业绩分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[7] 业务决策 - 同意开展最高额度不超2亿元或等值外币的金融衍生品交易业务[7] 授信申请 - 同意向银行申请不超50,000万元综合授信额度，有效期最长不超三年[10] 议案表决 - 多项议案均以3票同意、0票反对、0票弃权通过[2][3][4][5][7][8]

财报审议 - 《2023年年度报告》于2024年4月18日经第六届董事会第九次会议审议通过[1] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会于2023年5月7日15：00 - 17：00举行[2] - 采用网络远程方式在“全景·路演天下”举行[3] - 董事兼总经理姜宗成等6人出席[4] 投资者提问 - 投资者可于2024年4月29日17:00前将问题发至zhengquanbu@nf - precision.com [5]

财务表现 - 2023年营业收入为671,345,471.27元，同比增长14.26%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为27,281,345.76元，同比下降43.73%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为86,882,368.14元，同比增长6.52%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为95,698,758.79元，同比增长28.70%[10] - 2023年基本每股收益为0.0784元/股，同比下降43.72%[10] - 2023年总资产为1,422,555,036.06元，同比增长0.44%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为1,177,649,580.87元，同比下降0.65%[10] - 2023年公司营业收入分别为第一季度133,217,727.47元，第二季度174,047,628.05元，第三季度182,023,103.40元，第四季度182,057,012.35元[12] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度-27,098,436.70元，第二季度14,737,669.93元，第三季度18,668,191.54元，第四季度20,973,920.99元[12] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度18,526,553.41元，第二季度37,833,340.18元，第三季度25,831,896.63元，第四季度13,506,968.57元[12] - 2023年公司非经常性损益合计为-59,601,022.38元，2022年为-33,076,182.03元，2021年为112,809,644.02元[12] - 2023年公司营业收入合计671,345,471.27元，同比增长14.26%[22] - 新能源汽车业务收入71,385,140.07元，同比增长55.30%[22] - 工业机器人业务收入11,296,646.84元，同比增长99.46%[22] - 集成电路行业业务收入9,999,440.06元，同比增长809.51%[22] - 单向滑轮总成产品收入101,350,262.43元，同比增长33.81%[22] - 国内市场收入479,142,626.40元，同比增长16.38%[22] - 国外市场收入183,572,255.74元，同比增长9.97%[22] - 摩托车行业收入为138,549,683.26元，同比增长21.12%[23] - 新能源汽车收入为71,385,140.07元，同比增长55.30%[23] - 精密轴承销售量为237,976,143套，同比下降6.61%[23] - 单向滑轮总成销售量为2,359,038套，同比增长36.85%[23] - 新能源汽车主营业务成本为51,209,416.05元，同比增长66.95%[25] - 工业机器人主营业务成本为6,036,801.13元，同比增长112.22%[25] - 前五名客户合计销售金额为202,875,002.11元，占年度销售总额的30.22%[27] - 前五名供应商合计采购金额为64,678,653.13元，占年度采购总额的17.40%[28] - 销售费用为18,486,693.55元，同比增长32.68%[28] - 研发费用为61,436,701.11元，同比增长14.27%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为95,698,758.79元，同比增长28.70%[45] - 2023年投资活动现金流入小计为1,446,421,366.98元，同比下降66.92%[45] - 2023年投资活动现金流出小计为1,359,860,520.00元，同比下降67.98%[45] - 2023年筹资活动现金流入小计为19,650,000.00元，同比增长934.21%[45] - 2023年筹资活动现金流出小计为47,808,704.65元，同比下降35.62%[45] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-28,158,704.65元，同比增长61.08%[45] - 2023年现金及现金等价物净增加额为153,495,756.05元，同比增长7.44%[45] - 2023年投资收益为9,434,750.13元，占利润总额比例为66.33%[46] - 2023年研发人员数量为149人，与2022年持平[44] - 2023年研发投入金额为61,436,701.11元，同比增长14.27%[44] - 2023年度营业收入为67,134.55万元[200] - 审计意见为标准的无保留意见[200] - 审计报告签署日期为2024年04月18日[200] - 审计机构为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）[200] - 审计报告文号为天衡审字(2024)01478号[200] - 注册会计师为倪新浩、沈培培[200] - 财务报表包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表[200] - 财务报表包括2023年度的合并及母公司利润表[200] - 财务报表包括2023年度的合并及母公司现金流量表[200] - 财务报表包括2023年度的合并及母公司所有者权益变动表[200] 行业与市场 - 2023年公司营业收入构成中，汽车行业占比67.47%，精密轴承产品占比58.79%[15] - 2023年国内汽车产销分别实现3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.6%和12%[15] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，渗透率从25.6%上升至31.6%[15] - 2023年轴承行业工业总产值933.11亿元，同比增长3.12%；工业销售产值926.81亿元，同比增长4.79%[15] - 