会议安排 - 兴业皮革科技第六届监事会第八次会议通知于2024年8月7日送达全体监事[2] - 会议于2024年8月17日下午2点在公司办公楼二楼会议室召开[2] 会议表决 - 全体监事全票通过2024年半年度报告相关议案[3] - 全体监事全票通过2024年半年度计提资产减值准备议案[3] - 全体监事全票通过公司会计政策变更议案[4]

公司基本信息 - 公司股票简称兴业科技，代码002674，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是吴华春[6] - 董事会秘书是吴美莉，联系电话0595 - 68580886，邮箱wml@xingyeleather.com[7] - 证券事务代表是张亮，联系电话0595 - 68580886，邮箱taylorz@xingyeleather.com[7] - 公司注册地址、办公地址等报告期无变化，可参见2023年年报[8] - 公司半年度报告披露的证券交易所网站、媒体名称及网址，报告期无变化，可参见2023年年报[9] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.61亿元，上年同期11.96亿元，同比增长5.45%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5714.87万元，上年同期9283.84万元，同比下降38.44%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.80亿元，上年同期 - 6337.23万元，同比增长384.56%[12] - 本报告期末总资产42.77亿元，上年度末41.12亿元，同比增长4.01%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.90亿元，上年度末24.01亿元，同比下降4.63%[12] - 2024年上半年公司合并报表范围营业收入126,140.07万元，同比增长5.45%[24] - 2024年上半年归属上市公司股东净利润5,714.87万元，同比下降38.44%[24] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额18,033.40万元，同比增长384.56%[24] - 本报告期营业收入12.61亿元，同比增长5.45%；营业成本10.05亿元，同比增长5.33%[29] - 销售费用1544.38万元，同比增长26.34%；管理费用5048.20万元，同比增长18.31%；财务费用2005.86万元，同比增长134.59%[29] - 所得税费用1115.61万元，同比减少41.64%；研发投入2949.29万元，同比增长6.20%[29] - 经营活动现金流量净额1.80亿元，同比增长384.56%；投资活动现金流量净额-3576.16万元，同比增长67.69%；筹资活动现金流量净额1.15亿元，同比减少16.24%[29] - 其他收益967.46万元，同比增长45.26%；投资收益928.97万元，同比增长36.06%；公允价值变动收益20.38万元，同比减少85.37%[31] - 资产减值损失-5732.75万元，同比减少68.50%；资产处置收益-11.89万元，同比减少167.51%；营业外收入58.11万元，同比增长970.38%；营业外支出528.67万元，同比增长2051.60%[31] - 2024年半年度营业总收入为12.614亿元，2023年半年度为11.962亿元，同比增长5.45%[151] - 2024年半年度营业总成本为11.280亿元，2023年半年度为10.529亿元，同比增长7.13%[151] - 2024年半年度净利润为8036.08万元，2023年半年度为1.0637亿元，同比下降24.45%[152] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为5714.87万元，2023年半年度为9283.84万元，同比下降38.44%[152] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为668.86万元，2023年半年度为139.62万元，同比增长379.05%[153] - 2024年半年度综合收益总额为8704.94万元，2023年半年度为1.0776亿元，同比下降19.22%[153] - 2024年半年度基本每股收益为0.1958元，2023年半年度为0.3181元，同比下降38.45%[154] - 2024年半年度稀释每股收益为0.1934元，2023年半年度为0.3181元，同比下降39.19%[154] - 2024年半年度母公司营业收入为6.2904亿元，2023年半年度为6.9512亿元，同比下降9.51%[154] - 2024年半年度母公司净利润为3438.50万元，2023年半年度为7693.34万元，同比下降55.30%[155] - 2024年上半年综合收益总额为4042.55万元，2023年同期为7791.02万元[156] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为14.09亿元，2023年同期为12.26亿元[157] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.80亿元，2023年同期为 - 6337.23万元[158] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3576.16万元，2023年同期为 - 1.11亿元[158] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.15亿元，2023年同期为1.37亿元[159] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1258.63万元，2023年同期为 - 251.10万元[159] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为813.46万元，2023年同期为 - 303.52万元[161] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为2963.79万元，2023年同期为 - 1.82亿元[161] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 6285.14万元，2023年同期为1.84亿元[161] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 332.20万元，2023年同期为116.61万元[161] - 