传统业务情况 - 传统业务目前与年初预期相近，预计增幅在5%-25%，重点放在服务上，明年服务比例会提高，未来2 - 3年服务计划占总收入比重将大幅提升 [1] 机器人项目进展 - 智能货运移载机器人、高温机器人项目进展不错，公司有信心开发成功，有最新进展会临时公告披露 [2] - 系列化手术器械（小型智能手术器械）完成第二代产品调试和功能验证，计划2015年底完成形式检验，半年获临床实验许可，最快2016年底前完成医疗器械注册 [2] - 微创外科手术机器人完成第二代样机定型，处于装配和调试阶段，计划2015年底开始型式检验等后续工作 [2] 思哲睿相关情况 - 思哲睿下次融资预计在明年上半年，公司在同等条件下有优先认购权 [3] 医疗器械领域投资 - 公司在高端医疗装备领域首期计划投资1个亿，包括自主研发及对外合作，关注领域见后续定期报告和临时公告 [3] 工大金涛情况 - 工大金涛主要做污水源热泵和工业污水余热回收，业绩有明显季节性，下半年是收入确认集中时段 [3]

公司基本信息 - 证券代码 002698，证券简称博实股份 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研及现场参观，时间为 2015 年 9 月 23 日 15：30 至 16：30，地点在公司二楼 202 会议室，接待人员为董事、财务总监兼董事会秘书陈博 [1] 公司业务构成 - 主营石化化工后处理成套设备研发、生产和销售，提供相关产品服务，业务分为设备与产品服务 [1] - 主要产品为粉粒料全自动包装码垛成套设备和合成橡胶后处理成套设备，产品服务包括备件供应、装备检维修改造、保运、生产运行管理等综合服务 [1][2] - 战略布局和投资领域涉及智能装备、节能环保产业、高端医疗诊疗装备及新材料等 [2] 产品行业应用情况 - 2015 年 1 - 6 月公司营业收入 4.29 亿元，石化化工外其它行业收入 1.1 亿元，占比约 25.67% [2] 产品优势及应用 - 传统产品技术优势为高速、高精度、运行稳定，技术在国内是最高水平 [2] - 产品在其它行业应用取决于行业生产效率、生产物料计量精度的经济性，对生产效率要求不高时，低端产品更合适 [2] 销售模式 - 公司销售由销售部门直接面对客户，除参股公司外，新产品销售也是此模式 [2] 新产品情况 - 智能装备领域，智能货运移载装备已在用户现场成功应用，高温作业机器人现场环境测试取得积极进展 [2] 新产品影响及销售预期 - 智能货运移载装备可应用众多行业，单一行业景气度影响不明显；高温作业机器人有安全生产意义 [3] - 智能货运移载装备形成一定规模销售需市场认同和企业投资固定资产契机 [3]

