公告信息 - 公司发布向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告[1] - 《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件于2025年11月13日在巨潮资讯网披露[1][2]

发行情况 - 本次发行新增股份5,409,639股，发行价格26.03元/股，募集资金总额140,812,903.17元，净额136,534,214.83元[22][47] - 新增股票于2025年11月17日在深交所上市，上市日股价不除权，设涨跌幅限制[22] - 发行对象认购股票6个月内不得转让，限售期从上市首日起算[23][73][74] - 发行后总股本从348,000,000股增至353,409,639股[24][75] - 控股股东、实际控制人及一致行动人持股比例由40.67%降至40.04%[24][82] 时间节点 - 2025年1月15日，董事会通过发行议案[39] - 2025年8月13日，获证监会同意注册批复，有效期12个月[43] - 2025年9月26日，本次发行[44] - 2025年10月27日，会计师事务所审验认购资金[26][49] - 2025年10月31日，取得新增股份登记申请受理确认书[27][51] 发行对象 - 发行对象9家，合计获配5,409,639股，金额140,812,903.17元[53] - 诺德基金等各发行对象获配股数及金额[53][54][55][56][57][58][59][60][62][63] - 发行对象与公司无关联关系，近一年无重大交易，暂无未来交易安排[64] 财务数据 - 2024年末和2025年1 - 9月归属母公司股东每股收益发行前后数据[28][88] - 2024年末和2025年9月末归属母公司股东每股净资产发行前后数据[28][88] - 2025年9月末、2024年末、2023年末、2022年末流动比率和速动比率[93] - 2025年9月末、2024年末、2023年末、2022年末资产负债率（母公司和合并报表）[93] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度营业收入[94] 影响与用途 - 发行扩大资产规模，提升资金实力，降低资产负债率，改善财务状况[83] - 募集资金用于产线建设项目，不改变主营业务结构[84] - 发行后机构投资者持股比例提高，股权结构更合理，利于完善治理结构[85] 其他 - 经营活动现金流量净额2025年1 - 9月同比下降7.76%，因采购支出大[99] - 2022年理财产品投资净收入2.42亿元，抵减1亿元投资额构成投资活动现金流入主要来源[100] - 筹资活动支出主要为股利分配及房屋租赁款，资产负债率低，少向外部融资[101] - 保荐人为中国银河证券，律师事务所为国浩律师（南京）事务所等[102][103]