2024年半年度期初所有者权益合计为26.1342111069亿元，期末为25.2535274264亿元，减少8806.836805万元[163][166] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益其他综合收益本期增加668.86218万元[163] - 2024年半年度未分配利润减少1.1796909346亿元[163] - 2024年半年度少数股东权益增加2321.210361万元[163] - 2023年半年度期初所有者权益合计为24.7844125359亿元，期末为24.7338305417亿元，减少505.819942万元[167][170] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益其他综合收益本期增加139.624834万元[168] - 2023年半年度未分配利润减少1.45931472亿元[168] - 2023年半年度少数股东权益增加4663.861326万元[168] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.751177664亿元[164] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.45931472亿元[168][169] - 2024年半年度母公司所有者权益合计期末余额为21.56亿元，较期初22.90亿元减少1.35亿元[171][172][174] - 2024年半年度资本公积增加604.05万元[172] - 2024年半年度其他综合收益减少1.41亿元[172] - 2024年半年度未分配利润减少1.35亿元[172] - 2023年半年度母公司所有者权益合计期末余额为23.12亿元[175] - 2024年期初资本公积为12.80亿元，较2023年半年度期末的12.67亿元增加0.13亿元[171][175][176] - 2024年期初其他综合收益为1858.97万元，较2023年半年度期末的2121.44万元减少262.47万元[171][175][176] - 2024年期初未分配利润为5.51亿元，较2023年半年度期末的5.84亿元减少0.33亿元[171][175][176] - 2024年半年度综合收益总额为4042.55万元[172] - 2024年半年度利润分配金额为1.75亿元[173] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为 - 11.89万元[17] - 计入当期损益的政府补助为171.39万元[17] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为523.54万元[17] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 470.56万元[17] - 非经常性损益合计164.49万元[17] 公司业务优势 - 公司及子公司现有年加工生牛皮310万张的环保指标[26] - 公司主导和参与制定国家及行业标准14项[26] - 公司地处福建泉州晋江，在鞋包带皮革领域具备地理优势[26] - 公司从多国引进先进生产装备，并应用自动化改造系统或设备[27] - 公司拥有高素质、经验丰富、结构合理的管理团队和技术研发队伍[28] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年公司鞋包带用皮革业务销量和销售收入同比均有不同程度下降[23] - 子公司宏兴汽车皮革受益新能源汽车市场发展，上半年汽车内饰皮革业务营收和盈利能力稳步增长[24] - 牛皮革行业营业收入12.51亿元，占比99.18%，同比增长5.87%；其他业务收入1040.08万元，占比0.82%，同比减少28.43%[32] - 鞋包带用皮革营业收入8.52亿元，占比67.58%，同比减少0.30%；汽车内饰用皮革营业收入2.94亿元，占比23.33%，同比增长21.11%[32] - 华东地区营业收入8.55亿元，占比67.79%，同比增长13.21%；华南地区营业收入2.64亿元，占比20.91%，同比增长7.03%[33] - 牛皮革行业毛利率20.50%，同比增加0.03个百分点；鞋包带用皮革毛利率17.87%，同比减少1.20个百分点；汽车内饰用皮革毛利率31.41%，同比增加4.10个百分点[34] - 牛皮革行业营业收入12.51亿元，同比增5.87%，毛利率20.50%，同比增0.03个百分点[36] - 直销模式营业收入8.90亿元，同比增17.64%，毛利率21.85%，同比增0.17个百分点[40] 销售费用及相关费用变化 - 销售费用合计1544.38万元，同比增26.34%，其中皮展费同比增1269.22%[41] - 职工薪酬本期发生额794.06万元，同比增31.75%，因国际业务人员增加[41][42] - 质量损失费本期发生额6.04万元，同比降95.47%，因宏兴汽车皮革产品质量索赔减少[41][42] - 租赁费本期发生额37.75万元，同比降43.15%，因宏兴汽车皮革减少仓库租赁[41][42] 前五大加盟商销售情况 - 前五大加盟商销售总额分别为1950.76万元、1915.65万元、1850.21万元、1781.98万元、1601.74万元[43] 存货情况 - 牛头层皮革存货1 - 2年数量29.14万张，同比增88.28%；2年以上21.91万张，同比增60.37%[46] - 存货跌价准备期末余额9591.18万元，较期初增加2118.28万元[47] 各项目占利润总额比例 - 投资收益9289740.05元，占利润总额比例10.15%；公允价值变动损益203765.00元，占比0.22%；资产减值 -57327451.74元，占比 -62.64%；营业外收入581077.43元，占比0.63%；营业外支出5286671.30元，占比5.78%；其他收益9674571.12元，占比10.57%[48] - 信用减值损失1129792.93元，占利润总额比例1.23%；资产处置收益 -118929.11元，占比 -0.13%[49] 资产负债项目变化 - 货币资金本报告期末金额809379164.90元，占总资产比例18.92%，较上年末增加5.60个百分点；应收账款期末399371402.66元，占比9.34%，减少1.45个百分点；存货期末1235542094.53元，占比28.89%，减少1.48个百分点；长期股权投资期末231385187.98元，占比5.41%，增加1.66个百分点；在建工程期末177472950.43元，占比4.15%，增加2.62个百分点[49] - 短期借款期末723484142.69元，占比16.91%，较上年末增加5.98个百分点；交易性金融资产期末240000000.00元，占比5.61%，减少3