会议基本信息 - 会议由国金证券组织，通过第三方电话会议系统完成，公司无法保证参会单位和人员的完整性与准确性 [1] - 时间为2015年5月12日15：00至16：00，地点为电话会议，上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监陈博 [3] 参会单位及人员 - 包括国金证券、爱建证券、八阳资产等46家单位及个人投资者，涉及Shen Wei Jie（沈伟杰）、Pan Yi Li（潘贻立）等众多人员 [2][3] 公司投资项目 - 公司此次投资三个项目，分别是设立全资子公司即高端医疗装备公司、对微创外科手术机器人及智能器械项目的投资、对哈尔滨工大金涛科技股份有限公司的投资 [3] 微创外科手术机器人及智能器械项目情况 产品情况 - 主要产品为微创外科手术机器人和系列化机器人手术器械，前者是完整外科手术机器人系统，后者是成系列小型化智能手术器械 [3] 项目阶段 - 微创外科手术机器人完成第一代产品样机功能验证和活体动物实验，第二代样机定型，处于装配和调试阶段；系列化机器人手术器械完成第一代产品样机功能验证和活体动物实验，第二代产品完成调试和功能验证，具备型式检验基本条件，正准备文档材料，即将进入型式检验阶段 [3][4] 下一步计划 - 若进展顺利，微创外科手术机器人2015年底开始型式检验，半年完成，之后半年完成动物实验并获得临床实验许可；系列化机器人手术器械2015年底完成形式检验，半年获得临床实验许可，最快2016年底前完成医疗器械注册，但项目存在不确定性和风险 [4] 功能特点 - 具有高灵巧度、高精度和微创理念，能提供腹、胸、盆腔外科手术一揽子解决方案，覆盖十数个外科手术科类 [4] 优点 - 手术失血少、痛感轻、恢复快；机器人末端工具可到达人手难及位置，操作更精细准确；高端内窥镜有三维成像能力，放大图像超10倍，提高手术安全性和方便程度 [4] 营利模式 - 采用销售与技术服务（含耗材）结合的方式 [4] 未来定价 - 相信有竞争力，但强调功能完善、操作可靠、使用安全是竞争根基，公司对项目团队有信心 [4] 行业竞争 - 公司在传统智能装备产品应用领域处绝对竞争优势，该项目在国内处领先技术水平，未来市场需求旺盛，公司已分阶段实施战略布局，对未来竞争和产品竞争力有信心 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002698，证券简称为博实股份 [1] - 2015 年 5 月 28 日 9：00 至 10：20，东兴证券张雷、建信基金张洪磊等对公司进行特定对象调研并现场参观，接待人员为董事、财务总监兼董事会秘书陈博 [1] 经营与投资情况 - 公司 2015 年经营预期与 2014 年度报告披露的预期无变化 [1] - 公司暂时没有再融资计划，目前自有资金充足，还有部分超募资金未确定投资方向，如有适合项目不排除使用各种融资工具 [2] 医疗服务领域 - 公司对医疗服务领域高端诊疗装备领域有明确的战略性投入，待时机成熟会公告进展 [1] - 如项目进展顺利，系列化机器人手术器械计划 2015 年底完成形式检验，半年后获临床实验许可，最快 2016 年年底前完成医疗器械注册；微创外科手术机器人计划时间比系列化手术器械晚半年至一年，若进展不顺利时间不确定 [2] - 手术机器人定价为时尚早，项目团队目前以研发应用为主 [2] 哈工大博实研究院 - 哈工大博实研究院是公司的一个部门，公司内控报告对其组织构架有明确描述 [2] - 该研究院是公司目前研发体系的构成部分，承担如轮胎分拣系统前期方案设计等工作 [2] 环保领域 - 节能减排环保领域是公司重点关注和战略发展的领域 [3] - 我国节能减排环保领域发展空间大，很多排放标准不高，公司结合自身竞争优势关注和发展该领域新技术、新机会 [3]

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为电话会议 [2] - 参与单位包括中金公司、中银国际证券、Broad Peak Funds等共42家机构 [2][3] - 会议时间为2015年5月14日15:15至16:10 [3] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监陈博 [3] 医疗机器人项目 - 公司投资设立全资子公司高端医疗装备公司，并投资微创外科手术机器人及智能器械项目 [3] - 手术机器人项目占思哲睿医疗整合及增资后注册资本的20%，后续可能增加投资 [3] - 公司在思哲睿后续融资中享有优先认购权 [3] - 医疗机器人技术在国内领先，具备三维成像功能，图像放大10倍以上，末端工具具有多个自由度 [3] - 盈利模式为设备+耗材+年服务费，与传统产品模式一致 [3] - 系列化机器人手术器械计划于2015年底完成形式检验，最快2016年底前完成医疗器械注册 [3] - 微创外科手术机器人计划时间比系列化手术器械晚半年至一年 [3] 其他投资项目 - 公司投资哈尔滨工大金涛科技股份有限公司，工大金涛2014年税后盈利500多万 [3][4] - 工大金涛低品位热源技术成熟，工业废水余热利用取得突破 [4] - 公司关注高端节能环保装备方面的战略机会，积极布局 [4] - 3D打印项目进展顺利，实验室产品已完成，公司积极推进工艺设备研发 [4] 财务与融资 - 公司自有资金充足，暂时没有再融资计划 [4] - 公司传统产品业务预计较2014年改善，产品服务继续保持较好发展态势 [4] 市场与竞争 - 达芬奇机器人在中国推广不快，主要因进口设备需要审批 [4] - 医疗机器人及智能器械使用成本未来可能有竞争优势，但功能完善、使用安全可靠更重要 [3]