2023年轴承行业轴承产品业务收入862.39亿元，同比增长3.61%；出口轴承产品业务收入158.06亿元，同比减少0.85%[15] - 国内汽车产销分别实现了3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[66] - 乘用车市场产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%[66] - 商用车市场产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%[66] 公司战略与业务扩展 - 公司产品已扩展至滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成、机械零部件产品，2020年增加集成电路、计算机软件的开发、设计、销售业务[8] - 公司通过成立新能源汽车零部件事业部和子公司，战略型投资新能源汽车产业，扩充新能源汽车产品品类[16] - 公司计划2024年确保研发费用占比不低于企业营业收入的5%[67] - 公司计划以348,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[2] - 公司不存在影响财务状况和持续盈利能力的重大风险[2] 研发与创新 - 公司研发投入6,143.67万元，同比增长14.27%[1] - 公司共申请专利19项，其中发明专利5项，实用新型专利14项；取得发明专利授权1项，实用新型专利授权9项[1] - 公司有效专利共计140项，其中发明专利25项[1] - 高润滑高转速推力滚针轴承项目已批量生产，客户端已通过DV,PV试验并批量装配使用[33] - 高减振异形滚针轴承项目已批量生产，满足主机配套的使用要求[35] - 高传动效率低噪音滚珠丝杠研发项目已成功送样多家主机厂进行冬标测试，完成2家项目定点，产线已调试完成，24年中期开始量产[38] - 多滚子薄壁离合器项目已完成内部样件试制及试验认证，客户正在进行总成试验以及装车试验[40] - 大扭矩异形楔块式离合器研发项目已完成两种类型产品的研发，最大产品的额定扭矩达40000N·m，完成一家工程机械客户的配套及小批量，完成两家工业减速器客户的推广并成功送样[41] - 双排滚针高功率发电机解耦器研发项目已试验完成，满足试验要求，小批量试制中[43] - 高润滑高转速推力滚针轴承技术打破了国际上推力滚针轴承尤其在主机市场由少数几个大型企业垄断的局面[33] - 大扭矩异形楔块式离合器研发项目成功配套矿山机械标杆企业伏尔康，标志着NF已成功进入矿山机械领域，打破了国外企业的垄断地位[41] - 高传动效率低噪音滚珠丝杠研发项目预计到2025年需求量将突破500W，市场前景被业内人士广泛看好[39] - 大扭矩异形楔块式离合器研发项目的成功量产将带来公司利润的迅速增长[41] 公司治理与管理 - 公司通过完善治理结构和内部控制制度，提高决策科学性和管理效率[73] - 公司采用现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会，保障股东权益[73] - 董事会设9名董事，其中3名为独立董事，符合法律法规要求[73] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名和战略四个专门委员会，辅助科学决策[73] - 公司共召开了六次董事会和四次监事会[75] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[75] - 公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务会计制度[78] - 公司独立在银行开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况[78] - 公司拥有完整的生产、采购和销售体系，能够独立开展生产经营活动[79] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》[79] - 公司注重与投资者的沟通交流，指定董事会秘书全面负责投资者关系管理和信息披露工作[75] - 公司董事、监事和高级管理人员合计期初持股数为147,000,000股，期末持股数为129,600,000股，减少17,400,000股[83] - 陈文化和王玉海因个人原因辞去公司独立董事职务[83] - 孙荣发和傅利国被选举为公司独立董事[84] - 史建伟现任公司董事长，曾任常州市武进南方轴承有限公司执行董事[84] - 姜宗成现任公司董事、总经理，曾任江苏南方轴承股份有限公司财务总监[84] - 史维现任公司董事、副总经理、董事会秘书，曾任江苏南方轴承股份有限公司采购主管[84] - 曹春林现任公司董事、轴承事业部总经理，曾任江苏南方轴承股份有限公司销售部部长[84] - 顾振江现任公司董事、财务总监，曾任江苏南方轴承股份有限公司财务部部长[84] - 公司董事、董事长史建伟先生在2023年7月10日和8月18日分别受到中国证券监督管理委员会江苏监管局和深圳证券交易所的警示函和公开谴责处分[88] - 公司董事、总经理姜宗成先生在2023年8月18日受到深圳证券交易所的公开谴责处分[88] - 公司董事、副总经理、董事会秘书史维女士在2023年7月10日和8月18日分别受到中国证券监督管理委员会江苏监管局和深圳证券交易所的警示函和公开谴责处分[89] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效工资两部分构成，已按年度薪酬计划发放[92] - 公司董事、监事、高级管理人员在2023年的税前报酬总额合计为344.44万元[93] - 公司董事、高级管理人员在其他单位任职主要系在子公司任职，或因对外投资需要，被委派到部分控股公司担任董事、监事职务[87] - 公司审议通过了2023年半年度报告及其摘要[95] - 公司审议通过了2023年第三季度报告[95] - 公司审议通过了向控股子公司增资的议案[95] - 公司审议通过了补选第六届董事会独立董事候选人的议案[95] - 公司审议通过了修订《独立董事制度》的议案[95] - 公司审议通过了注销全资子公司的议案[95] - 公司审议通过了无需编制前次募集资金使用情况报告的议案[95] - 公司审议通过了召开2023年第一次临时股东大会的议案[95] - 公司审议通过了召开2023年第二次临时股东大会的议案[95] - 公司审议通过了补选第六届董事会战略委员会委员的议案[95] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[71] - 2022年年度股东大会参与比例为43.32%[80] - 2023年第一次临时股东大会参与比例为43.31%[80] - 2023年第二次临时股东大会参与比例为38.41%[81] 风险与挑战 - 公司面临未来业绩下滑的风险，主要由于汽车市场竞争加剧和宏观经济增速放缓[68] - 公司出口业务销售收入占比约30%，主要集中在欧洲和北美市场，外销业务不确定性影响经营业绩[68] - 主要原材料为轴承钢和钢制品，钢材价格波动直接影响生产成本和经营业绩稳定性[68] - 出口业务主要以美元、欧元计价，汇率波动风险影响经营业绩[69] - 公司需提升管理水平以应对经营规模扩大带来的挑战，否则可能影响业绩[69] 社会责任与环境保护 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[12