财务数据 - 2025年9月末资产总计180,498.77万元，负债合计33,265.16万元[11] - 2025年1 - 9月营业收入62,219.21万元，净利润35,718.54万元[11] - 2025年9月末流动比率3.74倍，速动比率3.14倍[13] - 2025年9月末资产负债率（合并报表）18.43%[13] - 2025年1 - 9月应收账款周转率2.83次，存货周转率2.64次[13] - 2025年9月末归属于母公司所有者的每股净资产4.2068元[13] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量0.2328元，每股净现金流量1.7030元[13] - 2025年1 - 9月息税折旧摊销前利润44,641.27万元，利息保障倍数382.97倍[13] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为27.86%，基本每股收益和稀释每股收益均为1.0533元/股[16] - 2022 - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率分别为4.05%、2.31%、2.10%及7.59%，每股收益分别为0.1393元/股、0.0784元/股、0.0701元/股及0.2869元/股[39] 业务情况 - 集成电路和新能源汽车电动涡旋压缩机业务报告期内占公司营业收入比例合计不足5%[8] - 液力变矩器内外圈及工业滚针轴承销售收入占当期营收超7%，扩产比例分别为10.02%及2.08%[81] - 滚珠丝杠副产品报告期收入占比不足1%，扩产比例为4518.07%[82] - 滚珠丝杠副产品2023 - 2024年销售收入从10.89万元提至121.04万元，占比从0.02%提至0.15%，2024年增长率达1011.32%[82] - 2030年国内汽车电动制动器滚珠丝杠市场规模将达18.67亿美元，2024 - 2030年CAGR为31.61%[82] - 滚珠丝杠副产品2025年预计销售额达1405.50万元，较2024年提升1061.19%[82] - 募投项目完全达产后滚珠丝杠副产品新增产能全国市场占有率为1.50%[82] 募投项目 - 滚珠丝杠副产品拟投入募集资金8925.93万元，占拟募集资金净额的65.38%，完全达产年新增产能300万套，扩产比例为4518.07% [17] - 募投项目建成达产后预计每年增加固定资产折旧费用不超过2640.67万元，占2024年度经审计营业收入的比例不超过3.37% [18] - “精密制动、传动零部件产线建设项目”达产年平均毛利率为28.46%，新增产能预期达产年平均销售收入为19844.45万元[20] - “精密工业轴承产线建设项目”达产年平均毛利率为42.52%，新增产能预期达产年平均销售收入为22548.42万元[20] 发行情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为26.03元/股[47][48] - 本次向特定对象发行股票数量为5409639股，未超规定最高发行数量，超过拟发行股票数量的70%[49] - 本次募集资金总额为140812903.17元，扣除发行费用后实际募集资金净额为136534214.83元，未超规定最高募集资金总额[50] - 本次发行对象最终确定为9家，均以现金认购[51] - 本次发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[52] - 首轮认购邀请书于2025年9月23日发送给106名投资者，新增6家意向投资者[55] - 首轮发行申购报价于2025年9月26日进行，共收到7份有效报价[58] - 追加发行分两轮，第一轮10月14日完成，第二轮10月17日截止[56] - 追加认购程序截止前，收到5家投资者有效申购报价[60] - 诺德基金获配股数1,336,650股，获配金额34,792,999.50元[63] - 北京中和元良旗下合伙企业获配股数845,178股，获配金额21,999,983.34元[63] - 武国灵获配股数768,344股，获配金额19,999,994.32元[63] 其他 - 公司注册资本和实缴资本均为34,800.00万元[7] - 2024年末公司对湖州泓添的投资计提减值7034.00万元，减值后账面价值为72966.00万元，对2024年业绩的影响为 - 5978.90万元[22] - 报告期内公司持有的泛亚微透股票公允价值变动损益金额分别为 - 4852.09万元、 - 8179.33万元、 - 5906.98万元及28268.96万元，对业绩影响分别为 - 4124.28万元、 - 6952.43万元、 - 5020.93万元及24028.62万元[25] - 截至报告期末部分未取得房屋产权证的建筑物建筑面积占公司房屋建筑面积的1.97% [26] - 报告期内公司境外销售收入占主营业务收入比例分别为28.85%、27.70%、27.99%及28.30% [30] - 报告期各期末存货账面余额分别为12366.60万元、13685.99万元、16215.87万元及18550.87万元，占各期公司资产比重分别为8.73%、9.62%、11.30%及10.28%[33] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为15514.47万元、19204.90万元、22559.61万元及21446.69万元，占当期营业收入的比例分别为26.41%、28.61%、28.77%及34.47%；截至报告期末，对合众新能源的应收账款余额为476.65万元，占2024年公司营业收入的比例为0.60%[34] - 报告期各期主营业务毛利率分别为30.15%、33.46%、32.08%及31.49%[35] - 公司及子公司上海圳呈报告期内享受15％的所得税优惠税率[37] - 2025年1月15日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[73] - 2025年5月16日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过多项调整发行方案相关议案[74] - 2025年8月28日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过多项二次调整发行方案相关议案[74][75] - 2025年2月6日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[76] - 深交所于2025年6月25日认为公司符合发行等要求，中国证监会于2025年8月13日同意公司发行注册申请，批复12个月内有效[77] - 公司所属行业为“C34通用设备制造业”，主营业务为研发等，募集资金投向相关项目符合国家产业政策[78] - 公司募集资金净额用于“精密制动、传动零部件产线建设项目”“精密工业轴承产线建设项目”，产品属主营业务精密轴承产品[79] - 本次发行前控股股东为史建伟先生，实际控制人为史建伟、史娟华与史维女士，发行后不变[103] - 保荐人在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对公司进行持续督导[107] - 保荐人认为公司本次向特定对象发行A股股票上市符合相关法律法规规定，同意保荐其在深交所上市[109] - 内核负责人为刘冬梅[115] - 保荐业务负责人为马青海[116] - 保荐人法定代表人为王晟[116] - 保荐人为中国银河证券股份有限公司[116] - 文档有尹洵签名[117]

发行概况 - 本次发行新增股份数量为540.96万股 [1] - 发行价格为26.03元/股 [1] - 募集资金总额为1.41亿元 [1] - 募集资金净额为1.37亿元 [1] 上市安排 - 新增股票上市时间为2025年11月17日 [1] - 上市地点为深圳证券交易所 [1]

板块整体表现 - 汽车零部件板块在11月5日整体上涨0.55%，表现优于上证指数（上涨0.23%）和深证成指（上涨0.37%）[1] - 板块内个股表现分化，航天智造以15.36%的涨幅领涨，而中马传动以-6.23%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 航天智造收盘价为22.53元，涨幅15.36%，成交量为103.15万手，成交额为22.74亿元[1] - 万里扬和天普股份均涨停，涨幅为10.00%，成交额分别为5.09亿元和8.50亿元[1] - 涨幅前五的个股还包括雷迪克（上涨9.64%）和正强股份（上涨9.56%）[1] 领跌个股表现 - 中马传动跌幅最大，为-6.23%，收盘价28.01元，成交额7.72亿元[2] - 合力科技和南方精工分别下跌-3.61%和-3.26%[2] - 万向钱潮成交额最高，达23.27亿元，但股价下跌-2.85%[2] 板块资金流向 - 汽车零部件板块整体呈现主力资金净流出2792.76万元，游资资金净流出4.7亿元，但散户资金净流入4.98亿元[2] - 航天智造获得主力资金净流入1.58亿元，净占比6.96%，但游资净流出1.37亿元[3] - 山子高科和潍柴动力分别获得主力资金净流入1.37亿元和1.35亿元[3]