整体资金情况 - 2024年初往来资金余额14464.37万元[2] - 2024年1 - 6月往来累计发生额16114.05万元[2] - 2024年1 - 6月往来资金利息107.13万元[2] - 2024年1 - 6月偿还累计发生额12901.16万元[2] - 2024年6月30日往来资金余额17784.39万元[2] 各公司资金情况 - 兴业投资2024年初余额4883.31万元，1 - 6月发生额6089.35万元，6月30日余额10972.65万元[2] - 宏兴汽车皮革年初余额6020.67万元，1 - 6月利息107.13万元，偿还额4316.67万元，6月30日余额1811.13万元[2] - 福建宝泰皮革年初余额2302.77万元，1 - 6月发生额4521.89万元，偿还额3179.54万元，6月30日余额3645.11万元[2] - 福建冠兴皮革年初余额1070.19万元，1 - 6月发生额5316.15万元，偿还额5177.61万元，6月30日余额1208.74万元[2] - PT.LIANHUALEATHER年初余额2.50万元，1 - 6月发生额0.02万元，6月30日余额2.52万元[2]

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-041 兴业皮革科技股份有限公司 2、本次解除质押的情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质押 数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | | | 解除质押日期 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | 万兴投资 | 是 | 13,750,000 | 16.23% | 4.71% | 2022 年 8 | 月 | 17 日 | 2024 年 8 8 | 月 | 日 | 国投证券 | 3、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东石河 子万兴股 ...

激励计划基本情况 - 激励计划股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股[11] - 公司全部在有效期内激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额10%，单个激励对象获授股票不超股本总额1%[12] 授予情况 - 首次授予实际登记激励对象245人，授予股票期权1330万份，10万份作废[8] - 预留部分股票期权330万份，授予85万份，取消剩余245万份授予[8] 行权情况 - 234名激励对象在首次授予第一个行权期可行权股票期权数量414.24万份，占总股本约1.42%，行权价7.09元/股[4] - 首次授予部分第一个行权期实际可行权期限为2024年8月9日至2025年5月29日[4][12] - 首次授予部分股票期权分三期行权，第一个行权期行权比例40%[6] 业绩相关 - 2023年净利润增长率为32.16%，公司层面行权比例为80%[7] 人员变动 - 245名激励对象中11名离职，234名激励对象个人层面绩效合格，行权比例100%[7] - 截至2024年7月24日，注销11名离职激励对象已获授未行权股票期权35.5万份[9] 行权价格调整 - 2023年股票期权激励计划首次授予和预留授予行权价由8.19元/份调至7.69元/份，后又调至7.09元/份[8] 不同人员行权数量 - 董事、总裁孙辉永本次可行权数量20.16万份，占已获授期权32%，占公司当前股本总额0.07%[12] - 财务总监李光清和副总裁蔡宗泽本次可行权数量均为12.16万份，占已获授期权32%，占公司当前股本总额0.04%[12] - 中层管理人员、核心骨干人员（231人）本次可行权数量369.76万份，占已获授期权32%，占公司当前股本总额1.27%[12] 其他 - 假设本期可行权股票期权全部行权，公司总股本将由291,862,944股增加至296,005,344股[14] - 公司将在定期报告或临时报告中披露股权激励相关信息[15] - 本次激励计划首次授予第一个行权期行权所募集资金用于补充公司流动资金[15] - 参与行权的董事、高级管理人员承诺自期权行权之日起六个月内不卖出所持全部股份[15]

股权质押 - 控股股东万兴投资本次解除质押660万股，占其所持7.79%，占总股本2.26%[1] - 万兴投资持股8474.4万股，比例29.04%，累计质押3133万股[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股15966.9542万股，比例54.71%，累计质押4759万股[3] 风险情况 - 控股股东信用良好，质押风险可控，无平仓风险[4] - 若有平仓风险，将采取提前购回等措施应对[4] 公告信息 - 公告日期为2024年8月5日[7]

