江苏南方精工股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公 司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-063 《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关 文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 二○二五年十月二十八日 1 特此公告。 江苏南方精工股份有限公司 董事会 ...

发行流程 - 2025年1月15日董事会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[23] - 2025年2月6日股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[26] - 2025年5月16日董事会审议通过调整发行方案等相关议案[24] - 2025年8月13日中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[27] - 2025年8月28日董事会审议通过再次调整发行方案等相关议案[24] 发行结果 - 截至2025年10月24日，实际发行A股股票5,409,639股，募集资金总额140,812,903.17元[29] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额136,534,214.83元[29] - 本次发行新增股本5,409,639元，新增资本公积131,124,575.83元[29] - 发行价格为26.03元/股，是发行底价的1.00倍[32] - 发行对象最终确定为9家，均以现金认购，限售期为6个月[35][36] 认购情况 - 首轮认购邀请书于2025年9月23日发送给106名投资者，新增6家意向投资者也收到邀请书[38][39] - 2025年9月26日保荐人收到7份有效《申购报价单》[42] - 追加申购阶段截止2025年10月17日，共5家投资者提交有效《追加申购报价单》[45] 股东情况 - 发行后史建伟持股120,400,000股，持股比例34.07%[73] - 发行后史维持股9,200,000股，持股比例2.60%[73] - 截至2025年6月末，公司前十大股东合计持股146,981,118股，持股比例42.22%[74] 资金用途 - 募集资金拟用于“精密制动、传动零部件产线建设项目”及“精密工业轴承产线建设项目”[79] 合规情况 - 保荐人认为发行过程和发行对象合规[83][84] - 发行人律师认为发行已取得必要批准和授权，发行过程和结果公平公正[86] 其他信息 - 公司办公地址为江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙翔路9号[113] - 公司电话为0519 - 67893573[113] - 公司传真为0519 - 89810195[113]

发行情况 - 发行A股，每股面值1元[8] - 发行价格26.03元/股，是发行底价1.00倍[9][11] - 发行数量5,409,639股，超拟发行上限70%[12] - 发行对象9家，均现金认购[13] - 募集资金总额14,081.29万元，净额136,534,214.83元[14] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[15] 流程时间 - 2025年1月15日董事会审议通过相关议案[16] - 2025年2月6日股东大会审议通过相关议案[18] - 2025年6月25日深交所认为符合发行条件[19] - 2025年8月13日证监会同意注册申请，批复12个月有效[20][21] - 2025年9月23日发送首轮认购邀请书[22] - 2025年9月11 - 26日新增6家意向投资者[23] - 2025年9月26日首轮申购收到7份有效报价单[25][26][28] - 2025年9月29日和10月15日启动追加发行[24] - 2025年10月17日追加认购截止，收到5份有效报价单[29][30] - 2025年10月21日发出缴款通知书[41] - 2025年10月23日收到认购资金[42] - 2025年10月24日实际发行股票[42] 其他要点 - 发行对象及其出资方无公司和保荐人关联方[34] - 获配对象9名，需备案产品已完成登记[37] - 9名投资者符合适当性管理要求[39] - 发行人和保荐人相关方无财务资助或补偿情形[48] - 发行体现公平公正原则，符合公司及股东利益[48]

国浩律师（南京）事务所 关于 江苏南方精工股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn | 第一节 | 引 言 3 | | --- | --- | | | 一、律师事务所及经办律师简介 3 | | | 二、律师应当声明的事项 4 | | 第二节 | 正文 6 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 6 | | | 二、本次发行的发行过程和发行结果 7 | | | 三、本次发行对象的合规性 12 | | | 四、结论意见 13 | | 第三节 | 签署页 14 | 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏南方精工股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象 ...

股价与交易数据 - 10月23日公司股价下跌1.32%，成交额为2.47亿元 [1] - 当日融资买入额为1633.55万元，融资偿还额为1877.44万元，融资净卖出243.89万元 [1] - 截至10月23日，公司融资融券余额为2.76亿元，其中融资余额2.76亿元，占流通市值的2.80% [1] 公司基本情况 - 公司位于江苏省常州市，成立于1998年5月8日，于2011年2月25日上市 [1] - 主营业务为滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成等的研发、制造和销售，产品主要用于汽车、摩托车、电动工具等行业 [1] - 主营业务收入构成为：精密轴承58.34%，单向离合器20.96%，单向滑轮总成14.78%，集成电路设计及软硬件4.54% [1] 股东与股本结构 - 截至6月30日，公司股东户数为9.37万户，较上期减少21.30% [2] - 截至6月30日，人均流通股为2675股，较上期增加27.06% [2] - 香港中央结算有限公司为新进第七大流通股东，持股138.83万股 [2] 财务业绩 - 2025年1-6月，公司实现营业收入4.14亿元，同比增长13.92% [2] - 2025年1-6月，公司实现归母净利润2.29亿元，同比增长32852.69% [2] - 公司A股上市后累计派现6.13亿元，近三年累计派现1.39亿元 [2]