审计信息 - 审计江苏南方精工股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2024年4月18日[8] 责任与结论 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 注册会计师 - 项目合伙人是倪新浩，另一名注册会计师是沈培培[9] - 倪新浩通过2017 - 2020年年检，证书编号320000100154[12] - 沈培培通过2021年年检，证书编号320000100195[19]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润15,032,836.11元[1] - 2023年母公司净利润27,281,345.76元[1] - 截至2023年底可供股东分配利润640,532,823.36元[1] 利润分配 - 2023年度拟10派1元，不送股不转增[2] - 利润分配预案已通过审议待股东大会批准[3][4] - 董事会提请授权决定2024年中期分红方案[6]

监事会会议 - 2023年度监事会召开4次会议[3] - 各次会议审议对应报告及议案[3][4] 过往情况 - 2019年底募集资金使用完毕专户注销[8] - 2023年无重大投资等情况[9] - 2023年关联交易合规公允[10] - 2023年无对外担保[13] - 2023年信息披露合规[14] 未来展望 - 2024年围绕多事项检查监督[16] - 推动内控有效执行[16] - 参加培训提升能力[17]

会议情况 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[2] 履职情况 - 独立董事对董事会会议议案全投赞成票[2] - 述职年度无提议召开临时会议等情况[6] 交流沟通 - 对公司经营、战略等交流沟通[4][7] 培训学习 - 按深交所要求参加相关课时培训[8] 未来展望 - 2024年继续为公司治理、决策提供建议[9]

独立董事评估 - 公司对在任及离任独立董事独立性情况进行评估[1] - 相关人员未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 相关人员与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