担保情况 - 公司为子公司提供累计不超12.3亿元新增担保额度，为兴宁皮业提供1.5亿元[1] - 公司对兴宁皮业2000万元综合授信承担连带担保责任[2] - 公司已审批对外担保执行情况合计担保额度8.984679亿元[7] - 公司对外担保额度占2023年度经审计归属上市公司净资产37.42%，占总资产21.85%[8] 兴宁皮业情况 - 公司持有兴宁皮业100%股权，其注册资本7500万元[4] - 2023年末兴宁皮业资产总额1.9007706744亿元，2024年3月末为1.7776195687亿元[5] - 2023年末兴宁皮业负债总额1.2415541674亿元，2024年3月末为1.1230050222亿元[5] - 2023年末兴宁皮业资产负债率65.32%，2024年3月末为63.17%[5] - 2023年兴宁皮业销售收入2.5329880416亿元，2024年1 - 3月为4079.09214万元[5] - 2023年兴宁皮业净利润711.353627万元，2024年1 - 3月为 - 46.019605万元[5]

业绩总结 - 2023年度较2022年度净利润增长率为32.16%[3] 股票期权注销 - 因11名激励对象离职，注销35.5万份未行权股票期权[2] - 因行权比例原因，注销103.56万份未行权股票期权[3] - 共注销139.06万份股票期权，2024年7月30日办理完毕[3][4] 影响说明 - 注销不影响股本结构、财务、经营及激励计划实施，未损害股东利益[5]

激励计划概况 - 本激励计划拟授予股票期权1670万份，占总股本5.72%[4][5] - 首次授予1340万份，占4.59%；预留330万份，占1.13%[5] - 激励计划股票期权行权价格调整前为8.19元/份[6] 业绩考核与行权比例 - 2023 - 2025年分年度考核业绩，2023年度净利润增长率X1≥50%，公司层面行权比例100%[8] - 2024年度较2023年度净利润增长率X2≥40%，公司层面行权比例100%；40%＞X2≥20%，行权比例80%；X2＜20%，行权比例0%[8][10] - 2025年度较2024年度净利润增长率X3≥40%，公司层面行权比例100%；40%＞X3≥20%，行权比例80%；X3＜20%，行权比例0%[8][10] - 激励对象个人层面考核合格，行权比例100%；不合格，行权比例0%[10] 时间节点 - 2023年4月22日，董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年股票期权激励计划首次授予日为2023年5月30日，首个行权期行权比例为40%，等待期于2024年5月29日届满[17] 2023年业绩与行权情况 - 2023年公司净利润为18630.9609万元，扣除费用后较2022年增长率为32.16%，公司层面行权比例为80%[18] - 234名激励对象个人层面绩效评价合格，个人层面行权比例为100%[18] - 本次可行权数量为414.24万份[19] 行权价格调整 - 因2022年度权益分派，行权价格由8.19元/份调整为7.69元/份[20] - 因2023年度权益分派，行权价格由7.69元/份调整为7.09元/份[20] 人员与期权变动 - 首次授予激励对象中6人不符合条件，10万份股票期权作废，实际登记245人，登记股数1330万份[20] - 预留部分本次授予85万份，取消授予剩余245万份[20] - 截至2024年7月24日，11名激励对象离职，注销35.5万份未行权股票期权[21] 人员获授与可行权情况 - 董事孙辉永获授63万份，本次可行权20.16万份，占已获授期权比例32%，占股本总额比例0.07%[24] - 财务总监李光清获授38万份，本次可行权12.16万份，占已获授期权比例32%，占股本总额比例0.04%[24] - 副总裁蔡宗泽获授38万份，本次可行权12.16万份，占已获授期权比例32%，占股本总额比例0.04%[24] - 中层管理人员等231人获授1155.50万份，本次可行权369.76万份，占已获授期权比例32%，占股本总额比例1.27%[24] - 234人首次合计获授1294.50万份，本次可行权414.24万份，占已获授期权比例32%，占股本总额比例1.42%[24] 其他 - 本次行权所募集资金全部用于补充公司流动资金[27] - 激励对象缴纳个人所得税由公司代扣代缴[28] - 假设本期可行权股票期权全部行权，公司总股本将增加至296,005,344股[30] - 监事会、律师、独立财务顾问认为本次行权条件已成就[31][33][34]

公司决策 - 2024年7月19日召开2024年第三次独立董事专门会议[1] - 独立董事同意公司向银行申请授信并由关联方担保议案，提交董事会审议[1] 担保情况 - 公司申请授信由关联方吴华春和孙婉玉担保，无需支付费用或提供反担保[1] 审议要求 - 董事会审议时关联董事吴华春、孙辉永应回避[1]