南方精工投资者索赔案进展 - 投资者索赔案已进入调解阶段 法院已送达相关测算报告 [1] - 律师已多次向法院提交立案并继续接受其他投资者的索赔委托 [1] - 公司因信息披露问题于2023年7月10日收到江苏证监局警示函 [1] - 具体违规行为为2023年6月19日在互动易平台回复人形机器人业务内容不准确 导致股价连续多次涨停 [1] - 公司在股价异动后未在6月26日及6月28日公告中澄清互动易内容 未披露股价异常波动影响因素 构成信息披露不完整 [1] - 符合索赔条件的投资者为在2023年6月20日至2023年7月5日期间买入股票 并在2023年7月5日后卖出或持有者 [2] 东方园林投资者索赔案进展 - 投资者索赔案于2025年10月16日再次向法院提交立案 [2] - 律师已向北京金融法院多次提交立案并向管理人多次申报债权 [2] - 公司于2024年1月31日收到证监会北京监管局《行政处罚决定书》 [2] - 具体违法事实涉及2018年6月中标的广西贵港市覃塘区全域旅游PPP项目 [2] - 2019年公司调减项目成本2232.19万元但未相应调减营业收入3541.84万元 直至2022年才调整 [3] - 该行为导致2019年度虚增收入 利润及资产各3541.84万元 2020及2021年度虚增资产各3541.84万元 2022年度虚减收入及利润各3541.84万元 [3] - 符合索赔条件的投资者为在2020年4月30日至2023年7月13日期间买入股票 并在2023年7月13日后卖出或持有者 [3]

扬子新材证券虚假陈述案 - 公司因2018年至2020年期间隐匿关联方资金占用及虚增收入等行为受到行政处罚 [2] - 2018年末和2019年末关联方资金占用余额分别高达约1.97亿元和约3.63亿元，且未在年度报告中披露 [2] - 2020年公司通过构造虚假交易循环虚增营业收入约1.37亿元，约占当年披露营业收入的11% [3] - 苏州市中级人民法院已于2025年4月作出一审判决，认定公司需承担赔偿责任 [3] - 该案诉讼时效仅剩最后两个月，适用于特定期间内买入并持有股票的受损投资者 [3] 南方精工证券虚假陈述案 - 案件源于公司在深圳证券交易所互动易平台上发布关于人形机器人业务的不准确、不完整回复 [5] - 不当信息引发公司股价在后续交易日内连续多次涨停，导致市场异常波动 [6] - 公司在股价异常波动后发布的公告中，仍未对误导性内容进行澄清和纠正，致使违法行为持续 [6] - 此案凸显了新媒体环境下上市公司信息披露内部控制机制存在的重大缺陷 [6] - 该案索赔窗口尚未关闭，适用于特定期间内买入并持有股票的受损投资者 [6] 慧辰股份证券虚假陈述案 - 公司存在系统性财务造假，违法行为贯穿上市前后，涉及《招股说明书》及多份年度报告虚假记载 [7] - 控股子公司通过虚构业务往来、签订无实质合同等手段造假，2019年、2020年虚增利润分别占当期利润总额的25.16%和60.69% [7] - 北京证监局对公司处以500万元罚款，对相关责任人员共计处以1100万元罚款 [7] - 案件审理中，审计机构普华永道被判在3%范围内承担连带赔偿责任，而保荐机构中信证券未承担赔偿责任 [8] - 该案诉讼时效剩最后四个月，将于2026年2月9日到期 [8]

股价与交易表现 - 10月15日公司股价上涨1.88%，成交额为5.06亿元 [1] - 当日融资买入5448.79万元，融资偿还5177.04万元，融资净买入271.75万元 [1] - 截至10月15日，公司融资融券余额合计3.03亿元，其中融资余额3.03亿元，占流通市值的2.93% [1] 股东结构变化 - 截至6月30日，公司股东户数为9.37万户，较上期减少21.30% [2] - 同期人均流通股为2675股，较上期增加27.06% [2] - 香港中央结算有限公司为新进第七大流通股东，持股138.83万股 [3] 财务业绩 - 2025年1-6月公司实现营业收入4.14亿元，同比增长13.92% [2] - 同期归母净利润为2.29亿元，同比大幅增长32852.69% [2] 公司业务与分红 - 公司主营业务为滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成等的研发制造销售，产品应用于汽车、摩托车、电动工具等领域 [1] - 主营业务收入构成为：精密轴承58.34%，单向离合器20.96%，单向滑轮总成14.78%，集成电路设计及软硬件4.54% [1] - A股上市后累计派现6.13亿元，近三年累计派现1.39亿元 [3]

公司业务与客户 - 快克智能为汇川技术、三花智控、拓普集团、卧龙电驱、柯力传感、江苏雷利、南方精工等客户提供电子组装和自动化设备 [1] 行业供应链定位 - 快克智能的客户公司为人形机器人提供电机、传感器、减速器等核心部件 [1]

奥联电子（300585）虚假陈述案进展 - 公司于2024年4月7日公告收到证监会《行政处罚决定书》，认定其披露的胥明军在钙钛矿领域的业绩存在误导性陈述 [1] - 具体违法事实包括关于胥明军在钙钛矿行业主要业绩的内容存在误导性陈述，以及关于胥明军及团队核心竞争力的内容存在误导性陈述 [1] - 符合索赔条件的投资者范围为在2022年12月12日至2023年2月21日中午期间买入公司股票，并在2023年2月21日中午后卖出或继续持有的投资者，诉讼时效已不足五个月 [1] 南方精工（002553）虚假陈述案进展 - 公司于2023年7月10日公告收到江苏证监局出具的警示函行政监管措施决定书 [2] - 经查，公司2023年6月19日在互动易平台回复投资者有关人形机器人业务的内容不准确，导致股价连续多次涨停，且后续未在股价异动公告中就相关发布内容进行澄清，信息披露不完整 [2] - 符合索赔条件的投资者范围为在2023年6月20日至2023年7月5日期间买入公司股票，并在2023年7月5日后卖出或继续持有的投资者 [2] 投资者索赔案整体状态 - 奥联电子部分投资者索赔案已在南京中院开庭审理，部分案件已收到法院送达的相关机构核算结果 [1] - 南方精工投资者索赔案已多次向法院提交立案，目前正在等待法院下一步安排，并继续接受投资者索赔委托 [2]