业绩总结 - 2023年营业收入671,345,471.27元，同比增长14.26%[2][4][5][15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润27,281,345.76元，同比下降43.73%[2][5] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润86,882,368.14元，同比增长6.52%[2][5] - 2023年净利润15,032,836.11元，较2022年下降60.32%[17] - 2023年销售毛利率为34.4%，较2022年提升3.2个百分点[18] - 2023年销售净利率为2.2%，较2022年减少4.2个百分点[19] 资产负债 - 2023年末总资产1,422,555,036.06元，同比增长0.44%[2] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,177,649,580.87元，同比下降0.65%[2] - 2023年末负债合计217,169,270.14元，较2022年末增长12.15%[10] - 2023年末资产负债率为15.27%，比上年末提高1.60个百分点[12] 资金情况 - 2023年末货币资金395,638,586.53元，同比增长62.16%[6][7] - 2023年末交易性金融资产为0，同比下降100%[6][7] - 2023年末应收票据26,739,466.39元，同比增长100%[6][7] - 2023年末在建工程23,493,889.57元，同比增长203.11%[6][7] - 2023年末短期借款7,866,070.58元，同比增长773.93%[9] 其他指标 - 2023年流动比率4.26倍，较2022年下降11.98%；速动比率3.53倍，较2022年下降9.49%[11] - 2023年以归母净利润计算的净资产收益率为2.3%，较2022年降低1.8个百分点[18] - 2023年以归母净利润计算的总资产报酬率为1.9%，较2022年降低1.5个百分点[18] - 2023年基本每股收益为0.0784，较2022年减少0.0609[18] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为95,698,758.79元，同比增加28.70%[21] - 2023年投资活动现金流入小计为1,446,421,366.98元，同比降幅66.92%[21] - 2023年投资活动现金流出小计为1,359,860,520.00元，同比降幅67.98%[21] - 2023年筹资活动现金流入小计为19,650,000.00元，同比增幅934.21%[21] - 2023年现金及现金等价物净增加额为153,495,756.05元，同比增加7.44%[21] 收支情况 - 2023年销售费用18,486,693.55元，较2022年增长32.68%[15] - 2023年投资收益9,434,750.13元，较2022年增长294.37%[17] - 2023年其他综合收益 -328,611.90元，较2022年下降224.05%[16] - 2023年营业外收入181,749.03元，较2022年增长22618.63%[17] - 2023年营业外支出2,290,031.62元，较2022年增长953.32%[17]

商誉资产数据 - 上海圳呈微电子技术有限公司2023年12月31日商誉资产组现金流现值为5739.51万元，可收回金额为5739.51万元[2] - 本年度该公司商誉资产组计提商誉减值损失364.92万元[3] - 该公司商誉资产组分摊商誉原值为932.71万元[5] - 该公司商誉资产组资产组或资产组组合账面金额为6455.03万元[5] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为932.71万元，归属于少数股东的商誉账面价值为896.13万元，全部商誉账面价值为1828.84万元[16] - 该公司商誉资产组组合内其他资产账面价值为4626.20万元，包含商誉的资产组或资产组组合账面价值为6455.03万元[16] - 该公司商誉原值为9327073.65元，首次下滑50%以上的年度为2022年，下滑趋势已扭转[23] - 该公司以前年度已计提的商誉减值准备为0元[20][23] 产品研发 - TWS（蓝牙真无线22nm芯片）预计2025年完成并产业化，超低功耗SOC（32位MCU）预计2024年产业化[14] 经营场所 - 上海圳呈微电子技术有限公司商誉资产组目前经营场所租赁期限为2023年9月1日至2025年8月31日[14] 预测数据 - 该公司商誉资产组预测期（2024 - 2028年）营业收入增长率分别为83.33%、45.45%、55.50%、34.08%、12.69%[18] - 该公司商誉资产组预测期利润率分别为47.10%、13.37%、0.73%、10.54%[18] - 该公司商誉资产组稳定期（2029年及以后）营业收入增长率为0%，利润率为11.23%[18] - 该公司商誉资产组预测期净利润分别为14128600元、7355100元、13113600元、21165900元[18] - 该公司商誉资产组稳定期净利润为18734500元[18] - 该公司商誉资产组折现率为13.70%，未来现金净流量的现值为57395100元[18] - 该公司商誉资产组包含商誉的资产组组合账面价值为64550343.60元，可收回金额为57395100元，整体商誉减值准备为7155243.60元[20] - 该公司归属于母公司股东的商誉减值准备为3649174.24元，本年度商誉减值损失为3649174.24元[20]