太原重工涉嫌财务造假 - 公司于2025年10月31日公告收到山西证监局下发的《行政处罚事先告知书》[1] - 涉嫌违法事实涉及2012年与黑龙江瑞好科技集团合作的风电项目 通过提前确认收入、少计成本等方式虚增业绩[1] - 财务造假行为导致公司2014年至2018年、2020年和2021年年报存在虚假记载[1] - 律师事务所提示投资者可因此发起索赔[1] 南方精工涉嫌信息披露违规 - 公司于2023年7月10日公告收到江苏证监局出具的警示函行政监管措施决定[2] - 违规行为源于2023年6月19日在互动易平台对人形机器人业务作出不准确回复 导致股价连续多次涨停[2] - 公司在股价异动后未及时澄清互动易内容 未在后续异常波动公告中披露影响因素 构成信息披露不完整[2] - 律师事务所认为在2023年6月20日至7月5日期间买入股票的投资者可发起索赔[2]

公司基本情况 - 公司成立于1998年5月8日，于2011年2月25日在深圳证券交易所上市 [1] - 注册地址和办公地址均为江苏省常州市 [1] - 主要从事滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成等的研发、制造和销售 [1] - 产品应用于汽车、摩托车、电动工具及其他工业领域 [1] - 所属申万行业为汽车 - 汽车零部件 - 底盘与发动机系统 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为6.22亿元，在行业103家公司中排名第76位 [2] - 行业平均营业收入为38.2亿元，行业中位数为13.81亿元 [2] - 主营业务构成中，精密轴承收入2.42亿元，占比58.34%，单向离合器收入8679.78万元，占比20.96% [2] - 2025年三季度净利润为3.57亿元，在行业中排名第14位 [2] - 行业平均净利润为2.75亿元，行业中位数为9221.41万元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度资产负债率为18.43%，低于行业平均水平的39.06% [3] - 2025年三季度毛利率为32.01%，高于行业平均水平的21.53% [3] 管理层与股权结构 - 控股股东和实际控制人为史娟华、史建伟、史维 [4] - 董事长史建伟2024年薪酬为100万元，与2023年持平 [4] - 总经理姜宗成2024年薪酬为98.33万元，较2023年的67.11万元增加31.22万元 [4] 股东情况 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为9.35万户，较上期减少0.23% [5] - 户均持有流通A股数量为2681.69股，较上期增加0.23% [5] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股499.88万股，较上期增加361.05万股 [5]

公司2025年第三季度及年初至报告期末经营业绩 - 第三季度营业收入为2.08亿元，同比增长6.34% [2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元，同比激增190.98% [2] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为3498.75万元，同比增长19.24% [2] - 年初至报告期末累计营业收入为6.22亿元，同比增长11.27% [3] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为3.67亿元，同比激增689.81% [3] - 年初至报告期末累计扣除非经常性损益的净利润为9983.31万元，同比增长13.44% [3] 公司盈利能力与股东回报 - 第三季度基本每股收益为0.3939元/股，同比增长190.92% [2] - 年初至报告期末基本每股收益为1.0533元/股，同比增长689.58% [3] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为27.86%，同比增加23.95个百分点 [3] 公司财务状况与现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8103万元，同比下降14.91% [3] - 截至2025年9月30日公司总资产为18.05亿元，较上年度末增长25.82% [3] - 截至2025年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为14.64亿元，较上年度末增长29.24% [3] 募集资金投资项目调整 - 精密制动、传动零部件产线建设项目募集资金投入金额调整为10,032.41万元，减少1,827.41万元 [3] - 精密工业轴承产线建设项目募集资金投入金额调整为3,621.01万元，减少3,272.20万元 [3] - 两个募投项目募集资金总投入金额调整为13,653.42万元，合计减少5,099.61万元 [3]

会议审议 - 2025年10月29日召开监事会会议，通过三季度报告议案[2][3] - 审议通过调整募投项目投入金额议案[4][7] 股票发行 - 2025年8月13日获证监会同意向特定对象发行股票注册批复[5] - 发行5,409,639股，价格26.03元/股，募资净额136,534,214.83元[5] 项目投资 - 两项目总投资36,609.42万元，调整后拟投入13,653.42万元[9]

会议审议 - 2025年10月24日召开第六届董事会第二十四次会议[2] - 审议通过2025年三季度报告议案[3][4] - 审议通过调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额议案[5][9] 股票发行 - 2025年8月13日获向特定对象发行股票注册申请同意[5] - 发行5,409,639股，价格26.03元/股[5] - 截至2025年10月24日募集资金总额140,812,903.17元，净额136,534,214.83元[5] 项目投资 - 精密制动、传动零部件产线建设项目调整后拟投入10,032.41万元[7] - 精密工业轴承产线建设项目调整后拟投入3,621.01万元[7] - 两募投项目调整后拟投入13,653.42万元[7]