告"）中如无特别说明，相关用语具有 与《江苏南方精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 证券简称：南方精工 证券代码：002553 江苏南方精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 20,175.62 万 元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目： 注 1：表内数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不 符的情况。 注 2：根据"上市公司存在财务性投资比例较高情形的，须相应调减本次再融资募集资金金 额"要求，公司基于谨慎性原则，在原募集资金总额不超过 36,609.42 万元基础上，扣减截 至 2025 年 3 月 31 日公司财务性投资（28,474.31 万元）在合并报表的归母净资产金额 （122,430.14 万元）占比超过 10%的部分，即 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-036 江苏南方精工股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 和填补措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为 应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保 证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承 担赔偿责任。敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本 次向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进 行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相 ...

江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，江苏 南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第六届董 事会第五次独立董事专门会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。本次会议审 议通过了以下议案： 1. 审议并通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》； 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公 司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合自身实际 情况，对公司向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项进行调整。 具体调整如下： 1.1 发行数量； 本次发行的募集资金总额不超过 20,175.62 万元（含本数），扣除发行费用后 募集资金将全部用于以下项目： 本次向特定对象发行股票数量为募集资金总额除以本次向特定对象发行股 票的发行价格，计算公式为：本次向特定对象发行股票数量=本次募集资金总额 /每股发行价格（计算得出的数字向下取整，即小数点后位数忽略不 ...