业绩与财务 - 三季报业绩下滑原因包括行业景气度下降、装备企业盈利空间被压缩以及新项目投入期影响 [1] - 软件产品退税未在三季度收到，进一步影响利润 [1] - 公司力争全年实现净利润增长目标 [1] - 实现全年目标存在一定难度 [2] 战略与应对措施 - 公司通过加大新产品研发与应用、推动服务产业发展、投资布局新战略领域等措施应对不利经济环境 [1] - 智能装备替代人工是趋势，但受宏观因素影响，部分企业仍在观望 [2] 市场与行业展望 - 明年业绩预期取决于整体国民经济发展水平，目前难以预测 [2]

新业务布局 - 公司利用大型智能成套装备领域优势，积极布局智能装备、节能减排环保领域、高端医疗诊疗装备产业 [1] 传统主业情况 - 第三季度业绩下滑，但公司有信心完成全年增长目标，虽充满挑战 [1] - 传统主业较快发展离不开宏观经济大环境 [1] 智能装备重点方向 - 公司在智能货运移载设备及高温机器人方面有较大研发投入，进展在定期报告或临时公告披露 [2] 高温机器人研发情况 - 从机器人本体到控制器均为公司自主研发，拥有自主知识产权 [2]

公司经营与环境影响 - 公司传统产品受石化、化工行业整体影响，该行业与宏观经济息息相关，公司正积极拓展其他战略方向 [1] 公司布局领域 - 公司重点布局其它智能装备、节能减排环保、高端医疗诊疗装备、新材料等领域 [2] 投资项目业绩贡献 - 2015年工大金涛因余热应用集中在第四季度，会对公司有一定利润业绩贡献，大幅盈利仍需市场检验 [2] 微创外科手术机器人及智能器械项目 - 项目研发的第二代样机已完成产品定型，即将进入型式检验，申请临床实验许可证后开展临床实验，顺利情况下2 - 3年取得医疗器械产品注册，相关阶段有不确定性，项目失败或延迟推向市场会带来较大风险或延长投资回收期 [2] 瑞尔医疗投资情况 - 瑞尔医疗主要研发IGPS - O、IGPS - V图像引导放疗定位系统，具有高精确度、高技术附加特点，可改造升级医院现有和新增普通放疗设备 [2] 3D打印进展情况 - 公司投资的哈尔滨博实三维科技有限公司，多元材料的任意分布同时打印技术研发未取得突破 [2]

经营业绩相关 - 2015年第三季度净利润同比下降，原因是传统产品需求放缓和本季确认收入的产品较少 [2] - 营业收入无固定季节特性 [2] - 服务方面收入比重持续增加 [2] - 合成橡胶后处理成套设备近几年业绩下降 [3] - 工大金涛业绩季节性明显，集中在四季度，公司持有其24.06%股权，对整体业绩贡献不大 [3] 产品毛利率相关 - 粉粒料全自动包装码垛成套设备整体毛利率约在35% - 45%之间，石化方面该设备毛利率较好 [3] - 应对毛利率下降压力，公司发挥技术优势进行技术升级以提升产品毛利率 [3] 股权与融资相关 - 2015年股权有10股转增7股变化，是资本公积转股本，不影响现金流 [3] - 目前自有资金状况良好，超募资金未确定用途，未来若有优质大型投资方案，不排除股权增资 [3] 产品进展相关 - 智能货运移载装备应用较广，已在食品加工领域成功应用 [3] - 高温机器人技术难度高，目前取得积极进展 [3]

产品销售与市场 - 公司产品在石油化工以外行业，主要在煤化工、盐化工、化肥领域取得较大进展 [1] - 油价走低对石油化工的炼化板块构成较大利好，间接利好公司产品销售及产品服务 [1][2] - 公司销售的产品主要用于新建项目 [2] 产品更新与技术 - 粉粒料全自动包装码垛成套设备的更新周期通常在6-10年，保养较好的设备周期更长 [2] - 公司作为行业内技术创新企业，有相当的技术储备，引领行业技术进步 [2] - 目前未见行业技术进步对公司带来明显威胁 [2] 产品服务与发展规划 - 产品服务是公司大力发展的战略方向，公司将继续加大产品服务的投入，为公司带来更高的盈利水平 [3]